全球视野, 下注中国
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2026-10-07 11:31 星期三
07-29 13:08
连续第二天 多只宽基ETF成交再现放量
格隆汇7月29日｜今日，多只宽基ETF成交再现放量。截至上午收盘，科创50ETF华夏成交81.81亿元，该ETF7月28日全天成交110亿元，7月27日全天成交76.26亿元。创业板ETF易方达成交76.8亿元，7月28日全天成交128亿元，7月27日全天成交67.41亿元。当下，ETF已成为资金入市的重要渠道。7月以来，截至7月28日，股票型ETF净流入4151.74亿元。从资金流向看，宽基ETF是资金重点加仓方向。其中，科创50ETF华夏净流入348.45亿元，沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达、科创半导体ETF华夏等净流入均超230亿元。中证1000ETF南方、中证500ETF南方、上证指数ETF富国等净流入均超百亿元。
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07-29 12:58
浙江：到2030年海洋经济综合实力位居全国前列
格隆汇7月29日｜近日，浙江省政府办公厅印发《浙江省“十五五”海洋经济发展规划》，为今后五年海洋经济发展描绘了清晰路线图。《规划》提出到2030年，海洋经济综合实力位居全国前列，浙江海洋生产总值年均增速高于GDP增速一个百分点，海洋生产总值占GDP比重达14%。
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07-29 12:47
南网能源：相关限制消费措施已解除 未对公司生产经营活动造成影响
格隆汇7月29日｜就“网传广州当地的法院对公司董事长执行限制消费令，是否意味着公司的经营遇到重大困难？”的提问，南网能源在互动平台回复称，针对7月28日网络上出现的关于公司的相关信息，公司高度重视，第一时间与广州市黄埔区人民法院进行了积极沟通。经核实，该事项源于一起建设工程合同纠纷案件，相关事宜已得到妥善处置，7月28日当天公司已取得法院出具的解除限制消费令的执行通知书[（2026）粤0112执8213号）]，相关限制消费措施已解除。该事项未对公司日常生产经营活动造成影响，目前公司经营管理一切正常。
SZ 南网能源
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07-29 11:58
兆易创新自高位回撤近60% 机构警告存储行情拐点
格隆汇7月29日｜存储“大牛股”兆易创新今日再度跌停，股价报351.57元/股，较6月30日高位已回撤近60%，总市值回落至2473亿元。该股自2025年以来股价便一路走强，截至今年6月29日已涨近7倍。
消息面上，长鑫科技7月27日正式挂牌上市，上市首日大涨465%，总市值居A股第一，而当天兆易创新一度触及跌停，收跌逾5%。长鑫科技的重磅登场，或在一定程度上引发炒作兆易创新“长鑫影子股”概念的资金切换。
据悉，长鑫科技、兆易创新的创始人均为朱一明。除“长鑫影子股”这一炒作主线外，此前支撑兆易创新股价节节攀升的重要因素是存储价格上行，而今这一叙事也迎来挑战。大摩报告显示，由人工智能驱动的半导体存储行业狂欢正接近拐点，内存合同价格预计将于第四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生深刻转变。
SH 兆易创新
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手机内存Q2暴涨80%！DRAM已成旗舰手机最贵元器件：超越SoC
格隆汇7月29日｜据快科技，Counterpoint发布行业分析报告，2026年第二季度智能手机内存价格环比涨幅超过80%。存储大幅涨价彻底改写手机整机物料成本结构，各档位机型生产成本均出现明显上涨，行业盈利压力持续加剧。对比2025年同规格机型，批发价低于200美元的低端机型BOM成本同比上涨70%，成本增量几乎全部来自存储芯片，手机厂商通过缩减入门机型订单、调整产品线结构，尽量规避单品亏损风险。
400至600美元价位的中端机型物料成本同比上涨52%，存储成本已经占到整机物料总价四成，处理器、影像系统的越级配置逐步减少。批发价800美元以上旗舰机型BOM成本同比涨幅接近50%，DRAM内存成本超越主芯片SoC，成为旗舰手机造价最高的单一零部件，今年二季度多款旗舰新机首发零售价相比前代同步上调。报告测算数据显示，大容量存储机型成本涨幅更为突出，1TB版本iPhone 18 Pro Max相比去年同容量机型，物料成本上涨近300美元。
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大行评级丨野村：下调药明合联目标价至82.6港元，维持“买入”评级
格隆汇7月29日｜野村发表报告，预期药明合联上半年收入为38亿元，同比增41.2%，受现有业务按计划高增长以及自今年4月起并表的东曜药业贡献2.25亿元所带动；在利润率方面，估计上半年毛利率大致稳定于36%，经营利润率则因东曜药业收购相关较高管理费用而下降至27.4%，同比跌1.1个百分点；加上较高汇兑损失，预期上半年股东应占净利润为7.47亿元。该行将其目标价由87.73港元下调至82.6港元，维持“买入”评级，并因汇率负面影响及东曜药业收购相关并购费用而将2026财年盈利下调22.3%。
HK 药明合联
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07-29 11:53
中国大模型跑出开源加速度
格隆汇7月29日｜据央视，全球最大开源AI模型平台2026年春季报告显示，中国研发的开源模型下载量已占全球总量的41%；<u>在全球主流大模型调用榜单上，排名前六位的模型全部来自中国团队</u>。过去12个月里，国产模型有9个月保持着全球开源模型的规模上限，迭代节奏持续领跑全球。
数据显示，我国拥有全球60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。工信部测算显示，2025年我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，AI企业数量超过6200家。随着开源生态持续完善，人工智能将进一步下沉到实体经济的毛细血管，为新型工业化和数字经济高质量发展注入持久动力。
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07-29 11:48
A股脑机接口股全线下跌，爱朋医疗跌超11%
格隆汇7月29日｜A股市场脑机接口股全线下跌，截至半日收盘，爱朋医疗跌超11%，三博脑科跌超10%，星网锐捷、创新医疗逼近跌停，翔宇医疗、海南海药跌超8%，南京熊猫、雅创电子跌超7%，美好医疗、博拓生物、东微半导跌超6%。
SZ 爱朋医疗 SZ 三博脑科
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07-29 11:45
上海中心城区全面推进收购二手房用作保租房 三个试点区已收购551套
格隆汇7月29日｜据澎湃，上海中心城区收购二手住房工作全面加快推进。2026年7月26日，从上海市房管局获悉，自今年2月启动收购二手住房用于保障性租赁住房试点以来，徐汇、浦东和静安三区积极探索，截至7月25日，三个试点区共收购二手住房551套，其中16户居民已完成置换购置新房。黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦五个区随后于5月扩围实施，积极服务居民置换安居，促进存量住房资产有效流动，加快中心城区保租房筹措供应。
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07-29 11:40
大行评级丨野村：上调荣昌生物目标价至89.44港元，维持“中性”评级
格隆汇7月29日｜野村发表报告，预期荣昌生物次季收入为27亿元，净利润为16亿元，对比去年同期亏损1.95亿元；毛利率为96.2%，同比升11.4个百分点；经营开支同比升24%至8.06亿元，包括研发开支4.03亿元及销售开支3.22亿元，以支持新试验及加强销售力度。野村将荣昌生物目标价由79.64港元上调至89.44港元，维持“中性”评级，将2026财年收入预测下调4.8%，同时因首季较高非经常性收益而将盈利上调8.4%，建议投资者继续密切关注RC18及RC148于下半年的海外临床进展。
SH 荣昌生物 HK 荣昌生物
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07-29 11:39
消息称市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动
格隆汇7月29日｜据悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。
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07-29 11:38
A股异动丨遭股东减持，金海通大跌7.8%，刷新近期调整新低
格隆汇7月29日｜金海通(603061.SH)午间收跌7.8%，报255.62元刷新近期调整新低，总市值222.4亿元。消息面上，金海通昨日盘后公告称，公司持股5%以上股东宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)于2026年7月24日至7月27日通过大宗交易累计减持公司股份127.92万股，占公司总股本的1.47%。本次权益变动后，旭诺投资持股比例由6.75%降至5.28%。
SH 金海通
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07-29 11:37
ETF午评 | 科创50指数再跌4.22%，半导体设备ETF跌7%
格隆汇7月29日｜上证指数午盘跌0.53%失守3800点，创业板指跌0.47%，科创50指数跌4.22%，三市成交额14896亿元，较上日放量1530亿元。全市场超3400家个股上涨。半导体、算力硬件产业链持续下探，光刻机、HBM、CPO、PCB、存储器方向领跌；脑机接口、光伏概念股跌幅靠前。大消费、汽车、煤炭、金融板块走强。
本轮港股跨境汽车、港股互联网、中概互联、游戏、港股消费全线走强，跨境互联网与港股汽车成为领涨主线，跨境ETF涨幅靠前：
港股通汽车板块：港股通汽车ETF易方达上涨6.57%，为全表涨幅最高标的；港股通汽车ETF广发上涨6.01%，恒生港股通汽车主题、港股通汽车两大指数同步大幅冲高。
游戏板块：游戏ETF华夏上涨4.51%，A股游戏板块跟随互联网行情走高。
港股通互联网板块：港股通互联网ETF富国上涨4.55%，港股通互联网ETF永赢上涨4.15%，港股互联网板块强势上行。
中概互联板块：中概互联ETF广发上涨3.65%，中概互联ETF招商上涨3.64%，中概互联网ETF易方达上涨3.46%。
恒生互联网板块：恒生互联网ETF华夏上涨3.62%，恒生互联网科技业指数走势向好。
港股通消费板块：港股通消费ETF易方达上涨3.48%，港股消费赛道小幅跟涨。
半导体全产业链全线深度回调，数字经济同步走弱，半导体设备细分跌幅居前：
半导体设备板块：半导体设备ETF国泰下跌7.50%领跌全市场；科创半导体ETF华夏下跌6.92%；半导体设备ETF招商下跌6.59%。
芯片板块：芯片ETF华夏下跌6.12%，芯片ETF易方达下跌5.94%，芯片ETF国泰下跌5.66%。
半导体综合板块：张江ETF汇添富下跌5.87%；半导体ETF南方下跌5.79%；半导体ETF国联安下跌5.38%。
数字经济板块：数字经济ETF富国下跌5.54%，国企数字经济主题同步回调。
SZ 游戏ETF华夏 SZ 中概互联ETF广发 SH 恒生互联网ETF华夏 SH 中概互联网ETF易方达 SH 港股通消费ETF易方达 SZ 半导体设备ETF国泰 SH 科创半导体ETF华夏 SZ 数字经济ETF富国 SZ 港股通汽车ETF易方达 SH 港股通汽车ETF广发 SZ 港股通互联网ETF富国 SH 中概互联ETF招商
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07-29 11:37
大行评级丨德银：微升敏实集团目标价至42.3港元，料铝价上升对毛利率影响有限
格隆汇7月29日｜德意志银行发表研报指，欧洲新能源汽车市场上半年表现强劲，上半年欧洲新车注册量同比增长逾6%，其中纯电动车同比大增35%，考虑到敏实集团大部分客户为欧洲车厂，预期其铝电池壳体业务与欧洲电动化趋势高度相关，随着欧洲新能源汽车销量增长，估计敏实上半年电池壳业务收入可同比增长33%，推动整体收入同比增长9%。
虽然铝等原材料价格上升，但德银相信，往绩显示敏实有能力管控原料价格波动的相关影响，2020至2022年铝价上升期间铝材业务毛利率仍由32.6%升提至34%，管理层亦预期近期铝价上升对2026年整体毛利率影响有限。德银预测敏实上半年整体毛利率同比升0.2个百分点至28.5%，带动中期纯利创半年度新高，同比增12%至14.3亿元，相应将今年全年纯利预测上调0.2%，目标价由41.8港元轻微上调至42.3港元，维持“买入”评级。
HK 敏实集团
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07-29 11:33
A股午评：沪指跌0.53%失守3800点，超3400股上涨，大消费板块领涨
格隆汇7月29日｜A股主要指数早盘冲高回落，截至午间收盘，沪指跌0.53%报3793.18点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.47%，北证50涨0.41%，科创50跌4.22%。三市成交额14897亿元，较上日放量1531亿元，全市场超3400家个股上涨。盘面上，大消费、汽车、油气、影视院线板块涨幅居前，光刻机、存储芯片、CPO、PCB概念集体调整。(格隆汇)
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