全球视野, 下注中国
打开APP
2025-06-11 10:45 星期三
2023-04-21 08:52
上海电气：煤电一体化扩建市场 连获两个锅炉订单
格隆汇4月21日丨近期，上海电气电站集团在锅炉市场连中两单，分别获胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目30万等级煤粉锅炉和内蒙古能源集团准大电厂2×1000MW煤电一体化扩建项目100万等级煤粉锅炉订单。
SH 上海电气
8.8w 阅读
2023-04-21 08:52
中金：人工智能有望带动AIoT智能终端底层硬件和交互模式的升级
格隆汇4月21日丨中金公司：人工智能不仅会带动底层算力等基础设施硬件的变化，也会在应用端带来信息产业及行为决策方式的变化，并进而带动智能终端人机交互模式的创新性变革。AI赋能智能终端变革可能存在以下趋势：1）智能手机：在硬件端，AI应用有望带动移动AI芯片性能提升，进一步有望带动手机创新加快；在生态端，AI长期将改变人机交互的方式，手机端或有望形成新的流量入口，长期或深刻影响产业商业模式。2）可穿戴产品：AI使市场重新挖掘了TWS、手表中语音助手的入口价值，同时借助内容生成和图像分割模型，AR/VR人机交互效率将得到显著提升。3）智能家居：智能音箱的交互水平有望得到全面提升，促使智能音响成为智能家居关键入口之一，同时通过接入大模型，将提升智能家居系统的智能化程度，有望真正意义上实现全屋智能。4）机器人：谷歌PaLM-E模型探索了通过自主学习的大模型，在现实环境中处理机器人指令，实现复杂任务的完成。
3.9w 阅读
2023-04-21 08:43
宁德时代：一季度电池系统销量超过70GWh
格隆汇4月21日丨宁德时代昨日在电话会议上表示，一季度电池系统销量超过70GWh，其中储能占比约20%。一季度，在价格联动机制下，电池系统价格略有下降。
SZ 宁德时代
6.5w 阅读
2023-04-21 08:37
广发证券：PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上，PCIe Retimer芯片需求增长
格隆汇4月21日丨广发证券研报表示，PCIe速率持续升级带来信号损耗问题，Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高，PCIe协议传输速率也快速提升，但主板物理尺寸延展空间有限，信号损耗问题愈发严重，整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板，Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题，提高信号稳定性和完整度的三种主要方式，其中PCIe Retimer芯片相较于更换更低损耗的PCB板和Redriver芯片等方案，信号恢复能力最强，性价比最高，从而渐成为主流方案。当前，PCIe Retimer芯片已较多应用于AI服务器、SSD扩展卡、Riser卡等典型应用场景。随着PCIe5.0渗透提升，PCIe Retimer有望将成为通用服务器标准配置。
8.3w 阅读
2023-04-21 08:37
勤上股份：控股股东筹划控制权变更事项，公司股票停牌
格隆汇4月21日丨勤上股份4月20日公告，控股股东东莞勤上集团有限公司正在筹划控制权变更的相关事项，相关方案包括但不限于勤上集团及相关方向李俊锋先生或其控制的主体委托其持有公司的全部表决权等，具体方案以各方签署的相关协议为准。公司股票自2023年04月21日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
SZ 勤上股份
7.8w 阅读
2023-04-21 08:37
中信证券：出版行业有望依托AI技术发展等契机转型升级，逐步实现资产重估
格隆汇4月21日丨中信证券研报表示，4月20日凤凰传媒公布与中国移动的《战略合作协议》，双方将在智慧教育、5G+阅读服务、创新媒体、信息化、技术研发等方面展开合作。凤凰传媒有望通过战略合作提升技术能力，加速数字化进程，实现从传统出版公司向文化数字化和智慧教育服务龙头的转变。中国移动与凤凰传媒的合作探索进一步印证出版数字化创新趋势，出版行业有望依托AI技术发展、创新业务布局、国企改革等契机转型升级，逐步实现资产重估。
6.1w 阅读
2023-04-21 08:30
新冠病毒XBB.1.16流行情况如何？国家疾控局回应
格隆汇4月21日丨据北京日报，针对近期社会关注的新冠病毒XBB.1.16相关问题，4月21日，国家疾控局表示，我国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。
24.4w 阅读
2023-04-21 08:30
中信证券：中移凤凰强强联合 出版业数字创新加速
格隆汇4月21日丨中信证券指出，中国移动与凤凰传媒在数字内容方面的合作探索，进一步印证了我们对于出版行业数字化创新变革的判断。我们认为出版行业有望从三大方向实现突破，逐步迎来资产重估：1）AI模型训练对数据质量提出更高要求，出版公司积累了优质数据内容资源，料将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐步实现价值重估。2）出版公司依托自身在文化教育领域的独特优势和优质内容，加速文化数字化、教育信息化等创新业务布局，打开长期增长空间。3）国有出版企业迎来国企改革及管理层换届，有望优化管理体制及经营效率，进一步提升成长能力和盈利能力。
SH 中国移动
4.7w 阅读
2023-04-21 08:26
中信证券：寿险行业的投资机会来自于行业后周期贝塔和公司正确转型的阿尔法
格隆汇4月21日丨中信证券研报指出，寿险转型的本质是市场从大众客户转向中高端客户，目前处于供给显著出清、高端需求持续释放的新阶段，是优秀企业和企业家推动转型的最好时间窗口；新会计准则和降低预定利率是两个重要的估值催化剂。寿险行业的投资机会来自于行业后周期贝塔和公司正确转型的阿尔法。贝塔角度关注经济后周期修复力度及2023年业绩弹性空间，阿尔法角度关注价值率有优势的公司。
3.8w 阅读
2023-04-21 08:07
华泰证券：持续看好离岛免税后续旺季复苏提速
格隆汇4月21日丨华泰证券研报认为，海南客流修复带动离岛免税平稳复苏。据海南机场官网，海南11家机场客流恢复至2019年同期的94%，三亚机场吞吐量超越2019年同期。据海口海关，2023年一季度海南离岛免税购物金额达169亿元，同比+14.6%。二季度起消博会、五一、端午、暑期等节假日持续催化，海南旅游+购物一站式目的地资源有较强稀缺性，我们持续看好离岛免税后续旺季复苏提速。
5.0w 阅读
2023-04-21 08:03
华泰证券：需求强劲推动光伏玻璃基本面修复 产能投放考验需求持续性
格隆汇4月21日丨华泰证券研报表示，光伏需求3月以来持续旺盛。根据SMM光伏视界，3月组件企业产量38GW，较上旬制订的排产计划+6%，4月计划排产42.2GW，较3月产量+11.1%。强劲的需求推动光伏玻璃库存快速消化，截至4月13日，生产企业库存周转天数较3月初回落8.0天至20.9天，支持4月光伏玻璃价格普遍出现0.5元/平米的边际修复。我们预计2023年国内光伏玻璃有效产能净增量或仍在3万吨/日以上(根据卓创资讯，1季度有效产能增量8700吨/日)，仍然强劲的产能投放将尤为考验光伏需求的可持续性。
7.2w 阅读
2023-04-21 08:03
华泰证券：黄金珠宝需求加速释放 板块格局清晰、优选领先龙头
格隆汇4月21日丨华泰证券研报指出，1-3月黄金珠宝品类限额以上企业零售额同比增长13.6%，其中，3月增速为37.4%，环比大幅提升31.5pct，增速领跑可选消费赛道。我们认为黄金珠宝销售增速的边际提升主要受益于客流恢复以及金价上涨。短期看，随着居民消费信心逐步恢复，黄金和镶嵌品类具备较高增长势能，门店销售及盈利能力有望改善；中长期看，板块竞争格局清晰，龙头通过持续快速展店、产品力升级不断提升市场份额，α明显。
3.3w 阅读
2023-04-21 07:51
“公募一哥”张坤一季度加仓美团、台积电、中海油等
格隆汇4月21日丨4月21日零点刚过，易方达基金旗下张坤在管的4只基金悉数发布2023年一季报，从管理规模来看，一季度张坤在管规模并未有太大的变化，从2022年末的894.34亿元，缩水约4.92亿元至3月末的889.42亿元，降幅仅为0.55%。
美团-W、中国海洋石油、京东集团-SW和台积电在一季度获得“公募一哥”张坤的加仓。
张坤在一季报中感慨道，识别出好公司是如此重要，因为好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高，在其他情形下，好公司都会给投资者带来长期可观的回报。
HK 美团-W HK 京东集团-SW
36.5w 阅读
2023-04-21 07:47
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年4月21日
格隆汇4月21日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股尾盘显著回落。费城半导体指数涨1%后微跌。AMD涨近2%后收涨0.2%，徘徊四周低位，英伟达跌3%，英特尔跌1%，西部数据跌近4%。台积电美股涨超4%后涨幅砍半，芯片需求削弱令其一季度净利润环比减少30%，3nm芯片下半年放量。
2、据荷兰《电讯报》，光刻机制造商ASML预计今年将向中国出货更多光刻机。这很引人注目，因为就在上个月，荷兰政府宣布将进一步限制光刻机的出口。由于芯片市场的降温，ASML其他客户的需求有所下降。“因此，我们现在能够为中国客户分配更多机器，今年在中国的销售额有望增长。”ASML发言人表示。ASML财务总监Roger Dassen说，ASML公司20%的销售来自中国，今年第一季度下滑到8%，预计随后几个季度对中国的销售将“显著反弹”。
3、台积电预计上半年以美元计营收同比下降约10%；预计下半年业务将强于上半年；2023年营收料以中低个位数百分比的幅度下滑。业务将受到库存调整的影响，需要比预期更长的时间来恢复。看到未来多年对N3芯片的强劲需求；N2芯片有望在2025年实现量产。
4、台积电总裁魏哲家在法说会上表示，台积电会持续投资台湾地区，高雄厂将会弹性调整，把28纳米转为先进制程。魏哲家还说，日本设厂如期进行，德国厂则与该政府接洽中；大陆的南京厂符合美国规定。据了解，去年10月13日，台积电在业绩电话会上证实，已获得美国一年许可，用于南京工厂生产28纳米和16纳米制程的产品。
5、台积电表示，正与美国政府就芯片法案进行密切沟通。海外工厂的成本至少在最初几年都比较高。
6、据业内人士透露，台积电正考虑在日本建设一家先进的封装晶圆厂。其供应链合作伙伴已派出团队评估可能的工厂选址和人力供应。
7、据市场消息，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。据悉，长鑫存储正在挑选承销商，IPO规模尚未最终确定。长鑫存储的一位代表拒绝就IPO相关问题置评，表示公司目前正专注于研究及核心业务。
8、4月20日晚间，扬杰科技发布公告，已于4月18日与扬州市邗江区政府签署《6英寸碳化硅晶圆项目进园框架合同》，拟在当地投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，总投资约10亿元。按照计划，前述项目将分两期建设，全部建成投产后，形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。
9、日前，上海证券交易所披露的信息显示，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司已进入IPO发行阶段，即将登陆科创板。中芯集成在功率半导体、传感信号链、射频前端三个模拟电子方向搭建了完整的技术和产品线。（格隆汇投资学苑）
6.8w 阅读
2023-04-21 06:50
音频丨格隆汇4.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月21日丨国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌 特斯拉大跌近10%；
2、现货黄金重上2000美元 油价一度跌近3%；
3、美国及其盟友考虑几乎全面禁止对俄出口；
4、美国银行业面临下一波资产向欧盟转移的浪潮；
5、摩根大通：美国债务上限最早将在5月成为一个问题；
6、美联储梅斯特：预计今年的通胀率将下降到3.75%左右；
7、美国官员：可能在秋季开始补充战略石油储备；
8、美国货币市场基金遭遇两年多来最大现金流出；
9、谷歌将合并“谷歌大脑”和DeepMind 组成一个新部门；
10、ASML：今年将向中国出货更多光刻机；
11、马斯克：星舰有望在年内入轨。
大中华区要闻：
1、央行：M2增速与金融体系靠前发力等因素有关；
2、央行：目前住户部门的消费和投资意愿在回升，储蓄意愿在下降；
3、央行：要加快新型信息基础设施建设 加快金融数字化转型；
4、方星海：今年一季度A股外资净流入1500亿元 超去年全年总和；
5、工信部：推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破；
6、工信部：加快5G、人工智能、生物制造、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展；
7、工信部：将联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施；
8、全国人口监测与家庭发展工作会议：加快建立完善生育支持政策体系；
9、国家新闻出版署：4月份86款游戏获批，中青宝、三七互娱等在列；
10、浙江：支持医疗美容企业发展壮大 鼓励并规范发展“互联网+医疗美容”；
11、浙江：鼓励杭州市进一步放宽汽车摇号、限行政策 适时增加小客车浙A号牌指标；
12、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换；
13、南下资金连续10日抛售腾讯 累计超53亿港元；
14、龙虎榜丨中科曙光：国泰君安上海江苏路营业部净买入15.54亿元；
15、融创中国90.48亿美元境外债重组成功；
16、燕京啤酒：一季度净利6456.38万元，同比增7373.28%；
17、中国移动：Q1净利润281亿元，同比增9.5%；
18、寒武纪：公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售；
19、万兴科技：没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作；
20、宁德时代：Q1净利98.2亿元，同比增557.97%；
21、梅斯健康(2415.HK)和珍酒李渡(6979.HK)将于下周四上市；中船特气(688146.SH)今日上市。
45.7w 阅读
