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2026-11-08 14:33 星期日
06-05 17:35
Argus上调博通目标价至625美元
格隆汇6月5日｜Argus将博通的目标价从425美元上调至625美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 博通
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06-05 17:34
美股异动丨Cypherpunk盘前大跌38%，Zcash安全漏洞引发恐慌抛售
格隆汇6月5日｜Cypherpunk Technologies股价盘前大跌近38%，直接原因是其深度绑定的隐私币Zcash因严重安全漏洞连续两日暴跌，市场信心崩塌导致关联资产被恐慌性抛售。自漏洞细节被公开后，ZEC代币价格连续两日暴跌。仅在6月4日，24小时内就从约700美元附近跌至400美元，跌幅一度超过30%-37%，几乎腰斩。漏洞是由研究员借助Anthropic新发布的Claude Opus 4.8 AI大模型发现的，这也是AI首次被用于发现并编写加密协议漏洞的利用代码。
US CypherpunkTechnologiesInc.
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06-05 17:25
美股异动丨礼来盘前续涨1% 花旗指市场对实验性减肥药副作用的担忧“反应过度”
格隆汇6月5日｜昨日收涨4.31%的礼来(LLY.US)今日美股盘前续涨1%报1136.48美元。消息面上，花旗指出，投资者对与礼来公司实验性减肥药雷塔鲁肽(retatrutide)相关异常感觉的担忧“有些过头”，并补充称该信号“确实存在，但在具体情境下并无大碍”。花旗表示，即将举行的糖尿病会议上将公布更多数据，这些数据可能进一步凸显retatrutide与已上市产品的差异，并支持其更广泛的应用。该行重申对礼来的“买入”评级，目标价为1500美元。(格隆汇)
US 礼来
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06-05 17:20
瑞银上调C3.ai目标价至12美元
格隆汇6月5日｜瑞银将C3.ai的目标价从9美元上调至12美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
US C3.ai,Inc.ClassA
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06-05 17:18
美股异动丨Argan盘前大涨13% Q1营收2.91亿美元超预期 三大业务板块全面开花
格隆汇6月5日｜Argan(AGX.US)盘前涨超13%报779.88美元。消息上，Argan 2027财年Q1交出了一份全面超预期的成绩单——营收2.91亿美元（+50%）、EPS 3.24美元（超预期43%）、毛利率提升至21%、调整后EBITDA大增79%。核心驱动力是AI数据中心建设浪潮推动的能源基建需求爆发，三大业务板块全面开花。28亿美元在手订单和近10亿美元现金储备为公司持续增长提供了坚实基础。
US Argan,Inc.
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东方港湾：可以利用疯狂，但千万别成为疯狂！
格隆汇6月5日｜东方港湾今日发布《港湾观点︱2026年5月：狂欢中保持理性才能走得更远》指出，纳指在过去两个月出现了过往20年来最大最快的涨幅——23.7%，其中主要贡献来自半导体板块的极致表现：费城半导体指数SOXX过去两个月累涨超73%，历史未见。<u>我们可以利用市场的疯狂，但不能成为疯狂</u>：
1、在半导体的某些环节里，极端的产品涨价带来了周期性的加剧，而非减弱。<u>不断提价的产品，会直接影响下游的利润率</u>，直到下游投资回报变得不可持续，导致资本开支增长放缓。
2、<u>Hyperscaler的现金流会在2026年燃尽</u>，按当前资本开支节奏，2026年7300亿美元的资本开支，基本上完全耗尽这四家公司的现金流。CAPEX超高增长也将不可持续，<u>2027年CAPEX增速掉头往下几乎板上钉钉</u>，这对于许多公司线性外推到30年的预期恐会产生重大影响。
3、市场或高估了AI红利在公司组织中传导落地的速度。即便企业开始大面积采用AI，由于物理世界和人类组织的限制，传导到利润层往往需要更长时间。<u>AI红利可能是十年级别的生产率故事</u>，但市场现在用两三年的股价暴力涨幅和资本开支增速，把这个十年故事一次性折现了。
4、当下市场情绪之高涨确实让人警觉：<u>黄仁勋一句“万亿市值”的恭维让一家千亿公司一夜上涨32%</u>。过去这两个月，似乎没人关心宏观风险，也没人谈论模型的天花板或同质化，模型公司的收入奔着每年翻10倍在预期，估值都往数万亿去拍，CSP都开始相信老黄的“算力投资即收入”，应用场景似乎开始层出不穷。
不是说这些观察和观点不对，只是当这个市场几乎找不到争议和担忧点时，情绪往往会演绎到极致。<u>上涨时推波助澜，回调时也会火上浇油</u>。就像芒格老先生曾经所言：“<u>只有比其他人更能够反驳自己的观点，我们才算真正配得上自己的观点</u>，做到客观理性。”不要把市场短期情绪当成企业长期价值。可以利用疯狂，但千万别成为疯狂！
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06-05 17:15
格隆汇6月5日丨据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台，伊朗已通知巴基斯坦，伊方接受将其部分铀库存转移至一个经其同意的第三国。
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06-05 17:13
瑞银调整金沙集团和美高梅的目标价
格隆汇6月5日｜瑞银将金沙集团的目标价从69美元下调至62美元，将美高梅的目标价从39美元上调至50美元，均维持“中性”评级。
US 拉斯维加斯金沙集团 US 美高梅国际酒店
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06-05 17:10
高盛上调思科目标价至125美元
格隆汇6月5日｜高盛将思科的目标价从116美元上调至125美元，维持“中性”评级。(格隆汇)
US 思科
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06-05 17:01
大行评级丨美银：上调博通目标价至530美元，重申“买入”评级
格隆汇6月5日｜美银证券发表报告指，博通第二财季业绩及第三财季展望仅略高于市场预期，但该行强调重要的绝对AI增长仍维持在2026财年同比增约180%、2027财年按年增近100%的轨道上。管理层并未在高度预期下(考量强劲的TPU成长动能)调高先前2027财年约1000亿美元的AI营收目标，但该行认为这反映了因客户端持续供应限制而采取的保守态度。同时，多个新的客制化XPU客户(Anthropic、Meta、OpenAI，以及其他两家)预计在未来几季逐步放量，可望为强劲的Google TPU基础增添动能。第三财季强劲的软件增长(按年增逾30%)也显示AI主题下存在多重成长向量。该行持续预期至2030历年每股盈利可达30美元以上，在2025至2030历年间每股盈利年复合增长率约40%。该行重申博通“买入”评级，上调2026至2028财年营收与每股盈测介乎2%至6%，并将目标价从450美元上调至530美元。
US 博通
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06-05 16:59
大摩上调Roku目标价至170美元
格隆汇6月5日｜摩根士丹利将Roku的目标价从150美元上调至170美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US Roku,Inc.ClassA
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06-05 16:57
美股异动丨渤健盘前涨3.8%，旗下治疗脊髓性肌萎缩症药物获FDA突破性疗法认定
格隆汇6月5日｜渤健(BIIB.US)盘前涨3.8%，报204美元。消息面上，渤健宣布，美国食品药品监督管理局(FDA)授予salanersen突破性疗法认定，用于治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)。突破性疗法认定旨在加快用于治疗严重疾病药物的开发和审评进程，前提是初步临床证据表明该药物在具有临床意义的终点指标上相比现有疗法可能展现出实质性改善。Salanersen是一种在研的新型反义寡核苷酸(ASO)，有望通过每年一次的给药方案，在SMA治疗中实现高效疗效。(格隆汇)
US 渤健
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06-05 16:55
美股异动丨Concrete Pumping盘前涨近21% Q2扭亏为盈 26财年指引大幅上调
格隆汇6月5日｜Concrete Pumping(BBCP.US)盘前涨近21%报9.65美元。消息上，Concrete Pumping2026年Q2交出了一份全面超预期的成绩单——营收增长14%、运营利润大增46%、成功扭亏为盈，核心驱动力是AI数据中心建设浪潮带来的结构性需求增长。公司顺势大幅上调全年指引，显示出对下半年业务持续向好的信心。
US ConcretePumpingHoldings,Inc.ClassA
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06-05 16:50
美股异动丨Lululemon盘前大跌超11%，首季营业利润同比降37%+下调全年业绩展望
格隆汇6月5日｜Lululemon(LULU.US)盘前跌11.5%，报110.5美元。消息面上，Lululemon第一季度营收同比增长4%至24.7亿美元，超出市场普遍预期的24.3亿美元；营业利润同比下降37%至2.77亿美元，营业利润率从去年同期的18.5%下滑至11.2%；每股收益为1.69美元，略低于市场预期的1.70美元。期内，美洲地区净营收下降3%，国际营收增长22%。
展望第二季度，Lululemon给出一份疲软的业绩指引，预计收入将介乎24.5亿至24.8亿美元，每股收益将介乎1.76至1.81美元，分别低于市场预期的26亿美元和2.71美元。此外，Lululemon下调全年业绩展望，预计全年收入将介乎110亿至115亿美元，每股收益将介乎10.95至11.15美元。
业绩公布后，Lululemon遭多家大行下调目标价，摩根大通将其目标价从173美元下调至149美元，杰富瑞将其目标价从145美元下调至115美元，巴克莱将其目标价从161美元下调至113美元。(格隆汇)
US 露露乐蒙
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