
全球视野, 下注中国
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2025-07-10 15:46 星期四
2022-02-28 13:57
港股异动 | 阜博集团涨5% 上季收入大增1.2倍
格隆汇2月28日丨阜博集团(3738.HK)盘中涨5.05%,报5.62港元,总市值119亿港元。
阜博集团今日公布,截至2021年12月31日止三个月内,公司的总收入按年增约124%;中国内地业务的收入按年增幅约928%。公司每月持续收入(MRR)按年增幅约97%;管理的平均每月有效活跃资产数超过了163万。
HK 阜博集团
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2022-02-28 13:18
内房股集体下跌 融创中国跌超16%
格隆汇2月28日丨港股内房股集体下跌,其中,融创中国跌超16%领跌,龙光集团和正荣地产跌超7%,中国金茂跌超6%,雅居乐跌近6%,富力地产、合景泰富跌超4%,世茂集团、新城发展跌超3%,碧桂园跌超2%。
HK 融创中国 HK 龙光集团
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2022-02-28 13:05
大行评级 | 里昂:维持希慎(0014.HK)跑赢大市评级 目标价下调至25.2港元
格隆汇2月28日丨里昂发表报告指,希慎(0014.HK)去年基础盈利按年下跌2.8%至23.3亿港元,主要受累于写字楼及住宅业务的跌幅扩大。至于零售业务则受惠香港本地消费复苏而录得轻微增长。
该行表示,虽然香港第五波疫情将冲击业务,地缘政治冲突亦引起担忧,但相信希慎有能力在未来数年维持稳定派息。
里昂将希慎今明两年盈利预测分别下调5.2%及6.5%,以反映较高的营运费用,并将其所需收益率差距扩大1个百分点至4%,主要基于宏观不明朗性上升。该行又维持希慎股份“跑赢大市”评级,目标价由33港元下调至25.2港元。
HK 希慎兴业
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2022-02-28 13:00
大行评级 | 里昂:料新地(0016.HK)2022财年下半年具挑战 维持沽售评级
格隆汇2月28日丨里昂发表研究报告,新地(0016.HK)2022财年上半年业绩符合市场预期,预期2022财年下半年前景具挑战性,主要是香港疫情需更多时间遏制传播。
该行称,新地物业预售可能受经济放缓、利率上升影响,最重要的是,由于疫情可能对其盈利和每股分派产生不利影响,故维持新地“沽售”评级,目标价由108.3港元下调至86.5港元。
HK 新鸿基地产
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2022-02-28 12:56
大行评级 | 高盛:升中国重汽(3808.HK)评级至买入 目标价上调至27.56港元
格隆汇2月28日丨高盛发表研究报告,指出根据中汽协数据,中国重汽(3808.HK)于1月份的市场份额为29%,是内地最大重型汽车制造商,该股目前市值约为320亿,其核心重型车业务市值10亿。此外,公司过去一年派息24亿元人民币,而过去五年累计派息68亿元人民币,意味着其股息率达7%。公司已于过去九年保持正自由现金流。
该行预期,公司收入将于2022年重新加速,主要由于建筑需求刺激带动,以及排放标准升级的新周期所影响,预期有关发展将推动公司估值,目标价由20.3港元上调至27.56港元,评级由“中性”升至“买入”。
HK 中国重汽
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2022-02-28 12:52
大行评级 | 野村:维持网易(9999.HK)买入评级 目标价203港元
格隆汇2月28日丨野村发表报告指,网易(9999.HK)公布另一稳健的季度业绩,去年第四季线上游戏收入按年上升30%,盈利按年增3倍,主要是受到低基数效应及稳固的游戏收入增长所推动。
该行维持对网易股份“买入”评级,目标价由211港元降至203港元,相当今年预测市盈率19倍,并维持今年盈利预测大致不变。野村表示,网易为近期首选,认为在宏观挑战下,大部分互联网同行的业务前景会在今年上半年恶化,但指网易短期前景然巩固。
HK 网易-S
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2022-02-28 12:49
大行评级 | 富瑞:维持港交所(0388.HK)持有评级 目标价降至373.94港元
格隆汇2月28日丨富瑞发表报告指,港交所(0388.HK)去年利润为125亿港元,低于市场预测的129亿港元,主要是受到去年第四季交易额疲弱影响。
该行表示,由于俄罗斯与乌克兰冲突,港交所股价于2月24日下跌了5.4%,但相信对集团的长远营运影响有限,较大的下行压力反而可能来自跌至长期趋势的日均成交额。另外,港交所在吸引优质企业/投资者以改善流动性方面仍面对挑战
富瑞下调港交所股份目标价,由459.67港元降至373.94港元,评级维持“持有”,并因应日均成交额下跌而调低集团今明两年盈利预测。
HK 香港交易所
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2022-02-28 12:45
大行评级 | 瑞银:上调阅文(0772.HK)评级至买入 目标价54.9港元
格隆汇2月28日丨瑞银发表研究报告指出,阅文(0772.HK)股价自去年中期业绩发布以来已累跌43%,主要由于监管机构收紧对长视频/电影内容和暂停新游戏许可,影响阅文知识产权(IP)营运,不利其下游客户,加上公司在线阅读领域的用户增长相对疲软。
该行相信,在线阅读竞争格局已趋于稳定,而对长视频和游戏的监管不明朗因素已见底,阅文于监管环境下潜在复苏或成为股价上行的催化剂,认为公司风险/回报愈来愈具吸引力。该行将阅文2021至2023财年的收入预测分别下调19%至20%,经调整边际利润率上调至14%-18%,目标价由72港元削至54.9港元,评级由“中性”上调至“买入”。
HK 阅文集团
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2022-02-28 12:42
大行评级 | 瑞银:因新冠疫苗业务可见度较低,降康希诺生物-B目标价至216港元
格隆汇2月28日丨瑞银将康希诺生物-B(6185.HK)目标价从361港元下调至216港元,主要是由于其新冠疫苗业务的可见度较低,预计该业务将占去年总收入97%,维持“买入”评级。
该行又指,仍对其针对脑膜炎、DTP和肺炎的创新疫苗的产品管道持乐观态度。预计康希诺在2021年、2022 年和2023年的新冠疫苗销售额将分别录得42亿元、53亿元和38亿元人民币(下同),而其之前的估计为54亿元、82亿元和120亿元。瑞银将康希诺2021年每股盈利预测上调11%至7.64元,但将2022年和2023年每股盈利预测分别下调25%和60%,至10.29元和8.76元。对于2021年,瑞银预测康希诺收入为43亿元,净利润为19亿元。
HK 康希诺生物
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2022-02-28 12:40
经济日报:引导外卖平台与商户共渡难关
格隆汇2月28日丨《经济日报》刊发首都经济贸易大学张成刚的文章称,近日有关部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,其中提到的“引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准”,引起了不少人关注。对
此,应正确看待。此次纾困措施包含引导外卖平台下调服务费等,本身就是认可外卖平台重要作用的体现。平台商户服务收费标准,既受市场经济规律的制约,也受不同平台竞争压力等多方面因素制约。相比国外同行,我国外卖平台佣金比例总体可控。
HK 美团-W
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2022-02-28 12:37
大行评级 | 花旗:下调新地(0016.HK)目标价至116.6港元 评级买入
格隆汇2月28日丨花旗认为,虽然该行看淡香港住宅前景,但认为新地(0016.HK)的租赁组合多元化及稳定,相信在近期香港Omicron疫情中,新地表现仍能保持稳定。
该行相信,投资者将新地等同香港情况,因为新地总资产价值中70%位于香港,预期一旦香港疫情受控,在零售反弹下受惠。该行预期新地2021年2024年租金收入录复合增长率4.7%,将目标价由116.8港元轻微调低至116.6港元,评级“买入”。
HK 新鸿基地产
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2022-02-28 12:33
大行评级 | 花旗:重申港交所(0388.HK)沽售评级 目标价下调至380港元
格隆汇2月28日丨花旗发表研究报告指,认为港交所(0388.HK)作为内地公司重要境外上市地点的长期前景保持不变。港交所日均成交量预期随着中国经济及金融市场发展而持续增长,但由于今年利润将受到交易低迷影响,市场避险情绪同时抑制IPO活动,加上港交所的每股盈利普遍面临下行压力,估值仍远高于历史平均水平,因此重申“沽售”评级。
花旗指,港交所IPO主要受新经济股及中概股回流所推动,此前曾估计中概股回归将带动日均成交额增加至350亿港元,考虑到日均成交低于预期,将2022至2024财年每股盈利预测下调5%,目标价由400港元下调至380港元。
HK 香港交易所
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2022-02-28 12:29
大行评级 | 美银证券:升太平洋航运(2343.HK)目标价至6.7港元 评级买入
格隆汇2月28日丨美银证券发表报告指,太平洋航运(2343.HK)管理层对2022年至2023年的干散货上升周期充满信心,上调目标价由6.1港元至6.7港元,以反映2022年良好的航运合同,评级“买入”。
美银证券指,太平洋航运宣布2021年共派息0.74元,派息比率为66%,包括16%的特别股息。虽然管理层不会承诺特别股息政策,但该行根据其前景评论和2022年减少的资本支出承诺,预测2022年的股息会更高。
另外,美银证券指,太平洋航运管理层表示有信心,运费正处于季节性复苏,预计未来几个月市场运费强劲。关于俄罗斯和乌克兰方面,管理层表示只有2至3%的付运受影响。
HK 太平洋航运
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2022-02-28 12:25
大行评级 | 花旗:和记电讯(0215.HK)去年业绩逊预期,料今年盈利增长压力持续
格隆汇2月28日丨和记电讯香港(0215.HK)去年全年营业额53.85亿港元,按年升18.5%,纯利400万港元,按年跌98.9%,派末期息5.21港仙,按年持平。花旗认为,该业绩远逊预期,主要是由于网络成本增加以及5G网络覆盖范围的扩大,致经营开支,以及拆旧及摊销成本高过预期,将目标价由1.34港元下调至1.26港元,评级“中性”。
花旗预计,和电香港今年盈利增长压力将持续,网络运营费用增加对毛利率造成压力,然而如果旅行限制取消,漫游业务表现可能会有惊喜,此外管理层目标是保持与2020年相若水平的股息,即股息率约6%,花旗料公司可能考虑在2022年中期业绩中,宣派特别息,若特别息水平与2021年相若,股息率料相当于约21%。
HK 和记电讯香港
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2022-02-28 12:07
大行评级 | 大摩:上调金界(3918.HK)目标价至8.5港元 评级增持
格隆汇2月28日丨大摩发表报告,指与澳门相比,由于东盟国家重新开放,近期金界(3918.HK)EBITDA增长可见度更明显,重申其“增持”评级,目标价由7.3港元上调至8.5港元。大摩指,马来西亚将寻求内阁批准开放免检疫旅游,估计马来西亚客人占金界2019年EBITDA约30%,假设马来西亚从今年第二季开始开放有配额旅行,并估计新加坡将最终在今年上半年末取消其免检疫旅行配额,预计金EBITDA将在2022年、2023年和2024年分别达到2019年水平的45%、74%和93%,而2020年下半年只有2019年水平的51%。大摩表示,太阳城集团(1383.HK)于去年3月21日停止了于金界的营运,市场普遍下调了对其2021年上半年盈利预测,中国的中场业务客人可能会在疫情后重返,同时有空间下调金界第三期工程的规模。该股现报7.2港元,总市值313亿港元。
HK 金界控股
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