全球视野, 下注中国
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2025-06-08 02:22 星期日
2022-08-30 13:16
大行评级 | 花旗：维持绿城中国(3900.HK)买入评级 目标价升至18.4港元
格隆汇8月30日丨花旗发表研究报告指，绿城中国(3900.HK)在内地一线及二线城市拥有丰富的资源，同时具有国企的融资成本优势及精细化效率管理，看好公司至2025年前取得约3%市场份额的目标。
该行预计利润增长将高于同业的约10%水平，指出公司现金回笼表现强劲，达110%，过去持续活跃地在主要城市新增优质土地资源，并拥有具竞争力的融资成本，通过一体化的两级经营架构实现高效稳健投资。计及估值及收益率，花旗维持“买入”评级，目标价由15.9港元升至18.4港元，对应今年预测市盈率约6倍。
HK 绿城中国
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2022-08-30 13:12
大行评级 | 瑞银：上调华润啤酒(0291.HK)盈利预测 升目标价至65.1港元
格隆汇8月30日丨瑞银发表报告，因应自7月起成本压力缓和及高端化趋势，将华润啤酒(0291.HK)2022至2024年盈利预测上调约19%，目标价由58.3港元上调至65.1港元，评级“买入”。
瑞银表示，市场或过分担忧疫情对高端产品增长复苏，并且忽略白酒长远前景，透过投资白酒及或有可能收购金沙酒业，润啤可以扩张其非核心区域增长。
HK 华润啤酒
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2022-08-30 13:06
大行评级 | 高盛：下调海螺水泥(0914.HK)盈利预测 降目标价至25.5港元
格隆汇8月30日丨高盛发表研报指，海螺水泥(0914.HK)上半年纯利按年下跌33%，若撇除外汇等一次性损失，经常性净利润则按年跌34%，业绩表现较该行预测低4%，主要是由于水泥单位利润较低及营销成本较高。
高盛将海螺水泥2022-24年盈利预测下调36%、45%及38%，表示维持对中国水泥行业的谨慎看法，预期供需前景持续大幅恶化，一方面规律供应面对挑战，同时市场需求亦在萎缩。该行将公司评级从“中性”下调至“沽售”，目标价从40港元降至25.5港元。
HK 海螺水泥
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2022-08-30 13:01
大行评级 | 大摩：料东亚银行(0023.HK)股价15日内将跑赢同业
格隆汇8月30日丨摩根士丹利发表技术意见报告，相信东亚银行(0023.HK)股价15日内将跑赢同业，因为该行完成向友邦(1299.HK)出售蓝十字及宝康医疗，并将于下月7日召开董事会讨论派特别息。
大摩估计有70%-80%机会这个上述预测情景，予东亚银行“与大市同步”投资评级及目标价14.6港元。
HK 东亚银行
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2022-08-30 12:58
大行评级 | 花旗：维持深圳控股(0604.HK)买入评级 目标价降至2.1港元
格隆汇8月30日丨花旗发表报告指，深圳控股(0604.HK)定位为“产城创新建设者、幸福民生运营商”，其5年计划为销售/租赁年均复合增长率为20%、至少将其现有经营的城市增加三倍，及将土地储备倍增至1,000万平方米等。
该行表示，集团计划分拆其物管业务，并有143亿元人民币未入账销售，管理层结构亦有所优化，维持集团股份“买入”评级，但目标价由2.4港元降至2.1港元，反映上半年销售面对挑战等。花旗预期，集团今年住年销售为190亿元人民币，按年持平。
HK 深圳控股
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2022-08-30 12:55
大行评级 | 里昂：重申敏实集团(0425.HK)买入评级 目标价升至29.07港元
格隆汇8月30日丨里昂发表报告指，敏实集团(0425.HK)上半年收入按年增长8.9%。扣除出售子公司一次性影响，纯利按年下降4.5%。原材料和运输成本的上涨以及内地疫情影响盈利表现。至于公司旗下电池盒业务收入按年增长435%，占持续订单的38%，成为中长期的主要业务。
里昂指，全球航运费在第三季开始下降，兼且料敏实毛利率有所改善，预计下半年公司盈利能力将会恢复。目标价由25.4港元提高到29.07港元，相当综合预测市盈率11.73倍，并重申“买入”评级。
HK 敏实集团
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2022-08-30 12:51
大行评级 | 高盛：下调国药控股(1099.HK)净利预测 维持中性评级
格隆汇8月30日丨高盛发表研究报告指，国药控股(1099.HK)第二季销售额达到1,342亿元人民币，按年增长3.9%，但较该行预测低出约4%。另外，利润率较低的抗疫物资贡献提升，拖累第二季毛利率下降。高盛预测第三至第四季增长将按季改善，但应收帐款情况恶化可能继续对下半年现金流构成压力。
高盛将国药控股2022至2024年淨利润预测下调5%、6.7%及7.7%，以反映疫情带来的更深层次影响，维持“中性”评级，目标价由22.38港元下调至21.25港元。
HK 国药控股
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2022-08-30 12:49
大行评级 | 美银证券：重申国药控股(1099.HK)跑输大市评级 目标价降至16港元
格隆汇8月30日丨美银证券发表研报指，国药控股(1099.HK)上半年收入达到2,615亿元人民币，按年增长5%，毛利率按年微升至8.28%，纯利按年增长3.1%至37亿元人民币。
上半年国药应收账款天数增至134天，对比2021年同期为123天。美银指出，疫情及带量採购对公司药物及设备销售带来影响，因此将2022至2024年各年收入预测分别下调3.2%、4.3%及4.4%，目标价由16.9港元降至16港元，重申“跑输大市”评级。
HK 国药控股
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2022-08-30 12:46
大行评级 | 花旗：料建滔集团(0148.HK)下半年盈利或高于上半年 维持买入评级
格隆汇8月30日丨花旗发表报告指，建滔集团(0148.HK)上半年盈利部分受到富力(2777.HK)债券减值损失15.75亿港元的影响，但下半年似乎不会再有进一步减值，因此预期集团下半年盈利或高于上半年。
该行下调建滔集团今年盈利预测7%，反映层压板业务经营较预期差，明年及2024年预测则调升8%至9%，主因新化工厂的收入假设提升。至于股份目标价由35港元降至33港元，评级维持“买入”。
HK 建滔集团
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2022-08-30 12:42
大行评级 | 瑞信：维持快手(1024.HK)跑赢大市评级 目标价120港元
格隆汇8月30日丨瑞信发表告表示，近日参与了快手(1024.HK)次季业绩后的非交易路演，引述公司管理层表示下半年会对在销售和行销支出採取“机会主义”的策略，因在投资报酬率(ROI)处有利环境下，以提高流量及日均活跃用户(DAU)上限水平，或会增加销售和行销支出的预算。
该行认为快手未来盈利能力的路径清晰。公司继续其利润率改善路径(借组合推动收益、较低收入分成、营运杠杆、控制好销售和行销支出)、降低海外业务亏损达到较低的销售和行销支出等。该行维持对快手“跑赢大市”评级及目标价120港元。
HK 快手-W
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2022-08-30 12:29
碧桂园上半年权益销售额1851亿元 继续保持行业领先
格隆汇8月30日丨碧桂园中期业绩报告显示，上半年实现权益销售额1851亿元，权益销售面积2348万平方米，规模继续保持行业领先。上半年权益销售回款1702.9亿元，权益销售回款率92%，实现经营性现金流为正，经营性现金净流入52.5亿元。
HK 碧桂园
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2022-08-30 12:14
格隆汇8月30日丨招商局港口在港交所公告，上半年净利润48.3亿港元，同比增长2.4%。营收65.1亿港元，同比增长15%。
HK 招商局港口
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2022-08-30 12:12
旭辉中报：加权融资成本降至4.9%，平均债务久期4.7年
格隆汇8月30日丨旭辉控股集团（0884.HK）公布其截至2022年6月30日半年业绩。 2022年上半年，旭辉加权融资成本为4.9%，较2021年12月31日下降0.1个百分点，平均债务账期为4.7年。
HK 旭辉控股集团
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2022-08-30 12:06
港股午评：恒指跌破20000点 恒科指跌1.7% 新东方在线涨超18%
格隆汇8月30日丨隔夜美股两连跌至一个月新低，港股午盘收盘集体下跌，恒指跌0.9%跌破20000点，国指跌1.04%，恒生科技指数跌1.74%。 南下资金半日净流入17.45亿港元，大市成交额为549亿港元。
盘面上，大型科技股继续下跌，快手跌5%、美团跌近2%、百度跌1.6%、腾讯、网易跌1%，京东、阿里巴巴均有跌幅；旺季不旺，化肥全线降价，化肥股普跌；煤炭股、黄金股、稀土概念股等周期股普挫；CRO股、旅游股、互联网医疗股、餐饮股、汽车股等多股纷纷下跌。另外，消息称支持“保交楼” 2000亿元全国性专项借款启动，内房股和物管股走强，保利物业涨逾7%；“建滔系”股绩后逆势走强；新东方在线升幅达18%连续第二日上涨，领涨教育股。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2022-08-30 12:03
旭辉控股集团(0884.HK)上半年核心净利润达18.20亿元 销售回款率约100%
格隆汇8月30日丨旭辉控股集团(00884.HK)公布2022年中期业绩，期内集团实现收入297.20亿元人民币(单位下同)，持有物业收入同比增长69.5%至6.62亿元；公司股东权益应占利润为7.31亿元，核心净利润为18.20亿元，核心净利润率为6.1%。2022年上半年，合同销售金额为631亿元，经营活动所得现金净额为正数。集团于2022年上半年录得约100%的合同销售签约回款率。
HK 旭辉控股集团
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