全球视野, 下注中国
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2025-07-21 04:21 星期一
2023-04-28 14:19
大行评级 | 瑞信：下调中煤能源目标价至7.6港元 评级跑赢大市
格隆汇4月28日丨瑞信发报告指，中煤能源(1898.HK)首季中国通用会计准则纯利同比升5.3%至72亿元人民币，收入则同比跌4.2%，主要是平均售价降低，而生产成本较低支撑了盈利增长，毛利率同比微升1.4个百分点至23%。该行预料，煤炭价格将在当前水平波动；该行指，由于下游需求相对疲软，预计短期内煤炭价格将缺乏支撑。展望未来，该行预计随着公用事业为夏季消费高峰补充库存，煤炭价格或因而反弹。该行将公司今年及明年盈利预测分别下调13.6%及13.3%，同时将其目标价由8.5港元下调至7.6港元，维持其评级为“跑赢大市”。该股现报6.73港元，总市值892亿港元。
SH 中煤能源 HK 中煤能源
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2023-04-28 14:14
大行评级 | 瑞信：下调海螺水泥目标价至29.1港元 评级跑赢大市
格隆汇4月28日丨瑞信发表报告指，海螺水泥(0914.HK)首季净利润同比跌48.2%符合市场预期，并预料盈利下跌，主要是水泥价格走低所致。该行指，公司毛利率较同业更具韧性，保持市场领先地位；并预料在短期内，阴雨天气或令水泥价格带来下行压力，然而由于非高峰生产日数较预期长，预计长远价格下行空间有限。该行预计集团首季每吨水泥毛利介于70-75元人民币，料首季销量同比升3-5%至6,000万吨。展望未来，该行预计，水泥制造商将积极开展有纪律的生产，以维持健康的供需水平。该行将公司今年及明年盈利预测分别下调26.5%及19.2%，反映预期利润率下跌，目标价相应由31港元下调至29.1港元，维持评级“跑赢大市”。该股现报24.85港元，总市值1317亿港元。
HK 海螺水泥 SH 海螺水泥
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2023-04-28 14:08
大行评级 | 瑞信：比亚迪首季业绩符预期 料次季毛利改善 评级跑赢大市
格隆汇4月28日丨瑞信发表报告，指比亚迪(1211.HK)首季业绩符预期，季内每辆汽车纯利环比跌30%至7,481元人民币，符合管理层指引的每辆汽车纯利介于7,000元至8,000元人民币，亦意味着总纯利环比跌44%至41.3亿元人民币，同比则升411%。展望未来，该行预料比亚迪毛利于次季改善，主因锂价大幅下跌，同时比亚迪新品上市也相当成功。该行维持其H股目标价420港元，评级“跑赢大市”。该股现报236.4港元，总市值6882亿港元。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2023-04-28 14:06
网易已成功注册逆水寒商标
格隆汇4月28日丨武侠国风手游逆水寒今日启动测试服，二测预约3000万人，官方将从中抽取5万玩家参与二测。网友调侃：录取率0.17%，难度堪比国考。
据天眼查，《逆水寒》游戏研发商网易(杭州)网络有限公司已申请多个“逆水寒”“遇见逆水寒”“匣中逆水寒”“逆水寒缘起”等商标，国际分类为教育娱乐、科学仪器，除不久前新申请的“逆水寒”商标状态为申请中外，其余商标均已注册成功。同时，该公司已登记“网易《逆水寒》手游游戏软件”“网易《遇见逆水寒》游戏软件”等多个软件著作权。
此外，值得一提的是，除网易公司外，“逆水寒”商标已遭多方抢注，申请人包括商贸、科技、农药等公司及多名自然人，国际分类涉及网站服务、服装鞋帽、餐饮住宿等，其中多枚商标已注册成功。
US 网易 HK 网易-S
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2023-04-28 14:04
大行评级 | 瑞信：中海油首季业绩符预期 评级跑赢大市
格隆汇4月28日丨瑞信发报告指，中海油(0883.HK)首季纯利同比跌6%至321亿元人民币，符合预期，达致该行及市场全年预测的27%；随着油价自今年次季持续改善，尤其近期石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产后，该行相信，今年盈利已于首季触底。该行维持其目标价为15.5港元，评级“跑赢大市”不变。该股现报12.84港元，总市值6108亿港元。
HK 中国海洋石油
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百度文库内测接入“文心一言”创作文档仅需15秒 移动办公行业迎来AI变革
格隆汇4月28日丨近日，百度文库开启“AI文档助手”功能内测。据了解，该功能已内测接入百度“文心一言”，将支持多轮对话，同时可为用户提供活动方案、标书、研究报告、讲话稿等文档内容辅助写作功能，基本覆盖了所有办公、学习应用场景。
例如，提问“请给我一个五一联欢活动方案”或“请给我一个新能源汽车行业研究报告”，“AI文档助手”基本能够在15秒内生成一份完整的文档内容，如果对内容不够满意，还可以继续提问，进一步补充文档内容和信息。
“文心一言等生成式AI大模型为各行各业都带来了变革的动力，升级后的百度文库将成为提升白领、学生、老师等工作效率的生产力工具”，百度文库相关负责人表示，“目前产品属于小范围邀请内测阶段，仅小部分收到测试短信的用户可进行体验，未来产品将在相关安全评估完成后上线。”
百度文库透露，未来还将陆续开放更多基于生成式AI的升级内测，包括专业级文档生成、智能文档推荐、多格式文档互转等，进一步满足职场、校园用户的需求。
US 百度 HK 百度集团-SW
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2023-04-28 14:02
港股异动 | 优趣汇控股(2177.HK)跌近4% 2022年归母净亏损1.18亿元 同比转亏
格隆汇4月28日丨优趣汇控股(2177.HK)跌近4%，报1.45港元。该公司25日盘后公布，2022年营收同比下滑21.6%至23.8亿人民币；经营利润从2022年的盈利6344万元降至亏损1.22亿元；归母净亏损从2022年的盈利3047万元降至亏损1.18亿元。
HK 优趣汇控股
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2023-04-28 14:00
大行评级 | 高盛：下调招行目标价至35.52港元 评级中性
格隆汇4月28日丨高盛发研报指，招行(3968.HK)首季收入按年跌2%至890亿元人民币，纯利升8%至390亿元人民币，分别较该行预期低1%及高9%；净利息收入554亿元人民币，略高于预期；净息差2.17%，略高于该行预期的2.16%；手续费及佣金收入同比跌13%至251亿元人民币，逊预期。该行将招行今明两年的拨备前利润(PPOP)预测分别上调0.4%及0.5%，H股目标价由40.83港元下调至35.52港元，维持“中性”评级。该股现报38.15港元，总市值9621亿港元。
HK 招商银行
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2023-04-28 13:53
大行评级 | 摩通：中海油首季业绩略胜预期 评级增持
格隆汇4月28日丨摩通发研报指，中海油(0883.HK)首季净利润按年跌6%至321亿元人民币，略胜于预期。尽管油价下跌，但中海油每桶油当量的营运利润按季上升2.6美元，至39美元。该行认为，是由于第一季产量按年增长9%；有效的成本和营运管理令首季总成本下降8%。此外，第一季资本开支和项目执行亦胜于预期。该行小幅上调集团2023至25年的每股盈测，并预期中期每股派息为0.62元人民币，派息率为48%。另外，该行予目标价15港元，评级为“增持”。该股现报12.84港元，总市值6108以港元。
HK 中国海洋石油
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2023-04-28 13:53
五一餐饮消费升温 海底捞全国门店接待量增幅超120%
格隆汇4月28日丨据上证报，从海底捞获悉，随着五一小长假临近，在4月22至25日三天里，海底捞全国门店接到的就餐预订量与去年同期相比，增幅超过120%，部分热门景点周边门店已开启晚市多轮预订模式。
HK 海底捞
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2023-04-28 13:37
台股收涨1.09%
格隆汇4月28日丨台湾加权指数收盘上涨167.69点，涨幅1.09%，报15579.18点。
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2023-04-28 13:36
大行评级 | 摩通：中石化首季业绩胜预期 评级“增持”
格隆汇4月28日丨摩通发报告指，中石化(0386.HK)首季纯利达207亿元人民币，按季升134%、按年跌11%，意味着达致市场全年预期的29%，同时亦胜于该行预期。该行指，即使4月份新加坡炼油利润率暴跌至每桶1美元，但内地总炼油利润率(GRMs)仍保持强劲，为每吨560元人民币。该行预料，次季盈利或将会进一步复苏，预料中期每股派息0.14元人民币。该行给予其目标价为5.3港元，以及其评级为“增持”。
HK 中国石油化工股份
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2023-04-28 13:32
大行评级 | 美银证券：上调国寿目标价至16.5港元 评级买入
格隆汇4月28日丨美银证券发研报指，国寿(2628.HK)首季投资收益反弹带动盈利增长。由于会计规则变化，该行倾向建议投资者淡化今年盈利的增长速度。然而，由于集团的股息与其利润挂钩，投资者可能会在IFRS 17下预计今年会有更好的的股息收入。该行表示，集团业绩中，盈利和新业务价值增长与同行一致。由于集团2022年首季的基数较高，因此认为复苏步伐符合预期。总体而言，该行认为，业绩显示寿险业务处于早期复苏，并且由于在保证利率下调前潜在的销售加快，趋势将在今年第二季持续。该行上调国寿新业务价值的预测，由同比增长4%至9%上调至7%至13%，目标价由14.6港元上调至16.5港元，维持“买入”评级。该股现报14.98港元，总市值4234亿港元。
HK 中国人寿
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2023-04-28 13:13
大行评级 | 花旗：下调中国中免目标价至243港元 首季毛利复苏低于预期
格隆汇4月28日丨花旗发研报指，中国中免(1880.HK)今年首季收入同比增长24%，基本符合预期，然而由于毛利率复苏较慢，首季表现低于预期，拖累净利润同比下跌10%。该行指出，虽然期内折扣幅度收窄及线下销售渠道有所反弹，令毛利率从去年第四季的19.1%回升至今年首季的26.3%，但同比比较仍减少4.8个百分点。花旗预计随着促销活动进一步减少、时尚品类产品组合增加及机场免税店销售表现反弹，今年第二季集团利润率可能会出现更大的实质性改善，同时收入增长将持续，将即将来临的五一劳动节假期视为下一个催化剂，同时看好潜在有利的市区免税政策，维持“买入”评级，目标价由262港元降至243港元。该股现报169.9港元，总市值3515亿港元。
SH 中国中免 HK 中国中免
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2023-04-28 13:04
大行评级 | 花旗：上调比亚迪2023至2025年盈测 仍为行业首选 维持602港元目标价
格隆汇4月28日丨花旗发研报指，比亚迪(1211.HK)首季业绩表现强劲，认为集团的利润率趋势应该在今年次季进入另一个上升周期。该行维持集团2023财年销量预测，但将其新能源车及纯电动车的毛利率上调至18.5%，另插电混动车毛利率升至22%，令2023至25财年的盈测分别升至310亿、470亿及540亿元人民币，维持AH股517元人民币及602港元的目标价，维持行业首选。该行预计，比亚迪于第二及第三季将受惠于多种重估催化剂，包括锂价下调，预计集团的总可变成本将再次下降；新产品具有更高的混合均价和净利润率；中国市场整合，加快出口增长潜力。该股现报238.8港元，总市值6952亿港元。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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