全球视野, 下注中国
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2025-05-15 12:17 星期四
2023-11-17 11:04
大行评级｜高盛：维持阿里“买入”评级 目标价131港元
格隆汇11月17日｜高盛发表报告指，阿里巴巴第二财季业绩大致符合预期，管理层公布，因为芯片限制的不确定，云业务不再进行全面分拆，新管理层团队包括主席蔡崇信等，提出的策略焦点包括投资于核心业务增长；非核心业务扭亏为盈；把握AI转型的机遇；提升股东回报。管理层对前景仍然保守，消费需求仍在恢复中，预料广告业务健康增长。
该行预期截至12月底止季度，淘宝天猫的中国零售商业客户管理(CMR)及商品交易总额(GMV)，分别按年增长5%及1%，EBITA按年升4%至616亿元。在广告科技改进下，投放效率提升，抵销GMV增长疲弱的影响。该行维持阿里“买入”评级，目标价131港元，认为推出万相台商家操作系统，有助提升投放效率，重返淘宝策略亦会推动增长。该行又预期，公司的自由现金流支持持续回购及派息，目前股份估值仍然吸引。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-SW
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穆迪：将澳博的信贷评级展望调升至“稳定”
格隆汇11月17日｜评级机构穆迪表示，重申澳博控股的企业家族评级(CFR)为Ba3，以及由Champion Path Holdings Limited发行、并由澳博担保的有抵押高级无抵押债券评级为B1，同时将信贷评级展望从“负面”调升至“稳定”，以反映穆迪预期澳门博彩市场强劲复苏，将推动澳博的财务杠杆在未来12至18个月内显著改善。
穆迪估计，澳门中场博彩总收入今年度将恢复至2019年约85%水平，并于明年迎来全面恢复，相信被压抑的需求将足以抵销经济疲软所带来的影响。因此穆迪预计澳博今年经调整EBITDA将增长至约19亿美元，明年及2025年料增至约42亿及55亿美元，对比2022年为亏损35亿美元，预期有助改善该公司的杠杆比率。
HK 澳博控股
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2023-11-17 10:40
港股异动丨福莱特玻璃跌超4% 遭小摩减持超4千万
格隆汇11月17日｜福莱特玻璃(6865.HK)盘初下跌超4%，现报14.6港元，总市值343亿港元。最新披露显示，11月13日，福莱特玻璃遭JPMorgan Chase & Co.以每股均价14.9396港元减持好仓270.24万股，涉资约4037.27万港元。此外，多家光伏巨头密集发声，行业产能过剩或短期内再平衡。
HK 福莱特玻璃
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2023-11-17 10:39
广汽冯兴亚：埃安要尽快实现上市
格隆汇11月17日｜广汽总经理冯兴亚在广州车展上表示，埃安要尽快实现上市，从而更好调动团队积极性。1-10月，广汽埃安累计销量近40万辆，同比增长85%，年销售目标完成率近80%。
SH 广汽集团 HK 广汽集团
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2023-11-17 10:37
格隆汇11月17日｜港股三大指数均跌逾2%。
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2023-11-17 10:36
阿里巴巴跌逾10% 拖累恒生科指跌超30点
格隆汇11月17日｜恒生科技指数跌2.2%，科技股持续走低。阿里巴巴跌逾10%，拖累恒生科技指数跌超30点；阿里健康、哔哩哔哩、金蝶国际跌逾6%，蔚来、百度、小鹏汽车、东方甄选等纷纷走低。
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2023-11-17 10:35
大行评级｜高盛：维持联想集团“买入”评级 上调目标价至11.79港元
格隆汇11月17日｜高盛发表报告指，联想集团截至9月底止次财季收入符合该行及市场预期，季度纯利则胜该行及市场预期，管理层料现财季复甦持续。该行看到公司上季度PC出货量按年跌幅收窄至5%，好过市场按年7.6%的跌幅，预计截至12月底止第三季度出货量将按年转正，料按年增6%，主要是得益于渠道库存水平趋向健康及商用计算机敞口扩张。该行对供应链观察所得，与其他品牌相比，联想更积极地推动计算机出货量。
基础设施方案业务(ISG)方面，该行预计12月止季度收入会持续上升，按年跌幅收窄，主因通用服务器渠道库存水平更趋健康以及人工智能服务器的采用增加。该行仍然认为联想是PC产业复甦，以及GenA趋势的主要受益者。该行对联想2024至2026财年集团盈测大致不变，目标价由10.29港元上调至11.79港元，维持“买入”评级。
HK 联想集团
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2023-11-17 10:33
中国移动正式推出5G消息森林计划
格隆汇11月17日｜中国移动联合5G消息工作组正式推出5G消息森林计划，旨在赋能商户成长，助力应用质量提升。入选森林计划的应用，将获得流量曝光、运营资源、技术支持三大领域助力，快速实现5G消息升级。
SH 中国移动 HK 中国移动
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2023-11-17 10:31
格隆汇11月17日｜南下资金实际净买入港股超10亿港元。
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2023-11-17 10:28
杰富瑞：维持京东集团买入评级 目标价312港元
格隆汇11月17日｜杰富瑞发研报称，维持京东集团(9618.HK)买入评级，策略调整为京东打下坚实的基础，预计明年将实现高质量增长，目标价312港元。集团第三季收入符合预期，同比增1.7%至2477亿人民币，非通用会计准则纯利胜于预期，达106亿人民币。用户频繁和订单数量均持续增长。报告指出，“天天低价”对于京东而言是正确的方向，其生态系统透过将商家分类为1P及3P，为使用者提供最佳的体验。而生态系统的长远成功，有赖于3P商家及3P订单快速增长等指标。电子及家电类今年第三季及首9个月的增长高于行业水平，因其有强大的市场占有率及供应链能力。
HK 京东集团-SW
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2023-11-17 10:26
格隆汇11月17日｜香港金融管理局总裁：香港没有计划改变联系汇率制度。
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2023-11-17 10:25
大行评级｜高盛：维持网易“买入”评级 目标价上调至206港元
格隆汇11月17日｜高盛发表报告指，网易第三季纯利按年升16%、好过该行及市场预期，毛利率及经营利润率稳定提升，不过收入按年增长12%，差过市场预期，主要因为《蛋仔派对》(Eggy Party)表现较疲弱，抵销《Justice mobile》的利好影响。该行认为，网易在产品线推动市场份额提升方面，定位良好，在营运效益进一步改善下，盈利增长有望加快，将今年至2025年的收入预测下调2.7%至3.4%，反映游戏收入较疲弱、派对游戏竞争加剧，不过预期游戏毛利率持续提升、销售及推广效益改善，因此纯利预测上调2.5%至4%，维持“买入”评级，目标价由200港元上调至206港元。
US 网易 HK 网易-S
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2023-11-17 10:22
研报掘金｜华创证券：首予名创优品“推荐”评级 目标价57.86港元
格隆汇11月17日｜华创证券发布研究报告称，首予名创优品“推荐”评级，考虑到公司海外仍处于高增长阶段，国内品牌升级计划持续推进且开店仍有空间，TOPTOY盈利能力有望进一步优化，给予2025财年25倍估值，对应目标价57.86港元。今年以来公司股价表现好于行业，主要系财务表现优秀，毛利率持续提升，利润率改善，欧美门店转自营后表现良好，加上开店略超预期。该行预计2024-2026财年名创优品公司EPS为1.81元/2.16元/2.53元，对应估值为26X/22X/19X。
US 名创优品 HK 名创优品
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2023-11-17 10:21
联想集团股价创2021年4月以来新高，AI PC引发市场强烈关注
格隆汇11月17日｜联想集团(0992.HK)盘中上涨超5%，最高报10.04港币/股，创2021年4月以来新高。年初至今，联想集团股价涨幅已达到60%。
联想集团昨日发布Q2财季财报，整体营收达到1044亿人民币，连续两个季度环比提升。联想集团董事长兼CEO杨元庆在公司内部信中表示，联想正在进入恢复增长的轨道，并将如期推出AI PC等新一代人工智能终端设备。联想集团表示，随着生成式人工智能的爆发，作为最重要的生产力工具，整个PC行业正迎来40年来最重要的颠覆式创新时刻。联想在2023创新科技大会（Tech World）展示的AI PC原型机，引发了市场的广泛关注。
联想集团首席财务官黄伟明也同时表示，联想的AI PC等创新产品，在智能设备上配备AI计算和私有基础模型，预计将从2024年开始成为个人电脑更新换代周期的强大驱动力。AI PC也预示着联想在人工智能领域从口袋到云端的战略定位，可提供有效利用人工智能力量的端到端解决方案。
HK 联想集团
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