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2025-07-05 10:25 星期六
2024-04-02 15:45
邮储银行副行长姚红：房地产贷款不良率相对较低，地方融资平台还本付息正常
格隆汇4月2日｜邮储银行副行长兼首席风险官姚红在回答记者提问时表示，邮储银行资产质量总体平稳，关注率+不良率是1.51%，是行业平均水平的一半。在回应房地产和地方融资平台的风险上升问题，姚红表示，邮储银行将个别出险的大额对公客户纳入不良，同时将潜在风险项目纳入不良，导致邮储银行房地产不良率上升至2.45%，但仍处于行业较好水平。关于地方融资平台，目前被邮储银行纳入不良的客户还本付息保持正常，并未逾期。但基于审慎原则，该行仍将其调入不良。
SH 邮储银行 HK 邮储银行
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2024-04-02 15:39
佳兆业集团被强制执行6.69亿 累计被执行213亿
格隆汇4月2日｜据天眼查，近日，佳兆业集团（深圳）有限公司新增2则被执行人信息，执行标的合计6.69亿余元，两案件被执行人还分别包括江门市悦安房地产开发有限公司、佳兆业文化体育发展有限公司等，执行法院为深圳市福田区人民法院、广州市南沙区人民法院。风险信息显示，佳兆业集团（深圳）有限公司现存120余条被执行人信息，被执行总金额超213亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。
HK 佳兆业集团
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2024-04-02 15:07
大行评级｜大华继显：上调中国财险目标价至12.1港元 评级上调至“买入”
格隆汇4月2日｜大华继显发表报告指，中国财险去年业绩略逊预期，受累于投资收益率低于预期。虽然去年第三季在出现自然灾害损失，但公司仍成功实现综合成本率的目标。大华继显称，虽然财险利润下降，但派息比率升至44%，预计随着综合成本率的健康发展以及投资收益率提升，公司今年利润将有至少25%的增长，因此将其目标价由10港元上调至12.1港元，评级调升至“买入”。
HK 中国财险
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2024-04-02 15:04
圣诺医药CEO：所持股份不会再有被强制出售的风险
格隆汇4月2日｜圣诺医药(2257.HK)创始人兼CEO陆阳(Patrick Lu)在投资者电话会议上回答投资者提问时表示，他所持股份不会再有被强制出售的风险。
圣诺医药此前公告，陆阳所持有的占已发行股份总数1.78%的1,560,000股公司股份已于2024年3月7日被强制出售。港交所披露易显示，截至3月7日强制出售事件发生后，陆阳持有公司股份总数为11,496,232股，持股比例为13.12%。
HK 圣诺医药-B
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2024-04-02 15:03
大行评级｜大华继显：下调碧桂园服务目标价至5.15港元 下调2024至26年盈测
格隆汇4月2日｜大华继显发表报告指，碧桂园服务去年纯利按年跌21.6%至34.9亿元，派息比率为22.5%。公司社区增值业务及城市服务收入去年急剧收缩，所有业务毛利率下降。在40亿元商誉及应收账减值后，风险仍然高企。管理层目标今年收入增长低至中单位数，并持审慎看法，强调业务独立性及稳定性。公司亦考虑在行业回稳及公司外部风险完全缓解前不增加派息比率。考虑今年逆风持续，该行下调对碧服今年至2026年盈利预测18%至25%，反映收入增长及毛利率假设下调，目标价由5.9港元降至5.15港元，相当于预测2025年经常性盈利市盈率5倍，维持“持有”评级。
HK 碧桂园服务
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2024-04-02 14:59
比亚迪王朝、海洋年销目标330万台，2024开店重点转向县城
格隆汇4月2日｜据晚点LatePost，比亚迪近期确定了王朝、海洋网2024年的内部销量目标，王朝网销量目标为170万辆，海洋网目标为160万辆。这一目标不包含海外市场。王朝网将加大力度开发县级等下沉市场，增加县级市场的门店数量，目的是吃掉更多燃油车份额。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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研报掘金｜中金：下调华润燃气目标价至27港元 维持“跑赢行业”评级
格隆汇4月2日｜中金发表报告指，华润燃气去年业绩低于市场预期。管理层指引今年销气量按年增长6至8%，毛差每方0.52元以上，考虑到近期公司所属成都/福州等城市燃气项目已获得居民调价文件，LNG 现货价格仍维持在较低水平，认为公司毛差修覆情况或超过管理层指引。中金指，考虑到非现金摊销增加且接驳继续下行，下调今年盈利预测24%至55亿港元，并引入明年盈利预测62亿元。考虑到公司现金流充沛，派息仍有提升潜力，维持“跑赢行业”评级，由于盈利预测下调，下调目标价22.9%至27港元。
HK 华润燃气
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2024-04-02 14:48
郁亮被举报，万科H股大跌超12%，A股跌超5%
格隆汇4月2日｜万科A跌超5%至8.45元，创2015年以来新低；H股跌超12%至4.74港元，创历史新低。消息面上，4月1日，烟台市百润置业在微信公众号“烟台万林企业管理咨询有限公司”发布名为《关于郁亮操控万科谋取私利有关情况的反映》的文章，引发市场关注。该文章称，以郁亮为首的高管人员利用万科偷税漏税、挪用资金、发放高利贷、洗钱。
对此，万科方面回应称，烟台市百润置业在网上发布对本公司和公司负责人员的恶意言论，内容严重失实。烟台万科和当地合作方的纠纷，目前已经进入司法程序，相信法律会给出公正的判断。相关不实指控和商业诋毁，已经构成对个人的诽谤罪和对公司名誉权及商业信誉的非法侵害，公司会采取法律行动维护合法权益。
另外，万科此前公布业绩显示，2023年盈利121.63亿人民币，同比下降46.4%。2023年度不派息、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。据悉，这是万科自上市以来首次不派末期息。
摩根大通最新将万科A股评级下调至低配，目标价6元。
SZ 万科A HK 万科企业
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2024-04-02 14:46
大行评级｜高盛：下调兖矿能源评级至“沽售” 目标价下调至11港元
格隆汇4月2日｜高盛发表报告指，兖矿能源去年IFRS净利润为178亿元，每股盈利为2.39元，按年下降43%。剔除主要用于资产减值的一次性支出，经常性净利润为171亿元，按年下降48%。业绩低于该行和市场预期，主要原因是国内煤炭业务利润下降。该行下调兖矿能源今明两年盈利预测各15%和24%，并引入后年每股盈利预测1.897元，以计入煤炭较低的实现平均售价和较低的煤化工利润。该行将其评级由“中性”下调至“沽售”，目标价由12港元下调至11港元。
SH 兖矿能源 HK 兖矿能源
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2024-04-02 14:42
大行评级｜里昂：重申比亚迪电子“买入”评级 指其增长已步入正轨
格隆汇4月2日｜里昂发表研报指，比亚迪电子管理层预计，由于持续推出利润及平均售价较高的产品，今年汽车业务利润率将企稳，而在自动化及数字化水平支持下，管理层对新收购的金属外壳业务盈利能力改善充满信心。该行预期，凭借与英伟达的稳固合作关系，以及在液冷领域的领先技术，有利于公司发展人工智能服务器业务，基于预测市盈率倍数下降，将目标价由51.1港元下调至42.6港元，重申“买入”评级，认为比亚迪电子的增长已步入正轨。
HK 比亚迪电子
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2024-04-02 14:37
身体逐步恢复健康，王慧文将以部分时间做美团顾问
格隆汇4月2日｜据36氪，美团CEO王兴发布内部邮件，称王慧文逐步恢复健康，将以部分时间作美团顾问。去年6月，正在创业的王慧文因病住院，其创立的公司光年之外也被美团收购。知情人透露，经过近一年治疗后，王慧文近期状态相对稳定，但并未完全康复。医嘱认为，短期恢复一些规律性低压力工作有利于恢复。因此选择顾问的方式，部分时间参与工作。
HK 美团-W
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2024-04-02 14:30
中金：下调碧桂园服务目标价至5.5港元 盈利与资产负债表承压
格隆汇4月2日｜中金发表研究报告指，碧桂园服务(6098.HK)去年业绩符合市场预期，预计在外拓项目稳定转化及专业能力支持下，碧桂园服务未来基础物管及社区增值业务收入有望保持稳健增长。但该行指出，碧桂园服务盈利与资产负债表仍然受压，预期公司未来仍要面对一定程度的关联方及第三方贸易应收账款减值压力，建议投资者继续关注公司的盈利能力变化趋势，以及应收账款的回收与减值情况。中金分别将今明两年核心净利润预测下调5%及6%至同比增长5%及2%，对应净利润预测分别下调13%及7%，维持中性评级，目标价降至5.5港元。
HK 碧桂园服务
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2024-04-02 14:26
大行评级｜汇丰研究：维持中国飞鹤“持有”评级 股东回报改善或成为正面催化剂
格隆汇4月2日｜汇丰研究发布研报，维持对中国飞鹤的“持有”评级。中国飞鹤此前发布2023年全年业绩，营收195.3亿元，净利润32.9亿元，拟派股息每股0.28港元，派息率从2022年的45%提升至69%。
研报指，从2023年开始，管理层表示有意增加股息并提高派息率，公司还开始回购股票。该行相信，如果公司能够实质改善股东回报，可能会成为正面催化剂。截至2023年底，公司现持有净现金约177.92亿元，相当于公司市值的59%。
HK 中国飞鹤
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2024-04-02 14:24
大行评级｜里昂：下调敏实目标价至15.5港元 评级下调至“跑赢大市”
格隆汇4月2日｜里昂发表研究报告指，受新型电池壳业务的规模效应和量产所推动，敏实去年业务稳步增长，收入及纯利分别按年增长18.6%和26.8%，基本符合市场预期。该行指出，通过本土化发展，敏实已完成全球布局，力争中期在北美、欧洲和中国三大市场实现稳健增长。考虑到中国以外市场的电动车渗透率低于市场预期，以及港股汽车零部件板块交投趋紧，将目标价从29.07港元下调至15.5港元，评级从“买入”下调至“跑赢大市”。
HK 敏实集团
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