全球视野, 下注中国
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2025-07-08 06:51 星期二
2021-08-17 17:15
大行评级 | 里昂：上调药明康德(2359.HK)目标价至212.9港元 评级“买入”
格隆汇8月17日丨里昂发表报告，维持药明康德(2359.HK)“买入”评级，目标价由174.7港元上调至212.9港元，目前股价相当于2021财年市盈率71.7倍，与在香港上市的同业平均80.7倍的市盈率相比并不算高，特别是考虑到公司的市场领导地位。里昂指，药明康德第二季度收入按年增长38.1%，净利润按年下降16.9%，好过市场预期，这得益于实验室、临床试验服务的强劲增长和较低的运营费用。该行预计，药明康德2021财年至2023财年的收入将分别按年增长37.1%、30.9%、29.7%，净利润将分别按年增长68.8%、12.5%、32.9%。
HK 药明康德
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2021-08-17 17:05
大行评级 | 里昂：下调太古A(0019.HK)目标价至72港元 评级“买入”
格隆汇8月17日丨里昂发研报指，受非上市业务带动，太古A(0019.HK)上半年业绩良好，录经常性盈利7.86亿港元，扭转去年同期录经常性亏损，胜该行预期；中期派息按年增43%，高于预期，主因饮品业务强势，而海洋业务亏损亦见收窄。该行升太古今年经常性盈利预期，由1.02亿港元上调至17亿港元，以反映饮品业务利润预测上调，惟降明年预测13%，以反映对旗下国泰航空(0293.HK)最新预期，目标价由73港元略降至72港元，重申“买入”评级。
HK 太古股份公司A
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2021-08-17 16:57
大行评级 | 瑞银：下调澳优(1717.HK)目标价至13.6港元 评级“买入”
格隆汇8月17日丨瑞银发报告指，将澳优(1717.HK)2021年至2023年的盈利预测降低5%至9%，以考虑到较低的新生儿数目预期，澳优2021年和2022年的市盈率预测分别为9.3倍和8倍，2021年至2023年的每股盈利复合增长率为21%，估值偏低，重申“买入”评级，目标价由15港元降至13.6港元。瑞银指，澳优的股价疲软主要是由于市场对新生儿数量下降和对配方奶粉零售价格的潜在监管担忧。然而，该行预计在政府激励计划帮助下，未来几年的新生儿数量将趋于稳定。管理层亦表示会在适当的时候考虑回购。
HK 澳优
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2021-08-17 16:23
大行评级 | 大摩：看好价值吸引的燃气股 行业首选昆仑能源、港华燃气及煤气
格隆汇8月17日丨大摩发表报告，预期中资燃气股今年上半年的盈利增长强劲，但需要留意天然气成本上升、需求增长及冬季天然气供应毛利率可能带来的负面影响。该行补充，看好价值吸引的燃气股，行业首选昆仑能源、港华燃气及煤气。其中昆仑及港华股价已分别上升44%及41%，但仍仅相当于今年市盈率10倍及8倍，对比同业平均为17倍，该行预期稳固的盈利增长将助两股估值进一步重新评级。该行则喜好煤气的生物燃料的盈利表现及天然气业务复苏。
HK 昆仑能源 HK 港华智慧能源 HK 香港中华煤气
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2021-08-17 16:18
大行评级 | 花旗：料比亚迪、吉利是未来两年新能源车渗透率最高企业
格隆汇8月17日丨花旗发表研究报告表示，中国电动汽车和电池股近期的弱势，为比亚迪(1211.HK)和吉利汽车(0175.HK)等领先企业创造了投资机会，预计比亚迪和吉利将是未来两年新能源车渗透率最高的两家企业。该行看好新能源车行业的基本面依然强劲，预计8月新能源汽车销量按月增成长8％，或按年升164％，达到26.6万辆。
HK 比亚迪股份 HK 吉利汽车
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2021-08-17 16:16
大行评级 | 德银：首予哔哩哔哩-SW(9626.HK)买入评级 目标价854港元
格隆汇8月17日丨德银发研报，首次给予哔哩哔哩-SW(9626.HK)“买入”评级，指出哔哩哔哩用户群涵盖超过逾半内地年轻世代，已建立庞大的影片社区，未来可提升多元化变现能力。该行预期，在线上广告、直播、会员制，以及未来计划推出的游戏推动下，于2020至2023年间线上游戏及非游戏业务收入复合增长分别20%及60%。德银给予哔哩哔哩目标价854港元，反映2023年预测企业价值对销售收入比率约7.3倍，高于国际同业的约6.8倍水平，及内地同行现时的约2.4倍。该股现报514.5港元，最新市值1977亿港元。
HK 哔哩哔哩-W
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2021-08-17 16:13
大行评级 | 大摩：予阅文集团(0772.HK)目标价76港元 评级“与大市同步”
格隆汇8月17日丨大摩发研报指，倘撇除新丽传媒，阅文集团(0772.HK)上半年非国际会计准则计纯利大致符预期。线上阅读疲弱被IP业务增长所抵销。报告形容阅文在免费阅读变现上仍审慎，而IP业务发展仍需时，维持“与大市同步”评级，考虑内容监管不确定性下新丽传媒以外IP业务估值下降，目标价降5%，由80港元降至76港元。
HK 阅文集团
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港股收评：恒生科技指数大跌逾3% 行业板块齐跌 科网股再度重挫
格隆汇8月17日丨港股主要指数全线大跌，行业板块齐挫，市场情绪降至冰点。科网股再度下跌，致恒生科技指数大跌3.13%报6218点，已走出5连跌且逼近低价，恒指跌1.66%报25745点，国指跌2.24%报9057点。
盘面上，大型科网股京东、百度、网易大跌超5%，腾讯、阿里巴巴、快手大跌逾4%，快手再创历史低价；教育股、恒大概念股、生物医药股、物管股、石油股、濠赌股、餐饮股、汽车等热门板块集体低迷，惟航空股、建材水泥股等少数维持上涨行情。今日大市成交额为1661亿港元，南下资金净流出12.21亿港元。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
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2021-08-17 16:12
大行评级 | 花旗：料联通(0762.HK)业绩胜预期 升目标价至5.8港元
格隆汇8月17日丨联通(0762.HK)将于本周四公布业绩。花旗发表研究报告预期，联通业绩将胜预期，大幅调升其目标价30％至5.8港元。该行分析师估计，5G及工业互联网强劲的表现，将令联通流动服务收益改善，从而带动其每股盈利上升，预测联通上半年度收入按年增长6％至1460亿元人民币，并调升联想2021-23年度的盈利预测2-4％。
HK 中国联通
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2021-08-17 16:10
大行评级 | 摩通：予雅生活服务(3319.HK)目标价35港元 评级“中性”
格隆汇8月17日丨摩通发报告指，雅生活服务(3319.HK)上半年核心净利润较该行预期高3% ，在各种税收优惠下，有效税率亦低于预期，再加上额外的并购假设，该行将雅生活2021年至2023年的盈利预测提高8%至9%。然而，由于市场对社会安全议题的日益关注，将目标价由38港元下调至35港元，评级“中性”。该股现报31.3港元，最新市值444亿港元。
HK 雅生活服务
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2021-08-17 16:06
大行评级 | 富瑞：维持微盟集团(2013.HK)买入评级 目标价23港元
格隆汇8月17日丨富瑞发表研究报告指，微盟集团(2013.HK)上半年SaaS业务收入按年增长80％至5.5亿元人民币，商家解决方案业务则按年升64％至4.1亿元人民币，在SaaS及商业解决方案业务的表现较预期为佳，亦指其非国际会计准则净亏损较预期好，予目标价23元及维持买入评级。
HK 微盟集团
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2021-08-17 16:04
大行评级丨招银国际：监管风险未除，腾讯(0700.HK)股价低位料约于402港元
格隆汇8月17日丨腾讯(0700.HK)将于明天公布中期业绩，招银国际发研报称：估计第二季收入/盈利同比增18%/8%，较市场预期略低2%/1%，其中增值服务/广告/其他收入料同比升11%/21%/32%，相信游戏增长放缓和利润率下跌已被市场充份预期，目前忧虑集中于监管的不明朗，包括防止未成年人沉迷网络游戏、税率改变和反垄断。短期内监管风险令行业气氛疲弱，或将令股价受压。若以过往估值低位24倍预测市盈率推算，腾讯的股价低位料约于402港元。下调21-23年盈利预测8%-11%，以反映投资增加和税率可能上调，目标价下调至640港元，维持“买入”评级，仍看好其长线增长前景和盈利能见度。
注：腾讯现跌超4%报435.4港元，市值4.17万亿港元。
HK 腾讯控股
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2021-08-17 16:02
大行评级 | 富瑞：维持阅文集团(0772.HK)买入评级 目标价90港元
格隆汇8月17日丨富瑞发表研究报告指，阅文集团(0772.HK)中期收入及非国际财务报告准则收益胜于预期，主要是由于新丽传媒(NCM)的表现较预期好，而NCM拥有强大的剧集制作能力，内容库存丰富，下半年目标为上映4至5部剧集，明年目标则为6至8部剧集和1至2部电影上映。该行相信，凭借强大的内容基础和庞大的作家群，其竞争优势将保持不变。该行予集团目标价90港元，维持买入评级。
HK 阅文集团
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2021-08-17 15:57
大行评级 | 高盛：予舜宇光学(2382.HK)沽售评级 目标价92港元
格隆汇8月17日丨高盛发表研究报告指，舜宇光学(2382.HK)上半年纯利按年增加约52％至27亿元人民币，胜出该行及市场预期。又指，舜宇的产品组合按年有小幅升级，主要是手机镜头、车载镜头的光学零件占总收入的22％，毛利率按年升1.4百分点、但较去年下半年跌0.8百分点至42.9％。期内高端手机镜头模组的出货量下跌，产品的平均售价下降，更高的毛利率抵销了较少的收入增长，导致毛利按年增长35％。该行给予舜宇沽售评级，未来12个月的目标价92港元。
HK 舜宇光学科技
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