全球视野, 下注中国
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2025-10-03 03:01 星期五
存储市场缺货潮再升级
格隆汇9月28日｜据台湾工商时报消息，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。
一方面，由于全球云厂商大幅上调2026年订单，现阶段存储三大原厂（SK海力士、美光、三星）库存已经不足，未来产能或无法满足客户需求。另一方面，传统HDD大厂相继减产，业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，进一步加剧NAND供应链紧张。
在这一背景下，全球存储行业多家厂商都相继开启调价。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。
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09-28 14:38
优步预计今年非餐厅外送业务营收达125亿美元
格隆汇9月28日｜优步表示，随着杂货和零售配送业务扩张，预期今年底非餐厅外送的年总预订量将达到125亿美元。公司指，过去三个季度，其配送部门的扩张速度快于其叫车业务，杂货和零售订单持续强劲增长。
US 优步
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09-28 14:33
小摩下调Cleanspark目标价至14美元
格隆汇9月28日｜摩根大通将Cleanspark的目标价从15美元下调至14美元，评级从“增持”下调至“中性”。(格隆汇)
US Cleanspark,Inc.
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09-28 14:29
小摩下调开市客目标价至1050美元
格隆汇9月28日｜摩根大通将开市客的目标价从1160美元下调至1050美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 开市客
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09-28 13:48
图解丨1991-2025年伯克希尔·哈撒韦现金储备变化
格隆汇9月28日｜截至2025年一季度，伯克希尔·哈撒韦公司现金及现金等价物总额升至3477亿美元，创历史新高。
US 伯克希尔哈撒韦-A US 伯克希尔哈撒韦-B
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09-28 11:45
研究：韩国人口结构危机或在二十年内阻碍经济增长
格隆汇9月28日｜韩国正面临着人口结构的严重危机。韩国如今正面临着人口悬崖，研究警告称，这可能会在二十年内阻碍其经济增长。韩国央行在2024年预测，韩国极低的出生率将是导致其在2040年代陷入长期衰退的因素之一。韩国开发研究院在5月份的另一项研究表明，人口结构的变化将持续拖累潜在增长，到2040年代，潜在增长率可能降至接近零。根据该研究院的预测，在中性情景下，韩国经济可能在2047年出现收缩，而在悲观情景下，最早可能在2041年就开始收缩。韩国半岛未来人口研究所所长Lee In-sil表示，如果技术创新无法抵消这种下降，韩国将出现“持续的经济放缓”。
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09-28 11:42
小摩上调Riot Platforms目标价至19美元
格隆汇9月28日｜摩根大通将Riot Platforms的目标价从15美元上调至19美元，评级从“中性”上调至“增持”。(格隆汇)
US RiotPlatforms,Inc.
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09-28 11:36
Truist下调开市客目标价至1033美元
格隆汇9月28日｜Truist Securities将开市客的目标价从1042美元下调至1033美元，维持“持有”评级。(格隆汇)
US 开市客
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09-28 11:30
花旗上调Riot Platforms目标价至24美元
格隆汇9月28日｜花旗将Riot Platforms的目标价从13.75美元上调至24美元，评级从“中性”上调至“买入”。(格隆汇)
US RiotPlatforms,Inc.
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09-28 11:26
埃森哲推进AI转型，将率先裁减未能再培训员工
格隆汇9月28日｜技术顾问公司埃森哲首席执行官Julie Sweet周四在电话会议上表示，将裁减无法在人工智能领域重新培训的员工，作为公司优先发展AI的重组策略一部分。她透露，埃森哲已经让55万名员工接受生成式AI基础培训，并启动一项为期六个月、规模达8.65亿美元的业务优化计划，涵盖遣散费及缩减人手的相关成本。
US 埃森哲
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09-28 11:19
下周大事提醒
格隆汇9月28日｜美国联邦政府资金将于9月30日耗尽，若9月29日国会没有行动，一场政府关门将在10月1日开启。美国非农、ADP就业数据将公布，中美9月PMI出炉。若政府关门，美国数据或将推迟发布。中秋国庆双节同庆A股休市8天。日本自民党拟于10月4日举行党总裁选举。
<u>9月29日(周一)：</u>
韩国9月29日起对中国团队游客实行临时免签政策
<u>9月30日(周二)：</u>
09:30 中国9月官方制造业PMI
09:45 中国9月RatingDog制造业PMI
13:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
美国政府联邦资金耗尽，参议院复会：审议临时支出议案
<u>10月1日(周三)：</u>
08:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话
17:00 欧元区9月调和CPI同比初值
20:15 美国9月ADP就业人数变动
22:00 美国9月ISM制造业指数
美国政府可能在10月1日“停摆关门”；10月1日-8日中秋国庆双节同庆A股休市8天；宇树科技预计10月至12月提交IPO申请。
<u>10月2日(周四)：</u>
20:30 美国9月27日当周首次申请失业救济人数
<u>10月3日(周五)：</u>
20:30 美国9月失业率、美国9月非农就业人口变动
22:00 美国9月ISM非制造业指数
<u>10月4日(周六)：</u>
日本自民党拟于10月4日举行党总裁选举
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09-28 10:58
“美国最大雇主”未来三年“不加人”！沃尔玛CEO“坦言”：AI将改变所有岗位
格隆汇9月28日｜美国最大私营雇主沃尔玛正面临AI带来的劳动力变革挑战。沃尔玛高管明确表示，AI技术将淘汰部分工作岗位并重塑整个员工队伍，这标志着大型企业对AI就业影响态度的重大转变。
沃尔玛首席执行官Doug McMillon本周发表了迄今为止大公司CEO关于AI对就业影响最直接的评估之一。他表示：“AI将改变每一个工作岗位，这一点非常明确。也许世界上存在AI不会改变的工作，但我想不出来。”
作为应对策略，沃尔玛计划在未来三年保持约210万全球员工的总体规模不变。该公司首席人事官表示，虽然员工总数保持稳定，但岗位构成将发生重大变化。沃尔玛已在高层会议中全面评估AI对员工队伍的影响，通过仓库自动化削减部分岗位，同时新增AI相关职位。
此外，包括福特、摩根大通和亚马逊在内的多家公司已开始直接预测AI相关的裁员，并建议其他雇主为员工队伍变化做好准备。
US 沃尔玛
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09-28 10:53
上海迪士尼乐园蜘蛛侠主题园区启动景点安装工作
格隆汇9月28日｜据上海迪士尼度假区发布，上海迪士尼乐园全新蜘蛛侠主题园区正式启动景点安裝工作。作为上海迪士尼乐园的最新扩建项目和第九大主题园区，蜘蛛侠主题园区的建设工程于2025年5月正式启动。新园区将呈现乐园内首个大型漫威主题景点——以蜘蛛侠为主题的高速过山车项目。
US 迪士尼
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09-28 10:50
礼来新药Inluriyo获美FDA批准用于治疗晚期或转移性乳腺癌
格隆汇9月28日｜近日，礼来宣布美国食品药品监督管理局(FDA)已批准其口服雌激素受体拮抗剂Inluriyo(imlunestrant，200毫克片剂)，用于治疗雌激素受体阳性(ER+)、人表皮生长因子受体2阴性(HER2-)、ESR1突变、且在至少接受过一线内分泌治疗(ET)后疾病仍发生进展的晚期或转移性乳腺癌(MBC)成人患者。
US 礼来
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09-28 10:50
大行评级｜KeyBanc：下调华纳兄弟探索评级至“持有” 若潜在收购未实现或面临下行风险
格隆汇9月28日｜KeyBanc表示，继续看好华纳兄弟探索公司基本面改善的故事，但如果未能实现潜在的收购，股价将面临下行风险，尤其是在有报道称派拉蒙天空之舞正准备出价的情况下。KeyBanc将该股的评级从“增持”下调至“持有”。
US 华纳兄弟探索
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