全球视野, 下注中国
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2025-08-18 19:25 星期一
08-08 10:18
港股异动丨电力股拉升 华电国际电力涨超5% 国家电网用电负荷连续创新高
格隆汇8月8日｜港股电力股集体拉升，其中，华电国际电力涨超5%，华能国际电力、大唐发电、华润电力涨2%，大唐新能源涨1.7%，中广核电力、中国电力跟涨。
消息上，国家电网用电负荷连续两天创历史新高，单日用电负荷涨幅超7000万千瓦，最大负荷达12.29亿千瓦，较去年极值增长 4.1%。其中重庆、陕西、河南等高温区域空调负荷大幅增加，当地用电部门在加大跨省输电和储能设备的应用，保障可靠供电。
国盛证券发布研报称，迎峰度夏叠加业绩期催化，成本跌至低位，基本面支撑与市场催化共振，建议增配电力板块。中信建投认为，AI将强势带动全球用电需求增长。预计到2030年，全球数据中心的电力消耗将增加一倍以上。近期，海外大厂纷纷上调资本开支预期，持续保持AI领域高投入。(格隆汇)
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08-08 10:16
中芯国际赵海军：手机应用中的出货量增长主要由份额增长贡献
格隆汇8月8日｜中芯国际联合CEO赵海军今日在业绩会上表示，今年各手机厂商正在纠正年初的出货预测，预计至今年年底，全球智能手机出货量及国内主流手机厂商总产量与去年基本持平。尽管市场总量不变，但由于中芯国际手机客户今年以来的市场份额增长，该公司在手机应用中的出货量也得以增长。
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08-08 10:11
大行评级｜大摩：太古A上半年股息符合预期 予其“与大市同步”评级及目标价71港元
格隆汇8月8日｜摩根士丹利发表研究报告指出，上半年太古A每股普通股息按年上升4%至1.3港元，符合该行预期，在大摩覆盖的范围内是少数能增加股息的公司之一。大摩认为，太古A经常性基本溢利为47亿港元(按年跌1%)，低于该行估计，原因在于知识产权的经营利润率较低以及联营公司及合资企业的贡献减少。大摩予太古A“与大市同步”评级，目标价71港元，认为现价相当于2025年预测市盈率9倍，股息率达5.2%。
HK 太古股份公司A
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08-08 10:10
格隆汇8月8日丨南下资金净买入港股超10亿港元。
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大行评级｜花旗：九龙仓置业上半年盈利具韧性 予其“买入”评级及目标价25港元
格隆汇8月8日｜花旗发表报告指，九龙仓置业盈利具韧性，上半年基础净利润持平于31.19亿港元。投资物业及酒店核心盈利按年增长3%至31亿港元，占该行全年预测的55%(2024年上半年为52%)。账面亏损24亿港元，主要受投资物业公允价值损失51亿港元影响(2024年上半年公允价值损失为44亿港元)，其中海港城估值下降1.8%，时代广场下降3.9%。公司宣派中期股息每股0.66港元，按年增长3%，以香港投资物业及酒店核心利润计算，派息比率维持65%。该行对其评级“买入”，目标价25港元。
HK 九龙仓置业
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大行评级｜花旗：上海促进商业健康保险高质量发展 看好恒瑞医药等药企
格隆汇8月8日｜花旗发表研究报告指出，上海金融监管局、上海市医保局等部门近日联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》，认为上海试点将逐步扩展至全国。花旗表示，商业保险作为医疗系统的新财源，应有助于推动药品、医疗器械、诊断及其他医疗程序的使用增加，预期创新产品将尤为受益。在花旗的研究范围内，认为当中主要受益者包括恒瑞医药、中生制药、信达生物、迈瑞医疗及平安好医生。
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08-08 10:03
大行评级｜大摩：美国对药企对外授权合作征收关税可能性低
格隆汇8月8日｜摩根士丹利发表研究报告指，美国表示将对进口半导体芯片征收约100%关税，市场视此为对即将公布的医药关税的负面连带影响。大摩认为，对外授权合作(BD)交易付款征收关税的可能性较低。目前，美国关税主要针对有形商品，聚焦生产回流，而服务相关收入(包括知识产权转让)较少受关注，特别是美国对中国保持服务贸易顺差情况下。此外，大多数BD交易协议包含向全球授权方授予开发及制造权，部分授权方表示，计划在美国获批后，于当地生产这些获批的授权药品。
大摩预期，2025年下半年及未来将有更多BD交易，特别是拥有深厚产品线的关键医药公司，如恒瑞医药、中生制药、石药集团。最后，中国医药公司在美国现有成品药销售份额较低，因此任何关税都可能只会产生有限的影响。
SH 恒瑞医药 HK 中国生物制药 HK 石药集团
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08-08 10:03
中芯国际赵海军：新增功率器件产能规模上量后仍供不应求
格隆汇8月8日｜中芯国际联合CEO赵海军今日在业绩会上表示，该公司过去新增的功率器件产能系受战略客户——尤其是国外IDM客户要求提供整套产品方案而建，目前规模上量后处于供不应求状态。未来中芯国际不会进入主流的功率产品代工市场，不会建立客户不需要的多余产能。未来还会根据一些国际客户“China for China”的需求，配合建立SiC、GaN等第三代半导体产能。
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08-08 09:46
港股异动丨黄金股普涨 招金矿业涨超3% 纽约期金亚洲盘初创历史新高
格隆汇8月8日｜港股黄金股普遍上涨，其中，赤峰黄金、潼关黄金涨4.6%，招金矿业、山东黄金涨超3%，灵宝黄金涨2%，紫金矿业、中国黄金国际涨超1%。
消息上，现货黄金价格亚洲盘整，美国总统特朗普周四表示，将提名白宫经济顾问委员会主席米兰临时出任美联储理事会成员，以填补空缺。澳新银行分析师在报告中称：“米兰是特朗普关税政策的设计者，市场认为这一任命意味着货币政策将更趋鸽派。”更多美联储降息的预期可能提升黄金的吸引力。现货黄金当前基本持平，纽约期金亚盘初一度触及3534.10美元/盎司的历史新高，当前交投在3500美元/盎司附近。(格隆汇)
HK 招金矿业 HK 赤峰黄金 HK 灵宝黄金
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08-08 09:42
中芯国际：产能较满但未主动涨价
格隆汇8月8日｜中芯国际电话会议上，管理层表示没有涨价，ASP(平均售价)上升是因为产能较满，12寸的晶圆没有折扣了。“我们从来不是产业里第一家涨价的，但如果有可比同业涨价，我们会跟随”。管理层表示，会支持客户保持其市场份额，进行价格调整同时透露订单目前比产能高。
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08-08 09:39
港股异动丨中芯国际跌超6%，Q2净利下滑，Q3展望谨慎
格隆汇8月8日｜中芯国际AH股齐跌，其中，A股跌超4%报86.74元，H股跌超6%报49.8港元。
中芯国际昨晚公布业绩显示，2025年Q2营收22.09亿美元，同比增长16.2%，环比下降1.7%；毛利为4.5亿美元，环比下降11.1%，同比增长69.7%；毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点，但较去年同期大幅提升6.5个百分点；公司拥有人应占利润1.325亿美元，环比下降29.5%，同比下降19.5%。
中芯国际预计第三季度收入环比增长5%-7%；毛利率介于18%-20%范围内，中位数19%低于Q2的20.4%，暗示管理层对盈利能力持谨慎态度。
中芯国际联席CEO赵海军最新表示，部分客户因关税问题转向其他供应商。
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08-08 09:32
恒科指跌超1%
格隆汇8月8日｜恒生科技指数盘初跌超1%，中芯国际跌5.3%领跌成分股。
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08-08 09:28
港股早评：三大指数低开 科技股、创新药普跌 金价上涨黄金股强势
格隆汇8月8日｜隔夜美股三大指数涨跌不一，中概指数涨0.95%。港股三大指数低开，恒指跌0.45%，国指跌0.55%，恒生科技指数跌0.83%。盘面上，大型科技股普遍走低，网易跌1.45%，百度跌1.2%，小米、美团、快手、阿里巴巴均飘绿；生物医药股集体下跌，再鼎医药大跌10%领跌创新药股，和黄医药、歌礼制药、百济神州、药明康德跟跌；半导体芯片股走低，龙头中芯国际绩后跌近4%，海运股、濠赌股、内险股、石油股、汽车股多数下跌，昨日午后拉升的脑机概念股小幅低开，南京熊猫电子跌近1%。另一方面，现货黄金站上3400美元/盎司，为7月23日以来首次，黄金股集体走强，其中，赤峰黄金涨近5%，潼关黄金、山东黄金、灵宝黄金涨幅居前，新消费概念股普遍上涨，“股王”老铺黄金涨2.45%，奈雪的茶、泡泡玛特齐涨。(格隆汇)
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08-08 09:15
恒指期货低开0.46%
格隆汇8月8日｜恒指期货日盘开盘跌0.46%，报24918点，低水164点。
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08-08 09:14
格隆汇8月8日｜中芯国际联席CEO赵海军：部分客户因关税问题转向其他供应商。
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