全球视野, 下注中国
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2025-06-07 04:31 星期六
2024-06-26 14:25
研报掘金｜中金：上调欧舒丹目标价至34港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇6月26日｜中金发表报告指，欧舒丹截至3月底止财年，按固定汇率计算收入按年升24.1%至25.4亿欧元，纯利按年跌18%至9389万欧元，差过市场预期，主要因为旗下品牌ELEMIS及Sol de Janeiro销售增长逊预期、受一次性减值支出影响、利息开支及税率较高。由于该两品牌的指引下调，中金将2025财年的收入及纯利预测，分别下调4%及17%，另外2026财年收入及纯利预测分别为33亿及3.45亿欧元，较市场预期各高出4%。该行维持其“跑赢大市”评级，目标价上调21%至34港元，反映2026财年预测市盈率16.6倍。
HK L'OCCITANE
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2024-06-26 14:18
日月光：将在美国和墨西哥增建封测厂
格隆汇6月26日丨据NIKKEI，全球封测龙头日月光表示，该公司已确定在加州弗里蒙特建造第二家芯片测试工厂的计划，并将于7月12日正式公布该项目以及投资规模。该公司还在墨西哥托纳拉购买了土地，用于建造芯片封装和测试工厂，相关芯片将主要用于汽车和电源管理。
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2024-06-26 14:16
“70后”郝成将任光大银行党委书记
格隆汇6月26日丨据金融一线，交通银行副行长郝成即将赴任光大银行党委书记，预计完成相关程序后将任光大银行行长一职。
SH 光大银行 HK 中国光大银行
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2024-06-26 14:15
大行评级｜建银国际：上调中国旺旺目标价至5.5港元 毛利率持续扩张
格隆汇6月26日｜建银国际发表研究报告，指中国旺旺3月底止2024财年纯利按年升18%至39.9亿元，分别高过该行及市场预期5%及4 %。该行认为，米果类产品及休闲食品类在去年11月的中个位数价格升幅会持续支持公司2025财年的收入增长。建银国际料，旺旺2025财年的毛利率将提高0.2个百分点至46.8%，认为公司会因为保持市占率及可持续增长，将继续投资在产品创新及拓展渠道，故此，料2025财年的息税前利润率会扩张0.1个百分点至23.9%。该行考虑2024财年下半年的纯利好过预期及因消费情绪疲弱而下调销售增长预测，微升公司2025财年的盈测0.5%。该行对其目标价由5.3港元升至5.5港元，维持“跑赢大市”评级。
HK 中国旺旺
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2024-06-26 14:08
大行评级｜招银国际：维持海底捞“买入”评级 杨利娟辞任CEO对其影响中性
格隆汇6月26日｜海底捞日前公布，杨利娟自7月1日起辞任公司执行董事及首席执行官职务，将转至同系的特海国际担任执行董事及首席执行官，而副总经理苟轶群将接任海底捞执行董事及首席执行官。招银国际发表研究报告指，今次工作调动预期对海底捞影响并非负面，因为公司经营状况正持续改善，开设新店的潜力亦仍在增加，对特海国际来说则相信是利好。该行相信，海底捞的管理团队竞争力不会受到太大影响，憧憬新任首席执行官苟轶群管理能力较强，曾先后担任过首席财务官、IT部门主管、供应链和采购主管等职务，亦是公司创业时的首批员工之一。招银国际目前维持对海底捞的“买入”评级，目标价为21.52港元，对应2024财年预测市盈率约20倍不变。
HK 海底捞
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2024-06-26 13:38
台股收涨0.48%
格隆汇6月26日｜台湾加权指数收盘上涨110.72点，涨幅0.48%，报22986.69点。
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2024-06-26 13:20
恒大创始人许家印因53亿元违约在香港面临诉讼
格隆汇6月26日｜据星岛日报，中国恒大日前因资不抵债被勒令清盘，恒大创始人许家印今年4月被高等法院下令需立即清还人民币逾53亿元债项，并下达押记令，批准若许家印没有依据押记令还钱，和信恒聚便可采取法律行动申请接管及出售许家印的物业。由于许家印未清还债项，和信恒聚6月25日入禀高等法院，要求许家印立即根据押记令交出尖沙咀祥景楼的空置物业，经拍卖出售后支付净收益以还清部分债项。
HK 中国恒大
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大行评级｜美银：大幅上调瑞声目标价至33港元 上调2024年至26年盈测
格隆汇6月26日｜美银证券的研究报告指，因瑞声业绩回升，故将其评级由“跑输大市”升至“中性”，并上调2024年至2026年盈利预测32%至44% ，以反映光学毛利改善，目标价由14港元大幅上调至33港元。该行认为，该股目前的估值在6月的反弹后接近历史平均值，近期的正面因素已反映。该行料，与2022年至2023年每年亏损4亿至5亿元相比，瑞声的光学业务将从24财年上半年起获得毛利。这受惠于行业发展走势的改善，而瑞声在推迟A股上市后更加严谨的定价也有助改善其利润率的状况。
HK 瑞声科技
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2024-06-26 12:41
建银国际：预计恒指于18000点结束调整 随后反弹
格隆汇6月26日｜建银国际发表报告指，在经历5月份的牛市表现之后，港股重回理性，恒指在18000点上下波动。近期的反弹已经超越熊市超跌反弹，宜高度重视。历史上看，熊市周期底部出现技术性牛市和短期回吐后，中期继续上涨可能性较大。该行认为，近期的涨幅几乎全部来自风险溢价调整带来的估值修复，未来需要持续政策利好、无风险收益率下降及基本面不断改善的配合才能支撑港股在第三季继续冲高。该行相信，7月召开的二十届三中全会将是一个重要的政策窗口。同时预计，港股将在第15届陆家嘴论坛的政策催化下，于18000点结束调整，随后反弹。
HK 恒生指数
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2024-06-26 12:34
大行评级｜大和：上调中生制药目标价至3.2港元 评级升至“买入”
格隆汇6月26日｜大和发表研究报告引述，中生制药管理层表示，公司在创新产品推动下，仍对实现2024财年营业收入及净利润录得按年双位数增长持乐观态度。管理层亦认为，今年下半年的宏观经济环境，将为制药行业提供更具投资性的环境。大和预计，中生制药2024财年上半年的收入将约150亿元，相当于按年增长约8%。考虑到正大青岛的处置收益约16亿元，该行预料中生制药2024财年上半年将录得约25亿元盈利。鉴于中生制药旗下创新产品销售增加，以及2024至2025财年的业务增长前景可预见度更高。大和将中生制药的目标价由3.1港元上调至3.2港元，评级由“跑赢大市”升至“买入”。
HK 中国生物制药
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2024-06-26 12:24
大行评级｜瑞银：下调广汽评级至“中性” 目标价大削至3.2港元
格隆汇6月26日｜瑞银发表报告，预计到2025至2026年，中国电动汽车普及率将超过50%。该行认为，由于内燃机汽车市场份额下降，内燃机汽车企业正处于淘汰赛，导致广汽本田的单部车利润在2023年显著下跌。该行指，广汽丰田和广汽本田合资公司的销量在今年首五个月按年分别下降27%和24%。虽然广汽埃安是电动化领域的先行者，但该行认为广汽埃安正在被竞争对手超越，导致今年首五个月交付量按年下降39%。瑞银将广汽集团2024至2026财年盈利预测下调50至70%，分别至27亿、26亿及21亿元，低于市场预计的52至54亿元，认为市场忽视了其巨大的盈利下行风险。该行将其评级由“买入”下调至“中性”，目标价由6港元大削至3.2港元。
SH 广汽集团 HK 广汽集团
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2024-06-26 12:20
大行评级｜大摩：上调长汽目标价至12.2港元 上调2024及25财年盈测
格隆汇6月26日｜摩根士丹利发表研究报告，将长汽2024及2025财年的盈利预测，分别上调13%及7%，以反映出口增长所带来更为强劲的盈利前景，并将大幅缓解内地冷淡的销售表现。大摩表示，长汽推出旗下坦克系列，反映公司产品高端化仍维持不变。不过与同业相比，长汽新能源车的策略相对较为保守。该行认为，虽然长汽出口表现保持良好势头，惟其销售渠道重组或须更长时间才可以完成，并于短期内影响内地市场的销售表现。大摩将长汽目标价由11.5港元上调至12.2港元，给予“与大市同步”评级。
HK 长城汽车
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2024-06-26 12:05
格隆汇6月26日｜世茂集团在港交所公告称，高等法院已将清盘呈请的聆讯延期至2024年7月31日。
HK 世茂集团
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2024-06-26 12:00
港股午评：恒指基本平收 锂电池股临近午盘大幅冲高 黄金股表现萎靡
格隆汇6月26日｜港股主要指数低开冲高后再度回落，恒生科技指数一度涨超1%，午间收涨0.29%，恒指、国指基本平收，恒指在万八关口反复震荡。
盘面上，早盘下跌的科技股多数转涨，网易涨4.44%表现强劲，快手、阿里巴巴、百度均上涨，京东、腾讯、美团维持下跌行情；碳酸锂价格反弹，锂电池股临近午盘快速拉升，天齐锂业涨超11%领衔；6月104款国产网络游戏获批，推动行业景气度持续提升，游戏软件类股齐涨，中手游、IGG表现活跃；摩根大通基金继续看好亚洲芯片股，半导体芯片股反弹明显，华虹半导体、中芯国际均涨超1%；光伏股、乳制品股、香港零售股、汽车股多数上涨。
另一方面，多因素助推美元走高，贵金属价格短期承压，黄金股下跌明显，铜、铝等有色金属股跟跌；6月油运市场处于淡季，运价持续回调，港口及海运股走低，军工股、家电股、重型机械股、餐饮股等表现低迷。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数
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2024-06-26 11:47
港股锂电池板块冲高 天齐锂业涨超14%
格隆汇6月26日｜天齐锂业涨超14%，赣锋锂业涨超7%，洪桥集团等跟涨。
HK 天齐锂业 HK 赣锋锂业
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