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2025-08-01 18:37 星期五
2021-03-26 17:05
大行评级 | 大和：维持现代牧业(1117.HK)买入评级 目标价上调至3.2港元
格隆汇3月26日丨大和发表研究报告指，该行与现代牧业(1117.HK)管理层举办业绩后路演，公司预计今年原奶价格按年增长5-6％，足以抵销单位饲料成本0.2-0.25元人民币的上涨，公司预计收购富源国际能降低饲料成本，并扩大生产规模。该行预计现代牧业2021-23年运营现金流和净利润将显著改善，并且看到原奶价格将在2021年继续回升，将其目标价由2.81港元上调至3.2港元，维持买入评级。该股现报1.98港元，最新总市值140.75亿港元。
HK 现代牧业
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2021-03-26 16:59
大行评级 | 里昂：上调中石油(0857.HK)目标价至3.2港元 评级“跑赢大市”
格隆汇3月26日丨里昂发研报指，中石油(0857.HK)去年业绩表现疲弱，收入按年跌23%，净利润按年下跌58%，但管理层强调对氢能、热能及风力等新能源业务发展均有规划，预期长远可发展成为综合能源商，在内地大力发展碳中和的趋势下，中石油继续可长期受惠。基于公司的增长指引，该行上调今明两年净利润预测73.2%及5.1%，收入预测上调10.6%及7.5%，目标价由2.5港元升至3.2港元，并维持“跑赢大市”评级。该股现报2.81港元，最新总市值5142亿港元。
HK 中国石油股份
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2021-03-26 16:57
大行评级 | 大和：重申蒙牛(2319.HK)买入评级 降目标价至55港元
格隆汇3月26日丨大和发表研究报告指，蒙牛乳业(2319.HK)管理层提出乐观的营业指引，公司目标在2020-2025年期间倍升其收入及纯利增长，意味着其芝士、奶粉及鲜奶业务年收入将达到每年100亿元人民币，其2020-2025的收入年复合增长率达约15％，基于下调盈利预测，将公司目标价由58港元下调至55港元，重申买入评级。该股现报45.5港元，最新总市值1796.43亿港元。
HK 蒙牛乳业
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2021-03-26 16:53
大行评级 | 美银证券：下调保利物业(6049.HK)目标价至70.9港元 评级“买入”
格隆汇3月26日丨美银证券发报告指，保利物业(6049.HK)去年度业绩大致符预期，惟公司预期未来三年盈利年复合增长率低于30%，则逊预期，拖累公司股价昨日(25日)出现调整。该行认为，保利物业估值吸引，早前股价属过度调整，重申其“买入”评级，但基于将其今明两年每股盈测下调1%至4%，考虑增长前景放缓，目标价由86.2港元降18%至70.9港元。该股现报50.7港元，涨9.27%，最新总市值280亿港元。
HK 保利物业
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2021-03-26 16:46
大行评级 | 里昂：上调移卡(9923.HK)目标价至78.2港元 评级“跑赢大市”
格隆汇3月26日丨里昂发研报指，移卡(9923.HK)去年核心净利按年增长19.2%，较该行预测低2.9%，而受支付方面拖累收入较预测低12.9%。该行指出科技服务仍有良好势头，主要受惠新的SaaS产品及广告能力较强，仍看好移卡的长远增长，将公司目标由68.5港元升至78.2港元，评级维持“跑赢大市”。里昂认为公司技术商业服务的收入维持强劲增长，并分别贡献去年收入及毛利的20.2%及35%，期内客户数目增长127.8%，公司亦有更多的SaaS产品推出助商户提升营运效率，相信相关分部的收入今年将维持强劲增长。该股现报62.05港元，最新总市值277亿港元。
HK 移卡
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2021-03-26 16:46
花旗：予李宁(2331.HK)买入评级 目标价65.3港元
格隆汇3月26日丨花旗发表研究报告指，认为“新疆棉花事件”对内地运动品牌只会带来短暂影响。又认为，李宁(2331.HK)主要经营李宁单一品牌，该品牌在所有中国品牌中具有最强的本地知名度，在百度搜索指数中一直排名中国品牌第一，98％的销售额也是来自中国。该行予其买入评级，目标价65.3港元。而安踏体育(2020.HK)重申自己使用中国的原材料后退出BCI组织，予其买入评级。
HK 李宁 HK 安踏体育
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2021-03-26 16:41
大行评级 | 里昂：上调中海物业(2669.HK)目标价至9港元 评级“买入”
格隆汇3月26日丨里昂发表报告表示，中海物业(2669.HK)去年度核心盈利按年升38.6%至7.43亿元人民币，高于市场预期14.2%，当中最令市场惊喜的是其来自第三方的合约面积增长强劲，管理层对2021至2025年的增长前景和利润率持乐观态度，主因包括费用上涨及技术授权等因素所带动。该行认为，中海物业的社区增值服务有较大上升空间，重申其“买入”评级，同时上调其今明两年核心盈利预测2.9%及0.7%，目标价由8.6港元升至9港元。该股现报6.99港元，大涨25.49%，最新总市值229亿港元。
HK 中海物业
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2021-03-26 16:38
恒大汽车：与6名投资者分别签订认购协议 已收款港币210亿元
格隆汇3月26日丨恒大汽车公告称，本公司于1月24日公布，与六名投资者分别签订认购协议。公司目前已从成宇控股有限公司、上宇有限公司、翠林全球投资有限公司、刘明辉先生、陈凯韵女士五位投资者收款港币210亿元，并已╱将向其增发新股。
HK 恒大汽车
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2021-03-26 16:25
大行评级 | 美银证券：上调旭辉(0884.HK)目标价至9.3港元 评级“买入”
格隆汇3月26日丨美银证券发研报指，将旭辉(0884.HK)继续列为首选股，指出公司去年度核心盈利按年增长16%，符合预期，管理层订立未来三年销售额增长15%的目标，并预期核心盈利增幅可达到双位数。美银预测， 2020至2023年核心盈利复合增长率将达13%，认为公司强劲的执行能力可推动业务多元化及盈利增长，重申“买入”评级，目标价由8.9港元上调至9.3港元 ，已反映今年盈利预测约7倍。该股现报7.19港元，最新总市值591亿港元。
HK 旭辉控股集团
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2021-03-26 16:24
大行评级 | 花旗：重申中国石油股份(0857.HK)中性评级 目标价3港元
格隆汇3月26日丨花旗发表研究报告指，中国石油股份(0857.HK)去年纯利按年跌58％至190亿元人民币，符合早前发布的盈警指引，其进口天然气业务自2011年以来首次录得盈利，料今年首季相关业务仍能继续产生盈利，预期将录约40至50亿元人民币，予H股目标价3港元，重申中性评级。该股现报2.81港元，最新总市值5142.89亿港元。
HK 中国石油股份
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2021-03-26 16:20
花旗：上调国泰君安国际(1788.HK)目标价至1.8港元 维持“买入”评级
格隆汇3月26日丨花旗发研报指，在国泰君安国际(1788.HK)公布2020财年业绩后，由于公司的经纪业务、金融产品和投资业务收入的强势复苏，该行将其21-23财年收益预期上调5-11%。基于估值更新，花旗三个月内第二次上调国泰君安国际的目标价，由1.7港元升至1.8港元，维持“买入”评级。
HK 国泰君安国际
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2021-03-26 16:15
大行评级 | 高盛：上调中铝(2600.HK)目标价至4.8港元 评级“买入”
格隆汇3月26日丨高盛发研报指，中国铝业(2600.HK)去年纯利按年跌13%至7.41亿元人民币，或每股盈利4.4分人民币，撇除一次性项目，该行估算其经常性纯利按年升4.68倍至10.05亿元人民币。报告称，在销量增加及氧化铝单位利润改善下，中铝业绩胜该行预期，惟符市场预期。高盛料中铝受惠于铝价利差及氧化铝价格上升，料2021至2023年各年每股盈利分别增至29分、32分及49分人民币。该行维持予中铝H股“买入”评级，目标价由4.7港元升至4.8港元。该股现报3.33港元，最新总市值566亿港元。
HK 中国铝业
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港股收评：恒指大涨1.57% 科技股表现活跃 小米集团收涨逾6%
格隆汇3月26日丨港股三大指数全线收涨，大型科技股表现活跃，题材板块普涨。截至收盘，恒指涨1.57%报28336点，国指涨2.06%报10966点，恒生科技指数涨2.33%报8129点。盘面上，大型科技股小米盘中一度大涨10%收涨6.28%，美团涨5%，腾讯涨2.3%，惟阿里巴巴跌超2%；物管股再度爆发，中海物业飙涨超25%，烟草概念股强势反弹，风电股、汽车股、乳制品、光伏股、港口及航运股、餐饮股等普遍上涨；体育用品股维持昨日强势行情，安踏涨近6%，2日涨超15%；惟SaaS股、在线教育股少数板块走低。今日南下资金净流入70.08亿港元，大市成交额并未有所放大，全天成交1839亿港元。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
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2021-03-26 16:02
大行评级 | 美银证券：重申金蝶(0268.HK)买入评级 升目标价至28.2港元
格隆汇3月26日丨美银证券发表研究报告指，金蝶(0268.HK)管理层提出3年目标，预期订阅年经常收入年复合增长率可达50%；总收入年复合增长率加速至25%。该行认为利润压力目前是无可避免，因公司需要继续投资在金蝶云苍穹，以及将授权/私有云转型至订阅，目前公司现金流维持健康水平。降金蝶今明两年云收入预期6%，以反映最新指引，及今明两年分别亏损1.68亿及4,400万元人民币，目标价由23.5港元升至28.2港元，重申买入评级。该股现报24.5港元，最新总市值849.85亿港元。
HK 金蝶国际
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2021-03-26 15:54
大行评级 | 美银证券：维持中信银行(0998.HK)跑输大市评级 升目标价至4.48港元
格隆汇3月26日丨美银证券发表研报指，中信银行(0998.HK)去年撇除额外一级资本证券的净利润按年增长2%，符合预期，拨备前利润按年增长5.6%，稍逊该行预期1.8%。美银预期，股本回报率将维持较低水平，加上流动性及资本趋紧，维持其跑输大市评级。又指，中信银行去年第四季不良贷款规模按季下降15％，信贷成本亦由上半年的186个基点降至下半年的143个基点，成本及准备金覆盖范围均有所降低，将今明两年盈利预测上调5%至6%，目标价亦上调8%至4.48港元。该股现报3.86港元，最新总市值1888.88亿港元。
HK 中信银行
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