全球视野, 下注中国
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2025-06-10 03:21 星期二
2024-08-30 10:56
大行评级｜里昂：轻微上调康方生物目标价至69.8港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月30日｜里昂发表报告，康方生物上半年净产品销售按年增长24%，优于市场预期，亏损2.39亿元，符合市场预期，关注公司下月在WCLC 2024年会上所公布的AK112对照性临床试验结果。里昂将康方生物目标价由68.8港元轻微上调至69.8港元，维持“跑赢大市”评级。
HK 康方生物
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2024-08-30 10:56
港股异动丨永升服务大涨近17%创3个月新高，绩优兼派特别息
格隆汇8月30日｜永升服务(1995.HK)盘中拉升一度涨近17%至1.8港元，股价创3个月新高。公司昨晚公布业绩显示，上半年纯利2.65亿元，同比增长10.2%，每股盈利15分，计划派发中期息8.39港仙，同时计划派发特别股息每股3.36港仙，即合共11.75港仙。期内收入升5.9%至31.71亿元，毛利率21.3%，同比升1.1个百分点，主要由于物业管理服务的毛利率上升所致。
HK 永升服务
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2024-08-30 10:48
大行评级｜里昂：上调华润医药目标价至6.8港元 上调2024至26年收入及盈利预测
格隆汇8月30日｜里昂发表研究报告指，华润医药中期业绩略逊于市场预期。虽然市场看好集团的中药产品有弹性增长，及其透过并购进行的稳健业务重组，但其分销及零售药店业务表现较预期逊色。里昂下调华润医药2024至26年的收入预测5.4至6.1%，惟上调净利润预测2.3至4.2%，以反映药品分销及零售药房的增长前景放缓，但利润状况录得改善的状况。该行将集团目标价由6.2港元调升至6.8港元，续予“跑赢大市”评级。
HK 华润医药
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2024-08-30 10:47
港股异动丨保险股集体大涨，新华保险涨9%
格隆汇8月30日｜港股市场保险股集体走强，其中，新华保险大涨9%、中国人寿、中国太保双双涨近5%，中国平安涨超3%，中国太平涨超2%。消息面上，截至昨日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。详情如下：
<u>中国平安：</u>上半年营收4949.66亿元，同比增长1.3%；归母净利润746.19亿元，同比增长6.8%；
<u>中国人保：</u>上半年营收2923.07亿元，同比增长4.1%；归母净利润226.87亿元，同比增长14.1%；
<u>中国人寿：</u>上半年营收2342.16亿元，同比增长23.3%；归母净利润382.78亿元，同比增长10.6%；
<u>中国太保：</u>上半年营收1946.34亿元，同比增长10.9%；归母净利润251.32亿元，同比增长37.1%；
<u>新华保险：</u>上半年营收555.91亿元，同比增长13.6%；归母净利润110.83亿元，同比增长11.1%。
HK 新华保险 HK 中国人寿 HK 中国太保 HK 中国平安
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2024-08-30 10:46
大行评级｜里昂：上调中国财险目标价至13.5港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇8月30日｜里昂发表报告指，中国财险上半年整体综合成本率在不计自然灾害下录得按年改善。在投资方面，波动性或会因为共同基金的配置较低，从而为投资者减轻了一个主要顾虑。该行上调对中国财险盈利预测，目标价由11.8港元升至13.5港元，维持“跑赢大市”评级。
HK 中国财险
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2024-08-30 10:42
大行评级｜里昂：下调比亚迪电子目标价至38.4港元 重返增长轨道
格隆汇8月30日｜里昂的研究报告指，比亚迪电子重返增长轨道，次季收入因强劲的消费者电子业务而按年升41%，毛利率按年跌1.2个百分点至6.8%，主要因能源储存系统收入及毛利偏软。该行指，比亚迪电子的主要业务增长动力仍然不变，预期公司下半年的毛利率会因为智能手机业务的使用率提高，加上能源汽车业务增长而按半年改善。公司的GB200相关产品验证过程顺畅通过，并会在2025年加快生产。该行下调公司今明两年的纯利预测分别5%及4%，目标价由45.2港元降至38.4港元，维持“跑赢大市”评级。
HK 比亚迪电子
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2024-08-30 10:35
研报掘金｜华泰证券：下调蒙牛乳业目标价至15.78港元 评级“买入”
格隆汇8月30日｜华泰证券发表报告指，蒙牛乳业上半年实现收入446.7亿元，按年跌12.6%；净利润24.5亿，按年跌19%，上半年公司液奶业务经营承压，主要因乳制品需求相对平淡，公司3月以来积极推进渠道去库存、消化大日期产品；冰品业务由于天气影响及库存清理压力、经营亦有承压；奶粉业务受行业需求影响，但精益化管理下实现扭亏。展望来看，华泰证券指期待后续液奶需求改善，冰品业务下半年触底反弹，奶粉及奶酪业务持续步入正轨；全年经营利润率扩张30至50个基点有望实现。该行预计蒙牛2024至2026年每股盈利预测分别为1.03、1.11及1.2元，目标价由24.19元降至15.78港元，评级“买入”。
HK 蒙牛乳业
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2024-08-30 10:29
研报掘金｜中金：下调越秀地产目标价至4.97港元 维持“跑赢行业”评级
格隆汇8月30日｜中金发表报告指，越秀地产稳健发展，高质前行，上半年核心净利润按年下降19%，略低于该行预期。公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息率约40%、与往期基本保持一致，对应当前股息收益率约4.9%。基于结算节奏和利润率调整，该行下调2024至2025年盈利预测各12%，至各29.9亿元，对应按年增长14%和基本持平。考虑行业基本面疲弱压制投资者风偏，下调目标价30%至4.97港元。考虑到公司土储聚焦一二线，国企背景融资优势突出，维持“跑赢行业”评级。
HK 越秀地产
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2024-08-30 10:25
蔚来申请注册小乐GPT商标
格隆汇8月30日｜据天眼查，近日，蔚来汽车科技(安徽)有限公司申请注册四枚“小乐GPT”商标，国际分类为广告销售、通讯服务、建筑修理和教育娱乐，当前商标状态均为等待实质审查。
US 蔚来 HK 蔚来-SW
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2024-08-30 10:25
大行评级｜大摩：上调中国中药目标价至4.7港元 评级“增持”
格隆汇8月30日｜摩根士丹利发表报告指，中国中药公布上半年业绩后，将全年盈利预测下调11%，并将2025至2030年盈利预测上调1至5%，原因包括销售额下降；毛利率下降；及营运费用下降。该行将目标价格和情景价值上调2至9%，评级“增持”，目标价由4.6港元升至4.7港元。
HK 中国中药
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2024-08-30 10:22
大行评级｜高盛：下调中银香港目标价至27.7港元 下调今年派息比率预测
格隆汇8月30日｜高盛发表报告表示，中银香港今年第二季经营利润高过预期，主要受惠于较高的净息差及更多的费用收入，令收入增加。公司上半年的每股盈利同样高过预期，惟每股股息则低过预期。该行料，股价对业绩反应温和。高盛考虑到中银次季业绩，将今年至2026年的每股盈利预测分别升6%、升5%及跌7%，今年派息比率预测下调至54%，与去年一样，目标价由30.1港元降至27.7港元， 维持“买入”评级。
HK 中银香港
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大行评级｜摩根大通：哔哩哔哩第三季业绩或成短期催化剂 评级“增持”
格隆汇8月30日｜摩根大通发表研报指，哔哩哔哩第二季业绩表现向好，与管理层沟通后，对其发展前景持乐观看法，旗下游戏《三国：谋定天下》表现仍然强劲，管理层更认为该游戏可成为另一长青游戏。摩通预测《三国：谋定天下》将带动公司第三季及第四季游戏收入按年增幅加快至73%及79%，同时由于该游戏用户获取成本可控，预期正常化经营利润率可达到30%以上，将推动哔哩哔哩整期利润率提升，目前预测第三季毛利率可提升至35%，今明两年达到37%及39%。
在游戏及电商等垂直领域强劲需求支持下，管理层预期下半年广告增长可观，因此该行目前预测2025至2027年每股ADS盈利为0.8、1.4及1.9美元，憧憬第三季会是公司上市以来首次录得经营利润，可成为短期催化剂。基于短期强劲增长势头及长远发展前景，摩通给予“增持”评级，目标价为165港元。
US 哔哩哔哩 HK 哔哩哔哩-W
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2024-08-30 10:16
大行评级｜里昂：上调长城汽车目标价至14.2港元 上调今明两年盈利预测
格隆汇8月30日｜里昂发表报告，长城汽车第二季季绩符合预期，认为新车型蓝山ADAS版的自动驾驶导航(NOA)性能良好，相信可凭借其独特的优势，对一些越野相关车型进行更灵活的定价，从而支撑盈利能力。里昂称，鉴于上述因素以及长汽的强劲出口表现，将公司今明两年盈利预测分别上调9%及8%，目标价由13.5港元升至14.2港元，维持“跑赢大市”评级。
SH 长城汽车 HK 长城汽车
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2024-08-30 10:15
港股内房股走高 融创中国涨超4%
格隆汇8月30日｜融创中国涨超4%，旭辉控股集团、万科企业、雅居乐集团、绿城中国等涨超3%。
HK 融创中国 HK 旭辉控股集团
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2024-08-30 10:01
格隆汇8月30日｜比亚迪AH股齐升，均涨超5%。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪电子
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