全球视野, 下注中国
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2025-06-19 09:02 星期四
2024-08-01 16:08
绿色动力：长城人寿增持公司H股 持股比例增加至5.0343%
格隆汇8月1日｜绿色动力公告，长城人寿于2024年7月31日以连续竞价方式增持公司H股至7015万股，其持股比例增加至5.0343%，增持公司股份的资金来源为长城人寿自有资金。
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大行评级｜美银：下调恒隆地产目标价至6.2港元 重申“中性”评级
格隆汇8月1日｜美银证券发表报告表示，恒隆地产今年上半年业绩不如预期，重申对公司“中性”评级，将目标价由7.5港元降至6.2港元，相当于每股资产值折让73%。该行下调对恒隆地产2024年至2026年的每股盈利预测2%至9%，各至0.843港元、0.792港元及0.802港元，料近期股价会受租金收入前景不明而波动，惟视该股估值不高，认为恒隆地产的盈利增长直到2026财年才会恢复。美银证券称，恒隆地产管理层承认高档零售在内地的不利因素会因外游在第三季持续，第四季或可改善。
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2024-08-01 15:56
港股异动 | 濠赌股走势分化 美高梅中国涨超4%
格隆汇8月1日｜濠赌股涨跌不一，美高梅中国涨超4%，金沙中国、永利澳门涨超1%；新濠国际发展、银河娱乐、澳博控股跌幅不足1%。
澳门博彩监察局今日午间公布，澳门7月幸运博彩毛收入186亿澳门元，同比增长11.6%，低于预估的14%，环比增长5.1%。澳门1-7月份幸运博彩毛收入1,323.5亿澳门元，同比增长36.7%。
里昂近日发报告指，泰国若通过赌场合法化，将可为澳门博企开辟价值151亿美元的博彩市场，对澳门博企而言带来的机遇多于威胁。该行估计，泰国市场的开放为银娱带来扩张机会，而美高梅中国、金沙中国及永利澳门亦可能参与竞投，或令澳门博企的股息提高。濠赌股中，该行首选美高梅中国及银娱。
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2024-08-01 15:51
研报掘金｜中金：Q2内地公募基金对港股仓位明显回升 继续重仓腾讯、中海油、美团与中国移动等龙头
格隆汇8月1日｜中金发表报告表示，<u>截至今年第二季3594只内地公募基金(除QDII)持有港股市值3757亿元人民币，较第一季度3,055亿元人民币增加23%。</u>考虑在今年二季度，恒指与MSCI中国指数涨幅分别为7.1%与5.8%，恒生科技涨幅也仅为2.2%，表明公募基金或存在增持行为。目前，港股持仓占比为24.1%，高于一季度的19%。
<u>就行业配置方面，新经济与高分红持仓均抬升，媒体娱乐、银行与通信服务增加最多，生物医药与食品饮料明显下滑。</u>该行指媒体娱乐、银行与通信服务等提升最多，生物医药、食品饮料与汽车下滑。整体新经济持仓占比从一季度的62.8%降低至61.6%，同期旧经济板块占比升至40%，为2019年以来最高。
<u>第二季度内地公募继续重仓腾讯、中海油、美团与中国移动等龙头。</u>与今年首季度类似，上述龙头(腾讯、美团、中海油与中国移动)分别位列持仓市值增幅排名前四，而华润啤酒、兖矿能源与理想汽车持仓市值减少最多。<u>小米集团、中芯国际与建行取代理想汽车、洛阳钼业和巨子生物进入了前十大重仓股行列。</u>相比一季度，持有腾讯、美团和中广核电力等基金数量上升较多，但持有理想汽车、金斯瑞生物科技以及洛阳钼业的基金数量明显减少。
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2024-08-01 15:29
研报掘金丨华泰证券：中国中车动车组高级修签订合同亮眼，维持AH股“买入”评级
格隆汇8月1日｜华泰证券研报指出，中国中车发布24年6-7月期间签订合同，合计金额约459.9亿元，本次合同中包含约136.8亿元的动车组高级修合同，表现亮眼。动车组高级修密集期来临。从2023年12月至2024年7月，共签订动车组高级修合同284.6亿元。24M1-6铁路固定资产投资累计同比+10.63%，高客运量有望维持车辆招标。考虑到公司为全球轨交装备龙头，行业竞争格局优异，充分受益于动车组招标增长及高级修密集期来临，H股参考近1年对A股估值折价约30%，给予公司24年A/H股18/12.6倍PE，对应目标价8.82元/6.67港币，维持“买入”评级。
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2024-08-01 15:15
美团买药开通深圳线上医保购药服务，24小时药店占比超八成
格隆汇8月1日丨深圳市医保局发布消息，线上医保个人账户购药服务已接入400余家药店。从美团买药了解到，作为首批获准开通该服务的平台，美团买药联合海王星辰、叮当快药等连锁品牌，快速拓展服务规模，已实现深圳全城覆盖。目前，深圳美团买药线上医保购药门店中，24小时药店占比超过80%。
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2024-08-01 15:15
海通证券副总经理姜诚君被调查
格隆汇8月1日丨据经济观察网，海通证券昨日公告，该公司董事会收到公司副总经理姜诚君的辞职报告。多位知情者称，姜诚君早在上周即被纪委监察部门带走调查。至迟在7月30日，海通证券公司发现已无法联系到姜诚君。除姜诚君外，海通证券公司还有个别部门负责人在配合调查。
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2024-08-01 14:53
大行评级｜花旗：对内地啤酒股仍然正面 首选为华润啤酒及百威亚太
格隆汇8月1日｜花旗发表报告指，百威亚太第二季核心纯利按年倒退9%，主要由于内地业务疲弱(自然销售按年跌15%、销量跌10%、平均售价跌5%)，惟韩国有强劲增长。内地啤酒行业受累于去年较高比较基数，及期内华南地区强降雨，不过啤酒股的股价已大致反映。因应估值吸引及长远增长动力得以维持，对内地啤酒股仍然正面，当中首选为华润啤酒及百威亚太，评级均为“买入”，目标价为19.8港元。
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2024-08-01 14:53
格隆汇8月1日丨南下资金净买入港股超50亿港元。
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大行评级｜大摩：上调汇丰控股目标价至78.4港元 维持“增持”评级
格隆汇8月1日｜摩根士丹利发表研究报告指，在净利息收益及费用收入双双推动下，汇丰控股第二季拨备前经营溢利胜预期，分别较大摩及市场普遍预测高出4%及8%。滙控将2024年银行业务净利息收益指引上调至约430亿美元，目标2024年及2025年均实现约15%的平均有形股本回报率，大摩预测2025年银行业务净利息收益将达到416亿美元。汇控宣布加码回购，拟于未来三个月内完成最多30亿美元的股份回购，规模大过市场预期的20亿美元。
次季收入向好及预期信贷损失较少，推动大摩将汇控2024年每股盈利预测上调5%，但基于2025年平均有形股本回报率目标达约15%的最新指引，大摩将2025至2026年每股盈利预测分别下调1%至2%，预期股价将对业绩作出中性至稍微正面的反应，维持“增持”评级，目标价提升至78.4港元。
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2024-08-01 14:46
港股异动 | 海丰国际涨5% 市值有望重上500亿港元 机构指其投资回报率高于同业
格隆汇8月1日｜海丰国际(1308.HK)逆势涨5%报18.28港元，市值有望重上500亿港元。瑞银日前发表报告指，海丰国际为专注于亚洲的航运公司，由于亚洲区内市场供需平衡健康，加上运费溢价及相对于同行的成本优势，公司的投资回报率高于同业。该行估计，海丰的运力扩张规模较同业小，料其相对于同业的运费溢价将于2026至2028年有所收窄，但估计短期内同业难以超越海丰的先发优势。该行首予海丰“中性”评级，目标价为17.8港元。
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2024-08-01 14:33
港股异动丨绩后获多家机构唱好，普拉达续涨超6%创逾一个月新高
格隆汇8月1日｜普拉达(1913.HK)再度拉升涨超6%，股价重回60港元关口且创超一个月新高，总市值1521亿港元。公司日前发布公告，截至6月30日止中期纯利约3.8亿元(欧元．下同)，同比升约25.7%，每股盈利0.15元，不派中期股息。
绩后公司获多家大行唱好。麦格理升普拉达目标价至70元，上半年业绩稳固；瑞银予普拉达73.5港元目标价及“买入”评级，盈利动能强劲；中金维持普拉达“跑赢大市”评级，目标价75港元，指其上半年业绩超出预期。
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2024-08-01 14:13
大行评级｜大摩：微降渣打集团目标价至100港元 评级“增持”
格隆汇8月1日｜摩根士丹利发表报告指出，渣打集团披露中期业绩后，该行对其今明两年盈利预测温和下调2%与0.9%；对其2026年每股盈利预测微调0.3%；微升公司今年净利息收入预测，因预期净息差有所改善，但下调对其2025及2026年的净利息收入预测，基于生息资产(AIEA)降低。由于交易收益疲弱，该行下调对渣打今年的非净利息收入预测。此外，该行维持对渣打成本预测不变。由于信贷质量改善，下调预期信用损失预测。该行对渣打目标价由100.4港元微降至100港元，评级“增持”。
HK 渣打集团
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2024-08-01 13:50
大行评级｜大摩：重申腾讯“增持”评级及内地互联网行业首选股 次季业绩是近期催化剂
格隆汇8月1日｜摩根士丹利发表报告，预期腾讯第二季内地游戏收入按年增长10至15% ，国际游戏收入按年增长40至50%，强劲的游戏收入料足以抵销广告与付款业务可能受到的宏观经济环境影响。在第二季业绩公布前，重申“增持”评级及为内地互联网行业首选股。大摩继续认为游戏市场的结构性变化，例如监管重心转移、低ARPU(用家平均收入)偏好、迷你游戏的采用率上升，以及海外机会，腾讯相对于网易处更有利位置。该行相信即将于8月14日公布的第二季业绩将是近期的催化因素，因此近期股价调整为放榜前入市良机。
HK 腾讯控股
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大行评级｜麦格理：上调华润啤酒目标价至35港元 评级上调至“跑赢大市”
格隆汇8月1日｜麦格理发表研报指，由于不利的天气情况及Super X的包装变化，预计华润啤酒的销量将下跌3%。该行亦预期，润啤今年上半年的啤酒销量将下跌2%，平均售价增长1%；白酒销量增长20%。鉴于低基数效应，麦格理认为润啤今年下半年的销售增长或会转正。该行预期，润啤今年上半年毛利率将按年增长0.6%；核心营业利润上半年将按年增长2.3%，至于下半年更可能加速至按年增长11.9%。另外，考虑到啤酒销量疲弱的因素，麦格理将润啤2024至2026财年的净利润预测，分别下调8.2%、4.8%、4.9%。另外，润啤年内计划在啤酒和白酒板块投入约30亿至40亿元的资本开支，并可能在未来数年逐步将派息率提高至70%，意味未来三年的平均现金收益率为5%。麦格理将润啤目标价由33港元上调至35港元，评级亦由“中性”上调至“跑赢大市”。
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