全球视野, 下注中国
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2025-04-29 11:54 星期二
2024-07-30 13:30
港股异动丨中国联通跌超4%创逾1个月新低，遭野村下调评级
格隆汇7月30日｜中国联通(0762.HK)上午盘中一度跌4.69%至6.5港元，股价创6月19日以来新低。消息面上，野村早前发表报告，担心联通互联网业务将会受到经济增长放缓拖累，或令服务收入增长比同业低，将评级由“买入”下调至“中性”，目标价由7.1港元降至7港元。
HK 中国联通
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2024-07-30 13:28
外国人口激增推动，韩国人口三年来首增
格隆汇7月30日｜韩国统计厅7月29日公布了“2023年人口及居住普查（全调查）”结果，显示韩国人口结构发生了重大变化。韩国总人口三年来首次增加，增加8万人，达到5177万人。这0.2%的增长主要归因于外国人口的大幅增加，外国人口增加了18万人，抵消了国内人口减少10万人的影响。人口普查数据显示，韩国国内人口为4984万人，占总人口的96.3%，外来人口为194万人，占3.7%。
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大行评级｜美银：预计苹果季度收入及EPS将略高于市场预测 重申“买入”评级
格隆汇7月30日｜美银证券发表研究报告指，苹果将公布截至6月底止第三财季业绩，预测收入及每股盈利将略高于市场预测，达到845亿美元及1.35美元，而投资者相信主要关注即将推出的新款iPhone能否支援AI功能、服务业务收入增长，以及中国市场收入与市场份额表现，并聚焦2025/ 2026财年业务发展。考虑到旧iPhone机型已装机数量规模较大，美银预期被压抑的需求及新AI功能将有助于推动产品升级周期，维持2025财年收入预测大致不变，憧憬产品均价提升，2026财年收入预测相应上调至4680.26亿美元，重申“买入”评级，目标价256美元。
不过由于AI功能首阶段或率先于美国推出，欧洲及中国或要再等待，因此该行将2025财年iPhone销量预测下调600万部，但将2026财年预测上调700万部，目前2024至2026财年各年iPhone销量预测分别为2.27亿、2.41亿及2.57亿部，分别按年增长4%、6%及7%。
US 苹果
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2024-07-30 13:23
A股有色金属板块震荡走高
格隆汇7月30日｜华钰矿业涨停，正平股份涨近5%，宏达股份、华锡有色、鹏欣资源等跟涨。
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2024-07-30 13:23
大行评级｜瑞银：麦当劳次季业绩受压 予目标价305美元及“买入”评级
格隆汇7月30日｜瑞银发表研报指，麦当劳今年第二季业绩表现，包括盈利、收入均低于市场预期。至于同店销售率虽然低于市场卖方共识，不过仍符合投资者预期范围内。该行表示，麦当劳重申对2024财年的业务指引目标，包括旗下餐厅净增长逾1,600间，经调整营业利润率处于40%至50%的中高端(市场共识46.4%)。虽然麦当劳今年第二季业绩受压，惟其销售趋势整体不比预期差，至于利润率整体上胜于预期。瑞银亦预计，麦当劳对自身价值的关注、新菜单的消息、持续执行的策略重点，将支撑公司业绩改善轨迹，并在消费者面临开支压力的市场环境中表现出色。该行将麦当劳目标价定于305美元，予以“买入”评级。
US 麦当劳
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2024-07-30 13:22
TrendForce：英伟达Blackwell推动散热需求 预估2024年底液冷方案渗透率将达10%
格隆汇7月30日｜根据TrendForce集邦咨询最新AI Server报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型CSP（云端服务业者）也会开始建置Blackwell新平台的AI Server数据中心，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。
US 英伟达
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2024-07-30 13:19
研报掘金｜中金：以旧换新有望拉动下半年大型家电零售恢复增长 看好海信家电、海尔智家及TCL电子
格隆汇7月30日｜中金公司的研究报告指，以今轮家电以旧换新来测算，认为今年下半年受补贴的大型家电及厨房电器零售额在谨慎、中性及乐观的假设下将按年升1%、5.3%及12.6%。中金认为，以旧换新有望拉动2024年下半年的大型家电零售恢复增长，指在消费降级的影响下，料大型家电及厨房电器的零售市场不乐观，并料各省市补贴推广期为8月至12月。该行亦指，以旧换新受益层面广阔，单台补贴上限高，料下半年彩电一、二级效能产品占比有望大幅提升，有利Mini LED产品占比提升，而今次补贴每人每类产品可补贴一件，单件补贴上限为2,000元人民币，明显高过以往补贴政策，认为有利高档产品的销售。中金推荐海信家电及海尔智家等白色家电，而黑色家电则看好TCL电子。
HK 海信家电 HK 海尔智家 HK TCL电子
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2024-07-30 13:19
A股异动丨芯片股再度拉升 上海贝岭涨超8%
格隆汇7月30日｜A股市场芯片股午后再度拉升，其中，上海贝岭涨超8%，中晶科技此前涨停，富瀚微、台基股份、赛微微电、国科微涨超5%，敏芯股份、富满微、恒玄科技等跟涨。消息面上，上海市人民政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。
SH 上海贝岭 SZ 国科微
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2024-07-30 13:17
全国首例烂尾楼经政府协调退款 专家：此类案例未来会增加
格隆汇7月30日｜据中新经纬，近日，南京珠江四季悦城项目在停工两年后，由地方政府介入，协调组织开发商向业主退还首付款。这也是“保交楼”以来全国第一例住宅项目停工后由官方协调集中退房、退首付的案例。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉称，未来这样的案例会明显的增加。
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2024-07-30 13:16
大行评级｜大摩：料内地三大电讯股次季收入增放缓 但盈利及派息增长稳定
格隆汇7月30日｜大摩预计，内地第二季电讯服务收入增长将进一步放缓至1.9%，内地三大电讯股派息将维持稳定，偏好它们具备稳健的盈利能力和有利的资本支出下降周期，以及全年股息收益率6至7%的吸引估值。大摩预测，第二季中国移动、中国电信及中国联通服务收入增长分别为0.9%、3.8%及2%，全部按季放缓；净利润增长预测分别为4.8%、6%及10.9%。当中，预计中电信联通EBITDA利润率将分别大致稳定于33.5%及32.8%。股息方面，该行预测，中国移动中期派息比率为65%、中国电信为70%、中国联通为55%，由于预期股息政策不会有重大改变，因此这些派息比率与去年末期息派息比率基本一致。同时预期中国铁塔将首次派发中期股息，比例为可分配溢利的75%，也与去年末期派息一致。
HK 中国移动 HK 中国电信 HK 中国联通
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2024-07-30 13:15
格隆汇7月30日｜泰国内阁批准针对ESG主题基金的税收激励措施；批准海外泰国人回国工作时个人所得税上限为17%。
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大行评级｜摩根大通：下调多只香港地产股的目标价 料行业中期核心每股盈利平均跌7%
格隆汇7月30日｜摩根大通的研究报告指，香港地产股将会在未来数月逐渐公布中期或全年业绩，料行业核心每股盈利平均跌7%，主要是受到较低租赁收入，发展项目毛利受压及融资成本上升影响。大部分地产股的每股派息应该会持平或轻微上升，但料12只地产股中有3只会减少股息，而九龙仓置业及恒隆地产为该行目前预期中有较高的下行风险。整体行业而言，该行仍维持审慎立场，并会挑选个别股份。更多的潜在的不良资产处置也可能推动资本化率扩张，导致资产进一步贬值。即使降息成真，该行也不预期会有持续的优异表现。
该行将恒隆地产目标价由8港元下调至6.3港元，维持“中性”评级；新鸿基地产目标价由72港元降至68港元，维持“中性”评级；将太古地产目标价由18港元降至15港元，维持“增持”评级；将九龙仓置业的目标价由22港元下调至17港元，维持“减持”评级。
HK 九龙仓置业 HK 恒隆地产 HK 新鸿基地产 HK 太古地产
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2024-07-30 13:11
韩国国情院：金正恩之女接受接班人培训
格隆汇7月30日｜韩国国家情报院（国情院）29日表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩的女儿金主爱（音）正在接受“接班人”培训。韩国国情院称，朝鲜暗示金主爱是当前最有力的接班人，并对其进行相关培训。但朝方考虑到居民反应，适度调整有关金主爱的宣传力度和频度，同步实施非公开活动。
对于金正恩的健康状况，韩国国情院称，金正恩体重达到140公斤，身体质量指数严重超标，达到45左右，为重度肥胖，属于心脏疾病高危人群。金正恩从30岁出头开始出现高血压、糖尿病症状。韩国国情院研判，金正恩的最高体重为140公斤，然而最近的体重就达到140公斤，可能是因为其压力较大，而且嗜好烟酒。
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2024-07-30 13:06
李斌：蔚来不做Robotaxi
格隆汇7月30日｜蔚来董事长兼首席执行官李斌接受采访时表示，对于自动驾驶的士(Robotaxi)，公司将不会追随这一趋势，而是选择坚守自己的发展路径。李斌指，蔚来自2017年起开始深入思考辅助驾驶技术，认为其核心价值在于提升行车安全、减少交通事故，自动驾驶技术的真正意义并非取代专车司机，而是通过技术手段减轻驾驶者的疲劳，并提高道路行驶的安全性。
US 蔚来 HK 蔚来-SW
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2024-07-30 13:03
上海：鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资(CVC)
格隆汇7月30日｜上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到结合本市重点产业领域转型升级需求，鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资(CVC)。支持产业集团、社会资本发挥各自优势发起设立并购基金，三大先导产业母基金、政府引导基金通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资。支持本市银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务。用好科技投资服务平台，打通重点产业领域并购的关键环节。对符合要求的重点领域海外并购提供便利化措施，不断完善并购涉及的跨境人民币、外汇、融资和产业等相关配套政策。
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