全球视野, 下注中国
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2025-06-24 12:39 星期二
昨天 13:27
以方称伊朗发射导弹遭拦截 无人员伤亡
格隆汇6月23日｜据以色列时报，以色列国防军初步评估显示，伊朗在最新的袭击中发射了一枚弹道导弹。该导弹触发特拉维夫及以色列中部地区防空警报，但已被成功拦截。以色列红大卫盾会表示，目前未收到导弹落入居民区或造成人员伤亡的报告。
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昨天 13:27
伊朗副外长：我们将继续铀浓缩
格隆汇6月23日｜据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗副外长塔赫特拉万奇对德国媒体表示，我们将继续铀浓缩，只要我们在法律承诺的范围内行动，没有人能告诉我们该做什么。
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昨天 13:26
格隆汇6月23日｜港媒称，周六福香港IPO面向散户部分获得超额认购594倍。
HK 周六福
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昨天 13:26
大行评级｜花旗：以伊冲突令中东潜在供应中断 气体原料供应减少或影响化工产量
格隆汇6月23日｜花旗发表研究报告指，以色列和伊朗之间的冲突令中东潜在供应中断，将对全球尿素及甲醇市场的潜在影响最大，因为伊朗是主要的出口国，分别占全球海运贸易约10%及约25%。气体原料供应减少可能影响化工产量。
亚洲炼油方面，欧洲依赖中东柴油和航空燃料进口，导致柴油价差上升反映风险溢价，而汽油价差保持稳定。回顾中国成品油定价机制，当每桶油价超过80美元时，炼油毛利将开始逐步下调。如果油价超过130美元，成品油价格或不会进一步上调。虽然库存潜在增加或可缓冲短期盈利，但预期中石化的核心炼油总利润(GRM)或会受到原油溢价上升和现金成本的影响。
HK 中国石油化工股份 SH 中国石化
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昨天 13:24
恒生科技指数涨超1%
格隆汇6月23日｜港股涨幅扩大，恒生科技指数涨超1%，恒指涨0.44%。
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昨天 13:22
大行评级｜瑞银：上调中信银行目标价至9港元 重申“买入”评级
格隆汇6月23日｜瑞银发表报告，重申中信银行“买入”评级，目标价从6.1港元上调至9港元。根据该行的2025年每股派息预测及目前股价计算，股息率料约5%，即使H股股价本年至今累升约45%，仍具吸引力。另一方面，该行指见到越来越多的资金流入，包括来自保险投资者的资金流入，支持了中信银行H股今年以来的股价表现。至于基本面方面，尽管第二季在高基数下的营业额可能出现较大幅度的下滑，但在信贷成本降低的帮助下，预期上半年的净利将保持正增长；全年净利增长亦可能维持稳定，按年增幅料约1.9%。
SH 中信银行 HK 中信银行
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昨天 13:19
大行评级｜交银国际：首予三生制药“买入”评级 核心大单品长期空间可观
格隆汇6月23日｜交银国际发表研究报告指，三生制药核心大单品长期空间可观，创新研发成果即将集中落地，首予该股“买入”评级，目标价27港元，对应20.7倍2025年市盈率(剔除707 BD首付款影响)和1.4倍2025年市盈增长率。
该行指，三生制药存量核心品种竞争格局良好，后续销售表现有望持续超预期，旗下的注射液特比澳为目前全球唯一获批CIT适应症的特异性升板药物，看好其持续替代IL-11类竞品的潜力。同时，中短期内仿制药上市可能性较小，定价压力有限，预计三生制药2024至2026年产品销售年均复合增长率(CAGR)有望达到11%，长期销售高峰将达70亿元。
HK 三生制药
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昨天 13:15
格隆汇6月23日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
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大行评级｜大摩：跨境支付通对香港金融股是温和利好
格隆汇6月23日｜摩根士丹利指，跨境支付通周日(22日)正式开通，将促进内地与香港居民之间以人民币和港元进行小额实时个人对个人汇款及各自地区的公用事业付款。此举与陆家嘴论坛上强调的中国金融开放相一致，支持高效的经常项目交易。
报告指， 跨境支付通对金融股是温和利好。考虑到内地和香港的利差，相信跨境支付通将吸引更多的流动资金流向香港，尤其是在取消任何证明文件的情况下。尽管新开立证券户口的禁令被严格执行，新计划仍可帮助资金流向现有证券户口，支持港股交易额和港交所股价；同时认为亦有利友邦保险，因为该机制可以简化香港保险的购买过程。
HK 香港交易所 HK 友邦保险
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昨天 13:11
军工含量最高的航空航天ETF天弘（159241）逆势上涨，一键打包战斗机龙头，连续2日吸金超2000万
格隆汇6月23日｜午后军工板块涨幅继续扩大，成分股长城军工四连板，航天发展逼近涨停，建设工业、中兵红箭跟涨，带动航空航天ETF天弘(159241)冲高涨1%。
消息面上，1、周末美国直接下场轰炸伊朗核设施导致中东局势进一步升级，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡。
2、国际战略研究所（IISS）发布的《2024年军事平衡》报告显示，全球多个国家在2024年显著增加了军事预算，用于军备采购与升级，这为军工企业带来了广阔的市场空间。
3、科创板重启优质未盈利创新企业上市，将“扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技企业申报”，加大对新兴产业和未来产业的支持力度。
东北证券指出，无人机装备成为战场主力之一，关注无人机装备投资机会。无人机作战的核心优势在于以极低成本实现高效毁伤、零人员伤亡及全域心理震慑，从根本上重构战争成本逻辑与经济平衡。
航空航天ETF天弘（159241）跟踪国证航天指数，国防军工行业权重占比高达96%，其成分股深度聚焦空天力量，国产大飞机、无人机等细分领域含量超80%，军工、无人机含量均居市场之首，该ETF连续两日迎来资金净流入，合计规模超2000万。
SZ 航空航天ETF天弘
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昨天 13:08
大行评级｜高盛：微降蒙牛目标价至22.8港元 指其具利润率韧性及成本优势
格隆汇6月23日｜高盛发表研究报告指，蒙牛旗下现代牧业日前发盈警，预料今年上半年净亏损将介乎8亿至10亿元，较去年同期的亏损约2.07亿元显著扩大，主因为原奶价格低迷所引致的生物资产减值。现代牧业管理预期随着下半年供应持续减少，行业将筑底。
高盛将蒙牛2025年联营公司分摊亏损预测从4.15亿元调整至7.34亿元，考虑到市场需求仍然疲弱，预期今年全年液态奶销售将按年下跌约3%，对比上半年跌约5%。高盛并将蒙牛2025至2027年销售预测下调约2%，经常性净利润下调约1%，目标价从23港元微降至22.8港元，认为蒙牛具利润率韧性及成本优势，维持“买入”评级。
HK 蒙牛乳业
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昨天 13:08
马士基：目前仍在通行霍尔木兹海峡 但准备重新评估
格隆汇6月23日｜马士基当地时间6月22日表示，公司将继续密切关注中东局势，尤其考虑到美国介入冲突。马士基称，目前仍在通行霍尔木兹海峡，但准备根据现有信息重新评估，“我们将持续监测在该地区特定船只的安全风险，并随时准备根据需要采取行动”。
US A.P.Moller-MaerskA/SUnsponsoredADR
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昨天 13:04
新加坡5月CPI同比0.8%
格隆汇6月23日｜新加坡5月CPI年率0.8%，预期0.8%，前值0.90%。
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昨天 13:01
印度6月制造业PMI初值58.4，超预期
格隆汇6月23日丨印度6月制造业PMI初值58.4，预期57.7，前值57.6。印度6月服务业PMI初值60.7，预期58.5，前值58.8。印度6月综合PMI初值61，预期59.4，前值59.3。
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昨天 12:59
格隆汇6月23日｜日本5月粗钢产量环比增长3.5%至683万吨，同比下降4.7%。
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