
全球视野, 下注中国
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2025-07-21 23:02 星期一
2022-02-28 12:42
大行评级 | 瑞银:因新冠疫苗业务可见度较低,降康希诺生物-B目标价至216港元
格隆汇2月28日丨瑞银将康希诺生物-B(6185.HK)目标价从361港元下调至216港元,主要是由于其新冠疫苗业务的可见度较低,预计该业务将占去年总收入97%,维持“买入”评级。
该行又指,仍对其针对脑膜炎、DTP和肺炎的创新疫苗的产品管道持乐观态度。预计康希诺在2021年、2022 年和2023年的新冠疫苗销售额将分别录得42亿元、53亿元和38亿元人民币(下同),而其之前的估计为54亿元、82亿元和120亿元。瑞银将康希诺2021年每股盈利预测上调11%至7.64元,但将2022年和2023年每股盈利预测分别下调25%和60%,至10.29元和8.76元。对于2021年,瑞银预测康希诺收入为43亿元,净利润为19亿元。
HK 康希诺生物
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2022-02-28 12:40
经济日报:引导外卖平台与商户共渡难关
格隆汇2月28日丨《经济日报》刊发首都经济贸易大学张成刚的文章称,近日有关部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,其中提到的“引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准”,引起了不少人关注。对
此,应正确看待。此次纾困措施包含引导外卖平台下调服务费等,本身就是认可外卖平台重要作用的体现。平台商户服务收费标准,既受市场经济规律的制约,也受不同平台竞争压力等多方面因素制约。相比国外同行,我国外卖平台佣金比例总体可控。
HK 美团-W
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2022-02-28 12:37
大行评级 | 花旗:下调新地(0016.HK)目标价至116.6港元 评级买入
格隆汇2月28日丨花旗认为,虽然该行看淡香港住宅前景,但认为新地(0016.HK)的租赁组合多元化及稳定,相信在近期香港Omicron疫情中,新地表现仍能保持稳定。
该行相信,投资者将新地等同香港情况,因为新地总资产价值中70%位于香港,预期一旦香港疫情受控,在零售反弹下受惠。该行预期新地2021年2024年租金收入录复合增长率4.7%,将目标价由116.8港元轻微调低至116.6港元,评级“买入”。
HK 新鸿基地产
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2022-02-28 12:33
大行评级 | 花旗:重申港交所(0388.HK)沽售评级 目标价下调至380港元
格隆汇2月28日丨花旗发表研究报告指,认为港交所(0388.HK)作为内地公司重要境外上市地点的长期前景保持不变。港交所日均成交量预期随着中国经济及金融市场发展而持续增长,但由于今年利润将受到交易低迷影响,市场避险情绪同时抑制IPO活动,加上港交所的每股盈利普遍面临下行压力,估值仍远高于历史平均水平,因此重申“沽售”评级。
花旗指,港交所IPO主要受新经济股及中概股回流所推动,此前曾估计中概股回归将带动日均成交额增加至350亿港元,考虑到日均成交低于预期,将2022至2024财年每股盈利预测下调5%,目标价由400港元下调至380港元。
HK 香港交易所
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2022-02-28 12:29
大行评级 | 美银证券:升太平洋航运(2343.HK)目标价至6.7港元 评级买入
格隆汇2月28日丨美银证券发表报告指,太平洋航运(2343.HK)管理层对2022年至2023年的干散货上升周期充满信心,上调目标价由6.1港元至6.7港元,以反映2022年良好的航运合同,评级“买入”。
美银证券指,太平洋航运宣布2021年共派息0.74元,派息比率为66%,包括16%的特别股息。虽然管理层不会承诺特别股息政策,但该行根据其前景评论和2022年减少的资本支出承诺,预测2022年的股息会更高。
另外,美银证券指,太平洋航运管理层表示有信心,运费正处于季节性复苏,预计未来几个月市场运费强劲。关于俄罗斯和乌克兰方面,管理层表示只有2至3%的付运受影响。
HK 太平洋航运
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2022-02-28 12:25
大行评级 | 花旗:和记电讯(0215.HK)去年业绩逊预期,料今年盈利增长压力持续
格隆汇2月28日丨和记电讯香港(0215.HK)去年全年营业额53.85亿港元,按年升18.5%,纯利400万港元,按年跌98.9%,派末期息5.21港仙,按年持平。花旗认为,该业绩远逊预期,主要是由于网络成本增加以及5G网络覆盖范围的扩大,致经营开支,以及拆旧及摊销成本高过预期,将目标价由1.34港元下调至1.26港元,评级“中性”。
花旗预计,和电香港今年盈利增长压力将持续,网络运营费用增加对毛利率造成压力,然而如果旅行限制取消,漫游业务表现可能会有惊喜,此外管理层目标是保持与2020年相若水平的股息,即股息率约6%,花旗料公司可能考虑在2022年中期业绩中,宣派特别息,若特别息水平与2021年相若,股息率料相当于约21%。
HK 和记电讯香港
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2022-02-28 12:07
大行评级 | 大摩:上调金界(3918.HK)目标价至8.5港元 评级增持
格隆汇2月28日丨大摩发表报告,指与澳门相比,由于东盟国家重新开放,近期金界(3918.HK)EBITDA增长可见度更明显,重申其“增持”评级,目标价由7.3港元上调至8.5港元。大摩指,马来西亚将寻求内阁批准开放免检疫旅游,估计马来西亚客人占金界2019年EBITDA约30%,假设马来西亚从今年第二季开始开放有配额旅行,并估计新加坡将最终在今年上半年末取消其免检疫旅行配额,预计金EBITDA将在2022年、2023年和2024年分别达到2019年水平的45%、74%和93%,而2020年下半年只有2019年水平的51%。大摩表示,太阳城集团(1383.HK)于去年3月21日停止了于金界的营运,市场普遍下调了对其2021年上半年盈利预测,中国的中场业务客人可能会在疫情后重返,同时有空间下调金界第三期工程的规模。该股现报7.2港元,总市值313亿港元。
HK 金界控股
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2022-02-28 12:00
港股午评:三大指数齐挫 恒指国指均创阶段新低 煤炭等能源股逆势走强
格隆汇2月28日丨港股上午盘指数高开低走,恒指跌1.38%创2020年4月以来新低,国指跌1.15%更是创下6年新低,恒生科技指数跌1.41%,再度逼近历史低位。
盘面上,大型科技股走势大幅分化,网易绩后涨超5%,快手涨2%,阿里巴巴、腾讯、美团均下跌;受疫情与俄乌局势影响,濠赌股、餐饮股、影视娱乐股、航空股等大跌居前,中医药股、电信股、内房股与物管股、汽车等热门板块齐跌。
另一方面,海运面临更严重劳动力紧缺,港口及海运股逆势领涨,煤炭、石油、电力等能源板块走强,俄乌冲突带来金属供应风险,有色金属股表现活跃。南下资金半日逆势净流入21.55亿港元,大市成交额为725亿港元。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2022-02-28 11:57
大行评级 | 摩通:下调新创建(0659.HK)目标价至10.4港元 评级增持
格隆汇2月28日丨摩通发研报指,指新创建(0659.HK)业务组合的积极资本循环,令盈利质量显着改善,杠杆比率下降至13%,同时新创建仍在积极寻找机会出售非核心资产,以扩大其经常性收益和现金流。摩通认为,公司92%应占经营盈利中来自四个核心业务,均带来强大现金流,目前股息7.9%收益率获得很好的支持,尤其是在管理层承诺可持续和增长的每股分派下,摩通维持新创建“增持”评级,目标价由10.7港元下调至10.4港元。该股现报7.59港元,总市值297亿港元。
HK 新创建集团
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2022-02-28 11:47
俄铝(0486.HK)大跌超13% 市场担忧被制裁
格隆汇2月28日丨俄铝(0486.HK)盘中再度大跌超13%,股价创去年9月以来新低,最新市值870亿港元。
俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能超过400万吨,占全球电解铝产能6%以上。俄乌战争的持续令市场上对俄铝供应的担忧加剧。另外,西方国家已开始在金融领域制裁俄罗斯,不排除后期在其他领域也进行制裁,2018年曾被制裁过的俄铝,市场担忧有被再次制裁的可能。
HK 俄铝
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2022-02-28 11:44
蔚来汽车已向新交所递交申请 拟以介绍方式在新加坡上市
格隆汇2月28日丨蔚来汽车向港交所递交的招股说明书显示,其已向新加坡证券交易所主板提出以介绍方式第二上市申请,具体上市日期正在审核中。蔚来汽车今日在港交所公告,已申请A类普通股于香港联交所主板作第二上市,预计3月10日开始在联交所买卖。
US 蔚来 HK 蔚来-SW
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2022-02-28 11:41
大行评级 | 大摩:升快手(1024.HK)评级至增持 目标价上调至120港元
格隆汇2月28日丨大摩发研报指,快手(1024.HK)过去六个月进行的业务重组,有助于提升变现率及营运效率,预期快手将继续获得更多市场份额,将投资评级提升至“增持”。大摩表示,快手股价年初至今累计上涨16%,反映出公司去年第四季及今年表现跑赢同业,预期2023年市场份额增长及盈利能力将继续改善。该行又指认为,市场对快手的预期已见底,预期下半年营运效率将提升,2022年至2023年收入前景向好。该行指,快手现价为2022年及2023年预测市销率的3.3倍及2.8倍,假设净利润率达到20%,预期2021至2023年收入年复合增长率达20%,估计中国市场业务今年第四季将可能实现盈亏平衡,将目标价由105港元上调至120港元。该股现报88.15港元,总市值3752亿港元。
HK 快手-W
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2022-02-28 11:34
港股异动 | 利好叠加 荣晖国际(0990.HK)涨5%创6个月新高
格隆汇2月28日丨荣晖国际(0990.HK)逆势涨5%,盘中高见1.28港元创6个月新高价,总市值达170亿港元。
中国铁矿石价格指数监测显示,62%铁矿石直进月均价已从2021年11月94.57美元/吨,升至2022年2月均价148.27美元/吨。
公司主要从事进口铁矿石贸易,去年纯利预喜达1.3倍。同时,公司近日也入选富时罗素指数。该股从2月21以来持续拉升上扬,6个交易日涨幅高达近50%。
HK 荣晖国际
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2022-02-28 11:31
中国移动回应服务中断:系统优化
格隆汇2月28日丨今日10点左右不少网友反映中国移动无信号网络瘫痪,开启飞行模式,手机开关机都无效。无信号地区都指向江西地区。中国移动官方回应称,因系统优化造成服务中断,对受影响的客户致歉,目前通话功能恢复正常,网络功能还在恢复中,预计12点左右一切恢复正常。
HK 中国移动 SH 中国移动
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2022-02-28 11:25
港股海运股进一步走强 中远海控涨超5%
格隆汇2月28日丨俄乌冲突或使海运面临更严重劳动力紧缺,港股海运股盘中进一步走强。太平洋航运涨近7%,东方海外国际和中远海控涨超5%,海丰国际涨超2%,辽港股份、中国外运、中远海能涨超1%。消息面上,黑海至地中海油轮单日费率暴涨超9万美元。
HK 中远海控 HK 太平洋航运 HK 东方海外国际
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