全球视野, 下注中国
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2025-06-08 03:44 星期日
2022-08-25 14:15
国际油价上涨推动港股“三桶油”走高 中海油(0883.HK)涨超4%
格隆汇8月25日丨国际油价上涨以及隔夜美股油气能源股走强，带动港股“三桶油”走高。中国海洋石油涨4.46%，中国石油股份涨2.23%，中国石油化工涨1.36%。国际油价近日持续上涨，WTI原油已连涨4日，今日盘中最高涨至95.76美元；布伦特原油连涨3日，今日盘中最高涨至101.24美元。
继续看涨油价的投行人士称，由于疫情和宏观经济压力，对新油田的投资有限，这已经导致了供应方面的短缺，意味着油价应该继续上涨。国金证券认为，“衰退预期”或者衰退带来的价格走弱是持续配置能源资产的良机，在化石能源供应问题不得到根本解决的情况下，石油的长期高价是确定性事件，潜在需求下滑带来的价格走弱不改长期走强趋势。
HK 中国海洋石油 HK 中国石油化工股份 HK 中国石油股份
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2022-08-25 14:03
大行评级 | 瑞银：昆仑能源(0135.HK)中期纯利好过预期 维持买入评级
格隆汇8月25日丨瑞银发表研究报告指，昆仑能源(0135.HK)中期纯利按年增长19％，表现好过预期，主要由于来自工业客户贡献提升，带动毛利率复苏，以及E&P产品均价增长等。管理层仍维持全年增长指引，目标零售销售量全年增长15%，并预期今年全年将达到盈亏平衡。
该行上调2022至2024年盈利预测约6%至11%，并上调目标价至9.3港元，维持“买入”评级。
HK 昆仑能源
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2022-08-25 13:59
大行评级 | 瑞银：降中生制药(1177.HK)每股盈利预测 目标价下调至7.5港元
格隆汇8月25日丨瑞银发表报告指，中生制药(1177.HK)上半年销售因疫情受压，但第三季基本恢复正常。公司预计在今年至后年共有4个创新药及14个生物类似药或仿制药上市。另外，公司预计潜在药物F-627将有25亿至30亿人民币的高峰销售额，而PD-L1预计将在2025年推出，高峰销售额或达30亿人民币。
瑞银对中生制药目标价由8港元下调至7.5港元，评级“买入”，今年至后年每股盈利预期分别降低53%、30%及28%，以反映来自合资公司的利润降低(科兴疫苗的贡献)，评级“买入”。
HK 中国生物制药
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2022-08-25 13:51
大行评级 | 富瑞：下调金蝶国际(0268.HK)目标价至20港元 评级买入
格隆汇8月25日丨富瑞发表报告，金蝶国际(0268.HK)2022年上半年亏损扩大，反映了研发和营销费用仍然高企，并受疫情令项目延迟、延迟入帐等因素而加剧。
富瑞认为，虽然2022年可能仍是金蝶业绩底部，但预测金蝶收支平衡时间将由2023年延迟到2025年，将目标价下降3%至20港元，评级“买入”，市场预计其亏损在2023年收窄。
HK 金蝶国际
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2022-08-25 13:47
大行评级 | 大摩：中国平安(2318.HK)中期经营溢利及派息优于预期，评级“增持”
格隆汇8月25日丨大摩发表报告指，中国平安(2318.HK)上半年新业务价值按年下跌28.5%，大致符合市场预期；经营溢利及派息则仍分别录4%及5%增长，表现优于市场预期，主要受到寿险及银行业务分别强劲增长18%及26%所推动。大摩维持对平安股份“增持”评级，目标价74港元。该股现报44.05港元，总市值8235亿港元。
HK 中国平安 SH 中国平安
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2022-08-25 13:46
大行评级 | 美银证券：上调敏实集团(0425.HK)收入预测 升目标价至26港元
格隆汇8月25日丨美银证券发表评级报告表示，敏实(0425.HK)上半年收入按年增9%，按上半年持平，表现优于该行预测，受惠于更多新项目推出及海外市场售额稳健。基于上半年强劲业绩表现，公司将全年目标由106亿元人民币上调至120亿元人民币，管理层指，订单收益将支撑公司未来数年的收入增长。
该行将公司今年、明年及2024年收入预测上调14%、19%及24%，亦将公司营运利润率下调0.4、0.4及1.7个百分点，并将其纯利预深上调12%、7%及10%，目标价由24港元上调至26港元，重申其评级为“中性”。
HK 敏实集团
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2022-08-25 13:41
大行评级 | 美银证券：上调中国海外发展年度核心盈利预测 予买入评级
格隆汇8月25日丨美银证券发表报告，指出中国海外(0688.HK)受毛利率带动，2022年上半年盈利胜预期，将其2022年核心盈利预测上调12%，以反映24亿元人民币的商誉减值和略微上升的毛利率，但将2023至2024核心盈利预测下调2%，以反映2022年合同销售疲软，预测跌幅将由20%增加至24%，该行对其目标价下调2%至26.4港元，评级“买入”，认为目前估值吸引。
管理层仍认为，如果市场状况稳定，2022财年的派息率可能达30%，但美银证券则审慎地将派息比率预测从30%下调至28%。
HK 中国海外发展
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2022-08-25 13:38
港股异动 | 蒙牛乳业(2319.HK)涨超6% 中期纯利同比增27.3%胜预期 全球乳业排名升至第七位
格隆汇8月25日丨蒙牛乳业(2319.HK)现涨6.06%报34.15港元，暂成交3亿港元，最新市值1350亿港元。蒙牛昨日晚间公布中期业绩称，期内收入为人民币477.223亿元，同比上升4.0%；公司拥有人应占利润同比增加27.3%至人民币37.514亿元。特仑苏和蒙牛纯牛奶及每日鲜语鲜牛奶保持强劲增长、低温业务持续占据领先地位并获取市场份额。蒙牛期内的表现领先行业，全球乳业排名提升至第七位，为全球最年轻的TOP10 乳企，同时品牌价值同比增长15%，增速位居中国乳业第一。绩后，高盛发研报指，蒙牛上半年盈利优于预期，销售大致符该行预期，主要受雪糕和其他乳制品增长的推动，维持“买入”评级，目标价为54.9港元。
HK 蒙牛乳业
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2022-08-25 13:37
大行评级 | 美银证券：上调农夫山泉(9633.HK)今明两年每股盈利预测 重申买入评级
格隆汇8月25日丨美银证券发表报告指，农夫山泉(9633.HK)上半年收入基本与预期一致，但盈利胜预期。该行渠道调查显示，公司夏季销售量强劲，在7月和8月有两位数增长，而库存水平小于2个月，大致保持健康。
该行对农夫山泉今明两年的每股盈利预测分别提高4%和3%，并将目标价由48.3港元提高至53港元，重申“买入”评级，料该股作为核心消费企业，长远将保持防御性。
HK 农夫山泉
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2022-08-25 13:34
大行评级 | 美银证券：维持碧桂园服务(6098.HK)中性评级 目标价降至20港元
格隆汇8月25日丨美银证券发表报告指，碧桂园服务(6098.HK)今年上半年核心利润为27.5亿元人民币，按年增长30%，符合该行预期。至于收入按年增长74%至200.6亿元人民币，较该行预期高4%，但毛利率按年下跌6.5个百分点至26.9%，跌幅较预期大。
碧服管理层将今年收入增长指引由原来的50%降至40%，盈利增长指引则由原先40%，降低至介乎20%至30%，该行因而将集团今年至2024年各年每股盈测下调5%至上调4%不等，认为管理层的目标是可达到。
美银证券同时下调碧服股份目标价，由29港元降至20港元，评级维持“中性”。
HK 碧桂园服务
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2022-08-25 13:30
大行评级 | 高盛：蒙牛(2319.HK)上半年盈利优于预期 维持买入评级
格隆汇8月25日丨高盛发表报告，指蒙牛(2319.HK)上半年盈利优于预期，销售大致符该行预期，主要受雪糕和其他乳制品增长的推动，对蒙牛维持“买入”评级，目标价为54.9港元，主要风险包括高端细分市场增长慢于预期、竞争和促销更加激烈、并购带来的不利。
HK 蒙牛乳业
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2022-08-25 13:27
港股异动 | 融创服务(1516.HK)跌超8% 应收款项计提减值准备金额大幅增加 预计半年亏损不超过7.6亿人民币
格隆汇8月25日丨融创服务(1516.HK)跌超8%，报2.85港元，总市值87亿港元。该公司昨日盘后公布，预计6月止六个月录得亏损不超过7.6亿人民币。主要受房地产行业环境影响，出于谨慎性原则，对关联方应收款项计提减值准备的金额大幅增加；及积极调整非业主增值服务的业务策略，非业主增值服务的业务规模有所下降，相应毛利减少约1.8亿人民币。剔除关联方应收款项计提的减值影响，期间溢利不低于5.5亿人民币。
HK 融创服务
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2022-08-25 13:26
大行评级 | 摩通：下调中粮家佳康(1610.HK)目标价至4.5港元 维持增持评级
格隆汇8月25日丨摩根大通发表报告指，估计中粮家佳康(1610.HK)上半年的生猪期货亏损为7.31亿元人民币，下调对其今年盈利预测49%，以反映生猪期货的估计亏损，以及肉类进口业务收入和EBT利润率下降预测，目标价由5.1港元降至4.5港元，但由于估值不高，维持“增持”评级。
HK 中粮家佳康
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2022-08-25 13:24
大行评级 | 瑞银：中国平安(2318.HK)中期业绩符预期 评级“买入”
格隆汇8月25日丨瑞银发表报告指，中国平安(2318.HK)上半年业绩大致符合预期，寿险新业务价值下跌29%，与市场预期相若。由于基数低，该行预期下半年集团新业务价值跌幅可收窄至5%。瑞银维持对平安股份“买入”评级，目标价63港元，相信集团近期的增长挑战已于股价反映。该股现报44.05港元，总市值8235亿港元。
HK 中国平安 SH 中国平安
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2022-08-25 13:21
大行评级 | 瑞信：下调中国铝业(2600.HK)目标价至4.5港元 维持跑赢大市评级
格隆汇8月25日丨瑞信发表报告指，中国铝业(2600.HK)上半年纯利增长28.9%至39.9亿元人民币，主要受到贸易业务收益增长和主要产品市场价格上升推动，并意味单计第二季的净利润为24.1亿元人民币，按年增长14%(按季升53%)。
该行下调中铝目标价，由7港元降至4.5港元，反映预期铝价有下行压力，或影响集团的估值倍数及市场价值预测，该行维持对中铝“跑赢大市”评级。另外，由于价格预期下降，该行调低中铝明年及2024年盈利预测16.2%及15.8%。
HK 中国铝业
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