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2025-08-06 10:56 星期三
07-29 11:49
雷军亲自拍板拓AI眼镜 目标3年内年出货量500万副
格隆汇7月29日｜小米集团上月发布小米人工智能(AI)眼镜，小米可穿戴部创新产品业务负责人李创奇透露，首款AI眼镜发布后已很快就缺货，“销量超出此前预期的数倍”。他称，目标3年内年出货量逾500万副。
李创奇透露，AI眼镜项目是由小米创办人兼董事长雷军亲自拍板同意立项，“有了雷军的介入，小米AI眼镜项目推进的效率就变得很高”。仅在一年后，小米首款AI眼镜就在人车家全生态发布会上亮相。
HK 小米集团-W
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07-29 11:48
香港金管局即将公布稳定币牌照监管细则
格隆汇7月29日｜据财联社，香港《稳定币条例》实施在即，多家机构确认，香港金管局将于今日下午4时30分举行稳定币发行人监管制度技术简报会。据悉，技术简报会将由金管局高层团队主持，包括副总裁陈维民、助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏、助理总裁(货币管理)何汉杰，以及数字金融主管何泓哲等。香港金管局此前曾表示本月将发布稳定币配套执行指引，明确反洗钱、客户身份识别等核心监管细则。监管也提醒市场应理性看待，切勿过度炒作，首批稳定币发行人牌照数量严格控制在个位数，计划于年内完成发放。
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07-29 11:47
ETF午评 | 创新药板块继续爆发，创新药ETF天弘、创新药ETF国泰分别涨4.56%、4.26%
格隆汇7月29日｜A股三大指数窄幅震荡，截至午间收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.92%，北证50指数跌0.04%，沪深京三市成交额11459亿元，较上日放量71亿元。两市超3800只个股下跌。 板块题材上，CRO、 PET铜箔、半导体板块走高，草甘膦、保险板块调整。
ETF方面，创新药板块继续爆发，创新药ETF天弘、创新药ETF国泰、华宝基金港股通创新药ETF分别涨4.56%、4.26%和3.9%。AI基建板块延续涨势，创业板人工智能ETF南方、富国基金通信设备ETF分别涨3.04%和2.94%。
欧股下挫，德国DAX指数收跌1.02%。法国CAC-40指数收低0.43%，德国ETF、法国CAC40ETF分别跌2.51%、2.04%。港股科网股下挫，港股互联网ETF、港股通科技30ETF分别跌1.83%和1.8%。
SH 创新药ETF天弘 SH 创新药ETF国泰 SZ 港股通创新药ETF SH 港股通创新药ETF SZ 港股通创新药ETF工银 SZ 创业板人工智能ETF南方 SZ 通信设备ETF SH 港股互联网ETF SZ 港股互联网ETF SZ 港股通科技30ETF SH 德国ETF SZ 德国ETF SH 法国CAC40ETF
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07-29 11:36
全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)飙涨4.56%，涨幅位居全市场第一
格隆汇7月29日｜今日创新药板块继续强势，成分股药石科技、泰格医药、九州药业和药明康德分别涨17.45%、13.46%、10%和9.96%，带动创新药ETF天弘(517380)午间飙涨4.56%，涨幅位居全市场医药类ETF第一，冲击5连阳，4月10日低点以来涨近60%。
消息面上，医药板块继续迎来多冲利好催化剂：
①中国创新药出海再次刷新纪录，恒瑞医药与GSK达成授权交易，总金额最高120亿美元，昨日股价时隔两年罕见涨停；
②药明康德交出“史上最强”半年报，药明康德昨晚公布，2025年上半年业绩表现亮眼，营业收入208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%，其中在手订单人民币566.9亿元，在去年高增长的基础上（同比增长33.2%）继续增长37.2%；
③泰格医药宣布完成对日本CRO公司Micron的收购，将借助Micron在日本市场的深厚根基与客户资源，深度拓展在日本及亚太的业务布局。
全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)及联接基金(A类014564， C类014565)是全市场唯一一只跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF，该指数实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖，且权重股“药明系含量”接近20%，恒瑞医药是第三大权重股，占比8.89%。
创新药ETF天弘(517380)连续两日迎来资金净流入，最新份额为7.96亿份，年初至今新增3.44亿份，骤升76.5%。
SH 创新药ETF天弘
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07-29 11:31
港股异动丨建材水泥股普遍走低 华新水泥跌3.5% 分析称行业总体需求偏弱
格隆汇7月29日｜港股建材水泥股普遍走低，其中，华新水泥跌3.5%，亚洲水泥、海螺水泥跌近3%，华润建材科技、山水水泥、中国建材纷纷走低。
消息上，水泥板块此前曾因雅下水电工程开工导致大涨，近日又逐步回调走低。有分析称，水泥行业的需求主要受基建、房地产、农村建设三大领域影响，当前整体需求偏弱，但不同领域分化明显。另外，7-8月高温、暴雨、台风等天气可能影响施工，导致需求阶段性走弱。(格隆汇)
HK 华新水泥 HK 海螺水泥 HK 亚洲水泥(中国) HK 中国建材
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07-29 11:25
格隆汇7月29日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
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07-29 11:22
港股生物科技股逆势拉升：和铂医药、乐普生物涨超8%，东曜药业涨超6%
格隆汇7月29日｜港股生物科技股逆势拉升，其中，创胜集团-B、药明巨诺-B涨21%，药明康德涨超11%，泰格医药涨超9%，和铂医药-B、乐普生物-B涨超8%，昭衍新药、科济药业-B涨超7%，东曜药业-B、加科思-B涨超6%，和誉-B、北海康成-B、康诺亚-B涨超5%。
HK 和铂医药-B HK 乐普生物-B HK 东曜药业-B HK 北海康成-B
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07-29 11:14
大行评级｜招商证券国际：首次覆盖毛戈平 予其“增持”评级及目标价102.4港元
格隆汇7月29日｜招商证券国际发表研究报告，首次覆盖毛戈平，给予“增持”评级，目标价为102.4港元，基于2026年中期预测市盈率38.5倍。该行指出，若毛戈平复制雅诗兰黛的发展路径，在未来完成区域性品牌收购并建立泛亚洲高端定位，有望进一步提升估值至50倍市盈率水平，从而更好地支持其护肤品业务占比与利润率表现。
该行预计毛戈平在明星产品驱动下，其收入将从2024年39亿元增长至2027年98亿元，实现36%的年均复合增长率(CAGR)，主要受益于明星单品的成熟放量及各业务板块间的协同效应。其中，护肤品业务预计将以43.5%的CAGR增长，占总收入比重提升至42.8%。线下渠道预计以26.2%的CAGR增长，年净增约40个专柜(至2027年增加到498个)；同时，单店坪效提升至630万元，依托高端护城河与高接触式服务，满足稳定消费需求。在线渠道预计以46.4%的CAGR增长，占比提升至56.8%，通过扩大覆盖范围与明星单品带动高投资回报率。
HK 毛戈平
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大行评级｜里昂：中国中免中期业绩预告逊于预期 盈利能力仍受压
格隆汇7月29日｜里昂发表研究报告指，中国中免次季及中期业绩预告逊于市场预期。该行认为，中国中免表现弱势应与非海南业务的波动性有关。公司提到，虽然持续受压，惟正通过扩展免税+产品和推动自身品牌创新来加快战略转型。因此，公司在海南的市场份额按年上升近1%。该行表示，中国中免虽然销售降幅有所收窄，但该行预计，由于去杠杆化、产品组合变化、渠道组合变化和折扣的影响，盈利能力仍然面临压力。海南离岛免税政策在过去几天成为股价催化剂，因此不排除获利了结的可能性。
SH 中国中免 HK 中国中免
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07-29 11:08
香港改发红色暴雨警告信号
格隆汇7月29日｜香港天文台今日11时05分改发红色暴雨警告信号。暴雨警告信号现时为红色，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过50毫米的大雨，且雨势可能持续。
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07-29 10:55
港股异动丨中资券商股普跌 申万宏源跌近5% 证券行业监管持续趋严
格隆汇7月29日｜港股中资券商股集体走低，其中，申万宏源跌近5%，弘业期货、国联民生跌4%，中州证券、招商证券、光大证券跌超3%，中国银河、中信建投、中信证券、广发证券、中金公司均跌超1.6%。
消息上，证券行业监管持续趋严。近期，全国多地监管部门密集开出超30张券商经纪业务罚单，处罚对象涵盖券商总部、分支机构与从业人员，八大违规事由类型浮出水面，投顾资质、内部管理成高发区。从市场秩序维护到投资者权益守护，监管部门对经纪业务违规行为的“零容忍”态度愈发鲜明，罚单数量与力度不断攀升，勾勒出行业合规生态重塑的紧迫图景。(格隆汇)
HK 申万宏源 HK 弘业期货 HK 国联民生 HK 招商证券
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07-29 10:48
恒科指跌2%
格隆汇7月29日｜港股低开低走，恒生科技指数跌幅扩大至2%。小米集团、哔哩哔哩跌超3%，百度集团、中芯国际、网易跌超2%。
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大行评级｜瑞银：药明康德中期业绩符合预期 予其“买入”评级
格隆汇7月29日｜瑞银发表报告指，药明康德中期业绩符合预期，当中收入按年升20.6%，归属股东净利润升95.5%，主要来自药明合联的资产处置收益。经调整非国际财务报告准则净利润为按年增长44.4%。经调整非国际财务报告准则毛利率提升4.7个百分点至44.5%。截至上半年末，公司持续经营业务的未完成订单金额达567亿元，按年增长37.2%，保持强劲。
药明康德将今年全年收入指引由415亿至430亿元，上调至425至435亿元；持续经营业务收入增长指引由10%至15%，上调至13%至17%。考虑到公司一贯保守的指引风格，该行预计实际表现将好超出指引。该行又对其首次宣派中期股息10亿元持积极态度，现予目标价104.6港元及“买入”评级。
SH 药明康德 HK 药明康德
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07-29 10:42
大行评级｜里昂：下调华润饮料目标价至14.2港元 仍维持“跑赢大市”评级
格隆汇7月29日｜里昂发表报告指，在华润饮料发上半年盈警后，更新财务预测，目前预计上半年营收按年下降8%，利润按年下降22%，主要是由于增加营销投资。由于自产比率改善等正面因素仍在，该行预期下半年的利润跌幅将持续收窄。该行调低盈利预测，目标价由17.7港元降至14.2港元，维持“跑赢大市”评级。
对于下半年，该行预期管理层的市场推广开支将主要取决于行业竞争水平，尤其是瓶装水行业。该行注意到主要竞争对手农夫山泉今年降低了瓶装水产品的促销力度，加上第三季市场占有率可能出现变化，因此认为公司下半年的开支仍有下降空间。整体而言，该行预期华润饮2025年营收按年减少4%至129亿元，利润按年减少17%至13.5亿元。
HK 华润饮料
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07-29 10:40
港股异动丨药明康德业绩亮眼刺激，CRO板块逆势走强，昭衍新药涨8%
格隆汇7月29日｜药明康德因2025年上半年业绩表现亮眼大涨超9%，带动港股市场整个CRO板块逆势走强。其中，昭衍新药涨8%，泰格医药涨超4%，康龙化成、药明生物涨超2%，方达控股、凯莱英、金斯瑞生物科技涨超1%。
消息面上，药明康德昨晚公布，2025年上半年业绩表现亮眼，营业收入208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。
HK 药明康德 HK 昭衍新药 HK 泰格医药 HK 康龙化成
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