全球视野, 下注中国
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2025-06-02 16:52 星期一
2021-08-27 13:49
大行评级 | 大和：维持蒙牛乳业(2319.HK)买入评级 目标价至60港元
格隆汇8月27日丨大和发表的研究报告指，蒙牛乳业(2319.HK)公布上半年业绩，期内净利按年升143%至29.5亿元人民币，高于该行预期，主要受惠收入按年增长22%，另外成本管控等亦有效，虽然原奶成本较高，不过毛利率仅按年收窄0.8个百分点，好过该行预期。该行将公司目标价由55港元升至60港元，评级维持买入。该股现报46.55港元，最新总市值1837.99亿港元。
HK 蒙牛乳业
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2021-08-27 13:45
港股异动丨中信建投AH齐跌 业绩“爆雷 掉队头部券商
格隆汇8月27日丨中信建投证券(6066.HK)跌逾2%，报8.22港元；中信建投(601066.SH)则跌逾4%，报27.13元，自去年8月10日见历史高点60.14元以来，短短一年时间，以现价计，其股价已经累计跌去了55%。
屡屡被传要和中信证券联姻的中信建投昨日交出上半年的成绩单。公司营业收入123.26亿元，同比增长24.51%，归母净利润45.29亿元，同比下降1.08%。从业务方面的营收来看，资产管理业务板块的跌幅最大，同比下降24.26%。中信建投的几大优势业务——投行、资管、自营，均出现不同程度的下滑；更“宝藏”的是，在公募基金红红火火的时候，中信建投基金上半年以亏损近1亿元惨淡收场。
相比其他头部券商，中信建投的中报业绩有些掉队。上半年，中信证券、国泰君安、海通证券等这些已经公布中报的头部券商，归母净利润增速分别为36.66%、46.93%和49.00%
SH 中信建投 HK 中信建投证券
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2021-08-27 13:44
大行评级 | 大和：升小米(1810.HK)评级至跑赢大市 目标价28港元
格隆汇8月27日丨大和发表报告指，将小米(1810.HK)投资评级由持有升至跑赢大市，维持目标价28港元，相当预测市率28倍，并调升集团今年至2023年的收入预测2%至5%，以反映硬件产品销售强劲。该股现报24.85港元，最新总市值6230.4亿港元。
HK 小米集团-W
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2021-08-27 13:39
大行评级 | 大和：重申永升生活服务(1995.HK)买入评级 目标价升至26.6港元
格隆汇8月27日丨大和发表研究报告，指永升生活服务(1995.HK)上半年收入和盈利分别增53%及65%，看好其在竞争的环境中，获得第三方项目的能力。重申买入评级，目标价由26.2港元升至26.6港元。该股现报16.12港元，最新总市值269.3亿港元。
HK 旭辉永升服务
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2021-08-27 13:30
大行评级 | 大和：重申快手(1024.HK)买入评级 目标价150港元
格隆汇8月27日丨大和发表研究报告，指快手(1024.HK)第二季度业绩稳健，强劲的广告增长推动每日活跃用户(DAU)、用户参与度及收入增长均超出预期。在现今监管环境不确定下，基于预测2022年市销率2.3倍，认为风险回报仍然吸引，重申买入评级，目标价相应由350港元下调至150港元。该股现报71.85港元，最新总市值2989.1亿港元。
HK 快手-W
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2021-08-27 13:30
中国平安姚波：积极参与华夏幸福风险化解 下半年若情况好转拨备或不用再计提
格隆汇8月27日丨中国平安2021中期业绩发布会今日于线上召开。平安集团联席首席执行官、首席财务官姚波表示，河北省政府带头，正在做华夏幸福的风险化解方案，平安作为债委会成员之一积极参与。下半年如果情况好转，拨备或不用再计提。如果情况没有明显好转，或者化债方案明确后，平安会继续评估是否需要再进一步整体拨备。今年上半年整体拨备占了平安风险敞口60%以上。
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2021-08-27 13:24
大行评级 | 摩通：下调信和置业(0083.HK)评级至中性 目标价降至13.5港元
格隆汇8月27日丨摩根大通发表研究报告，指考虑信和置业(0083.HK)股价本年至今跑赢市场，以及利好因素如强劲物业销售、特别息已反映，降其投资评级由增持下调至中性。又指，信置年度基本纯利按年升126%至103亿元，惟低于该行预期6%，主因租金收入跌幅大过预期；酒店业务复苏进展未如预期。该行指，因应两大正面因素已反映，目前难以为进一步上升提供理由。集团租务表现维持温和，空置率增加令其难以加租，目标价由14.3港元降至13.5港元。该股现报11.52港元，最新总市值852.03亿港元。
HK 信和置业
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2021-08-27 13:16
大行评级 | 瑞信：华润置地(1109.HK)为大型内房股首选之一 升目标价至50.88港元
格隆汇8月27日丨瑞信发表报告指，华润置地(1109.HK)今年上半年核心盈利按年增长18.3%至99.1亿元人民币，较该行预测高6%。华润置地已达全年销售目标的60%，高于行业平均的54%，在下半年有充足及具质素的可售资源支持下，认为集团有可能超额完成销售目标。上调华润置地目标价，由49.84港元升至50.88港元，相当于对其每股资产净值预测呈折让20%，维持跑赢大市评级，并为大型内房首选之一。该股现报29.1港元，最新总市值2075.1亿港元。
HK 华润置地
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2021-08-27 13:08
大行评级 | 瑞信：康哲药业(0867.HK)上半年业绩符预期 维持中性评级
格隆汇8月27日丨瑞信发表报告指，康哲药业(0867.HK)上半年业绩符合预期，核心制药业务有稳健增长。由于仿制药竞争局面，集团于明年及2023年料需面对来自药品集中採购的压力。虽然获许可创新药物的推出有助抵销集採的压力，但当中很多药物或不会成为重磅药。该行下调康哲药业股份目标价，由19港元降至18港元，评级维持中性。该股现报14.68港元，最新总市值362.7亿港元。
HK 康哲药业
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2021-08-27 13:02
大行评级 | 瑞信：升东风集团(0489.HK)目标价至13港元 评级跑赢大市
格隆汇8月27日丨瑞信发表报告，指东风集团(0489.HK)今年上半年纯利按年升137%至86.3亿人民币为历史新高。来自联营的投资收入增70%，为主要的贡献来源，同时公司派特别息40仙人民币，相等于40%派息比率，或股息率达倍增。瑞信上调对东风2021年至2023年每股经调整纯利预期各0.9%、0.4%及0.3%，上调对其目标价，由12.8港元升至13港元，评级跑赢大市。该股现报7.84港元，最新总市值675.5亿港元。
HK 东风集团股份
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2021-08-27 12:59
美国四大科技股总市值超越日本股市
格隆汇8月27日丨随着美国股市一路上涨，美国四大科技巨头——亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet和Facebook——的总市值超越了日本股市。QUICK FactSet的数据显示，这四大科技股的总市值达到7.05万亿美元，而日本股市整体市值仅为6.86万亿美元。事实上，两者的总市值在7月份就发生了逆转，8月以来差距进一步扩大。
US 亚马逊 US 苹果
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2021-08-27 12:58
大行评级 | 瑞信：维持中国东方教育(0667.HK)跑输大市评级 目标价降至7港元
格隆汇8月27日丨瑞信研究报告称，中国东方教育(0667.HK)两个主要品牌上半年收生逊于预期。由于新生注册疲弱，下调其2021年至2022年每股盈利预测分别28%及19%，将目标价由12港元降至7港元，相当于2022年预测市盈率15倍，建议投资者等待新生注册反弹，维持跑输大市评级。该股现报7.63港元，最新总市值167.34亿港元。
HK 中国东方教育
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2021-08-27 12:54
泡泡玛特：上半年纯利升153.8%至3.6亿元
格隆汇8月27日丨泡玛特(09992.HK)公布，截至2021年6月30日止六个月，公司实现收益17.73亿元人民币（单位下同），同比增长116.8%；毛利11.17亿元，同比增长109.4%；公司持有人应占盈利3.6亿元，同比增长153.8%；非国际财务报告准则经调整纯利4.35亿元，同比增长144.1%；基本每股盈利26.04分。
HK 泡泡玛特
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2021-08-27 12:53
大行评级 | 大和：升明源云(0909.HK)评级至买入 目标价下调至38港元
格隆汇8月27日丨大和发表报告，指明源云(0909.HK)上半年业绩显示其基本因素转强，ERP业务强劲回复，料下半年仍可维持。该行上调明源云2022年及2023年收入预测1%，同时下调2021年至2023年盈测6%至10%，以反映研发开支扩大。评级自跑赢大市升级至买入，目标价则自40港元下调至38港元。该股现报27.2港元，最新总市值535.5亿港元。
HK 明源云
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2021-08-27 12:49
大行评级 | 高盛：上调马钢(0323.HK)近三年盈利预测，予其AH股买入评级
格隆汇8月27日丨高盛发表报告，将马钢(0323.HK)2021年至2023年的盈利预测上调86%至105%，以反映行业趋势和产品结构改善所带来的钢铁产品单位利润提高。并预计马钢2021年和2022年的平均单位毛利分别升至每吨796元和800元人民币。维持对马钢H股和A股买入评级，H股目标价由3.6港元上调至5.5港元，A股目标价由4.6元人民币上调至6.4元人民币。
HK 马鞍山钢铁股份 SH 马钢股份
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