全球视野, 下注中国
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2025-06-03 03:03 星期二
01-23 10:49
理想汽车：理想超充站超时占用费正式实施
格隆汇1月23日｜理想汽车微博称，理想超充站超时占用费试运营以来，试点场站的占位情况显着改善。即日起我们将在所有城市理想超充站，陆续实施超时占用费政策。
HK 理想汽车-W US 理想汽车
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研报掘金｜中金：中资互联网公司AI竞争力不输海外巨头 重点推荐腾讯
格隆汇1月23日｜中金发表报告表示，观察到国内互联网公司近期AI发展存在变化，认为国内AI互联网应用端存在机会。该行指，Agent引领AI应用方向，中国互联网公司竞争力强。当下，AI应用方向包括对话机器人，编程助手，办公效率工具，教育，娱乐，赋能传统业务等。展望2025年，AI相关公司将重点应用方向聚焦Agent。该行认为供给红利是否能够带来需求共振，取决于产品效果是否能够满足用户需求，成本是否可控，商业模式是否可持续等。中金表示，随着AI进入应用探索阶段，国内互联网公司竞争力亦不输海外互联网龙头公司。该行重点推荐腾讯，建议关注快手。
HK 腾讯控股 HK 快手-W
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01-23 10:46
研报掘金｜中金：上调万洲国际目标价至7.8港元 子公司分拆上市将有利于集团整体估值
格隆汇1月23日｜中金发表研究报告指，预计万洲国际2024年纯利约为13.5亿美元，按年增约1.23倍。中国业务方面，该行预期上季肉制品销量略有增长，渠道终端需求相对疲软；屠宰业务利润料较为稳健，鲜肉产品仍面临较激烈的竞争环境。至于美国业务，中金预计上季肉制品吨利将持续按年改善，销量较去年同期略为下滑。另外，由于养殖成本略为回落，加上公司养殖效率提升，预计下半年的上游养殖亏损较上半年有所收窄。
中金预期，集团今年美国肉制品业务在产品结构改善和成本提效下吨利可望进一步改善，上调今年核心纯利预测3%至近14.7亿美元，并预期2026年核心纯利达15.7亿美元。考虑到公司有关子公司的建议分拆及更新独立上市方案，该行预计将有利于集团整体估值水平，上调目标价近10%至7.8港元，维持“跑赢行业”评级。
HK 万洲国际
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01-23 10:44
三星电子晶圆代工部门今年设备投资预算陡降至5万亿韩元
格隆汇1月23日｜据SEDaily，根据三星电子晶圆代工业务制定的年度计划，该部门今年的设备投资预算将仅剩5万亿韩元，较2024年的10万亿韩元直接砍半。三星晶圆代工业务在2021~2023年的投资高峰期每年的设备投资规模可达15~20万亿韩元；而台积电在2024年的晶圆代工设备投资规模高达9560亿新台币，是三星去年水平的四倍。
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01-23 10:43
OpenAI发布o1模型新突破 推理时间增强对抗鲁棒性
格隆汇1月23日｜OpenAI今天凌晨2点发布了一项新技术研究，通过增加推理时间、算力资源来大幅度提升模型的对抗鲁棒性。与传统的对抗训练样本方法不同的是，OpenAI提出的新方法不需要对大模型进行专门的对抗训练，也不需要提前了解攻击的具体形式。只需要通过增加推理时间和算力资源，模型就可以更充分地利用其推理能力表现出更强的鲁棒性。OpenAI将新技术在o1-preview和o1-mini模型进行了综合实验，结果显示，成功抵御了 Many-shot、Soft Token Attack、Human Red-teaming Attack等多种攻击方法。
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01-23 10:43
正帆科技等成立新材料科技公司
格隆汇1月23日｜据企查查，近日，芜湖正帆新材料科技有限公司成立，法定代表人为史可成，注册资本2000万元，经营范围包含：气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售等。股权穿透显示，该公司由正帆科技等共同持股。
SH 正帆科技
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01-23 10:42
常州：2月5日起购买法拍房可申请使用住房公积金贷款
格隆汇1月23日｜常州市人民政府发布住房公积金新政。公告显示，2月5日起，凡在常州市购买法拍房的职工，在付完首付款后即可以申请使用住房公积金贷款。
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大行评级｜瑞银：上调药明生物目标价至20.3港元 维持“中性”评级
格隆汇1月23日｜瑞银发表研报指，从药明生物的业务更新中注意到其前景有所改善，但仍然好坏参半。该行表示，对药明生物去年新增151个项目持正面看法，这超出市场预期及公司指引。瑞银认为，药明生物研发增长韧性强，其可能会继续保持早期研发服务及合作收入的稳健增长，但晚期合同制造(CMO)增长的可见性需要提高。另外，药明生物重申去年营收按年增加5%至10%的目标，并在今年加速增长，但幅度尚未确定。
瑞银将药明生物目标价由11.5港元上调至20.3港元，维持“中性”评级，目前预计2025财年收入及每股盈利将分别按年增长15%和21%。鉴于美国《生物安全法案》在去年未通过，增长轨迹将较为温和，并等待CMO可见度的改善。
HK 药明生物
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01-23 10:38
A股异动丨教育股拉升，豆神教育触及20cm涨停，中公教育涨超3%
格隆汇1月23日｜教育股异动拉升，其中，豆神教育触及20cm涨停，创业黑马涨超9%，全通教育涨超5%，科德教育涨4.6%，中公教育、传智教育、凯文教育涨超3%。消息上，豆神教育预计归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元-1.85亿元，比上年同期增长358.93%-485.54%。
近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》。《纲要》明确了到2027年和2035年的主要目标，部署了9个方面重点任务：塑造立德树人新格局，培养担当民族复兴大任的时代新人；办强办优基础教育，夯实全面提升国民素质战略基点；增强高等教育综合实力，打造战略引领力量；培育壮大国家战略科技力量，有力支撑高水平科技自立自强；加快建设现代职业教育体系。(格隆汇)
SZ 豆神教育 SZ 中公教育 SZ 创业黑马 SZ 全通教育
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01-23 10:35
格隆汇1月23日｜上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂(早盘)价格较上日上涨150元，均价报77400元/吨。
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01-23 10:35
格隆汇1月23日｜截至早盘收盘，日经225指数涨0.5%，东证指数涨0.4%。
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01-23 10:35
国家能源局：推动2025年全国原油产量稳定在2亿吨以上
格隆汇1月23日｜国家能源局石油天然气司副司长胡建武在发布会上介绍，2024年，我国油气总产量首次超4亿吨油当量，为我国油气增产保供稳价发挥了“压舱石”作用。其中，原油产量达2.13亿吨，接近历史峰值，天然气产量2464亿立方米，连续八年增产百亿立方米。2025年，国家能源局将持续抓好增加投资、加大工作量、促进重点项目、推动风险勘探、强化改革措施落地等重点工作，推动2025年全国原油产量稳定在2亿吨以上、天然气保持持续增产势头，坚决保障国家油气供给安全。
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01-23 10:33
中国飞机租赁(1848.HK)发布2024年年度业务数据概览
格隆汇1月23日｜近日，中国飞机租赁公布2024年相关业务数据显示，过去一年，公司在飞机租赁领域取得了不俗成绩。
截至2024年12月31日，集团总机队规模达313架飞机，涵盖159架自有飞机、30架代管飞机及124架待交付飞机，飞机出租率维持在100%，彰显了高效的运营水平。集团机队出租给来自21个国家和地区的40家航空公司客户，租金回收率超过100%。
在交易层面，集团全年完成59项交易，涉及130架飞机和发动机，业务涵盖从新飞机租赁和中龄飞机续租/转租、余寿租赁、资产包交易、合资管理平台，再到退役飞机和发动机循环再制造。
在融资方面，融资总规模高达31亿美元。成功案例包括4亿美元的仓储融资及10亿元人民币的可持续发展挂钩永续中期票据。此外，CALC集团还荣获Ag-投资级的国际评级。
HK 中国飞机租赁
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01-23 10:33
中长期资金将携真金白银入市！A股超4700股飘红
格隆汇1月23日｜今日，A股三大指数均涨超1%，超4700股飘红，保险、证券、银行等大金融板块领涨，铜链接、农业等方向跟随上扬。
今日9点的新闻发布会确定中长期资金明确全面实施长周期考核，且提高投资规模和比例：
①对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。业内认为这至少每年为A股新增几千亿元长期资金。
②2025年第二批保险资金长期股票投资试点规模不低于1000亿元，春节前批复500亿元投资股市。
③明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%，引导基金公司将每年利润的约定比例自购旗下的权益类基金。
④两项支持资本市场工具：互换便利操作规模达到1050亿元，去年的500亿元已全部用于融资增持股票，今年1月的550亿元可随时用于融资增持股票。股票回购增持再贷款的政策的自有资金比例从30%降到了10%。
业内认为，从海外经验来看，中长期机构资金是成熟资本市场的核心资金来源，助力资本市场繁荣。西部证券指出，未来我国中长期资金入市有望加快，看好A股的资本市场改革牛，核心宽基、优质的央国企、新质生产力有望迎来长期的价值重估，券商等金融机构也是核心受益方。
值得关注的标的，及截至发稿涨跌幅
价值+成长新一代核心宽基：A500ETF基金(512050)，+0.87%
中国经典蓝筹指数：沪深300ETF华夏(510330)，+1.14%
金融+科技双加持的“新行情第一旗手”：金融科技ETF华夏(516100)，+2.67%
“20%”高弹性科创中盘代表：科创100ETF华夏(588800)，+1.48%
中小企业成长风格：中证1000ETF(159845)，+1.21%
优质现金流企业代表：自由现金流ETF（159201），待上市
SH A500ETF基金 SH 沪深300ETF华夏 SH 金融科技ETF华夏 SH 科创100ETF华夏
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