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2025-09-16 23:31 星期二
09-09 17:07
格隆汇海外研究团队坚定看多的Nebius盘前飙升50%，市值升破200亿美元
格隆汇9月9日｜获微软197亿美元AI算力大单，人工智能基础设施公司Nebius(NBIS.US)盘前飙升超50%，报96.8美元，市值升破200亿美元。
格隆汇海外研究团队今年4月初在内部旗舰会员专属圈子发文《从Corewave看Nebius，3倍股的机会来了!》，明确喊话Nebius将是个3倍股，当时Nebius一直处在23美元下方徘徊。格隆汇海外研究团队称，从AI算力龙头Corewave的强势来看，作为小弟的Nebius没道理在如此低的价格徘徊，并称只要等待宏观事件落地，确定性有了，在23美元附近可以大胆加仓，无需恐慌，会在年底给投资者带来惊喜，并测算NBIS能从当时不到60亿美元的市值上涨到150-200亿美元。
提醒：文中所涉公司为过往案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎。
US NebiusGroupN.V.ClassA
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09-09 17:06
美股异动丨博通盘前续涨1.35% 绩后获中金上调目标价至375美元
格隆汇9月9日｜博通(AVGO.US)盘前续涨1.35%，日前公布业绩后大涨刷新历史新高。消息上，中金发表研究报告指，博通第三季营收159.52亿美元，按年增22%，基本符合该行预期；NonGAAP毛利率78.4%，略高于该行预期，主因系高利润率的软件业务收入增长及半导体业务收入结构优化；调整后EBITDA利润率约67%，略高于公司此前至少66%的指引；Non-GAAP净利润84.04亿美元，按年37.3%，基本符合该行预期。该行维持对其“跑赢行业”评级，上调目标价17.2%至375美元。
US 博通
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09-09 16:49
美股异动｜禾赛盘前涨超1.3%，新一代高性能激光雷达产品组合亮相慕尼黑车展
格隆汇9月9日｜禾赛(HSAI.US)盘前涨超1.3%，报28.9美元。消息面上，在2025慕尼黑车展期间，禾赛科技最新一代高性能激光雷达产品组合正式亮相，包含车规级800线超远距激光雷达ETX、新一代纯固态车规级补盲雷达FTX。其中，禾赛ETX专为L3及L4级自动驾驶打造，是全球首款实现数字单光子平台技术全栈自研的车载激光雷达，目前已获得全球顶级车厂海外量产多个车型以及国内领先车企新车型定点，预计2026年启动批量交付。(格隆汇)
US 禾赛
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09-09 16:32
格隆汇发布灿谷2Q25更新报告
格隆汇9月9日｜格隆汇中概究院发布灿谷(NYSE:CANG) 2Q25更新报告《转型落地，增长启程》。公司于2025年9月5日美股盘前发布2025财年第二季度业绩，总收入为1.4亿美元，加密货币挖矿业务产生了1.38亿美元。该季度调整后的EBITDA为9910万美元，在美国会计准则下，公司归属于股东的净亏损为2.95亿美元。该净亏损主要是由于非运营因素，这被视为公司转型过程中的“成长烦恼”。亏损来源于两个一次性项目：1）与18EH矿机重估相关的非现金减值损失，由于股价上涨而导致；2）由于处置中国资产而产生的8260万美元的一次性损失，基于第三方估值。这两个项目都是公司长期战略投资的一部分。截至2025年第二季度，账面具有1.18亿美元的现金及现金等价物，确保未来业务扩展、战略投资及管理市场波动的强大流动性。
在转型仅仅9个月内，公司已经成为全球第二大比特币矿业公司，按算力计算达到了50 EH/s（占全球矿业能力的6%）。第二季度的矿业收入为人民币9.89亿元，占总收入的98%以上。卓越的运营表现：从7月到8月，公司的矿机在线率显著增加。公司报告的调整后EBITDA为人民币7.1亿元，比特币的单位采矿成本约为98,000美元（低于市场价格），展现出相较于同行的竞争成本优势。在8月，公司还收购了一座50 MW的美国矿场，为未来的产能扩张奠定了基础。
清晰的战略路径和光明的未来：1）短期战略：公司旨在最大化其50 EH/s的算力，通过改善维护实践和先进的矿机升级提高运营效率。2）注重成本控制，特别是通过获取低成本的矿区，以进一步降低电力成本，巩固竞争优势。3）扩展其绿色能源和储能业务，这不仅将减少与挖矿相关的电力支出，还将通过绿色电力销售或自耗产生多元化收入。4）长期愿景：从纯比特币挖矿业务向“能源高性能计算（HPC）”平台过渡进行布局。公司已经规划了一项HPC试点，预计将在2026 年上半年推出，将使公司位于AI驱动的挖矿能力与能源合作的交汇点上。
报告中英全文可从格隆汇官网及App、彭博终端、S&P Capital IQ、LSEG Refinitiv、FactSet、Morningstar、AlphaSense等渠道获取。
US 灿谷
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美股异动｜消费旺季到来叠加多地重启汽车消费补贴，理想汽车盘前涨超2.7%
格隆汇9月9日｜理想汽车(LI.US)盘前涨超2.7%，报24.45美元。消息面上，近期多地汽车消费补贴重启。其中，青岛将于本周推出新一轮汽车消费首保补贴活动，若叠加国补和消费贷贴息，最高可享优惠约3万元。重庆于9月2日发布关于追加资金持续实施2025年汽车及电动自行车以旧换新补贴政策的通知，将追加安排1.35亿元预算资金。宁波于9月1日启动总额6000万元的汽车消费券发放。
方正证券指出，随着传统销售旺季的到来，终端需求有望持续回升。目前，汽车板块动态市盈率处于近五年40%分位数以下，具备充足的估值修复空间，有望随着销量增长同步扩张。(格隆汇)
US 理想汽车
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09-09 16:19
知情人士：阿里明日业务发布会与“口碑网”及自营团购业务无关
格隆汇9月9日｜据蓝鲸新闻，阿里明日业务发布会与“口碑网”及自营团购业务无关。阿里明日（9月10日）将在杭州西溪园区举行业务发布会，因内容处于保密状态，而引发外界广泛关注。对此，从可靠信源获悉，明日业务发布会的确与高德相关，且将发布一个跟高德有关的产品。
HK 阿里巴巴-W US 阿里巴巴
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09-09 16:16
美股异动丨Nebius盘前飙升46%，获微软197亿美元AI算力大单
格隆汇9月9日｜人工智能基础设施公司Nebius(NBIS.US)盘前飙升超46%，报93.86美元。消息面上，Nebius当地时间9月8日公告称，与微软签署了一项商业协议。根据协议，Nebius将在5年内为向微软提供其在新泽西州文兰德数据中心的专用GPU基础设施容量。GPU服务将在2025年和2026年分多批次部署。在满足部署和GPU服务可用性的前提下，截至2031年，合同总价值约为174亿美元。微软还可能根据协议获取额外的服务或/和容量，这将使合同总价值增加到约194亿美元。
US NebiusGroupN.V.ClassA
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09-09 16:07
美股异动｜泰克资源盘前涨超10.3%，与英美资源达成合并协议
格隆汇9月9日｜泰克资源(TECK.US)盘前涨超10.3%，报38.74美元。消息面上，英美资源与泰克资源宣布达成协议，将通过对等合并组建Anglo Teck group。合并完成后，英美资源和泰克资源的股东将分别持有Anglo Teck group约62.4%和37.6%的股权。如果获得监管机构批准，预计并购交易将在12-18个月内完成。两家公司的合并将成为矿业史上规模最大的合并案之一。(格隆汇)
US 泰克资源
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09-09 15:56
大行评级｜花旗：下调英伟达目标价至200美元 维持“买入”评级
格隆汇9月9日｜花旗发表报告指，将英伟达的目标价从210元下调至200美元，以反映上周博通表示其XPU按年增长加速(受新旧客户推动)后，2026年GPU销售额下降约4%；并估计上述交易将对英伟达2026年销售额造成约120亿美元的GPU销售影响。
该行对英伟达修订后的2025、2026年预估仍高于共识预期2%、5%，因新兴云端及主权AI支出增加。重要的是，花旗的预估未包括中国市场，若英伟达恢复对中国的GPU出货，可能带来上行空间；新目标价200美元基于修订后的2026年每股盈利乘以一致的30倍市盈率；维持“买入”评级，看好其在AI长期增长机会中的优势。
US 英伟达
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09-09 15:54
消息称英伟达要求三星翻倍供应GDDR7
格隆汇9月9日丨据ETNews，业内人士称，英伟达已要求三星翻倍供应GDDR7，三星的扩产准备工作已基本完成，预计扩大后的供应链最早将于本月开始运营。据悉，英伟达要求三星提高GDDR7供应量，主要是为了AI加速器需求。
US 英伟达
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09-09 15:51
瑞穗下调Adobe目标价至460美元
格隆汇9月9日｜瑞穗将Adobe的目标价从530美元下调至460美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 奥多比
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09-09 15:45
伯恩斯坦上调联合健康目标价至379美元
格隆汇9月9日｜伯恩斯坦将联合健康的目标价从337美元上调至379美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 联合健康
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