格隆汇10月12日｜在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，将与中国移动进行深入合作，一是共同构建领先的算力基础设施，华为将发挥云计算、存储、网络能源的综合优势，助力中国移动打造世界领先算力超强、绿色低碳的制造公司。另一方面，将积极打造自主的计算生态，华为将与中国移动一起，通过芯片异构计算架构、AI框架、开发平台等技术持续做突破创新，支持中国移动九天大模型的适配和迭代开发，共同推动中国大模型在智能时代的百花齐放。

格隆汇10月12日｜在今日举办的2023中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动党组书记、董事长杨杰表示，全社会各领域对于算力的共性需求，将推动算力的总规模爆发式增长，预计未来五年，我国智算规模复合增长率将超过50%。未来，中国移动将重点构建融合统一的算力网络，深化“4+N+31+X”数据中心布局，强化东西算力协同，加快建设超大规模智算训练中心和边缘算力，增强多元算力的供给能力，推进算力网络布局建设，实现400G OTN升级骨干网络商用，全力打造三级时延圈。

格隆汇10月12日｜金蝶国际(00268.HK)继续反弹超6%，5日连涨近20%，现报10.54港元创月内高价，总市值366.4亿港元。 截至2023年9月30日，金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)约为人民币26.7亿元，同比增长约40%；金蝶云·苍穹&星瀚、金蝶云·星空、金蝶云·星辰及金蝶精斗云分别实现淨金额续费率约105%、95%、90%、86%。

格隆汇10月12日｜海螺创业(00586.HK)拉升涨超10%，现报6.82港元，成交额放大至7866万港元，总市值123.5亿港元。公司昨日晚公布，计划根据购回授权不时于公开市场购回股份，涉及不超过1.81亿股，即相当于已发行股本的10%。 董事会认为，购回股份计划反映了公司对其自身价值的认可及对行业前景的信心，购回股份及后续注销已购回股份能提升股份的价值，最终将为公司带来裨益及为股东创造价值。

格隆汇10月12日｜在广州举行的2023年中国移动全球合作伙伴大会主论坛上，中国移动董事长杨杰与其“数智人”同台互动，通过内容+科技+融合创新，带来数实融合沉浸式视觉新体验。中国移动利用自研的亚毫米级超写实人脸重建、人脸拟合等技术，实现“数智人”的高逼真、高还原的三维重建和智能制作。据介绍，杨杰的“数智人”达到了L5超写实级别，其中全身面片数达到5千万，保证了3D模型的超高精度；有20万根发丝，实现逼真的头发细节；全身679根骨骼，实现流畅自然的肢体动作；通过面部767个表情，实现细腻、自然和丰富的表情效果；基于超高精度的3D模型，实现超写实的皮肤质感；效果达到业界领先水平。

格隆汇10月12日｜今日的2023中国移动全球合作伙伴大会主论坛上，天穹·算网大脑全网试商用发布仪式举行。据悉，中国移动2021年提出算力网络理念，算网大脑是算力网络的智能中枢，可提升算力利用率、降低网络使用成本。

格隆汇10月12日｜海通国际发表研究报告，将舜宇光学科技目标价从50港元上调至68港元，考虑到市场预期较低，认为该股有上涨空间，评级从“中性”上调至“跑赢大市”。该行将2023及2024年收入预测分别大幅上调至14亿及23亿元。短期内，该行预计集团的出货量将复苏，因为渠道库存低于正常水平，且近期在华为和荣耀的推动下，国内销售情况似乎好于预期。

格隆汇10月12日｜海螺水泥涨近4%，华润水泥、中国建材均涨3%，华新水泥涨2%。

格隆汇10月12日｜港股市场创新药近日持续走强，其中，康诺亚(2162.HK)今日盘中再度涨近5%至56.2港元，股价创9月18日以来新高。 消息面上，康诺亚日前公布，旗下1类新药CM310(通用名：Stapokibart)重组人源化单克隆抗体注射液，用于治疗中重度特应性皮炎(AD)的三期注册性临床试验顶线数据，已于2023年欧洲皮肤病与性病学会(EADV)年会上发布，疗效结果显示该试验在第16周达到共同主要终点。集团表示，目前正就CM310治疗成年人中重度特应性皮炎的新药申请(NDA)与国家药监局进行沟通，预期将于2023年提交新药申请。 另外值得注意的是，近期多家机构纷纷表示看好医药板块。<u>兴业证券</u>认为，经历两年多时间调整后，当前医药板块处于估值、机构持仓历史低位水平。今年医药板块总体仍处于下行周期，但随着市场担忧因素正逐步缓和，9月已呈现触底回升趋势。展望Q4，一方面医药板块潜在可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地，另一方面创新药板块潜在有行业会议、出海进展等催化剂，此外估值切换也将为板块带来弹性空间，该行看好医药板块Q4表现，可继续重点关注创新药、创新器械、消费医疗三条主线。<u>东吴证券</u>表示，政策风险是创新药板块的估值压制因素，但近年来尤其2023年政策环境呈现持续边际改善的态势，审批政策、支付政策支持创新的方向确定，短期反腐政策也基本见底。重点推荐可能诞生大品种的热点疾病领域和技术方向，以及在创新靶点中取得突破的优质企业。其中提到，<u>自免皮肤病领域处于发展早期，患者群体庞大，具备消费属性，容易诞生大单品，代表企业如康诺亚</u>。

格隆汇10月12日｜摩根士丹利发表报告引述伽玛资料(CNG)显示，8月内地网络游戏收入两年年均复合增长率维持稳定于7%，相对于7月增长8%，并较第二季增长2%，较第一季跌6%有所改善，主要受手游收入推动。该行将今年内地网络游戏收入增长预测，由按年升10%上调至15%，当中手游收入预测按年增长20%；并预期下半年增长加快。 该行于行业首选网易，预期网易下半年手游收入按年增长40%，主要受惠于《逆水寒》、《巅峰时速》及《Dunk City Dynasty 》。公司旗下《蛋仔派对》于8月23日的月活跃用户(MAU)高达1亿，而自《永劫无间》于7月13日改为免费游戏后，日活跃用户(DAU)倍增。此外，公司拟于2023年底推出国际版的《蛋仔派对》及《巅峰时速》。该行基于网易旗下《燕云十六声》、《永劫无间》手游及《代号：无限大》，将公司明年游戏收入增长预测上调至15%。 腾讯方面，该行料公司下半年国内游戏收入按年增长6%，主要受惠于《王者荣耀》国际版的推动，因在黄金周及亚运期间推出更多促销和内容更新。至于《冒险岛：枫之传说》的势头仍然强劲，而《元梦之星》亦于9月28日启动Beta测试。该行预期在微信及QQ生态系统支持下，腾讯的DAU将快速增长。

格隆汇10月12日｜十月稻田(9676.HK)今日首日在港上市，盘初一度涨近30%至19.94港元，市值达213亿港元；目前涨幅收窄至约14%。该股IPO定价为15.36港元，公开发售获1.31倍认购。公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。招股书显示，公司收益总额由2020年的23.27亿人民币增加至2021年的35.98亿人民币，进一步增加至2022年的45.33亿人民币。2020-2023年营收复合增长率达39.57%。经调整淨利润(非国际财务报告准则计量)由2020年的2.21亿人民币增加至2021年的2.59亿人民币，进一步增加至2022年的3.64亿人民币。2020-2023年净利润复合增长率达28.34%。

格隆汇10月12日｜中信里昂发报告指，就中国医疗保健行业而言，12日早盘恒生生物科技指数反弹4.4%，中国CRO板块反弹6-11%，主要受益于宏观环境边际改善，即美国加息可能结束，地缘政治担忧阶段性缓解，以及自9月以来对医药反腐的担忧有所缓解。在中国CRO领域，里昂认爲，如果胰高血糖素样肽-1(GLP-1)有更多利好措施，例如下游产品销售增长或临床试验更新，药明康德可能会跑赢大盘；如果海外生物科技的宏观环境持续改善，药明生物可能会在2024年1月跑赢大盘。