格隆汇7月4日丨全球网络通信芯片持续缺货，美龙头厂芯片报价大涨，但客户即使接受涨价也无法如期取得芯片，因此，欧美部分电信客户要求网通厂更改终端设计，并改用联发科、瑞昱芯片。

格隆汇7月4日丨中信建投研报认为，当下确实发生了停产情况，主要源于硅料生产安全事故影响，导致硅料短期供给减少，硅料、硅片价格继续提升，小组件厂因为无法承担涨价压力停产，但一体化组件龙头本身供应链较为完善，生产经营情况持续提升，过去两年产业链价格大幅度波动正是如此演绎——大厂出货量持续提升，小厂失去了成长性，当下只是这种情况的延续。当下由于产业链价格短期波动，板块有一定调整，这是难得的加仓窗口，随着硅料供给不断释放，光伏行业仍将维持高景气状态，我们建议挑选议价能力强的环节进行布局，看好一体化组件企业、硅料、逆变器环节。

格隆汇7月4日丨据辽宁卫健委，7月3日0-24时，辽宁省新增9例本土无症状感染者，均为丹东市报告；新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例，为沈阳市报告；新增1例境外输入无症状感染者，为大连市报告。解除医学观察本土无症状感染者5例。

格隆汇7月4日丨银河证券称，在新能源汽车与储能的强劲拉动下，动力锂电池铝箔需求快速增长，未来增长空间广阔。而供应因投产周期较长短期内无法跟上需求扩张步伐，2022年下半年新能源汽车继续景气，动力锂电池铝箔供需缺口或将进一步拉大，动力锂电池铝箔加工费有继续上涨可能。我们看好在新能源汽车动力锂电池铝箔赛道上可持续扩产并率先落地的龙头企业。

格隆汇7月4日丨金新农公告，公司6月生猪销量合计13.18万头，销售收入合计14686.45万元，生猪销售均价22.15元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为17.26元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为12.78%、11.93%和8.33%，同比变动分别71.87%、4.21%和27.56%。1-6月，公司累计销售生猪66.96万头，累计销售收入76,367.93万元，分别比去年同期增长48.44%、-36.09%。

格隆汇7月4日丨据海南日报，7月3日，海口海关发布数据，自2020年7月1日海南离岛免税政策调整以来，截至今年6月底，海口海关共监管离岛免税商品销售金额906亿元，销售件数1.25亿件，购物旅客1228万人次。其中，日均购物金额1.24亿元，较新政实施前增长257%，销售金额前三大商品为化妆品、手表、首饰。

格隆汇7月4日丨中金公司指出，A股强劲反弹修复后关注中报业绩考验。4月底以来A股市场在疫情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势，尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现，在估值有所修复后，中报业绩可能是检验本轮上涨尤其是成长风格成色的关键因素之一。结合中报业绩关注三条投资主线。我们判断市场在流动性相对宽松、预期逐步改善的环境下可能仍有修复动能，但下半年内外环境仍将面临一定的风险和挑战，市场可能并非单边上行。我们预计下半年市场以结构性机会为主，业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中有超额收益。在业绩预告和快报陆续披露阶段，重点关注：1)受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；2)中报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；3)基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

格隆汇7月4日丨中信建投认为，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。但展望未来，我们也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段，不会长期持续，后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化，从结构上看，中报预告季开始展开，因为中报业绩有较强分化，市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种，行情从β转向α。重点关注行业：新能源、医药、化工、食品饮料等。

格隆汇7月4日丨据日经中文网，在汽车雨刷橡胶领域占全球最大份额的日本富国（Fukoku）公司正在利用现有技术，开发纯电动汽车（EV）使用的产品。作为首款产品，富国开发出了可防止纯电动汽车电池老化的橡胶制品。名为“电池夹板（Battery Hold Sheet）”的橡胶制品已经被丰田的纯电动汽车“bZ4X”采用。该车的电池模块中有96个单元，97块橡胶就像三明治一样夹在各个单元之间。富国计划以该产品已被丰田纯电动汽车采用为卖点，扩大橡胶制品在该领域的适用范围。