格隆汇8月31日丨稀土板块持续强势，北方稀土涨超5%，盘中股价继续刷新历史新高，总市值突破2000亿元关口，年初至今累计涨超320%；包钢股份封涨停，盛和资源、五矿稀土跟涨，此三家公司今年以来股价涨幅均超200%。稀土ETF涨超1.8%，10个交易日累计涨幅超20%，净值创历史新高。 近期稀土股半年报逐渐披露，北方稀土上半年净利润20.36亿元，同比增长500.52%，公司主要稀土产品销量增加、销售价格上涨；包钢股份上半年净利润27.64亿元，同比增长3188.14%；盛和资源上半年净利润同比增长1195.58%。机构认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端下半年供应紧张或加剧。长远来说，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。

格隆汇8月31日丨昨日闪崩跌停的半导体设备龙头北方华创(002371.SZ)今日盘中拉升，一度涨超6%报373.89元，市值1858亿元。 公司昨晚公布业绩显示，2021年上半年营收36.08亿元，同比增65.75%；归母净利润3.1亿元，同比增68.6%。其中，Q2单季收入21.85亿元，同比增76.34%，基本符合市场预期；Q2单季度盈利2.37亿元，同比增50.67%，同样符合预期中枢。 北方华创昨日大跌，或与市场一则谣言有关。国盛郑震湘团队称，该谣言表示某fab厂采购设备，外资降价70%，然而经过产业供应链认证，明确是谣言，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长存市场传言资本开支扰动，产业调研，明确表示国产订单在迅速加大！

格隆汇8月31日丨京沪高铁(601816.SH)涨约4%，报4.72元，股价创近一个月新高，最新总市值2318亿元。京沪高速昨晚发布的2021年半年报显示，上半年营业收入达150.98亿元，同比增长50.30%，归属上市公司股东净利润为27.43亿元，同比增长417.28%。2021年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客1876.2万人次，同比增长95.6%。

格隆汇8月31日丨钢铁板块拉升走强，新钢股份、包钢股份双双涨停，太钢不锈涨超7%，鞍钢股份涨超6%，马钢股份、包钢股份等纷纷跟涨。钢铁ETF(515210)连续8日上涨，现涨超3%，成交额超8500万元。东吴证券研报指出，钢铁中报超市场预期，以及需求端传统旺季来临，上述因素已发生共振，并带动钢铁股持续领涨A股，获得明显超额收益。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。