消费股

消费时代,几多变迁。

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【研报掘金|中国银河:首予名创优品“推荐”评级 未来增长前景值得期待】格隆汇12月28日|中国银河证券发布研究报告称,首予名创优品“推荐”评级,基于针对其门店扩张预期和单店经营的判断,预测2024/2025/2026FY将分别实现营收147.63/181.21/216.91亿元,净利润24.52/30.2/36.14亿元。当前阶段,名创优品营收已经突破百亿,公司在产品和渠道端不断寻求创新和进一步突破,未来增长前景值得期待。研报指,产品端高性价比产品快速出新,直击消费者痛点:(1)生产端:产品拥有种类丰富和性价比高两大优势,种类上,公司坚持“711”上新理念,目前平均每个月推出约530个SKU,产品迭代吸引更多消费者;价格上,SPA的经营模式缩短了供应链长度,设计、制造和销售一体化使得成本进一步降低,低价好物满足理性消费需求,同时毛利率不断提升,驱动盈利水平不断提升。(2)营销端:看好“兴趣消费”趋势,响应消费者喜好,实施“IP赋能”战略,深度挖掘品牌与IP之间的联名创新潜力,锚定“自有IP”增加客户粘性。渠道端推进海内外、全渠道布局,加密消费市场渗透:(1)线下:国内由初期深耕一二线城市转向下沉空间潜力的拓展,进一步加速城市渗透率,未来有望参考日本进一步加密门店;国外主要拓展亚洲和美洲市场,门店布局更加高端,TOPTOY海外布局计划也在稳步计划中;此外,着力提升海内外单点效率,落地“超级门店”,实现门店价值最大化。(2)线上:加强海内外线上全平台覆盖和线下客流同步转化,推动线上线下协同的新零售模式。

电报 ·2023-12-28 14:21

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