格隆汇7月22日丨Mini LED板块午后大幅拉升，三安光电大涨超9%，连续3日累涨超30%，股价创历史新高；瑞丰光电封涨停，中微公司、华灿光电等涨超10%，明微电子、国星光电、聚飞光电、乾照光电等继续走高。中信证券在研报中指出，观察到传统LED产品的需求正环比复苏，预计21年Mini LED订单能见度高，有望带动产业链各环节相关厂商持续增长。苹果、三星、TCL等终端品牌厂商预计在2021年陆续推出Mini/Micro创新产品，长期看好Mini/Micro技术为显示领域带来的革命性变化以及为LED产业链带来的增长机会。

格隆汇7月22日丨5G概念股表现活跃，晨讯科技大涨8.33%，中国移动涨3.69%领涨三大运营商。近日，工信部发布了《2021年上半年通信业经济运行情况》。其中，通报了我国通信能力情况。截至6月末，移动电话基站总数达948万个，比上年末净增17万个。其中，4G基站总数为584万个，占比为61.6%；5G基站总数96.1万个，其中1-6月新建19万个。

格隆汇7月22日丨大全能源(688303.SH)首日上市盘中一度涨273.24%报80.21元，市值一度超1500亿元；截至目前成交68亿元，换手率51%。 公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。目前，大全能源的多晶硅产能为7万吨/年，2020年，公司产量7.73万吨，国内市场占有率19.52%，国内单晶硅片用料产量的市场占有率为22.68%。合并报表口径下，大全能源2020年多晶硅产量位居全球第二、国内第二。除大全能源外，国内还有通威股份、保利协鑫能源、新特能源等3家公司硅料产能在5万吨以上，以上4家企业产能合计约31.7万吨，占国内多晶硅总产能的75.57%。 大全能源本次募资64.47亿元，用于筹划建设年产1000吨高纯半导体材料项目、投资建设年产3.5万吨太阳能光伏多晶硅项目及补充流动资金。

格隆汇7月22日丨钛白粉板块拉升，凯盛科技逼近涨停，攀钢钒钛和惠云钛业涨约8%。2021年上半年中国钛白粉市场整体呈上涨走势，截至6月底，中国金红石型含税出厂价格在18800~21500元/吨，锐钛型含税出厂价格在17800~19000元/吨。整体来看，年中较年初，金红石型价格高出5700元/吨，锐钛型价格高出6700元/吨。龙佰集团、中核钛白、安纳达及惠云钛业等上市公司上半年净利都呈现翻倍增长态势。

格隆汇7月22日丨创梦天地(1119.HK)盘中快速拉升涨近11%，报7.96港元创27个月新高价，成交额达3亿港元，总市值超100亿港元。国金证券日前指出，创梦天地加码自研+线下娱乐，打造“轻电竞”生态；深耕两大赛道，精品游戏未来有望实现国内外营收双增长。公司有望通过“潮玩周边”对QQ Family 的IP 进行变现；海通证券首予创梦天地优于大市评级，目标区间8.32-10.52港元。另外，腾讯持有公司18.59%股份为第二大股东，公司与腾讯自成立起便在游戏、广告、动漫等各个领域保持了深度合作。

格隆汇7月22日丨锂矿股进一步拉升，江特电机封死涨停板，为连续第二日涨停，融捷股份、西藏矿业逼近涨停再创历史新高，赣锋锂业、天齐锂业均再创历史新高。多家机构认为，基于目前的供需、库存状况，预期本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期，其中，国泰君安调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨；中信证券预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格可看至12-15万元/吨。

格隆汇7月22日丨光刻胶板块午后持续大涨，南大光电涨停，晶瑞股份涨超12%，容大感光涨超10%，上海新阳、强力新材、广信材料、永太科技等集体走强。昨日，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）公布2021年第二季度财报，二季度销售额为40.20亿欧元，同比增长20.87%。阿斯麦预计第三季度净营收52亿至54亿欧元，市场预估为46.9亿欧元，阿斯麦还将全年营收增长目标提高约35%。

格隆汇7月22日丨水泥板块普涨，中国建材涨逾4%，亚洲水泥和海螺水泥涨逾3%。国盛证券最新研报称，近期基建需求持续承压，而地产链条仍有韧性，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复。随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，提升行业盈利中枢和稳定性。