2025-07-07 02:37 星期一
2024-03-29 10:42
大行评级|美银:上调交通银行目标价至5.96港元 维持“买入”评级
格隆汇3月29日|美银证券发表报告指,交通银行去年业绩符预期,AT1(应急可转债)分配前净利润按年升0.7%至927亿元,低于预期,拨备前利润按年跌1.8%,逊于预期,股权收益率按年跌0.7个百分点至9.7%,派息率大致稳定于32.7%,末期息每股0.375元,派息佳,H股股息率达7.7%。美银证券将交行在2024年至25年盈利预测下调1%至4%,其H股目标价由5.56港元上调至5.96港元,维持其评级为“买入”。
SH 交通银行 HK 交通银行
2024-03-29 10:39
研报掘金|中信证券:维持紫金矿业“买入”评级 可望受惠于铜金量价齐升所带来的利润上升
格隆汇3月29日|中信证券发表研究报告指,紫金去年的矿产铜及金产量再创新高,加上产品价格上升,业绩录得稳定增长。随着铜、金、锂增量项目接续放量,今年公司矿产铜及金产量可望实现分别增长8.9%和8.6%的目标,延续稳健增长,锂板块两湖两矿布局可望迎来放量期。该行表示,持续外延并购为公司的长期增长提供坚实支撑,预期公司可望受惠于铜金产品长期量价齐升所带来的利润上升。该行预计,紫金2024至2026年的纯利分别为265亿、321.7亿、379.2亿元,相应每股盈测为1.01元、1.22元、1.44元。该行予紫金目标价20港元,维持“买入”评级。 中信证券提到,集团的矿产铜及金成本上升,主要是受到汇率贬值、入选品位下降、原料能源价格上升、低品位矿山产量提升等因素影响。不过,公司矿产铜C1成本和矿产金AISC成本均处于全球前20%区间,与全球领先企业相比处于产业低位,充分显出公司的成本管控能力。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
2024-03-29 10:39
万科祝九胜:公司融资有压力但一定能闯过去 当前融资面临三点挑战
格隆汇3月29日|在今日举办的万科2023年业绩会上,万科集团总裁兼首席执行官祝九胜表示,“当前万科融资的状态还是正常的状态,客观说有压力,但有压力能过关,这一关我们一定能闯得过去。我觉得跟融资有关的这种挑战有三方面,一是开发业务收支不平衡带来的挑战;第二个是融资模式改变带来的挑战,以往是可以一笔大金额就可以提款,现在要转到项目,按工程进度才能提款;第三个挑战是整个经营业务的的布局,即经营业务的收益率不足以覆盖整体上利息爬坡的状态。”
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 10:35
大行评级|美银:上调农夫山泉目标价至47港元 上调今明两年每股盈测
格隆汇3月29日|美银证券发表研报指,农夫山泉去年销售额按年增年28%,较市场预期高出2%,税后净利更按年增长42%,较市场预期高出11%。农夫山泉保守地预期今年销售额增幅可达双位数,认为由于大宗商品价格上涨及竞争加剧,之前的较高利润率可能难以为继。美银将今明两年每股盈利预测上调8%,目标价升至47港元,以反映销售增长,重申“中性”评级,预计今年销售额及每股盈利将录得低至中十位数百分比升幅。
HK 农夫山泉
2024-03-29 10:33
万科回应评级下调:目前看来影响有限
格隆汇3月29日|科集团总裁兼首席执行官祝九胜在2023年业绩会上回应评级下调时表示,主要的评级公司对我们的评级确实有所下调,公司的基本面没有根本性的大的变化。评级下降肯定是有影响的,但没有大的根本性的影响,目前看来影响相对有限。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 10:32
大行评级|美银:上调海底捞目标价至18港元 上调今明两年盈利预测
格隆汇3月29日|美银证券表示,海底捞去年业绩符合盈喜预告,派息比率按年增加50个百分点至90%为重大惊喜。公司去年收入按年升34%至414亿元,税后净利润按年升2.27倍至45亿元,净利润率为10.9%。公司维持保守扩充计划,连同授权店数量今年增长为单位数。经营溢利率回复至2018至2019年疫前水平,该行料溢利率扩展空间有限。该行上调对公司今明两年盈利预测3%至7%,目标价由16港元上调至18港元,目标预测市盈率由14倍上调至15倍,反映授权业务中期带来的潜在上升空间。基于其估值合理,该行维持对海底捞“中性”评级。纵使授权业务带来潜在上望空间,但认为目前处初步发展阶段,带来有意义贡献的预测为时尚早。
HK 海底捞
2024-03-29 10:31
万科主席郁亮:行业不可能回到高点,但目前市场已经超跌
格隆汇3月29日|今日万科举行2023年业绩推介会。对于行业判断,万科董事会主席郁亮在会上称,尽管行业不可能回到高点,但是万科没有改变行业超跌的判断。郁亮称,应该用动态眼光看待行业需求的变化。他提及两方面:第一,房地产市场已经从有没有住宅市场到好不好的阶段,人均居住面积不可能停留在现有水平上。第二,目前60%住房没有电梯,城镇化进程仍没有结束。因此,未来住房需求建设将会维持10亿平方米的中枢值。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 10:28
万科谈今年重点:年内回款达300亿 未来两年削减千亿付息债务
格隆汇3月29日|万科2023年度业绩推介会上,万科集团总裁兼首席执行官祝九胜在介绍公司2024年工作重点时提及,2024年公司要确保安全底线,希望开发业务坚持跑赢大势,经营层面现金流为正,并加强大宗交易和股权交易工作,回款达300亿元以上。与此同时,祝九胜提出,公司依旧将坚定降杠杆,推动融资模式转型,未来两年削减付息债务1000亿元,积极利用经营性物业贷等融资工具,全面融入城市房地产融资协调机制,推动融资模式转型。公司也将推进组织精简高效,保持骨干员工稳定,支持业务发展,节衣缩食,压降管理费用。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 10:24
万科:银行支持力度肯定足够
格隆汇3月29日|在今日举办的万科2023年业绩会上,万科集团总裁兼首席执行官祝九胜表示,“万科长期以来跟银行都是良好的基于战略、基于长期的这种合作关系。万科短名单合作银行有8家、长名单合作银行16家,长期合作的银行有26家,这些银行长期都很支持万科。当行业下行销售下滑、回款减少情况下,银行在风险防范方面是我们的同盟军。”
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 10:20
万科:有信心,也有能力去应对目前挑战
格隆汇3月29日|万科集团总裁兼首席执行官祝九胜在2023年业绩会上表示,总体来说,公司在行业深度调整的背景下,仍然保持、守住了安全底线。虽然部分短期指标,比如在手现金、现金短债比的压力有所加大,但这些挑战都是阶段性的,公司已经做好了积极应对,也得到了深圳国资、大股东和金融机构的大力支持。我们有信心,也有能力去应对目前的挑战。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 09:56
百度沈抖:大模型产业落地不能用爆款思维
格隆汇3月29日|博鳌亚洲论坛2024年年会上,百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示,大模型的产业落地,既不能冒进,也不能坐在那里等“爆款”,而应该先把大模型应用到企业研-产-供-销-服的各个环节里面去,实现降本增效。他表示,过去一年生成式AI已经被企业真正用起来了。百度文心一言C端用户已超1亿,B端用百度智能云千帆大模型平台开发应用的客户已超8万,开发出16万余种应用。
US 百度 HK 百度集团-SW
2024-03-29 09:46
万科祝九胜:公司已上报白名单项目42个 涉及新增融资169.5亿
格隆汇3月29日|在今日举办的万科2023年业绩会上,万科集团总裁兼首席执行官祝九胜表示,截至今年3月末,万科已在22个城市上报住建融资协调机制白名单项目42个,涉及新增融资169.5亿元。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 09:12
万科郁亮月薪降至税前1万元
格隆汇3月29日|据蓝鲸财经,万科3月28日晚发布的2023年年报,自报告披露之日起,万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。财报显示,郁亮在2019、2020年的税前报酬总额超1200万元,同期祝九胜税前报酬总额超1100万元,解冻税前报酬总额超800万元。2021年万科归母净利接近腰斩,郁亮自愿放弃年度奖金,实际年度即时现金薪酬(税前)144.9万元;2022年郁亮从其个人年度奖金总额中拨付280万元(税前)专项奖励公司相关获奖员工,实际年度即时现金薪酬(税前)为393.5万元。
SZ 万科A HK 万科企业
2024-03-29 09:02
台股高开0.2%
格隆汇3月29日|台湾加权指数开盘上涨40.69点,涨幅0.2%,报20187.24点。
2024-03-29 08:56
渤海银行发布2023年年报 资产规模稳中有进 负债业务提质增量
格隆汇3月29日|3月28日,渤海银行(9668.HK)发布2023年度业绩公告。2023年,该行紧紧围绕国家宏观政策,以中央经济工作部署为导向,积极落实监管要求,主动服务国家战略,持续加强实体经济金融支持力度;同时用“盘活存量、培育增量、提升质量”统揽全行工作,坚定实施“十个专项工作”战略,坚持管理和服务两大核心任务,优化业务布局,资产规模稳中有进。 截至2023年末,该行资产总额17327.34亿元,增幅4.42%;负债总额16183.31亿元,增幅4.44%。其中,吸收存款9345.94亿元,增幅8.18%,存款规模稳定增长,并围绕“存款发展”这一核心目标,实现负债产品体系持续优化、负债质量管理持续加强、负债结构不断优化。 同时,渤海银行资产质量保持持续稳定,整体风险可控。截至报告期末,该行不良贷款余额为165.58亿元,比上年末下降2.49亿元,不良贷款率1.78%;贷款拨备率2.79%,拨备覆盖率156.94%,符合监管要求。
HK 渤海银行
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