格隆汇4月30日｜节前最后一个交易日，绩优板块半导体设备、材料、设计联袂领涨市场。高“设备+材料+设计”含量的半导体设备ETF招商（561980）一路高开高走、截至发文上涨2.97%，日K冲击5连阳、净值接近新高。 成份股中，芯片设计龙头寒武纪大涨9%、海光信息涨近5%，材料股中巨芯-U、中船特气分别涨超10%、6%，设备龙头拓荆科技、盛美上海、北方华创、中微公司等多股涨超4%。 数据显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，该指数是A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，2020年至今涨幅超305%，在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。 当前面临一季度窗口期，从历史规律看5-6月市场较为关注绩优催化，全行业来看电子板块表现居前。 以中证半导为例，指数今年一季度营收同比增长31.08%，目前已连续12个季度实现同比增长；净利润同比大增46.83%，实现连续9个季度同比增长。在人工智能应用爆发式增长、国产替代推进、存储芯片涨价等多重下游推动下，指数业绩整体延续强劲上行态势。（数据来源：Wind，2020.1.1-2026.3.31） 指数前十大权重股来看，目前除了中芯国际其他权重均已披露一季度业绩。其中，中微公司、拓荆科技、寒武纪、长川科技一季度归母净利润分别同比大增197%、488%、185%和218%，北方华创一季度营业收入超百亿，同比增长26%，归母净利润高达16亿元，9家权重一季度营收均录得同比增长。 据WSTS，全球半导体市场规模2025年同比增长22.5%至7722亿美元，其中设备投资增长较为突出。华源证券指出，中国大陆半导体设备市场规模快速增长，半导体设备国产化率已快速提升至约35%。 芯片设计方面，根据东北证券，AI算力转向推理驱动，ASIC有望成为核心受益环节大模型发展早期，芯片设计价值凸显。GPU堆叠边际收益趋缓，专用算力价值持续凸显，国产厂商迎来战略机遇。 机构认为，投资者或可借道半导体设备ETF招商（561980）布局设备、材料和芯片设计机遇，充分把握存储大周期、晶圆厂扩产、算力自主可控与国产替代浪潮，场外投资者可借道联接A（020464）或联接C（020465）进行布局。

格隆汇4月30日｜据国家发展改革委消息，2026年第二批915亿元“两新”设备更新项目清单和资金安排已经下达。加上此前已下达的936亿元，今年已累计安排两新设备更新资金1851亿元，占全年2000亿元的92%。据了解，新一批资金支持工业、能源电力、电子信息、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、设施农业、粮油加工、住宅老旧电梯、安全生产、消防救援、检验检测、节能降碳环保、回收循环利用等16个领域超过6700个项目，带动总投资超过3800亿元；同时，继续支持老旧营运货车、新能源城市公交车、老旧农机报废更新。

格隆汇4月30日｜截至早盘收盘，日经225指数跌1%，东证指数跌1.5%。

格隆汇4月30日｜据AXIO援引两名知情人士表示，特朗普计划于周四听取美国中央司令部司令布拉德·库珀的简报，内容涉及针对伊朗潜在军事行动的新计划。此次简报表明，特朗普正认真考虑恢复大规模作战行动，以打破谈判僵局或在结束战争前给予决定性打击。 三名知情人士称，中央司令部已准备一项对伊朗实施“短促而强力”打击的方案，可能包括针对基础设施目标。其预期是，伊朗随后将在核问题上展现更大灵活性并重返谈判桌。另一个预计将提交给特朗普的方案是控制霍尔木兹海峡的部分海域以恢复商业航运通行。一名消息人士称，此类行动可能包括地面部队。另一项过去曾讨论、且可能在简报中提出的选项是开展特种部队行动以确保控制伊朗高浓缩铀储备。 库珀曾于2月26日向特朗普做过类似简报，两天后美国与以色列对伊朗发动战争。一名接近特朗普的人士表示，正是那次汇报促成了特朗普开战的决定。

格隆汇4月30日｜今日，半导体板块再度发张，截至发稿，科创人工智能ETF华夏(589010)大涨4.11%，权重股芯原股份、寒武纪分别涨16.47%、10.26%。科创半导体ETF华夏(588170)涨2%，成份股拓荆科技涨5.98%。 板块表现背后，是多家龙头公司交出的历史性“成绩单”。 ①寒武纪业绩创历史最优：国产AI芯片龙头寒武纪一季度实现营业收入28.85亿元，同比增长159.56%；归母净利润10.13亿元，同比大增185.04%，营收与净利均创下历史同期新高。 ②芯原股份新签订单“狂飙”：同日，芯片IP与定制服务龙头芯原股份披露，2026年1月1日至4月29日，公司新签订单金额高达82.40亿元，其中AI算力相关订单占比91.37%。尤为引人注目的是，在4月21日至4月29日的9日内新增订单37.24亿元，彰显下游AI基础设施需求的爆发式增长。 ③拓荆科技、中微公司一季度业绩亮眼：刻蚀设备龙头中微公司Q1净利9.30亿元，同比增197.20%；半导体薄膜沉积设备龙头拓荆科技一季度实现营业收入11.12亿元，同比增长56.97%；归母净利润5.71亿元，同比上升488.29%。其PECVD、ALD等核心设备收入均实现高速增长，显示半导体设备国产化进程加速。 相关产品： 专注科创板“硬AI”：科创人工智能ETF华夏(589010)，权重股聚焦于AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，覆盖寒武纪、澜起科技、芯原股份等芯片龙头。 聚焦科创板的半导体设备：科创半导体ETF华夏(588170)，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等。

格隆汇4月30日｜A股市场半导体概念股集体大涨，其中，明微电子20cm涨停，芯原股份涨超15%，联芸科技涨超11%，寒武纪涨超9%，思瑞浦涨超8%，微导纳米、拓荆科技涨超7%，沐曦股份-U、翱捷科技-U、裕太微-U、气派科技涨超6%，力芯微、晶华微、聚辰股份、龙芯中科、必易微、盛合品微、中科飞测涨超5%。 消息面上，4月29日晚，寒武纪发布业绩显示，2026年第一季度实现营业收入为28.8亿元，同比上升159.6%，归母净利润为10.13亿元，同比增长185.04%。明微电子发布2026年一季报显示，公司一季度实现营业收入2.15亿元，同比增长94.91%；归母净利润2368.12万元，同比增长171.15%。另外，芯原股份1月1日至4月29日新签订单金额提升至82.4亿元，AI算力相关订单占比超九成。