全球视野, 下注中国
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2025-04-28 15:19 星期一
2023-04-26 08:39
美联储对硅谷银行监管的内部审查将于周五发布
格隆汇4月26日丨美联储表示，对倒闭的硅谷银行监管的内部审查将于纽约时间周五上午11点（北京时间4月28日晚上11点）发布。此次备受关注的审查由美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）牵头，截止日期为5月1日。Barr曾表示，在硅谷银行3月份倒闭前，监管机构本可以采取更多措施跟进。
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2023-04-26 08:38
国泰君安：“东升西落”的逻辑或将再度演绎，仍看好港股二季度做多机会
格隆汇4月26日丨国泰君安研报指出，短期而言，地缘政治风险预期仍会对市场造成扰动，建议关注高股息+“中特估”相关的央国企。在港股表现不佳或市场偏波动的时期，价值股通常表现更佳。同时近期市场仍较为关注中国特色估值体系重构，短期内建议关注高分红、低估值、资本开支少且ROE有望提升的央国企。中期来看，“东升西落”的逻辑或将再度演绎，我们仍看好港股二季度做多机会。中期布局建议继续关注弹性品种，例如恒生科技、创新药、消费电子、半导体、以及传统特色消费行业等。
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2023-04-26 08:28
伏尔加汽车厂正与3家中国公司洽谈组装拉达品牌汽车
格隆汇4月26日丨据俄罗斯卫星通讯社，伏尔加汽车厂总裁马克西姆∙索科洛夫说，该厂正与中国3家大型汽车公司就可能在其3家工厂组装“拉达”品牌新车型进行谈判，预计今年将达成协议。伏尔加汽车厂在陶里亚蒂、伊热夫斯克和圣彼得堡拥有生产基地。去年5月中旬，法国雷诺公司将其在伏尔加汽车厂公司的股份（67.69%）转为俄联邦的国有财产。
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2023-04-26 08:21
方正证券：市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月
格隆汇4月26日丨方正证券研报认为，当前，A股的盘口依旧呈现出典型的4月底行情特征，但从量能的释放看，从结构行情的分化看，多空双方博弈较为激烈，本周大盘先抑后扬的走势正验证我们的判断，随着4月底的临近，业绩利空因素的扰动力度将越来越弱，市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月，牛市每一次回调都是难得的调股换仓机会。操作上，轻指数、重个股，逢低关注金融、“中字头”补涨股、军工、新能源、电气设备、生物医药、TMT行业龙头股及“三低”股，回避无业绩的题材股、垃圾股及退市风险股。
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2023-04-26 08:14
中信证券：智利锂政策扰动催化下 锂板块有望反弹
格隆汇4月26日丨中信证券研报指出，智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂，或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳，叠加此次事件催化，锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业以及出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。
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2023-04-26 08:14
消息称Meta计划开发新AI芯片 此前因迟迟未用GPU导致AI开发落后
格隆汇4月26日丨据市场消息，Meta之前发展AI业务时，一直没有接受使用GPU，相反，直到去年，Meta都在主要使用CPU队列运行人工智能工作负载，这也是Meta在AI进程上落后对手的关键原因之一。Meta曾计划在2022年推出定制芯片，但后来放弃；同年其订购了数十亿美元的英伟达GPU。目前，Meta内部已开始计划开发一款新型芯片，类似GPU，既能训练AI模型，又能进行推理，该项目将于2025年左右完成。
US MetaPlatformsInc.ClassA
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2023-04-26 08:12
我国氢能重卡突破3000辆
格隆汇4月26日丨据央视，在京津冀、长三角、珠三角等氢能示范城市群，已经能看到大批氢能公交、氢能网约车行驶在城市道路上。与此同时，氢能重卡的数量也在快速增加，成为绿氢在物流领域应用的新场景。在一些港口和工业园区，氢能重卡替代原来的柴油重卡进行运输。这批氢能重卡在获得政府补贴之后，运行的成本比柴油车低10%左右。2019年以前，市场上还没有氢能重卡销售，在国内氢能示范区支持政策的推动下，截至目前，氢能重卡保有量已经超过了3000台。
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2023-04-26 08:03
华泰证券：预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元
格隆汇4月26日丨华泰证券研报称，固态电解质的引入可以大幅提升电池安全性能，同时匹配高能量密度正负极可以提升电池能量密度。固液混合电池电解质路线已形成初步共识，将逐步向全固态演进，但是全固态路线当前仍处于研发阶段，短期内将仍以固液混合电池为主要路线，预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。
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2023-04-26 08:02
*ST蓝盾股票、转债或被双双强退，蓝盾转债或成第一只退市可转债
格隆汇4月26日丨 4月25日晚，*ST蓝盾发布2022年年报，因触及财务类退市指标，公司股票及蓝盾转债存在被终止上市的风险。关于公司股票及蓝盾转债是否终止上市，交易所将最终形成审核意见。若*ST蓝盾最终被宣判退市，蓝盾转债也将由此成为第一只退市的可转债。
SZ 蓝盾退
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2023-04-26 08:02
日本股市低开 韩国首尔综指基本持平
格隆汇4月26日丨日经225指数低开0.5%，报28478.52点；东证指数低开0.6%，报2029.37点；韩国首尔综指基本持平。
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2023-04-26 07:57
超40城调整首套房贷利率下限至4%以下，上海房贷利率暂时没有调整安排
格隆汇4月26日丨据解放日报，近来，全国多个城市出现房贷利率下调。据中指研究院统计数据显示，目前已有超40城调整首套房贷利率下限至4%以下，进入“3时代”。上海的房贷利率一直以来都是“因城施策”。从2021年7月24日开始，上海首套房贷利率调整至LPR+35个基点，二套房贷利率调整至LPR+105个基点。记者询问了多家沪上银行，目前所加基点都没有变化。至于未来基点会不会下调，记者从权威渠道了解到，暂时还没有相关安排。
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2023-04-26 07:40
又有半导体公司业绩暴雷 3个交易日半导体板块市值蒸发超4000亿元
格隆汇4月26日丨4月25日晚间，半导体公司长电科技披露业绩，一季度净利同比大降87.24%。此外，景嘉微、易华录、龙芯中科等三只算力概念股的业绩也爆雷了。截至一季末，上述4家公司的股东户数合计超过41万户。近3个交易日，半导体指数累计跌幅接近10%，整个半导体板块市值蒸发超4000亿元。其中，联动科技、神工股份跌幅超过31%，立昂微、创耀科技、泰晶科技、杰华特、安路科技、气派科技、恒玄科技等跌幅超过20%。
SH 长电科技 SZ 景嘉微
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2023-04-26 07:27
经济日报：理性看待存款利率下行
格隆汇4月26日丨经济日报文章指出，近期部分中小银行下调存款利率，更多属于金融机构的市场化行为。去年9月，国有大行纷纷下调存款利率，此后，多家股份制商业银行也纷纷下调存款利率。近期下调利率的银行，基本上是之前没有调整过利率的中小银行。另外，由于贷款利率持续下行，银行的资产端收益下行，如果存款利率长期处在高位，负债端成本高企，银行的息差将大幅收窄，可能导致利润承压，甚至可能影响银行的稳健经营以及服务实体经济的可持续性。因此，存款利率下调也是银行基于自身经营考量做出的自主决策。
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2023-04-26 07:27
SpaceX在加州基地的第二个发射场获批
格隆汇4月26日丨马斯克旗下太空探索公司SpaceX获准在美国加州第二个地点举行Falcon 9火箭发射活动。这是SpaceX在美国获得的第四个可用于商业发射和承包美国政府发射活动的地点。
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2023-04-26 07:16
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年4月26日
格隆汇4月26日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场费城半导体指数跌3.4%，下逼2900点，创2月22日以来的两个月新低。AMD跌超4%再创六周最低，英伟达跌3%至五周最低。英特尔跌2.6%，连跌六日至五周最低。
2、据彭博，美国政府将建立一个由先进计算机芯片设计和工程设施组成的网络，计划焦点是斥资110亿美元用于研发，以增强美国的经济和国家安全。计划的目标包括在美国生产最新的半导体技术，缩短从设计到商业化的时间，并培训技术员、工程师等人员。其旨在聚集整个行业的利益攸关者。
3、据日经中文，日本政府4月24日追加了外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象（核心行业）。新增加了半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业。
4、韩国国际贸易协会（KITA）周二公布的数据显示，今年第一季度韩国出口同比下降12.6%，至1515亿美元。主要由于芯片出口疲软，跌幅达40%。
5、TrendForce集邦咨询表示，IC设计业者对市况反转的反应也较晶圆代工业者更敏感与实时。2022年第四季前十大IC设计业者总营收环比跌幅扩大至9.2%，约339.6亿美元。预期今年第一季前十大IC设计营收仍将续跌，但环比跌幅会略为收敛。
6、上海市人民政府办公厅印发《关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施》的通知。措施提出，对集成电路产业，围绕芯片设计、制造、封测、装备、材料等领域，积极招引硬实力优质企业落地。对引进符合条件的零部件、原材料等集成电路装备材料重大项目和EDA等高端软件项目，给予不超过项目投资的30%、最高１亿元的支持。
7、半导体产业景气反转向下，晶圆代工厂力积电今年来营运面临衰退压力，不过仍决定调薪3%至5%，调幅维持与去年相同的水准。
8、德州仪器一季度收入43.8亿美元，分析师预期43.6亿美元；一季度Analog收入32.9亿美元，分析师预期33.5亿美元；一季度每股收益为1.85美元；一季度资本开支9.82亿美元，分析师预期10.0亿美元；预计二季度每股收益为1.62-1.88美元，分析师预期1.83美元；预计二季度营收41.7-45.3亿美元，分析师预期44.4亿美元。
9、印度政府一名高级官员透露，印度接近批准美光科技的一项提案，即在该国投资近10亿美元新建一座组装、测试、标记和包装（ATMP）工厂。据悉，美光计划利用该厂处理在全球各地生产的部分晶圆。
10、4月25日晚间，半导体公司长电科技披露业绩，一季度净利同比大降87.24%。此外，景嘉微、易华录、龙芯中科等三只算力概念股的业绩也爆雷了。截至一季末，上述4家公司的股东户数合计超过41万户。
11、Wind数据显示，近3个交易日，半导体指数累计跌幅接近10%，整个半导体板块市值蒸发超4000亿元。其中，联动科技、神工股份跌幅超过31%，立昂微、创耀科技、泰晶科技、杰华特、安路科技、气派科技、恒玄科技等跌幅超过20%。国开证券最新研报称，二季度半导体行业基本面整体仍将持续承压，随着三季度设计厂商库存调整，以及芯片龙头供给端缩减，供需结果下半年有望逐步改善。
12、海光信息(688041.SH)昨天逆势大涨10.62%，盘中股价首次站上百元大关。ChatGPT带动AIGC快速发展，对算力芯片的需求剧增，民生证券看好公司在行业高速发展+国产替代双重因素促进下的增长前景，维持其“推荐”评级。有分析称，资金对海光信息热捧的态度，或是因为其产品广泛应用于计算密集类应用领域，这正好踩中了当前人工智能的风口。（格隆汇投资学苑）
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