格隆汇8月4日｜1. 美国三大股指期货集体上涨，纳指期货涨1.1%，标普500指数期货涨0.35%，道指期货涨1.24%。 2. 欧股主要指数齐涨，德国DAX指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC指数涨0.3%，欧洲斯托克50指数涨0.82%。 3. 美国财政部长贝森特：美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。 4. 城堡证券：美股牛市驱动因素依然稳固，散户杠杆押注降温。 5. “大空头”迈克尔·伯里：由于专注于波动性的投资基金的自动抛售浪潮，美国股市存在快速崩盘的风险。 6. 亚马逊市值突破3万亿美元之际，贝佐斯拟出售1500万股股票套现40.7亿美元。 7. SpaceX将于盘后公布IPO后首份季度财报，马斯克赞同当前是“绝佳买入机会”。 8. 业内人士：三星电子、美光及SK海力士的DRAM与高带宽存储器(HBM)2027年产能已全数分配完毕。 9. SK海力士与闪迪推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范，HBF属于下一代存储技术。 10. 特朗普怒批石油巨头“赚太多”，要求将部分利润返还公众并降低汽油价格。 11. 瑞银因违反银行保密法被美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)处以1.25亿美元罚款。 业绩公告： 1. 英国石油Q2调整后净利润同比翻倍至57.3亿美元，拟40亿美元出售美国沼气业务。 2. 辉瑞Q2营收150.3亿美元，调整后每股收益为0.77美元，均超预期，上调全年营收指引。 3. 默沙东Q2销售额同比增长5%至166.1亿美元，上调全年销售额指引。 4. 卡特彼勒Q2营收同比增长24%至205.4亿美元，调整后每股收益8.17美元，均超预期。 5. 麦当劳Q2合并营收71亿美元逊预期，全球可比销售增长1.3%，明显低于去年同期的3.8%。 6. 汇丰控股Q2列账基准除税前利润同比增长60%至101亿美元，宣布再回购最多10亿美元股份。 7. 丰田汽车Q1销售额同比增10.4%至13.5万亿日元，公布1万亿日元股票回购计划并上调全年利润预期。 8. Palantir Q2营收同比增长93%至19.4亿美元，美国商业销售额飙升149%，上调全年营收指引。 9. 安森美半导体Q2收入16.04亿美元超预期，自由现金流增至去年同期约4倍，今年AI数据中心收入料逾倍增。 10. Snap Q2营收同比增长19%至16亿美元，调整后净利润2.5亿美元，世界杯与北美大客户驱动广告回暖。 美股时段值得关注的事件： 22:00 美国6月工厂订单月率/美国6月JOLTs职位空缺 (格隆汇)

格隆汇8月4日｜美国6月出口额较前月下降0.9%至3147亿美元，前值3177亿美元；进口额下降1.8%至3880亿美元，前值3953亿美元；贸易逆差下降5.6%至733亿美元，预期逆差730亿美元，前值逆差776亿美元。 有分析称，由于进口自年初以来首次下降，美国6月贸易逆差收窄，且进口降幅涉及多个领域。6月电脑和半导体进口有所放缓；包括相关设备在内的更广泛资本品类别进口，也自去年9月以来首次出现下降。 受关税政策不断变化、中东战争带来的供应链扰动，以及企业大举投资人工智能等因素影响，美国贸易数据近几个月出现较大波动。尽管美国最高法院在第一季度否决了特朗普政府实施的许多进口关税措施，但政府仍在寻求其他途径对进口商品征收关税。

格隆汇8月4日｜AI云计算公司Corvex(MOVE.US)盘前一度大涨100%，现涨幅回落至77%。消息面上，Corvex签署多年协议，向一家领先的AI公司提供英伟达Blackwell GPU。

格隆汇8月4日｜据市场消息，AI云计算公司Corvex签署多年协议，提供英伟达Blackwell GPU。

格隆汇8月4日｜美股期货持续上涨，道琼斯指数期货涨1.02%，创历史新高；标普500指数期货涨0.32%，亦创历史新高；纳斯达克100指数期货涨1.04%。

格隆汇8月4日｜英伟达盘前涨1.36%，台积电涨2.19%，博通涨2.54%，SK海力士涨3.94%，美光科技涨4.33%，AMD涨5.02%，英特尔涨5%，阿斯麦涨2.57%，泛林集团涨4.68%，Arm Holdings涨4.58%，闪迪涨5.36%，高通涨2.48%，迈威尔科技涨8.88%，西部数据涨5.77%，希捷科技涨5.53%，Lumentum涨13.73%，Coherent涨19.32%。

格隆汇8月4日｜据市场消息，英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工席CoWos中的CoW(晶圆上芯片)封装产能进一步外包给日月光等封测厂商。CoWoS是台积电用于AI芯片的2.5D封装技术，AI处理器位于芯片中心，HBM(高带宽内存)环绕四周，通过中介层连接。