全球视野, 下注中国
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2025-06-19 07:38 星期四
2024-07-10 12:00
港股午评：百度大涨！科指一度涨超2%，油价下跌三桶油齐挫
格隆汇7月10日｜港股上午盘三大指数集体上涨，恒生科技指数一度冲高超2%，午间收涨0.73%，恒指、国指分别上涨0.27%及0.26%，二者盘初均涨至1.4%。
盘面上，大型科技股走势分化，北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车，百度放量大涨近11%表现十分抢眼，京东、美团、阿里巴巴走强，网易、快手、小米、腾讯均下跌；6月新能源车国内零售渗透率48.5%，汽车股多数呈现上涨行情，欧洲杯带动啤酒消费，啤酒股表现活跃；锂电池股、教育股、内银股、内险股、特斯拉概念股齐涨。
另一方面，上半年动力煤价维持震荡偏弱态势，煤炭股跌幅明显，中国神华发盈警跌近5%，市场对供应紧张的担忧缓和国际油价下跌，三桶油下挫，国际金银价格下跌，黄金股领跌有色金属股。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-07-10 11:35
大行评级丨高盛：舜宇6月出货量符合预期 维持中性评级及60港元目标价
格隆汇7月10日｜舜宇光学(2382.HK)公布6月主要产品出货量，其中手机镜头出货量同比增长19.6%，至约1.09亿件，环比亦提升5.1%。高盛发表报告指，舜宇上月手机镜头、手机摄像模组及车载镜头的出货量均大致符合预期，维持予“中性”评级，12个月目标价60港元不变。
高盛对舜宇的手机镜头业务看法维持审慎，而公司的产品组合升级已见顶，车载镜头表现料较好。该行预期公司综合毛利率于2024至2026年可稳定于17%至18%。报告指，该行给予60港元的目标价相当于2025年预测市盈率22倍估值，低于过去26倍均值，以反映未来几年激烈竞争下，毛利率受压的忧虑，不过认为现价下跌空间有限，主要是不利因素已大致反映在股价上。
HK 舜宇光学科技
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2024-07-10 11:23
全球PC市场连续两季增长：联想再超大市扩大份额
格隆汇7月10日｜据IDC全球PC市场最新数据，2024年第二季度(2Q24)全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%。其中，联想集团增长3.7%，高于市场大市，以22.7%的市场份额保持第一，同比增长0.2个百分点；整体市场同比增长3.0%，至6490万台，远高于IDC在5月做出的同比-0.6%预测值。
HK 联想集团
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2024-07-10 11:20
格隆汇7月10日｜理想汽车(2015.HK)：历时680天，理想汽车L9累计交付量突破20万辆。
HK 理想汽车-W
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2024-07-10 11:16
港股异动丨中铝国际一度涨超15%，预计上半年业绩同比扭亏为盈
格隆汇7月10日｜中铝国际(2068.HK)盘初一度涨超15%报1.94港元，目前涨幅收窄至8%以内。消息面上，中铝国际昨晚公告，预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约为1.4亿元至1.6亿元，较上年同期扭亏为盈。预计扣除非经常性损益后的净利润约为0.45亿元至0.55亿元。上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8.31亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-10.21亿元。业绩预盈主要由于工程设计、装备制造业务收入提升，工程施工业务结构改善，境外工业项目收入占比增幅较大。
HK 中铝国际
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大行评级｜花旗：对银娱开启30日上行催化观察 目标价为62.5港元
格隆汇7月10日｜花旗发表研究报告指，澳门第二季总赌收为564.27亿元澳门元，按季微跌约1.6%(按年升24%)。然而，由于预计非博彩收入将出现一些疲软(零售租务收入)，该行料总体收入按季跌约3%。考虑到负面的营运杠杆影响，预计澳门博彩业的EBITDA将按季跌约5%，惟料EBITDA利润率将按季保持在28%水平。该行预计，银娱的EBITDA按季增长可能达到4%，反映出集团季内的市占率增长，并对银娱开启30日上行催化观察。该行维持银娱“买入”评级及目标价62.5港元。
HK 银河娱乐
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2024-07-10 11:10
小米回应“格力胜诉”，格力电器：正在协调
格隆汇7月10日｜据21财经，小米公司对格力电器的“胜诉”作出了回应：“经查，我司并未收到任何环境电器相关诉讼。”对此，记者致电格力电器，相关人士表示，“市场部正在协调，文传也在跟进相关事宜，建议以公司披露的为准，其他媒体可能没有掌握一手材料。”记者还多次致电格力文传，但未获接通。
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大行评级｜大摩：料赌业股次季经调整物业EBITDA按季跌7% 偏好银娱及美高梅中国
格隆汇7月10日｜摩根士丹利发表研究报告指，预计澳门第二季经调整物业EBITDA将按季下跌7%，高于赌收的2%跌幅，导致行业EBITDA继续出现负修正。短期而言，该行偏好银娱及美高梅中国。大摩表示，市场对银娱次季及全年表现均有较高期望，因集团可能受到自4月以来市场份额增长势头的支撑，加上次季表现按季优于金沙中国。另外，与永利澳门相比，该行更看好美高梅中国，虽然两间公司的市占率在次季均持续下滑，但美高梅中国的中场份额损失低于预期，其EBITDA亦有上升空间。该行又对新濠博亚持中性态度。
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2024-07-10 10:50
恒大地产等被强制执行15.9亿
格隆汇7月10日｜据天眼查，7月8日至9日，恒大地产集团有限公司新增11条被执行人信息，执行标的合计15.9亿余元，涉及借款合同纠纷、票据纠纷等案件，部分案件被执行人还包括恒大地产集团上海盛建置业有限公司、北海君海旅游文化有限公司、连云港市天顺房地产开发有限公司等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存720余条被执行人信息，被执行总金额超719亿元。此外，该公司还存在多个限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。
HK 中国恒大
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2024-07-10 10:41
大行评级｜花旗：钟睒睒计划增持农夫山泉展现对前景信心 予其目标价60.15港元
格隆汇7月10日｜花旗发表研究报告，指农夫山泉昨日(9日)收市后宣布，其大股东钟睒睒将透过所持的养生堂在六个月内从公开市场购买不超过20亿元的公司股票。由于市场对农夫山泉2024年上半年业绩的担忧，农夫山泉股价近期表现疲软。公司创办人兼大股东打算增持公司股份此举显示了其对公司发展前景的信心，并认可公司的内在价值。该行料市场在今日开市后将对此消息做出积极反应。花旗维持农夫山泉的“买入”评级，目标价为60.15港元。
HK 农夫山泉
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2024-07-10 10:37
大行评级｜招银国际：上调兖煤澳大利亚目标价至45港元 维持“买入”评级
格隆汇7月10日｜招银国际发表研究报告，指澳洲昆士兰的Grosvenor冶钢煤矿在6月发生地下火灾后已停产，相信会持续数月。该行料，该煤矿的停产将会令全球冶金煤出口量减少约0.8%，或会使冶金煤价格上升，并对兖煤澳大利亚起到正面的催化作用。招银国际预计，部分合约在未来数月重新定价的情况下，现货价格上升将会提高公司今年下半年和明年上半年的平均售价。在上调了平均售价预测后，该行将今明两年的盈利预测分别上调7%及9%，将目标价从40港元上调至45港元。该行提出，兖煤澳大利亚现估值相当于预测今年市盈率6.5倍，收益率为7.7%，认为对追求安全边际和高股息的投资者具有吸引力，维持其“买入”评级。
HK 兖煤澳大利亚
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大行评级｜杰富瑞：下调太古地产目标价至12港元 下调2024至26财年盈利预测
格隆汇7月10日｜杰富瑞发表报告，在太古地产公布中期业绩前更新对其估值模型，预计在严峻的写字楼和零售市场中，租金收入疲软将带来下行风险。该行将其目标价由16港元下调至12港元，评级“持有”。该行指，太古地产管理层在2022年的10年投资计划中承诺每股股息以中单位数的幅度增长，资本支出应已见顶。不过，市场前景恶化和资产负债率上升，令人质疑每股股息增长承诺的可持续性。该行将2024至2026财年盈利预测下调11至20%，以反映市场前景的疲软和较低的发展物业利润率。
HK 太古地产
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2024-07-10 10:33
大行评级｜大摩：预期农夫山泉的股价在未来15日内会上升 目标价为50港元
格隆汇7月10日｜摩根士丹利发表研究报告指，农夫山泉大股东钟睒睒旗下养生堂宣布将于未来6个月内斥资不超过20亿元进行回购，按昨日(9日)收市价计预料涉及总股本约0.5%的股份。农夫山泉今年3月卷入风波，5月份公司宣布推出纯净水产品，引发投资者对市场竞争加剧的担忧，均拖累其股价自5月以来累跌约三成。惟大摩预期上述影响仅属短期，强调农夫山泉的长期发展战略及竞争力保持不变，相信回购计划可为股价提供一定支持。大摩预期农夫山泉的股价在未来15日内会上升，发生机率为70%至80%，给予“与大市同步”评级，目标价为50港元。
HK 农夫山泉
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研报掘金｜招商证券：维持理想汽车“增持”评级 L6如期爆发及智驾升级提升品牌力及产品结构
格隆汇7月10日｜招商证券发表报告指，理想L6如期爆发，推动6月销量大幅提升，渠道及补能网络扩张速度创新高。另外，公司开放全国无图NOA跻身智驾第一梯队，智驾升级有利提升品牌力并改善产品结构。报告指，理想汽车6月交付新车4.8万辆，按年和按月分别升46.7%和36.4%，第二季共交付10.9万辆，接近10.5万至11万辆指引上限。1至6月累计交付18.9万辆，按年升35.8%。6月理想L6交付突破2万辆，上市后累计交付超4万辆。在L6推动下，公司斩获6月20万元以上中国新能源汽车品牌销冠。该行指，公司估值吸引，维持“增持”评级，H股目标价123港元，美股目标价32美元。
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2024-07-10 10:26
港股异动丨百度大涨超12% 北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车
格隆汇7月10日｜百度集团-SW(9888.HK)盘中拉升，一度大涨超12%报97.15港元。隔夜美股市场百度(BIDU.US)收涨8.47%报95.4美元，折算成港股市场价格为96.51港元/股。
消息面上，北京市经信局近日就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见，拟在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。其中明确支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务。
百度旗下萝卜快跑在积极推进自动驾驶出行。根据百度第一季度财报，萝卜快跑第一季度供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。截至4月19日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过600万单。
国泰君安在研报指出，萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。国泰君安称，萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望异地复制，自动驾驶或将挑战出租车网约车行业。
HK 百度集团-SW
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