格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超纯应材提问，公司招股书上说，公司替换件进入了长鑫存储，长江存储产业链，随着国产替代加速，公司的产品是不是也加大了导入？超纯应材回复称，公司半导体设备特殊涂层零部件已通过头部晶圆厂认证并供货，用于替代国外原装零部件。随着国产替代加速，公司产品导入持续加快，客户多元化不断提升，具备坚实的成长基础。

格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超声电子提问，请问公司总投资10.08亿元的高性能HDI印制板扩产项目，当前最新建设进度、设备安装调试情况如何？另外泰国PCB合资工厂目前建设进度怎样？ 超声电子回复称，公司“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行机电安装、配套工程建设，部分生产设备将于近期开始到位；公司控股子公司汕头超声印制板公司与泰国公司SVI合资新设泰国公司项目，目前该项目正在稳步推进中，已完成厂房建设，正在进行设备安装调试。

格隆汇8月27日｜中邮证券研报指出，森麒麟营收持续增长，坚持全球化产能布局。2026H1公司实现营业收入44.22亿元，同比增长7.33%；实现归母净利润4.20亿元，同比下降37.47%。营收逆势增长，全球化产能布局与经营质量持续优化。公司坚定推进“走出去”全球产能布局：泰国罗勇基地稳健运营，摩洛哥海外工厂建设稳步推进，建成后将有效规避贸易壁垒、贴近欧美终端市场；同时产品持续向高端化、大尺寸、低滚阻集中，航空轮胎等特种产品蓄势，单车价值量与盈利韧性不断提升。行业供给有序、需求回暖，轮胎出海龙头充分受益。供给端，近年来国内轮胎行业历经产能出清与格局优化，新增低效产能受限、头部企业集中度提升，“反内卷”与绿色制造要求趋严，供给约束增强；需求端，全球汽车产销稳步增长、新能源车渗透率提升带动配套与替换需求，北美、欧洲等海外替换市场空间广阔。公司出口及境外收入占比超92%（2026H1达92.98%），为轮胎出海核心标的，有望在行业景气回升与国产轮胎全球份额提升中持续受益。

格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向兴蓉环境提问，为什么还不公布万兴三期相关定价情况？兴蓉环境回复称，成都万兴环保发电厂三期项目的垃圾处理服务费尚在核定过程中。如涉及重大事项，公司将按规定公告。

格隆汇8月27日｜大和证券发表研报，安踏上半年业绩表现强劲，为中国体育用品行业中最亮眼的股份。在全球体育用品行业普遍下调指引的背景下，安踏管理层仍维持所有品牌的销售及经营利润率指引，相信安踏、Amer Sports及Asics可能是少数维持或上调指引的品牌。该行指，安踏及FILA的海外收入有望从目前的约20亿元逐步提升至中期的100亿元，预期在三至五年内将为总销售贡献超过10%。大和将安踏2026及2027年经常性纯利预测上调1%及5%，即使明年没有重大体育赛事举行，仍对其利润增长具信心，重申“买入”评级，目标价由93港元上调至108港元。

格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超纯应材提问，公司半岛体材料有用于光通信上游吗？超纯应材回复称，公司半导体材料产品主要应用于半导体设备特殊涂层零部件及精密光学器件领域，下游客户以半导体设备厂商和晶圆制造厂为主，目前公开披露中暂未涉及光通信上游领域的应用。

格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向信德新材提问，请问公司沥青基碳纤维量产了吗？信德新材回复称，截至目前，公司碳纤维制品已在光纤，光伏，热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段，产能利用率水平较高，目前正在加速扩产中。其中光纤客户方面，公司沥青基碳纤维制品正在为亨通光电等客户供货。在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，目前验证较为顺利。2026年1月1日至6月30日，公司沥青基碳纤维制品业务的营业收入为 615.20 万元(未经审计)。具体情况详见《2026年半年度报告》。

格隆汇8月27日｜据澎湃，外交部发言人林剑主持例行记者会，据报道，访华的日本议员今天与中共中央对外联络部副部长举行了会见，发言人能否介绍会见的详细内容？对于此次会见外交部有无评价？“关于会见的情况，中方有关部门会适时发布消息。”林剑表示，当前中日关系面临严重困难，根源在于日本执政当局在涉及中国台湾和军事安全领域的一系列错误言行。日本当政者应倾听重视国内的理性声音，认真反思纠错，恪守中日四个政治文件的各项原则，以实际行动维护中日关系的政治基础。

格隆汇8月27日｜招商证券国际发表报告指，海底捞上半年业绩稳健，明确释放经营拐点信号。公司营收同比增7.9%至223亿元，位于该行预测区间上限；受促销力度加大拖累毛利率下滑，净利润略低于预期。但该行认为本轮利润率承压属于主动投入，是公司稳固市场份额、提升门店客流的必要举措。管理层超预期派发中期股息每股0.377港元，分红比例近100%，反映管理层对公司强劲现金流创造能力及长期运营基本面的信心。 考虑外送业务及新品牌营收贡献提升，该行小幅上调2026-2027年营收预测，平均上调幅度1%；受短期促销投入增加、原材料成本上行影响，下调两年净利润预测2.5%。该行将其目标价由16港元下调至14.4港元。目前股价对应13.8倍2027年中期市盈率，处于近两年低位，是布局其长期基本面修复的极佳窗口期。高股息率构筑坚实下行安全垫，叠加多品牌扩张重回提速轨道，标的风险收益比极具吸引力，评级由“中性”上调至“增持”。

格隆汇8月27日｜国盛证券研报指出，银轮股份经营持续向上，液冷+发电业务在手订单充足。2026Q2公司实现归母净利润2.4亿元，同比+4.1%，环比+11.3%；2026H1实现归母净利润4.5亿元，同比+2.5%。汇兑损失短期干扰，实际经营持续向上。数据中心产品矩阵丰富，绑定头部客户充分受益行业高增；发电业务增速显著，具身智能已实现小批量生产。受益于行业销量增长+新业务订单充足，预计公司2026-2028年归母净利润分别为11/17/22亿元，对应PE分别为31/20/16倍，维持“买入”评级。

格隆汇8月27日｜中邮证券研报指出，上峰材料水泥主业需求承压，半导体进入投资收获期。26上半年公司实现归母净利润13.6亿元，同比+452.5%，其中26Q2公司归母净利润13.3亿元，同比+698.0%。水泥需求疲软，上半年量价齐跌：销量方面，26上半年公司销售水泥637.08万吨，同比下降10.54%；销售熟料188.17万吨，销量同比基本持平；销量下滑主要受市场需求下行影响。价格方面，上半年公司水泥平均售价214.60元/吨，每吨较去年同期下跌40.09元；外销熟料均价202.08元/吨，每吨同比下降27.58元。半导体股权投资进入收获期，公司参与已上市项目包括长鑫存储、合肥晶合、昂瑞微、盛合晶微等，其余上海超硅、广州粤芯、鑫华半导体等先后申请上市获受理，未来26-27年仍将显著贡献投资回报。此外，公司确立了IC封装基板为第二增长曲线业务，今年3月通过控股美琪电路切入市场，4月份合并报表，6月份上峰芯材新增6亿元投资美琪电路的技改与扩产建设。

格隆汇8月27日｜大和发表报告指，药明生物上半年总收入同比增长18.4%至118亿元，经调整非国际财务报告准则纯利同比升38.4%至33.1亿元，主要受毛利率由去年同期的42.7%升至46.2%所带动，业绩表现胜市场预期。大和重申对其“买入”评级，目标价由44港元上调至59港元，此相当于预测市盈率24倍，较此前的20倍有所提升，以反映市场情绪改善及稳固基本面。该行同时上调2026至2028年每股盈利预测12%至14%，主要基于更高的毛利率预测。

格隆汇8月27日｜平安证券研报指出，北方华创持续加大研发投入，推进产品迭代与市场拓展。2026年上半年公司实现营收201.61亿元（24.90%YoY），归属上市公司股东净利润33.70亿元（5.05%YoY）。持续加大研发投入，推进产品迭代与市场拓展；平台化布局，稳步推进新产品开发与产业化验证。公司积极布局多款高端半导体设备研发，持续加大研发投入。公司为应对市场规模扩大，市场拓展及客户服务团队人员数量增加，以及芯源微销售费用并表。围绕平台化战略布局，公司稳步推进新产品开发与产业化验证，产品技术与应用端均取得重要进展。维持公司“推荐”评级。