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2026-11-10 02:11 星期二
07-01 11:28
大和证券：日本企业景气度料将进一步改善
格隆汇7月1日｜大和证券经济学家Yutaro Suzuki表示，日本央行的短观调查表明，未来三个月企业景气度将恶化，但实际上可能会变得更加乐观，因为最新调查不太可能完全反映美国和伊朗之间和平谈判的影响。据一位日本央行官员称，约70%的受访者在该协议宣布之前提交了答卷。Suzuki说：“鉴于中东局势的进展尚未完全反映在预期中，在9月份的短观调查中，各行各业的企业景气度可能会有所改善。”
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07-01 11:28
瑞银下调纽曼矿业目标价至120美元
格隆汇7月1日｜瑞银将纽曼矿业的目标价从140美元下调至120美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 纽蒙特
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07-01 11:27
格隆汇7月1日｜马来西亚经济部长：政府正在准备人工智能治理法案，以规范人机未来。
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07-01 11:25
A股异动丨7月1日迎新一轮涨价潮，半导体股持续强势，北方华创涨超7%创历史新高
格隆汇7月1日｜A股市场半导体股继续强势，其中，龙图光罩、银河微电20CM涨停，格科微涨超19%，京仪装备、普冉股份涨超15%，敏芯股份、有研硅涨超13%，臻宝科技涨超12%，品合集成涨超11%，神工股份、概伦电子、富满微涨超10%，泰晶科技10CM涨停，江丰电子涨超9%，中颖电子涨超8%，北京君正、北方华创、华海清科涨超7%，太极实业、大族数控、清溢光电、上海合晶、雅克科技涨超6%。
消息面上，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。
SZ 北方华创 SZ 北京君正
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07-01 11:24
6月北京二手房网签16618套 创五年来新高
格隆汇7月1日｜北京2026年上半年二手房网签量成绩单出炉。根据北京市住建委数据统计，6月全市二手房网签16618套，创五年来新高，同比增长9.77%，单月网签规模已连续三个月领跑近五年同期水平。整体来看，今年二季度二手房网签总量登顶五年同期新高，上半年整体网签规模达93583套，仅次于2021年同期，市场成交热度维持高位运行。
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07-01 11:24
大行评级丨里昂：微升维他奶国际目标价至7.34港元，上调2027至28财年盈测
格隆汇7月1日｜里昂发表研报指，维他奶国际3月底止2026财年下半年及全财年销售分别同比持平及跌3%。在各地区以申报货币计价，下半年内地销售分别同比持平及跌5%，香港销售则分别同比下跌2%及3%。该行指出，维他奶下半财年在销售及分销费用上展现了严格的成本控管，预计此趋势将在短期内延续。虽然中东冲突引发与原油相关的原材料(如PET塑料、吸管等)价格上涨，特别是在2027财年上半年，但由于维他奶的纸盒包装产品占比较高，预计受到的影响将小于同行。管理层目前也正在透过新任命的内地销售管理团队来重振销售动能，并积极开拓新兴的零食零售商渠道，该行预期未来的重新评估将取决于内地执行力的显著提升及销售增长加速。该行上调对其2027至28财年盈测分别6%至7%，目标价由7.2港元上调至7.34港元，维持“持有”评级。
HK VITASOYINT'L
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07-01 11:23
韩元跌向2009年以来低点 外资抛售韩国股票
格隆汇7月1日｜在美元走强及海外投资者抛售当地股票之际，韩元跌向全球金融危机以来最低水平，领跌亚币。韩元兑美元一度跌0.6%，至1559.10，上月曾跌至2009年3月以来低点1562.20。海外投资者周三已净卖出1.46万亿韩元（9.38亿美元）Kospi指数股票，连续第八个交易日撤资。“美元走强势头如此强劲，韩元再创新低也不会令人意外，” Korea Investment & Securities Co.经济学家Moon Dawoon表示。“如果韩元真的跌至新低，下一个技术位很难判断，从定性角度来看，韩元兑美元的下行空间应看到1600左右。”
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07-01 11:22
瑞穗称日元跌至历史低点颠覆市场假设 美、日利差模型失灵
格隆汇7月1日｜瑞穗银行表示，日元跌至历史低点，正迫使投资人重新思考一项长期以来最常用来研判日元走势的策略。多年来，策略师一直依赖日本与美国之间的利率差距，作为预测美元兑日元水准的重要依据，因为相较于美国国债收益率，日本收益率上升通常被认为会对日元提供支撑。然而，近年来这种关系已经反转：即使日本国内收益率已经攀升，日元仍持续走弱，类似趋势也出现在其他部分G10货币市场。
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07-01 11:21
格隆汇7月1日｜AWS：Anthropic的Claude Fable 5模型将于明天在Bedrock上再次向客户提供。
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07-01 11:19
A股异动丨遭股东减持，得邦照明跌停，近期连续回调
格隆汇7月1日｜得邦照明(603303.SH)近期自历史高点持续回落，目前股价跌停报23.9元，总市值114亿元。消息上，核心利空消息来自公司今天发布的公告：其股东浙江横润科技有限公司于2026年6月26日至2026年6月30日间合计减持449.11万股，占公司目前总股本的0.9416%。实际上，这波减持早有预兆。公司5月27日就披露了横润科技的减持计划，今天公告的减持正是该计划的执行，且计划尚未实施完毕，意味着后续仍有减持压力。
SH 得邦照明
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研报掘金丨中金：上调联想集团目标价至30港元，维持“跑赢行业”评级
格隆汇7月1日｜中金发表研报指，联想集团于纽约召开美国投资者日，管理层系统阐释了混合式AI战略与盈利提升路径。其中，首席财务官重申在1至2年内实现1000亿美元年营收的目标，并对净利率给出三档目标：1至2年内净利率达到3%以上；3至5年内净利率提升至5%以上(收入对应1300亿美元)；5年以上长期整体净利率突破8%(收入对应1500亿美元)。中金维持联想集团“跑赢行业”评级，考虑到公司ISG盈利能力已明显改善，且AI服务器潜在订单达210亿美元，市场有望重估其服务器资产价值。参考行业可比公司估值，该行基于2027年18倍预测市盈率，上调目标价50%至30港元。
HK 联想集团
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07-01 11:18
税收优惠后 外国投资者购买印度债券量创纪录
格隆汇7月1日｜印度政府取消对外国投资者征税后，面向全球无限制投资的印度债券吸引了创纪录的资金流入。据印度清算公司数据，上月外国资金通过所谓“完全开放渠道”购买了4180亿卢比(约44亿美元)债券，几乎是2024年8月创下的2390亿卢比前纪录的两倍。持续的资金流入有望降低政府融资成本，并在美元走强背景下支撑印度卢比汇率。澳新银行集团经济学家Dhiraj Nim表示：“包括减税、汇率稳定、加息预期推迟以及财政风险下降在内的一系列因素，都可能为外国投资者买入印度债券提供了充分理由。”不过他也指出，如果全球金融条件持续收紧且美国利率维持高位，这种资金流入可能难以持续。此次资金涌入标志着南亚市场在经历数月疲软后的回暖。其他市场信号也显示出类似趋势：6月印度股市跑赢其他新兴市场，卢比同期也成为亚洲表现第二好的货币。
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07-01 11:15
Anthropic宣布Fable 5 将于明天在Claude平台全球上线
格隆汇7月1日｜在美国商务部解除对Claude Fable 5和Mythos 5的出口管制后，Anthropic宣布，Fable 5 将于明天在Claude平台全球上线，将尽快在AWS、谷歌云和微软Foundry上重新启用Fable 5访问。Pro、Max、Team和Select Enterprise用户可访问Fable 5，使用量在每周最高限制为50%，有效期至7月7日。Anthropic表示，将继续与美国政府协调，扩大“Glasswing”计划下Mythos 5模型的开放范围，使更多美国国内及国际合作伙伴能够获得使用权限。Anthropic称，将与亚马逊、微软、谷歌及其他Glasswing合作伙伴共同制定评估AI越狱严重性的框架。
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07-01 11:13
集运欧线大跌9%
格隆汇7月1日｜集运指数(欧线)2608盘中持续走弱，跌幅扩大至9.05%，价格下探2581.5点，成交额约17.50亿元；日内增仓近2800手，盘面波动加大。
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