格隆汇10月28日｜SK海力士CEO郭鲁正周三在财报会上透露：“已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地概率很高。综合来看，中长期销售的能见度已经大幅提升。”

格隆汇10月28日｜据科创板日报，百度计划近日披露世界模型的研发进展与成果。世界模型是当前AI领域的热门方向之一，其核心在于对物理环境进行建模与预测。据悉，若该模型用于自动驾驶，可提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。过去一两年，百度旗下萝卜快跑业务已覆盖全球28座城市，并积累了一定规模的真实道路数据。近年来百度也在具身智能领域持续进行战略布局，已服务北京人形机器人创新中心、智元、星海图、宇树等50余家产业链重点企业。至于该模型的具体用途，以及与萝卜快跑的关系，目前尚不清楚。截至发稿，百度未予置评。

格隆汇10月28日｜今日人形机器板块重回近期涨势，人形机器人板块掀起涨停潮，带动机器人ETF天弘（159770）标的指数一上涨4.48%，自10月19日以来累计上涨12.46%。 机器人ETF天弘（159770）最新规模为53.75亿元，为深市同标的第一；其跟踪中证机器人指数，全面覆盖“核心零部件-整机制造-系统集成-机器视觉/AI交互”全产业链，权重股汇聚了各细分领域龙头，包括汇川技术、三花智控、大族激光、拓普集团、中控技术、绿地谐波等，场外联接基金为(A类：014880，C类：014881)。 受物理AI产业密集催化带动，机器人板块高开走强： ① 马斯克重估机器人内存需求：10月27日马斯克表示，当AI从处理信息走向物理现实，机器人对DRAM的消耗将超越地球上所有计算设备；Optimus已在弗里蒙特工厂启动初期量产爬坡，2026年保底出货指引1万—2万台，他预计人形机器人未来数量将超过人类。 ② 黄仁勋把物理AI定为下一波浪潮；以及 OpenAI确认自研人形机器人，预计2027年推出演示样机；宇树王兴兴在物理AI大会上判断，大模型有望“击穿”物理AI，拐点窗口1—3年。 ④ 摩根大通大幅上调宇树预期：10月25日研报将宇树评级由“低配”连升两级至“增持”，目标价从300元上调至995元，2028年销量预测从4.16万台上调至11.16万台，认为物理AI采纳曲线提前。 ⑤上海提出到2028年推动8000台人形机器人进工厂。 中信证券10月研报判断：机器人主题行情当前已具备启动条件——GPT-6与Gemini 4在任务规划、空间感知、Real-to-Sim建模上的进步，正在拓宽通用大模型参与机器人开发的空间；国产整机厂&Optimus量产爬坡不断提速，并且特斯拉有望在Q4发布Optimus V3，将人形机器人产业发展带入新的阶段，基于此，看好机器人产业的量产和应用前景。 风险提示：文中提及的排名数据均基于公开市场数据测算，具体依据如下：规模排名：截至2026年10月27日，在全市场对标中证机器人指数的ETF产品中，机器人ETF天弘（159770）最新规模排名居深市同标的第一。成分股仅为客观展示，不代表个股推荐。本文观点不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，指数基金存在跟踪误差，请投资人独立判断和决策。数据来源：wind，数据截至2026.10.27。

格隆汇10月28日｜A股市场白酒股集体下跌，其中，皇台酒业大跌超7%，五粮液跌超5%，金徽酒、金种子酒跌超4%，古井贡酒、山西汾酒跌超3%，今世缘跌超2%，泸州老窖、贵州茅台跌超1%。

格隆汇10月28日｜特斯拉车辆工程副总裁Lars Moravy及其团队介绍了特斯拉的“物理AI”布局：Cybercab负责无人驾驶载客，Robovan承担大规模运输，Optimus则有望负责充电、车辆维护和配送。特斯拉希望依靠从电池、整车制造到充电网络的垂直整合优势，持续降低每英里出行成本，并通过机器人进一步减少人工依赖。最终目标不只是卖车，而是打造一套从制造到运营都高度自动化的运输体系。

格隆汇10月28日｜A股市场人形机器人概念股掀涨停潮，其中，安培龙、伟创电气、豪恩汽电、恒工精密、当虹科技20CM涨停，恒锋工具涨超15%，斯菱智驱涨超14%，精锻科技涨超13%，乔锋智能、上纬新材、鸿富瀚涨超12%，徕木股份、宁波东力、振邦智能、大丰实业、万向钱潮、东方精工、杰克科技、松霖科技、浙江荣泰、五洲新春、光洋股份、福莱新材、世运电路、东贝集团10CM涨停。 消息面上，上海等地方政府近期相继出台政策，明确提出要加快研制与推广“物理AI(Physical AI)”装备及具身智能机器人，并在应用场景落地、研发补贴与产业链协同上给予强力支持。上海市经济信息化委近日印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》指出，研制推广物理AI装备，研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备，以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破。 工信部数据显示，2026年上半年我国人形机器人产量已增至超4万台，全年预计将打破10万台大关。 另外，数据显示，2026年上半年全球机器人与物理AI领域的风险投资规模已突破334亿美元(已超越2025全年的287亿美元)。一级市场的高景气度快速传导至二级市场。在科技主线轮动中，资金倾向于布局具备“高成长空间、算力落地场景”的具身智能链条。