2025-07-01 00:02 星期二
2024-08-08 15:01
大行评级|大摩:维持网易“与大市同步”评级 预计下半年增长减速及每股盈利上望空间有限
格隆汇8月8日|摩根士丹利指,见到网易下半年增长减速及每股盈利上望空间有限,主要因《永劫无间》手游流水复常,在截至昨日(7日)的iOS平台流水排名跌至第十位,加上《梦幻西游》端游负面螺旋,去年《逆水寒》手游表现强劲造成的高基数,《蛋仔派对》表现下滑及第三季更多的销售及推广开支。该行维持网易美股“与大市同步”评级,目标价为100美元。
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2024-08-08 14:58
大行评级|大摩:维持国泰航空“与大市同步”评级 目标价为8.1港元
格隆汇8月8日|摩根士丹利发表报告,称国泰航空半年纯利倒退令人失望,但仍然大致符合市场预期,考虑到宏观不利因素,认为国泰航空下半年盈利上升空间有限,但认为其现金股息将可为估值带来支持,维持其“与大市同步”评级,目标价为8.1港元。
HK 国泰航空
2024-08-08 14:56
格隆汇8月8日|南下资金净卖出港股超40亿港元。
2024-08-08 14:47
中国电信上海、北京两个万卡集群已经投产
格隆汇8月8日|据每经,从中国电信处获悉,中国电信在智算领域重点推进两项工作:一是建成大规模智算集群,目前上海、北京两个万卡集群已经投产;二是用智算网络和算力调度平台实现全国算力资源的互联互通,按需调用,公司自研的“息壤”算力调度平台已实现全国21EFlops的算力调度。
SH 中国电信 HK 中国电信
2024-08-08 14:45
大行评级|里昂:下调网易目标价至126美元 下调2025财年收入及经调整净利润预测
格隆汇8月8日|里昂指,网易受高基数效应,以及《蛋仔派对》游戏新充值限制与《梦幻西游》端游变现化调整影响。该行料网易第二季收入按年升8.6%至261亿元,游戏收入按年升11%,受去年中推出爆款游戏《逆水寒》手游及《巅峰极速》支撑。但预期公司第三季游戏收入按年下跌,受《逆水寒》流水复常,《蛋仔派对》流水急跌及《梦幻西游》表现疲弱。《永劫无间》7月推出后表现强劲,但仅能抵销《逆水寒》手游流水回落。该行下调对公司25财年收入及经调整净利润预测3%及4%,美股目标价由136美元降至126美元,维持“跑赢大市”评级。
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大行评级|里昂:下调九龙仓置业目标价至20港元 维持“持有”评级
格隆汇8月8日|里昂指,九龙仓置业中期业绩大致符合预期,虽然零售销售疲弱,但续租租金调升和租务优惠减少,带动零售租务正增长。该行相信低出租成本及持续去杠杆将继续支持公司盈利,尤其在低息环境。该行下调对公司今年至2026年盈利预测5.7%、8%及10%,以反映更低的零售销售假设,目标价由26.7港元降至20港元,但基于公司坚韧盈利及清晰的去杠杆计划,维持“持有”投资评级。
HK 九龙仓置业
2024-08-08 14:34
大行评级|中银国际:重申百济神州“买入”评级 上调2024至26年收入预测
格隆汇8月8日|中银国际发表报告指,百济神州第二季收入9.29亿美元,按年增长56%,按季增长24%,主要得益于泽布替尼销售增长强劲,达6.37亿美元,按年增长107%,按季增长30%,远超该行预期,预计这势头将持续,泽布替尼将实现28亿美元以上的全年销售额。报告指,由于第二季度总营运费用按年小幅增长10%,按季增长1%,增速明显低于收入增长,期内录得4,800万美元的经调整净利润,超出该行预期。百济神州可能在今年年内接近盈亏平衡,目前现金储备为26亿美元。中银国际将百济神州2024至2026年的收入预测上调25%至27%,营运费用预测上调8%至22%,对港股目标价为152港元,重申“买入”评级。
SH 百济神州 HK 百济神州 US 百济神州
2024-08-08 14:24
大行评级|中银国际:下调中国铁塔目标价至1.25港元 但重申“买入”评级
格隆汇8月8日|中银国际发表研究报告指,中国铁塔上半年虽然因一次性备电业务问题导致能源相关收入增长放缓,但盈利按年增10.1%至53亿元,基本符合预期。从长期来看,ROIC的改善可能会引发股票重估。该行表示,集团在优势市场中平稳增长,重申其“买入”评级,目标价由1.3港元下调至1.25港元,并修订2024至2026年盈测。
HK 中国铁塔
2024-08-08 14:21
研报掘金|国泰君安:维持百济神州“增持”评级 上调2025-27年收入预测
格隆汇8月8日|国泰君安发表研究报告指,百济神州今年第二季收入及利润双双超出市场预期,其中产品收入按年增长66.3%,维持高速增长,季度净亏损收窄至1.2亿美元,经调整经营利润扭亏,营运效率改善。该行指,憧憬公司多项在研项目有序推进,将带来潜在增长动力,核心产品泽布替尼在欧洲及美国市场销售额分别录得1.1倍及2.1倍增长,另一主要产品替雷利珠单抗则持续在海外市场获批,有望迎来逐步放量,国泰君安上调百济神州2025-27年收入预测至36.45亿/44.4亿/50.44亿美元,预期快将扭亏,维持对其“增持”评级。
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2024-08-08 14:18
大行评级|花旗:食品饮料股偏好统一多于康师傅 前者目标价为8.57港元
格隆汇8月8日|花旗发表报告指出,剔除去年上半年的一次性处置收益后,统一企业中国中期核心净利润按年增长58%,意味着第二季核心净利润按年增长31%(相对于第一季按年升97%),高过该行预期15%。集团收入按年增长6%。管理层预期下半年的饮料和面条业务销售增长加速。该行认为,虽然统一对今年销售目标由增长8%至12%下调至5%至8%,但由于原材料成本下降、利用率提高、减少对经销商的回扣,加上销售组合优化,管理层有信心今年毛利率扩张。在中国食品饮料股中,该行继续偏好统一多于康师傅,对统一的目标价为8.57港元,评级“买入”。
HK 统一企业中国
2024-08-08 14:14
大行评级|花旗:建滔积层板发盈喜符预期 目标价为12.5港元
格隆汇8月8日|花旗发表研究报告指,建滔积层板最新发盈喜,预计上半年纯利按年上升65%至7亿港元以上,与该行预期的上升约82%至7.68亿港元基本一致。不过,该股自7月中以来已急挫逾25%,以反映同期的铜成本已回调10%至每吨8,800美元。该行建议投资者借股价疲弱时“买入”,目标价为12.5港元。该行认为,集团上半年录得强劲利润增长,是由于去年上半年基数较低,加上利用率上升引发毛利率扩张;及由于电动车、家电及可再生能源相关需求稳步增长,上半年的每月产量按年增长17%。
HK 建滔积层板
2024-08-08 13:53
英业达:7月营收创历史新高 全年服务器出货有望增长超20%
格隆汇8月8日|代工厂英业达7月合并营收555.33亿新台币,环比增长9.04%,同比增长32.75%,创历史新高。累计1-7月合并营收3401.98亿新台币,同比增长16.24%。机构表示,预期第三季笔电出货环比持平,全年预计将有个位数增长;全年服务器出货有望增长超过20%。
2024-08-08 13:38
台股收跌2%,台积电跌2.5%
格隆汇8月8日|台湾加权指数收跌2%报20870.1点。台积电(2330.TW)收跌2.5%报897元新台币。
2024-08-08 13:29
港股异动丨太古地产拉升涨超10%,宣布进行15亿港元股份回购计划
格隆汇8月8日|太古地产(1972.HK)午后急速拉升,最高涨超10%至14.34港元,创纪录最大涨幅,且股价创6月5日以来新高。 消息面上,公司午间公布业绩显示,上半年股东应占盈利17.96亿港元,同比下跌19.21%;每股盈利0.31港元;派第一次中期息每股0.34港元,同比增3%。公司还宣布,董事局已批准一项透过于公开市场回购公司的普通股计划,回购股份金额合共最高为15亿港元。计划的资金将以可用资本和现金储备拨付。 主席白德利表示,太古地产对中国内地市场长远前景的信心,反映在规划中的投资项目上。会继续在一线及新兴一线城市物色项目发展机遇,并根据1000亿港元投资计划,在2032年前把中国内地的总楼面面积增加一倍。
HK 太古地产
2024-08-08 13:08
研报掘金丨凯基证券:益美国际控股(1870.HK)新能源领域突破性拓展 加快重塑企业战略定位
格隆汇8月8日|凯基证券亚洲有限公司研报指出,益美国际控股(1870.HK)在新能源领域的业务拓展取得积极进展,业绩符合预期。公司通过收购和战略合作,加速了在绿色新能源业务领域的成长。特别是在收购Future Energy Auckland Ltd.后,公司利用其专业知识和经验,有望在新西兰及其邻近地区推动绿色新能源业务的发展。 据公开资料,公司近期与San Lorenzo Ruiz Builders And Developers Group, Inc.(SLRB)签订的谅解备忘录,预计将进一步拓展其在菲律宾的太阳能及抽水蓄能水电项目,总容量高达约5,500 兆瓦,这将显著提升公司的市场竞争力。 此外,益美国际控股已成功取得广东、山东和湖南电力交易中心的售电许可牌照,这将使公司能够直接参与当地电力市场的电力零售交易和绿电交易,此举未来有望为公司新能源业务带来新的稳定收入来源。 随着公司在电力交易领域的积极拓展,预计公司将提升市场占有率,稳步推进整体绿色新能源业务的发展。目前,广东和山东的售电业务正在顺利开展,客户年用电量规模超过14亿千瓦时,进一步显示出公司在新能源领域的强劲增长潜力。 凯基证券亚洲有限公司发布研报对益美国际控股的评价正面,建议投资者继续关注公司的业务进展和财务数据变化。此外,该研报亦考虑到公司在新能源领域的积极布局和潜在的额外融资需求。
HK 益美国际控股
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