全球视野, 下注中国
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2025-07-12 23:09 星期六
2022-08-26 08:38
格隆汇8月26日丨日经225指数涨幅扩大至1%。
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2022-08-26 08:38
美光拟斥资1600亿美元 在得州奥斯汀附近设厂
格隆汇8月26日丨据钜亨网，全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一美光科技正考虑在得克萨斯州中部斥资1600亿美元兴建一座新的半导体工厂。该公司已向该州审计长办公室提交了申请要求房产税减免，可能在奥斯汀以南约30英里（48公里）的远郊城市洛克哈特市附近设厂，预计明年 1 月开始动工，并分八个阶段进行。不过，目前无法保证美光一定会推进这笔大规模投资项目。美光发言人Moira Whalen称，“现在就提交这些申请，可以让我们为未来扩张保留选项，以满足长期需求。”
US 美光科技
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2022-08-26 08:37
中信证券：白电龙头公司安全边际高 边际改善静待拐点
格隆汇8月26日丨中信证券研报表示，短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司2022三季度利润率有望改善；中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，2022三季度估值修复可期。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的；兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。
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2022-08-26 08:37
中信证券：军用模拟芯片赛道是新技术方向中少有的已经开启放量的细分领域
格隆汇8月26日丨中信证券指出，随着武器装备的迭代更新、以及自主可控的加速推进，“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向，而且也带来了新的投资机遇。特别是其中有潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价，往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，近几年军用无人机、模拟芯片、元器件二筛等赛道涌现出了越来越多的上市企业。其中军用模拟芯片赛道的可选标的更多，技术壁垒较高，同时业绩兑现也更为明确，是新技术方向中少有的已经开启放量的细分领域。
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2022-08-26 08:34
中信证券：此轮美国经济步入衰退较难避免 明年发生衰退的风险较高
格隆汇8月26日丨中信证券指出，经济领先指标、就业指标与美债期限利差指标对于美国经济衰退具有较好的预测意义，这些重要指标均预示了明年美国经济衰退风险很高，尤其是明年上半年。我们认为此轮美国经济步入衰退较难避免，明年发生衰退的风险较高，也不排除今年就步入衰退的可能性。此轮美债利率见顶时点或在停止加息时点前夕，随后美债利率预计面临较大的下行压力，即使美联储可能并没有立即转为降息。
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2022-08-26 08:34
中金：2025年中国自动驾驶决策层软件市场规模有望达747亿元
格隆汇8月26日丨中金公司研报测算，2025年中国自动驾驶决策层软件市场规模有望达到747亿元，2021-2025年CAGR达到55.5%。自动驾驶功能的实现有赖于感知、决策、执行三个环节的高效配合，决策层以企业核心算法为主，在各车企硬件配置同质化、系统软件底层化背景下，数据驱动下的算法迭代成为长期差异化的关键。目前，自动驾驶算法模型仍在演进，需要通过海量优质数据的训练不断迭代优化、提高精度。
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2022-08-26 08:31
传台积电明年晶圆代工报价至少上涨3%
格隆汇8月26日丨由于通胀等各方面因素导致成本上升，业内传台积电明年各制程报价至少涨3%，成熟制程可能上涨6%。
US 台积电
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2022-08-26 08:26
国盛证券：看好白酒动销的边际转好
格隆汇8月26日丨国盛证券指出，随着疫情的边际改善和经济面回暖，白酒板块投资进入第二阶段，其中“复苏”成为主旋律，我们预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好。
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2022-08-26 08:26
格隆汇8月26日丨特斯拉CEO埃隆·马斯克：星链与手机的连接将处理文本、图像，可能还有视频。
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2022-08-26 08:25
韩国一季度新增就业人口半数年过六旬
格隆汇8月26日丨据韩国统计厅25日发表的一份资料，今年一季度韩国工薪岗位共1974.9万个，同比增加75.2万个，其中60岁年龄段以上增加37.8万个岗位，在增幅中占据半数。
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2022-08-26 08:25
互联网科技板块仍是公募资金南下仓位重点
格隆汇8月26日丨据券商中国，尽管腾讯、美团等互联网科技板块股价持续低迷，但依然被众多机构看好，仍然是公募资金南下仓位的重点配置对象。在行业配置上，按照恒生行业分类，资讯科技业仍然为配置比例最高的行业，占比达35.07%。此外，从港股通流向来看，资讯科技业获得的净买入金额也是今年以来各行业之首。中金公司根据基金二季报披露持仓汇总数据，发现可投资港股的2443只内地公募基金共持有港股市值4042亿人民币，较一季度环比增长27%。从持股集中度看，公募基金对港股的前10大重仓股占比提升至61.3%。二季度公募基金前10只港股持仓市值占前100只重仓港股市值的61.3%，较一季度的57.3%增加4个百分点。进一步看，前3大重仓股，即美团、腾讯和李宁的持仓市值约为634亿港元，占前100只重仓港股市值35.4%。
HK 腾讯控股 HK 美团-W
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2022-08-26 08:24
公路沿线充电基础设施建设加快推进 将有效缓解“里程焦虑”
格隆汇8月26日丨8月25日，交通运输部发布消息称，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司近日联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，提出力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务。一位接近系统内的人士告诉记者，从《行动方案》的内容来看，明确在今年年底前，要实现高速公路服务区大规模建设充电桩。这将大幅缓解电动汽车远行的“里程焦虑”，进而加快促进新能源汽车产业的发展。
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2022-08-26 08:20
人才流动加速，年内超千只公募产品基金经理变更
格隆汇8月26日丨截至8月25日，今年已有超1300只产品的基金经理发生过变动，涉及基金公司117家。从月度情况来看，7月、8月基金经理发生变动的基金产品数量处于年内较高水平，分别达到了236只、194只。4月基金经理发生变动的基金产品数量最少，仅有89只。但从整体来看，全年基金经理变动情况较为均衡。招商证券研究所表示，一般牛市行情易催生“奔私潮”，大部分基金经理离职奔私后都继续深耕原有策略，只有少数会转向其他赛道。
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2022-08-26 08:09
中原证券：关注基本面向好的小盘成长股
格隆汇8月26日丨中原证券指出，风格上看，成长股相对优势显著。一方面，从不同产业的景气趋势看，今年以来传统工业企业利润总额同比增速跟随PPI同比增速趋势下行，预计PPI还将进一步回落，在3季度经济未见明显改善的情况下，工业企业盈利增速亦不具备拐头上行的反转预期。相反，以新能源车、光伏、储能为主的成长赛道高景气优势有望延续。另一方面，从历史经验看，流动性宽松的环境下，小盘股、成长股相对大盘股和价值股具有更高的超额收益。4月27日市场反弹以来，小盘成长领先。在流动性保持宽松的环境中，关注中报业绩增速向上，或保持高增长的小盘成长股，超额收益有望延续。
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2022-08-26 08:06
民营房企债券融资支持政策再升级 首单中债增信全额担保中票落地
格隆汇8月26日丨首单全额担保民营房企债券成功落地。重庆龙湖企业拓展有限公司25日完成2022年第一期中期票据发行。这是由中债信用增进公司按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。
HK 龙湖集团
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