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2025-06-17 15:54 星期二
2024-08-27 11:07
大行评级｜摩根大通：上调金风科技目标价至5.6港元 重申“增持”评级
格隆汇8月27日｜摩根大通发表报告指，考虑到金风科技上半年业绩及管理层对前景的乐观展望，认为股价未反映盈利复苏，重申“增持”评级，H股目标价由4.9港元升至5.6港元。报告指，金风科技管理层预测下半年及以后盈利能力将有所改善，而海外订单亦会在2023至2025年间增加。该行上调公司2024至2026财年盈利预测12%至16%。
SZ 金风科技 HK 金风科技
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2024-08-27 11:04
大行评级｜大摩：上调友邦保险目标价至88港元 评级“增持”
格隆汇8月27日｜摩根士丹利发表报告指，升友邦保险今年新业务价值按固定汇率增长预测由19%上调至21%，以反映中国内地、中国香港及东南亚的较高增长走势，也上调同期经营每股盈利预测1%。该行因为投资差异及经营差异好过预期，上调今年至2026年的每股内含价值预测4%至5%，目标价由86港元升至88港元，评级“增持”。
HK 友邦保险
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2024-08-27 11:01
大行评级｜美银：下调北京汽车目标价至1.9港元 股价受制多项负面因素
格隆汇8月27日｜美银发表报告指，北京汽车第二季收入按年跌7%至478亿元，毛利率按年跌1.7个百分点至14.6%，纯利按年跌32%至9.43亿元，大致符合该行预期。该行基于北汽第二季业绩，下调对其今年至2026年收入预测4%至5%，毛利率预测维持不奱，但轻微下调经营溢利率预测。该行下调对北汽今年及2026年每股盈利预测2%及1%，但上调对北汽明年每股盈利预测0.5%。该行将其目标价由2港元降至1.9港元，维持“跑输大市”评级，并相信股价受制多项负面因素，包括亏损的北汽现代及北汽自家品牌。
HK 北京汽车
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2024-08-27 10:51
港股异动丨亚洲水泥暴跌近30%，私有化计划告吹
格隆汇8月27日｜亚洲水泥(0743.HK)私有化计划告吹，股价应声大跌，一度跌近30%至2.13元，股价创5月21日以来新低。消息面上，集团公布，控股股东亚洲水泥股份提出以私有化决议案，最终未获法院会议上批准。因此私有化建议及计划已告失效。
HK 亚洲水泥(中国)
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2024-08-27 10:42
大行评级｜花旗：下调国药控股目标价至26港元 下调2024至26年每股盈测
格隆汇8月27日｜花旗发表报告指，国药控股在上半年业绩电话会议中，管理层指出7月份营收开始复苏，并录得按年增长，预期复苏势头将于下半年持续，下半年毛利率料较上半年有所改善。上半年公司财务费用比率下降11个基点至0.36%。管理层预期，在低利率环境下，下半年财务费用率将会降低。该行降国药2024至2026年各年每股盈测分别12%、12%及12%，以反映最新收入增长放缓及利润率趋势，对国药目标价由30港元降至26港元，评级“买入”。
HK 国药控股
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2024-08-27 10:39
大行评级｜美银：上调雅迪评级至“买入” 目标价上调至14.1港元
格隆汇8月27日｜美银上调对雅迪投资评级，由“中性”上调至“买入”，基于电动电单车业需求在以旧换新刺激措施下得到提振，电动电单车新国标实施时间及详情将好于市场忧虑，以及投资者把焦点放在明年展望。该行考虑到胜预期的以旧换新补贴及新国标加快推动，上调对雅迪今明两年每股盈利预测3%及5%，后年每股盈利预测上调9%。该行予雅迪目标价由12.6港元上调至14.1港元，为12个月预测市盈率14倍。
HK 雅迪控股
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2024-08-27 10:33
大行评级｜麦格理：下调九毛九目标价至2.6港元 指其尚未走出困境
格隆汇8月27日｜麦格理发表报告指，九毛九尚未走出困境，上半年净利润按年下跌67.5%至7200万元，与较早前的盈警一致，并料第三季同店销售增长改善有限。该行将其目标价由3.4港元降至2.6港元，评级“中性”。报告指，在激烈竞争及消费放缓的环境下，怂火锅的转型需要时间。该行认为，审慎的扩张步伐似乎是正确的做法，因为公司优先恢复利润而非增长，下调2024和2025财年净利润预测各21%和24%，以反映太二同店销售增长复苏缓慢及怂火锅转型过渡期延长。
HK 九毛九
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2024-08-27 10:29
程一笑：过去一年在快手获得收入的创作者人数超过2300万
格隆汇8月27日｜在快手光合创作者大会上，快手科技创始人、董事长兼首席执行官程一笑表示，过去一年，在快手获得收入的创作者人数超过2300万，月收入超过一万的创作者数量增长了14%。
HK 快手-W
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大行评级｜美银：大幅上调万国数据目标价至22港元 上调收入及经调整后EBITDA预测
格隆汇8月27日｜美银证券发表报告，称万国数据第二季季绩胜预期，海外产能快速增长以及中国潜在需求更快复苏推动收入增长加快，因此将公司2025至2026财年收入及经调整后EBITDA预测分别上调4%至6%及5%，目标价由12.2港元大幅上调至22港元，维持“买入”评级，以反映中国业务增长前景较好以及国际业务订单强劲。美银证券称，对万国数据增长保持乐观，认为国际市场需求强劲，公司在今年第二季在马来西亚柔佛州的两个站点获得总容量206MW的新订单，承诺的总容量达到388MW。第二季已使用的总容量为101MW，管理层预计利用率将会快速上升，在未来24个月内将增加257MW至358MW，意味着将较第二季增长2.5倍，显示公司未来业务将有强劲的扩张。
US 万国数据 HK 万国数据-SW
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2024-08-27 10:27
港股异动丨晋景新能逆势涨超3%，再创历史新高
格隆汇8月27日｜继昨日大涨超10%创历史新高后，晋景新能(1783.HK)今日再度逆势走强，盘初拉升涨超3%至5.92港元，再创历史新高，市值升至逾74亿港元。
国际指数公司明晟公司(MSCI)曾于8月13日公布8月份指数审议结果，晋景新能(1783.HK)获纳入全球小型股指数，有关变动将于8月30日收市后生效。分析人士称，晋景新能获纳入MSCI小型股指数，显示资市场对公司表现及价值的认可，预期将提升公司的声誉及增加其股份买卖的流动性。
公开资料显示，晋景新能立足香港、辐射全球，深耕动力电池全产业链、全生命周期的的回收循环解决方案，为世界可持续发展提供源动力。近年来，晋景新能用绿色创新技术赋能产品与服务，除了作为香港总承建商提供上层结构建筑和修葺、维护、改建及加建工程以外，亦将多元化的绿色智慧解决方案运用在建筑的全生命周期里，致力于为全球客户提供一站式的绿色能源基建解决方案。公司现有的绿色基建升级业务包括：建筑节能改造一体化服务、电动车充电设施基建与安装、新型储能系统的开发与应用等。同时，集团将通过绿色能源的可持续解决方案包括对动力电池的处置与循环利用，持续赋能核心业务与产品。集团目前已具备建筑、电力、动力电池处置，以及ISO环保、质量管理与安全等多种类牌照。
据悉，晋景新能近日宣布签订备忘录，拟在26个欧洲及东南亚点位拓展电芯循环与逆向供应链业务。晋景新能还曾于7月初与Fortune订立谅解备忘录，拟在包括美国及墨西哥的多个城市在内的北美洲20个地点发展及扩大全球电芯循环布局。
HK 晋景新能
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2024-08-27 10:24
大行评级｜大摩：下调绿城中国目标价至7.05港元 评级“增持”
格隆汇8月27日｜大摩发表报告指，相信绿城中国凭借优质土地储备，应可维持高于同业的销售增长。此外，虽然低利润项目入账及较高的减值会对公司今年盈利复苏造成阻碍，但正面的股息政策改变应可增加每股派息增长的能见度。该行将其目标价由7.56港元降至7.05港元，评级“增持”。
HK 绿城中国
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2024-08-27 10:21
大行评级｜美银：将绿城服务评级升至“中性” 目标价上调至3.5港元
格隆汇8月27日｜美银证券研究报告指，绿城服务上半年核心经营溢利及纯利分别按年升26%及21%，均胜过该行预期。管理层将今年核心经营溢利增长目标由15%上调至20%，目标在今年扩大毛利率0.5个百分点，同时控制销售及行政费用成本比例减少0.6个百分比，派息比率不会少于盈利的50%。如出现重大减值或需要进行拨备，管理层会考虑派特别息弥补，股份回购将会继续。管理层目标费用收取率会在今年上升1个百分点，应收帐增长应少过收入增长。该行认为，公司在2025年至2026年可以达到核心经营溢利或纯利增长10%，上调今明两年的盈利预测5%至8%。公司目前的股价为今年预测市盈率13倍，加上股息率4.7%，估值属合理，但对比其他估值较高的国企同业未算吸引。该行将绿城服务的评级由“跑输大市”升至“中性”，目标价由3.2港元上调至3.5港元。
HK 绿城服务
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2024-08-27 10:18
大行评级｜花旗：上调金风科技目标价至5.35港元 重申“买入”评级
格隆汇8月27日｜花旗发表研报指，金风科技透过产品结构升级及更好的成本控制，将其风力发电机销售毛利率由2024财年上半年的3.9%，预计提高至2025至2026财年的8%以上。花旗提及，金风科技海外订单目标由2023财年的2GW(吉瓦)，增加至2024财年的4GW，预计2025财年将达5GW。另外，金风科技于2024年上半年获3GW新增订单，在中国内地离岸风电招标中占40%市场份额。花旗上调金风科技2024至2026年各年净利润预测介乎20%至53%，并预计2024至2026财年风力发电机组销售毛利率，将分别达4.8%、7.3%及8.2%。另外，当风电机组毛利率较基本情况每上升1个百分点，其2024财年净利将增加2.15亿元，即8.5%。花旗认为出口和离岸销售提升其毛利，有望推动估值重评，将金风科技目标价由4.3港元上调至5.35港元，重申“买入”评级。
SZ 金风科技 HK 金风科技
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2024-08-27 10:18
渣打银行任命鲁静为中国行长
格隆汇8月27日｜上海 – 渣打银行宣布任命鲁静为渣打中国行长、总裁兼副董事长，即时生效。她将负责管理渣打银行在中国内地的业务，并向渣打银行香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪汇报。
HK 渣打集团
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2024-08-27 10:13
恒大地产等被强制执行18亿
格隆汇8月27日｜天眼查法律诉讼信息显示，8月26日，恒大地产集团有限公司新增9条被执行人信息，执行标的合计18亿余元，涉及票据纠纷、买卖合同纠纷、借款合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括济南源浩置业有限公司、恒大地产鹰潭有限公司、恒大园林集团有限公司等。天眼风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存730余条被执行人信息，被执行总金额超795亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）及终本案件信息。
HK 中国恒大
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