全球视野, 下注中国
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2025-06-07 03:06 星期六
大行评级｜花旗：维持对腾讯正面看法 将携程及美团纳入至核心持股
格隆汇12月5日｜花旗发表研究报告指，今年第四季及迈向明年首季，维持对腾讯正面看法，并将携程及美团纳入至核心持股。该行未来两至三个月电商偏好排名顺序，依次为京东、阿里、拼多多，考虑到收入和利润增长趋势的更高可见度以及潜在的以旧换新计划的延续。该行同时建议加入网易及腾讯音乐作为防守性投资标的，将满帮视为快速增长的选择，阿里影业则专注于内容。
该行指，内地互联网公司在2024财年第三季间，盈利胜预期发生多于收入胜预期，尽管盈利未达预期的情况也比2024财年次季增多。经历了平淡的7月和8月后，9月份的需求出现了按月回升，这得益于家电以旧换新补贴和政府政策的重大转变。更长的“双11”大促期和更高的家电需求支持了相对强劲的“双11”销售。尽管针对VIP会员的消费补贴(如免运费)仍然存在，越来越多的公司加强了对商家的支持，导致订单量增长超过平台交易总额(GTV)和收入增长。
HK 腾讯控股 HK 携程集团-S HK 美团-W US 京东 US 阿里巴巴 US 拼多多
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2024-12-05 10:28
格隆汇12月5日｜SK海力士股价上涨4.0%，至174700韩元。
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2024-12-05 10:27
王磊被查一个多月后，阿斯利康任命中国区业务新负责人
格隆汇12月5日｜据澎湃，阿斯利康宣布任命Iskra Reic为全球执行副总裁、国际业务负责人，全面负责包括中国、亚洲和欧亚市场、中东和非洲、拉丁美洲、澳大利亚和新西兰在内的地区整体战略。Iskra将接替王磊，王磊因在中国接受调查而继续暂离工作岗位。10月30日，阿斯利康全球官网和中国官网发布消息称，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务主席及中国总裁王磊正在中国配合调查。
US 阿斯利康
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大行评级｜中银国际：预计明年医疗行业将重新评级 首选康方生物、百济神州、康龙化成及翰森制药
格隆汇12月5日｜中银国际发表报告指，预计明年中国医疗行业将重新评级，主要原因是政府持续支持创新以及对医保和商保的利好政策、美国利率下调导致投资者对中国医疗的风险偏好增加以及医疗公司的成本控制和盈利能力改善。
对于生物技术，该行建议关注在内部创新、全球化和盈利前景方面表现出色的公司。对于CXO，由于近期业绩稳健、潜在降息和估值吸引，投资者兴趣有所上升。虽然存在立法干扰，该行预计强韧的海外需求将带来该板块重新评级的机会。对于制药，该行认为专注于真实未满足需求的产品或服务仍是该行业的重点。
对于医疗服务，该行认为一些与老龄化人口更相关的治疗领域可能会保持强劲增长，同时可自由支配的医疗服务将受益于消费的财政刺激。另外，该行料医疗器械将受益于设备更新刺激，而特朗普政府关税的不确定性以及对大型医疗器械实施集采的可能性或影响投资者情绪。医用耗材方面，国家采购招标规则变得更加可预测，将提升市场情绪。
中银国际称基于对三大关键主题的选股，即全球扩张、创新领导力和基本面改善，首选康方生物、百济神州、康龙化成及翰森制药。
HK 康方生物 HK 百济神州 HK 康龙化成 HK 翰森制药
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2024-12-05 10:14
AI应用独立行情再次上演，产业浪潮已经形成？
格隆汇12月5日｜今日，AI应用概念股开盘就冲高，华扬联众、中广天择触及涨停，华策影视、风语筑跟涨。
消息面上，OpenAI宣布周四将开始进入一个持续发布新功能的周期，12天12场新品发布会。AI应用公司Salesforce三季报业绩超预期大涨10%，Agentforce成长势头强，同时小幅上修四季度和明年的收入指引，将在12.17发布新版本Agentforce 2.0。
Agent目前已经成为全球科技巨头重点发力方向，国内公司也在加速推进AI应用端业务。华泰证券指出，AI应用持续迭代，明年年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间。
受益于效能的大幅提升，游戏、出版、影视、广告营销、金融科技均是AI垂直应用落地的关键场景。
值得关注的标的，以及截至发稿的涨幅：
AI+游戏：游戏ETF(159869)，+3.46%
AI应用受益方向：文娱传媒ETF(516190)，+2.96%
AI金融技术+政策红利双加持：金融科技ETF华夏(516100)，+2.09%
AI全产业链：人工智能AIETF(515070)，+1.23%
AI信息技术安全与应用创新：信创ETF(562570)，+1.34%
SH 文娱传媒ETF SZ 游戏ETF SH 金融科技ETF华夏 SH 人工智能AIETF SH 信创ETF
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2024-12-05 10:12
美股异动｜American Eagle夜盘跌超12.3% 假期季度指引疲软
格隆汇12月5日｜服装零售商American Eagle(AEO.US)夜盘跌超12.3%，报18.01美元。消息面上，American Eagle公布截至11月2日止第三季度业绩，销售额同比下降约1%至12.9亿美元，略低于市场预期的13亿美元，已连续第三个季度未能达预期；净利润同比下降17%至8000万美元，不计与重组和减损成本相关的一次性费用，调整后利润为每股0.48美元，高于市场预期的0.46美元。
American Eagle预计假期季度的同店销售额将增长约1%，而总销售额将下降约4%，其中包括因销售周减少和假期购物季较迟开始而造成的8500万美元的影响。该指引低于预期的2.2%的同店销售额增长以及1%的销售额下降。(格隆汇)
US 美鹰服饰
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2024-12-05 10:06
xAI拟将孟菲斯超算集群规模扩展至100万个GPU
格隆汇12月5日｜美国田纳西州大孟菲斯商会(Greater Memphis Chamber)当地时间周三表示，马斯克的人工智能初创公司xAI计划将其位于孟菲斯的超级计算机扩展到至少100万个图形处理单元(GPU)。此举代表超级计算机集群Colossus的大规模扩张，后者目前有10万个GPU来训练xAI的聊天机器人Grok。大孟菲斯商会在一份声明中表示，作为扩展计划的一部分，为xAI提供GPU的英伟达、为该计算机组装服务器机架的戴尔和超微也将在孟菲斯建立业务。
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2024-12-05 10:02
开市客11月净销售额按年增长5.6% 升幅环比放缓
格隆汇12月5日｜批发零售商开市客周三表示，11月净销售额按年增长5.6%，达到218.7亿美元，较10月份的7.2%升幅有所放缓。当中同店销售升3.1%，电子商务销售额跌3.1%。该公司指，由于今年感恩节、黑色星期五和网络星期一比去年迟一周，11月份的电子商务销售受到约15个百分点的负面影响。
US 开市客
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2024-12-05 09:54
得州牵头11个州针对先锋集团、贝莱德、道富银行提起ESG诉讼
格隆汇12月5日｜以美国得克萨斯州为首的11个州联盟对先锋集团、贝莱德和道富银行提起诉讼，声称该等资产管理公司推行符合环境、社会或公司治理目标原则的投资策略，破坏煤炭市场，并推高消费者的能源价格。得州总检察长帕克斯顿的办公室将上述三家公司称为“投资垄断集团”，称该等公司通过收购上市煤炭生产商的大量股权，向公司施加压力，要求其从煤炭转向绿色能源。 贝莱德和道富银行均对该诉讼反驳，称其毫无根据。
US 贝莱德 US 道富
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2024-12-05 09:45
迪士尼将年度股息提高33%至1美元
格隆汇12月5日｜迪士尼公布，将年度股息提高33%，由每股0.75美元增至1美元，为两年前实施的扭亏为盈计划正取得成效的迹象，将于明年1月和7月分两期各0.50美元进行派发。
US 迪士尼
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2024-12-05 09:41
Meta将投资100亿美元新建AI数据中心
格隆汇12月5日｜Meta表示，计划投资100亿美元在美国路易斯安那州建立一个人工智能数据中心，这将是该公司全球最大的数据中心。
US MetaPlatformsIncClassA
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2024-12-05 09:21
格隆汇12月5日｜新加坡基准股指上涨0.9%，有望创历史新高。
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2024-12-05 09:19
奥特曼称ChatGPT周活跃用户数突破3亿
格隆汇12月5日｜OpenAI首席执行官山姆·奥特曼透露，ChatGPT周活跃用户数突破3亿。在未来一年，公司目标是将活跃用户数量增加到10亿。
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2024-12-05 09:15
贝索斯表达对特朗普乐观看法 期待更友好的监管环境
格隆汇12月5日｜亚马逊创办人贝索斯对美国当选总统特朗普表达乐观的看法，表示期待新政府将带来更友好的监管环境。他称，自己非常乐观，认为特朗普热衷于减少监管，而自己亦希望能在此方面为特朗普提供协助。他又认为，新政府应该将创新作为核心支柱之一，因这将可为全国的各行各业创造大量工作机会，不仅仅是科技领域，还包括农业、基础设施及制造业。贝索斯表示，特朗普目前看起来较他的第一个任期显得更加平静、自信及稳定。
US 亚马逊
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