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2025-06-04 12:53 星期三
大行评级｜中银国际：上调贝壳目标价至27.58美元 维持“买入”评级
格隆汇11月25日｜中银国际发表研究报告指，贝壳第三季总交易额(GTV)按年增长12.5%至7368亿元，其中，新楼GTV按年增18.5%，超出预测。收入按年增长26.8%至226亿元，略超该行预测。调整后的纯利17.9亿元，较预期高出22.1%。该行将2024至2026年的调整后每股收益预测上调8.9%至11%，并将美股目标价上调12%至27.58美元。考虑到现楼业务的长期增长前景、新楼业务的市占率提高，以及贝壳的盈利能力，对该股维持“买入”评级。
US 贝壳 HK 贝壳-W
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2024-11-25 10:55
大行评级｜花旗：印度税务争议对丘钛科技短期股价构成威胁 评级“中性”
格隆汇11月25日｜花旗发表研究报告指，丘钛科技全资附属公司印度丘钛的税务争议获最终评估颁令，印度丘钛已向所得税上诉法庭提交了上诉申请书，并于同日取得受理通知书。该行认为，如果集团需缴纳税务争议下的款项，预计2024及25年的盈利将有潜在下行风险，并在短期内对股价构成威胁。该行予集团目标价4.6港元，评级为“中性”。
HK 丘钛科技
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2024-11-25 10:52
大行评级｜大摩：上调海螺水泥目标价至24.5港元 具有较好的盈利能见度
格隆汇11月25日｜摩根士丹利发表研究报告指，因应海螺水泥今年第四季至今熟料和水泥出货量按年下跌10%，相应亦下调今年全年出货量预测，2025至2026年预测因基准按年变动而轻微下降，因此目前大摩对海螺水泥2024至2026年每股盈测已分别下调7.7%、6.4%和6.2%，至1.66元、2.11元和2.09元。根据管理层下调资本开支指引，大摩也将按市价计算的AH溢价下调至35%，H股目标价因此由原先21.9港元上调至24.5港元。大摩认为，由于其华东地区业务敞口较大，以需求及利润率而言属最佳，海螺水泥具有较好的盈利能见度，同时憧憬其海外扩张计划及中国潜在并购，可为中长期增长前景提供支持，给予“增持”评级。
SH 海螺水泥 HK 海螺水泥
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2024-11-25 10:50
大行评级｜里昂：余宏加盟有助友邦中国加快扩张 予“跑赢大市”评级
格隆汇11月25日｜友邦保险宣布，友邦保险中国首席执行官张晓宇获委任为区域首席执行官，而平安人寿前总经理余宏将接任友邦中国首席执行官一职。今次是继2020年李源祥(时任平安集团联席行政总裁)出任友邦保险集团行政总裁后，友邦第二次由前平安管理层出任高层。里昂认为，这是积极的一步，因为余宏凭借其经营中国第二大寿险公司的宝贵经验，应能有助友邦中国加快扩张。该行予友邦“跑赢大市”评级。
HK 友邦保险
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2024-11-25 10:49
港股异动丨美的集团涨近6%，获纳入恒生科技指数、恒生综合指数
格隆汇11月25日｜美的集团(0300.HK)盘初一度涨近6%，报71.75港元。消息面上，恒生指数公司上周五晚公布最新季检结果显示，美的集团获纳入恒生科技指数和恒生综合指数，所有变动将于2024年12月6日(星期五)收市后实施并于2024年12月9日(星期一)起生效。(格隆汇)
HK 美的集团
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2024-11-25 10:38
港股异动丨获纳入恒指，新东方涨4%
格隆汇11月25日｜新东方-S(9901.HK)盘中涨4.08%，报45.96港元。消息面上，恒生指数有限公司上周五晚发布截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，新东方-S(9901.HK)正式获纳入为恒生指数成分股，并于2024年12月9日(星期一)起生效。(格隆汇)
HK 新东方-S
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2024-11-25 10:36
港股影视娱乐股拉升 腾讯音乐涨超4%
格隆汇11月25日｜腾讯音乐涨超4%，云音乐涨超3%，稻草熊娱乐、阿里影业涨超1%。
HK 腾讯音乐-SW HK 云音乐
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2024-11-25 10:36
港股苹果概念股冲高 瑞声科技涨近6%
格隆汇11月25日｜瑞声科技涨近6%，舜宇、比亚迪电子涨超3%，丘钛科技涨超2%。
HK 瑞声科技 HK 舜宇光学科技
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2024-11-25 10:35
港股异动丨获纳入恒指，快手涨超5%
格隆汇11月25日｜快手-W(1024.HK)盘初涨5.3%，报46.7港元。消息面上，恒生指数有限公司上周五晚发布截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，快手-W(1024.HK)正式获纳入为恒生指数成分股，并于2024年12月9日(星期一)起生效。
另外，建银国际近日发表研报指，快手第三季收入按年增11%，盈利增长达24%，商品成交金额(GMV)增长为15%，符合预期。管理层指出，在双11期间，电商的GMV表现强劲，应令公司第四季的GMV增长符合该行预期的增长14%。该行预期公司第四季收入增长按年10%，其中广告和其他收入分别增长25%和19%，毛利率将按年上升1个百分点至54.1%，调整后纯利按年增长7%至46.6亿元，季度净利润率料13%。上调今年的盈利预测2.7%，以反映第四季较低的税务，而2025年至2026年的预测大致不变，对其目标价66港元，评级“跑赢大市”。
华泰证券近日发表报告指，快手第三季营收增长11.4%至311亿元，符合市场预期。毛利率按年改善2.6个百分点至54.3%，经调整净利润按年增长24.4%至39.5亿，基本符合预期。展望第四季，华泰证券预期快手总收入按年上涨10%，广告收入和GMV增速分别为15%和14%，经调整净利润达48.1亿。快手电商受益于国补政策，双十一GMV表现较好。从中长线看，预期公司利润仍会持续改善，维持“买入”评级，目标价60.45港元。(格隆汇)
HK 快手-W
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2024-11-25 10:26
港股异动丨富力地产一度跌超10%，未及时披露债务逾期及失信遭广东监管局警示
格隆汇11月25日｜富力地产(2777.HK)盘初一度跌超10%至1.6港元。消息面上，公司上周五晚公布，近日收到中国证监会广东监管局下发关于对该集团、董事长兼执行董事李思廉、张力及胡杰采取出具警示函措施的决定。
公司指，因集团未及时披露多笔有息债务、商票逾期以及该公司被列为失信被执行人等重大事项，广东证监局决定对其及有关人士出具警示，故其及有关人士收到警示函后高度重视，将按照该局要求，深入反思存在的问题及不足，并汲取教训。(格隆汇)
HK 富力地产
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2024-11-25 10:13
港股生物医药股拉升 来凯医药涨近22%
格隆汇11月25日｜北海康城涨近24%，来凯医药涨近22%，科伦博泰涨超5%，宜明昂科、康诺亚均涨超3%。
HK 来凯医药-B HK 科伦博泰生物-B
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2024-11-25 10:08
港股油气股拉升 中海油涨超3%
格隆汇11月25日｜中国海洋石油涨超3%，上海石油化工、中国石油化工股份、中国石油股份均涨超1.5%。
HK 中国海洋石油 HK 上海石油化工股份
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2024-11-25 09:57
格隆汇11月25日｜恒生指数、恒生科技指数均转跌。
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