全球视野, 下注中国
打开APP
2025-08-10 01:33 星期日
2022-09-01 13:15
大行评级 | 美银证券：重申广汽集团(2238.HK)买入评级 目标价升至11.6港元
格隆汇9月1日丨美银证券发表研究报告指，广汽集团(2238.HK)第二季收入按年升37%，销量增长12%，纯利则提升39%，主要来自于广汽埃安产品平均售价提升及产品组合改变所带动。上半年盈利达到该行全年预测的61%。
广汽预计今年全年汽车行业将增长3%至5%，乘用车料增长7%至9%，全年目标集团销量可增长15%。基于次季业绩，将广汽2022至2024年各年销售额预测上调1.5%、1.5%及1.6%，预期投资收益将提升，并将每股盈利预测上调3%、1%及1%，目标价由10.6港元升至11.6港元，重申“买入”评级，憧憬广汽埃安将实现更强劲的增长。
HK 广汽集团
2.9w 阅读
2022-09-01 13:11
大行评级 | 高盛：万科(2202.HK)中期业绩逊预期 降目标价至21.7港元
格隆汇9月1日丨高盛发表报告表示，万科(2202.HK)2022年上半年业绩差过预期，由于首七个月合同销售表现逊预期，因此将其全年合同销售预测下调至5,310亿元人民币，即按年跌15%。该行亦下调其2022-24年每股盈测12%、10%及13%，H股目标价下调12%至21.7港元，维持评级“买入”。
HK 万科企业
7.8w 阅读
2022-09-01 13:07
大行评级 | 瑞信：维持建设银行(0939.HK)跑赢大市评级 目标价下调至6.9港元
格隆汇9月1日丨瑞信发表研究报告指，建设银行(0939.HK)上半年纯利按年增长5.4%，符合该行预测，次季纯利增幅为3.9%，则较首季的6.8%有所放缓，次季收入按年增长2.5%，按季比较则持平，属四大行表现最差，净利息收入增长6%，净手续费收入则跌2.1%。
瑞信指，基于对贷款增长的更高预期、期内手续费收入较低及更慢的拨备，将2022至2024年每股盈利预测下调0.1%、0.7%及0.9%，目标价由8港元下调至6.9港元，以反映宏观不确定性的持续存在，维持“跑赢大市”评级。
HK 建设银行
3.3w 阅读
2022-09-01 13:04
大行评级 | 瑞信：维持工商银行(1398.HK)跑赢大市评级 目标价下调至5.5港元
格隆汇9月1日丨瑞信发表报告指，工商银行(1398.HK)今年上半年纯利按年增长4.9%，符合该行预期；单计第二季纯利增长4%，较第一季的增5.7%有所下滑。
瑞信调整对工行的模型预测，反映较预期高的贷款增长、净息差下降及放慢拨备，其中今年每股盈利预测调低0.4%。至于股份目标价由6.3港元下调至5.5港元，评级维持“跑赢大市”。
HK 工商银行
3.4w 阅读
2022-09-01 13:01
大行评级 | 富瑞：维持海底捞(6862.HK)持有评级 目标价上升至19港元
格隆汇9月1日丨富瑞在海底捞(6862.HK)公布上半年业绩后发表报告，将今年纯利预测调整为下跌85%，明年和后年则分别上调4%和11%。除非有意外事件发生，否则该行认为市场对海底捞资产负债表健康状况的忧虑应已解除。
富瑞指，海底捞7月和8月的翻桌率继续按年和与去年上半年相比有所恢复，估计翻桌率按年增长5至10%。该行预计内地翻桌率下半年将提高到3.2次，相当于增长14%，并在后年达到4.1次。
富瑞预计，海底捞的现有门店网络将在明年和后年市场复苏中受惠。目标价由15.2港元上升至19港元，以反映2024年盈利修订，及假设2025至2032年利润率恢复，维持“持有”评级。
HK 海底捞
4.0w 阅读
2022-09-01 12:58
大行评级 | 大和：下调海底捞(6862.HK)每股盈利预测 重申跑赢大市评级
格隆汇9月1日丨大和发表报告将海底捞(6862.HK)2022-2024年每股盈利预测下调11%-50%，以反映最新的销售网络和餐桌周转率，以及对毛利率更审慎的估计。该行重申海底捞评级“跑赢大市”，认为其“啄木鸟计画”关闭部分门市正在产生效用，以及疫情相关措施支持其逐步恢复业务，将海底捞目标价由16.5港元上调至20港元。
HK 海底捞
5.3w 阅读
2022-09-01 12:55
大行评级 | 美银证券：重申海底捞(6862.HK)中性评级 目标价上调至19.8港元
格隆汇9月1日丨美银证券发表报告表示，海底捞(6862.HK)透露将会考虑重开在“啄木鸟计划”下关闭及暂时停业的餐厅，该行视此为公司逐步改善的迹象，并相信公司会持审慎的扩张方式，实现健康增长。
该行预计，公司7月份翻台率按年增15%，当中内地则按年增10%，更相信8月业务复苏表现优于7月，除非有任何重大封城。该行料公司下半年收入增20%，而随着门店经济优化、经营杠杆和新店盈利能力进一步改善，下半年净利润率或恢复中至高单位数。将其目标价由16.7港元上调至19.8港元，重申“中性”评级。
HK 海底捞
6.6w 阅读
2022-09-01 12:50
大行评级 | 麦格理：下调海底捞(6862.HK)年度纯利预测 予跑输大市评级
格隆汇9月1日丨麦格理发表报告表示，将海底捞(6862.HK)2022年纯利预测下调10.4%，2023年纯利预测上调22.6%，以反映2022年上半年门店关闭减值损失和2023财年成本优化及恢复开店。该行对海底捞目标价由12港元上调至14.8港元，评级“跑输大市”。
麦格理表示，鉴于疫情走势多变和消费情绪疲软，对海底捞管理层重开早前关闭的店舖的决定持审慎态度；报告并指，其长期存在集中单一品牌风险，核心品牌改进受疫情影响拖累而延迟。
HK 海底捞
7.3w 阅读
2022-09-01 12:47
澳门8月份幸运博彩毛收入21.89亿澳门元，同比下降50.7%，略低于预期
格隆汇9月1日丨据澳门博彩监察协调局网站发布的数据，澳门8月份幸运博彩毛收入21.89亿澳门元，同比下降50.7%；1-8月份幸运博彩毛收入288.57亿澳门元，同比下降53.4%。
花旗此前一直维持8月赌收15亿澳门元的预测，不过在8月下旬，该行将澳门8月赌收预测上调至22.5亿澳门元，预料行业复苏势头持续。花旗表示，透过行业渠道了解澳门8月首21日博彩收入可能已达14亿澳门元，意味着近一周的日均博彩收入约8600万澳门元，高于前一周日均收益7900万澳门元，而且澳门正在重启推广澳门旅游业，目标旅客为内地消费者。
此外，摩通曾预计10月黄金周前，博彩业务不会出现实质性起色，而且前提是不会再出现社区传播。瑞银则表示，考虑到第二季业绩和澳门自6月中以来的疫情，将2022年博彩业收入预测下调25%，由原来87亿美元(约703.17亿澳门元)降至65亿美元(约525.36亿澳门元)。
15.9w 阅读
2022-09-01 12:47
大行评级 | 麦格理：颐海国际(1579.HK)中期业绩逊预期 目标价上调至20港元
格隆汇9月1日丨麦格理发表报告指，颐海国际(1579.HK)上半年业绩逊预期，收入按年增长2.2%，主要由第三方业务推动，但关连业务则因疫情下餐饮消费疲弱而受到打击。至于纯利按年下跌24.6%，较该行及市场预期分别差10%及9%。
该行下调颐海国际今年盈利预测2.5%，反映上半年的经营数据，明年盈测则调升3.9%，因预期将会有复苏趋势。麦格理同时将集团股份评级由“跑输大市”升至“中性”，目标价上调11%至20港元。
HK 颐海国际
14.2w 阅读
2022-09-01 12:44
大行评级 | 大和：料恒指18500点水平有支撑 看好非必需消费品行业
格隆汇9月1日丨大和发表中国资本市场报告，从价值驱动的资产配置角度来看，认为恒指的吸引力越来越大，但同时亦料短期内不太可能逆转，因强势的美元、地缘政治风险等因素，该行决定上调非必需消费品行业评级由“中性”升至“增持”。
该行估计，参考过去趋势判断，料恒指可能于18,500点水平获得稳固支撑。该行建议投资者保持耐心等待业务复苏。大和亦列出港股最新首选股名单，在香港上市的股份包括阿里巴巴-SW(9988.HK)、首都机场(0694.HK)、美团-W(3690.HK)、大唐新能源(1798.HK)及金沙中国(1928.HK)。
HK 金沙中国有限公司 HK 阿里巴巴-SW
20.5w 阅读
2022-09-01 12:38
大行评级 | 摩通：上调百度-SW(9888.HK)评级至增持 目标价升至195港元
格隆汇9月1日丨摩通发表报告，预计百度-SW(9888.HK)第二季广告增长见底，下半年显著复苏；加上成本优化令盈利前景更强劲，将2022和2023年每股盈利预测分别上调20%和22%，预计第四季开始每股盈利将重现增长。该行将百度评级由“中性”升至“增持”，目标价由155港元上调至195港元。
HK 百度集团-SW
10.0w 阅读
2022-09-01 12:36
大行评级 | 野村：移卡(9923.HK)中期业绩稳固 升评级至买入
格隆汇9月1日丨野村发表研究报告，将移卡(9923.HK)投资评级由“中性”升至“买入”，指其中期业绩稳固，收入按年增长17%，主要受支付业务及店内业务强劲增长所推动，当中部分被商户解决方案收入下降所抵销。
野村将移卡2022至2024年收入预测下调4.9%至17.3%，以反映支付业务GPV增长放缓，以及广告、市务市场转弱，同时基于对店内业务的投入以及投资收益较低，经调整盈利预测亦下调介乎13.9%至32.8%，目标价由27港元降至22港元。
HK 移卡
9.2w 阅读
2022-09-01 12:23
腾讯成为国内首个获批创新医疗器械的互联网科技企业
格隆汇9月1日丨据36氪，日前，国家药品监督管理局经审查，批准了腾讯医疗健康（深圳）有限公司开发的“慢性青光眼样视神经病变眼底图像辅助诊断软件”创新产品注册申请。AI辅助判断青光眼获批，腾讯控股(00700.HK)也成为国内首个获批创新医疗器械的互联网科技企业。
HK 腾讯控股
23.1w 阅读
2022-09-01 12:04
港股午评：三大指数均跌逾1% 海运股大跌 内房股普涨
格隆汇9月1日丨港股午盘收盘集体收跌，恒指跌1.52%，国指跌1.34%，恒生科技指数跌1.15%。 南下资金半日净流入34.82亿港元，大市成交额为578亿港元。
盘面上，大型科技股多数下跌、美团跌4%，快手跌2%，阿里巴巴跌1%，网易跟跌；波罗的海干散货运价指数8月份暴跌近50%，海运股普跌，东方海外国际跌6%；汽车股延续昨日跌势，比亚迪跌逾4.8%；啤酒股、Saas股、博彩股、体育用品股、餐饮股等多股下挫。
另外，国常会支持刚性和改善性住房需求，提倡“一城一策”，内房股集体上涨，中国金茂涨8%；多数公司二季度业绩环比增长明显，煤炭股普涨；建材水泥股、重型基建股、教育股、中药股集体走强。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
3.6w 阅读
