
全球视野, 下注中国
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2025-06-17 18:48 星期二
2022-09-01 13:01
大行评级 | 富瑞:维持海底捞(6862.HK)持有评级 目标价上升至19港元
格隆汇9月1日丨富瑞在海底捞(6862.HK)公布上半年业绩后发表报告,将今年纯利预测调整为下跌85%,明年和后年则分别上调4%和11%。除非有意外事件发生,否则该行认为市场对海底捞资产负债表健康状况的忧虑应已解除。
富瑞指,海底捞7月和8月的翻桌率继续按年和与去年上半年相比有所恢复,估计翻桌率按年增长5至10%。该行预计内地翻桌率下半年将提高到3.2次,相当于增长14%,并在后年达到4.1次。
富瑞预计,海底捞的现有门店网络将在明年和后年市场复苏中受惠。目标价由15.2港元上升至19港元,以反映2024年盈利修订,及假设2025至2032年利润率恢复,维持“持有”评级。
HK 海底捞
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2022-09-01 12:58
大行评级 | 大和:下调海底捞(6862.HK)每股盈利预测 重申跑赢大市评级
格隆汇9月1日丨大和发表报告将海底捞(6862.HK)2022-2024年每股盈利预测下调11%-50%,以反映最新的销售网络和餐桌周转率,以及对毛利率更审慎的估计。该行重申海底捞评级“跑赢大市”,认为其“啄木鸟计画”关闭部分门市正在产生效用,以及疫情相关措施支持其逐步恢复业务,将海底捞目标价由16.5港元上调至20港元。
HK 海底捞
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2022-09-01 12:55
大行评级 | 美银证券:重申海底捞(6862.HK)中性评级 目标价上调至19.8港元
格隆汇9月1日丨美银证券发表报告表示,海底捞(6862.HK)透露将会考虑重开在“啄木鸟计划”下关闭及暂时停业的餐厅,该行视此为公司逐步改善的迹象,并相信公司会持审慎的扩张方式,实现健康增长。
该行预计,公司7月份翻台率按年增15%,当中内地则按年增10%,更相信8月业务复苏表现优于7月,除非有任何重大封城。该行料公司下半年收入增20%,而随着门店经济优化、经营杠杆和新店盈利能力进一步改善,下半年净利润率或恢复中至高单位数。将其目标价由16.7港元上调至19.8港元,重申“中性”评级。
HK 海底捞
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2022-09-01 12:50
大行评级 | 麦格理:下调海底捞(6862.HK)年度纯利预测 予跑输大市评级
格隆汇9月1日丨麦格理发表报告表示,将海底捞(6862.HK)2022年纯利预测下调10.4%,2023年纯利预测上调22.6%,以反映2022年上半年门店关闭减值损失和2023财年成本优化及恢复开店。该行对海底捞目标价由12港元上调至14.8港元,评级“跑输大市”。
麦格理表示,鉴于疫情走势多变和消费情绪疲软,对海底捞管理层重开早前关闭的店舖的决定持审慎态度;报告并指,其长期存在集中单一品牌风险,核心品牌改进受疫情影响拖累而延迟。
HK 海底捞
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2022-09-01 12:47
澳门8月份幸运博彩毛收入21.89亿澳门元,同比下降50.7%,略低于预期
格隆汇9月1日丨据澳门博彩监察协调局网站发布的数据,澳门8月份幸运博彩毛收入21.89亿澳门元,同比下降50.7%;1-8月份幸运博彩毛收入288.57亿澳门元,同比下降53.4%。
花旗此前一直维持8月赌收15亿澳门元的预测,不过在8月下旬,该行将澳门8月赌收预测上调至22.5亿澳门元,预料行业复苏势头持续。花旗表示,透过行业渠道了解澳门8月首21日博彩收入可能已达14亿澳门元,意味着近一周的日均博彩收入约8600万澳门元,高于前一周日均收益7900万澳门元,而且澳门正在重启推广澳门旅游业,目标旅客为内地消费者。
此外,摩通曾预计10月黄金周前,博彩业务不会出现实质性起色,而且前提是不会再出现社区传播。瑞银则表示,考虑到第二季业绩和澳门自6月中以来的疫情,将2022年博彩业收入预测下调25%,由原来87亿美元(约703.17亿澳门元)降至65亿美元(约525.36亿澳门元)。
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2022-09-01 12:47
大行评级 | 麦格理:颐海国际(1579.HK)中期业绩逊预期 目标价上调至20港元
格隆汇9月1日丨麦格理发表报告指,颐海国际(1579.HK)上半年业绩逊预期,收入按年增长2.2%,主要由第三方业务推动,但关连业务则因疫情下餐饮消费疲弱而受到打击。至于纯利按年下跌24.6%,较该行及市场预期分别差10%及9%。
该行下调颐海国际今年盈利预测2.5%,反映上半年的经营数据,明年盈测则调升3.9%,因预期将会有复苏趋势。麦格理同时将集团股份评级由“跑输大市”升至“中性”,目标价上调11%至20港元。
HK 颐海国际
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2022-09-01 12:44
大行评级 | 大和:料恒指18500点水平有支撑 看好非必需消费品行业
格隆汇9月1日丨大和发表中国资本市场报告,从价值驱动的资产配置角度来看,认为恒指的吸引力越来越大,但同时亦料短期内不太可能逆转,因强势的美元、地缘政治风险等因素,该行决定上调非必需消费品行业评级由“中性”升至“增持”。
该行估计,参考过去趋势判断,料恒指可能于18,500点水平获得稳固支撑。该行建议投资者保持耐心等待业务复苏。大和亦列出港股最新首选股名单,在香港上市的股份包括阿里巴巴-SW(9988.HK)、首都机场(0694.HK)、美团-W(3690.HK)、大唐新能源(1798.HK)及金沙中国(1928.HK)。
HK 金沙中国有限公司 HK 阿里巴巴-SW
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2022-09-01 12:38
大行评级 | 摩通:上调百度-SW(9888.HK)评级至增持 目标价升至195港元
格隆汇9月1日丨摩通发表报告,预计百度-SW(9888.HK)第二季广告增长见底,下半年显著复苏;加上成本优化令盈利前景更强劲,将2022和2023年每股盈利预测分别上调20%和22%,预计第四季开始每股盈利将重现增长。该行将百度评级由“中性”升至“增持”,目标价由155港元上调至195港元。
HK 百度集团-SW
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2022-09-01 12:36
大行评级 | 野村:移卡(9923.HK)中期业绩稳固 升评级至买入
格隆汇9月1日丨野村发表研究报告,将移卡(9923.HK)投资评级由“中性”升至“买入”,指其中期业绩稳固,收入按年增长17%,主要受支付业务及店内业务强劲增长所推动,当中部分被商户解决方案收入下降所抵销。
野村将移卡2022至2024年收入预测下调4.9%至17.3%,以反映支付业务GPV增长放缓,以及广告、市务市场转弱,同时基于对店内业务的投入以及投资收益较低,经调整盈利预测亦下调介乎13.9%至32.8%,目标价由27港元降至22港元。
HK 移卡
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2022-09-01 12:23
腾讯成为国内首个获批创新医疗器械的互联网科技企业
格隆汇9月1日丨据36氪,日前,国家药品监督管理局经审查,批准了腾讯医疗健康(深圳)有限公司开发的“慢性青光眼样视神经病变眼底图像辅助诊断软件”创新产品注册申请。AI辅助判断青光眼获批,腾讯控股(00700.HK)也成为国内首个获批创新医疗器械的互联网科技企业。
HK 腾讯控股
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2022-09-01 12:04
港股午评:三大指数均跌逾1% 海运股大跌 内房股普涨
格隆汇9月1日丨港股午盘收盘集体收跌,恒指跌1.52%,国指跌1.34%,恒生科技指数跌1.15%。 南下资金半日净流入34.82亿港元,大市成交额为578亿港元。
盘面上,大型科技股多数下跌、美团跌4%,快手跌2%,阿里巴巴跌1%,网易跟跌;波罗的海干散货运价指数8月份暴跌近50%,海运股普跌,东方海外国际跌6%;汽车股延续昨日跌势,比亚迪跌逾4.8%;啤酒股、Saas股、博彩股、体育用品股、餐饮股等多股下挫。
另外,国常会支持刚性和改善性住房需求,提倡“一城一策”,内房股集体上涨,中国金茂涨8%;多数公司二季度业绩环比增长明显,煤炭股普涨;建材水泥股、重型基建股、教育股、中药股集体走强。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
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2022-09-01 11:58
比亚迪股份(1211.HK)跌超5%
格隆汇9月1日丨继昨日收跌近8%后,比亚迪股份今日继续走低,临近午盘收盘跌幅再度扩大,一度跌超5%至230港元,不过并未跌破昨天盘中的最低价。
港交所文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133.1万股比亚迪H股,平均价格277.1016港元/股,涉资近3.7亿港元,在比亚迪的持股比例降至19.92%(仍持股2.18719亿股)。值得注意的是,如果按照中报披露的数据,截至6月30日,伯克希尔哈撒韦持股数量为2.25亿股来算,到目前最新的2.18719亿股,这意味着在最近的两个月内,伯克希尔哈撒韦实际累计减持了628.1万股。
HK 比亚迪股份
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2022-09-01 11:52
港股异动 | 奈雪的茶涨超7%重回百亿港元 中期营收20.45亿元 瓶装果茶有望成新增长点
格隆汇9月1日丨新茶饮头部品牌奈雪的茶(2150.HK)拉升涨超7%,现报6.1港元,暂成交1756万港元较近期明显放大,总市值重回百亿港元。
公司上半年实现营业收入20.45亿元,并在6月份实现盈利。上半年,奈雪持续推动降本增效,降低经营杠杆,提升韧性,并已见到初步成效。伴随零售业务收入的逐渐增长,瓶装果茶将成为奈雪持续增长的另一驱动力。
中信证券发布研究报告称,"奈雪五一以来持续修复,5月下旬至端午同比恢复近70%,6月恢复至75%,从结构上看6、7月单量同比已完全恢复。伴随Q3茶饮旺季,收入、业绩有望进一步修复。"
HK 奈雪的茶
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港交所欧冠昇:待处理的医疗行业上市申请近40宗
格隆汇9月1日丨据澎湃,在9月1日举行的港交所生物科技峰会上,行政总裁欧冠昇介绍,自从2018年上市制度改革以来,香港已经迎来了近100家医疗健康公司在港上市,新股融资总额达到近2600亿港元。自2018年4月底至2021年年底,全球医疗新股融资额的近20%通过香港新股市场筹集。欧冠昇表示,香港的医疗健康板块变得更加多元化,在2017年,市值前十大医疗健康公司基本上都是传统制药企业,但到了2022年,市值前十大医疗健康公司有4家生物科技公司,还有两家智慧医疗公司。“目前我们正在处理的医疗行业上市申请近40宗,其中,有13家尚无营业收入的生物科技公司申请通过18A章节上市。”欧冠昇表示,港交所将继续支持生物科技股票相关的ETF产品、结构性产品和衍生品的开发,丰富医疗健康产品生态圈;将利用香港对于创科发展的支持政策吸引更多来自不同医疗子行业的上市公司来上市。
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