全球视野, 下注中国
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2025-05-29 15:42 星期四
2023-06-26 08:22
华泰证券：预计受益于下半年需求旺季 油运和干散运价环比将增长
格隆汇6月26日丨华泰证券指出，今年以来，全球集运货量同比下滑，但中东/南美/非洲航线货量同比转正。从货量分布看，亚洲出口至北美以及亚洲区域内货量占比同比下降，而亚洲对中东/南美/非洲国家的出口货量占比同比提升（4M23）。运价方面，欧美及东南亚市场运价仍处于下行通道；但中东/南美/非洲等新兴市场运价坚挺，其最新运价（截至6月23日）仍大幅高于2019年水平。油轮和干散市场主要受中国进口能源商品需求影响，且运价呈现典型季节性特征。我们预计受益于下半年需求旺季，油运和干散运价环比将增长。
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2023-06-26 08:03
格隆汇6月26日丨中天精装公告，股东顺其自然拟减持不超过2.18%。
SZ 中天精装
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2023-06-26 08:03
格隆汇6月26日丨恩捷股份公告，控股股东及实际控制人拟增持1.5亿元-2亿元。
SZ 恩捷股份
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2023-06-26 08:01
格隆汇6月26日丨城发环境公告，终止收购北京新易资源科技有限公司100%股权。
SZ 城发环境
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2023-06-26 08:01
雪峰科技：深圳雪峰电子通过国家矿用产品安全标志现场监督评审
格隆汇6月26日丨据雪峰科技消息，6月20日—21日，国家安标中心监督评审组专家一行到深圳雪峰电子有限公司（简称“雪峰电子”），对获证产品－煤矿许用数码电子雷管起爆控制器开展现场监督评审，同时对生产保卫部获证产品－煤矿许用数码电子雷管进行延申评审。通过两天审核，雪峰电子顺利通过国家矿用产品安全标志现场监督评审。
SH 雪峰科技
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2023-06-26 07:58
天风证券：AI赋能下空间可期，看好特斯拉供应链
格隆汇6月26日丨天风证券6月26日研报指出，人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡厚雪大赛道。继续看好特斯拉实现人形机器人梦想，建议关注国产人形机器人潜在供应链拓普集团、鸣志电器、鼎智科技/江苏雷利、三花智控、中大力德、双环传动；柯力传感、汇川技术、步科股份等。
SZ 中大力德 SZ 汇川技术
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2023-06-26 07:58
亚太实业：购买临港化工51%股权的对价款已全部支付完毕
格隆汇6月26日丨亚太实业公告，公司以2.907亿元收购河北亚诺等持有的沧州临港亚诺化工有限公司51%股权已于2020年6月完成股权过户手续。前三期股权交易款已支付。因资金紧张，公司未能在2023年5月31日完成第四期股权转让款的支付。
SZ 亚太实业
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2023-06-26 07:47
宝馨科技：在年内启动100MW钙钛矿叠层线的设计和建设，实现实验室效率大于32%
格隆汇6月26日丨宝馨科技日前在接受调研时表示，西安宝馨光能科技有限公司实验线的设备采购以及场地装修规划已经完成，预计于今年上半年完成新实验线建设，并在年内启动100MW钙钛矿叠层线的设计和建设，实现实验室效率大于32%，加速老化等效外推达到25年的目标；力争在2025年启动钙钛矿/异质结叠层GW级产线升级，实现量产210半片钙钛矿/异质结叠层电池，电池效率在基底异质结的基础上提升率大于15%，首年衰减不超过3%，以后每年衰减不超过0.5%，量产寿命大于25年的目标。
SZ 宝馨科技
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2023-06-26 07:13
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年6月26日
格隆汇6月26日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、上周五美股市场芯片股总体回落、跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收跌近1.8%，最近六个交易日内第五日收跌，在上周涨超4%后本周累跌约4.5%。个股中，格罗方德收跌逾3%，Marvell Technolog跌超2%，英伟达收跌1.9%，将连续第三日跌离周二所创的收盘历史高位，AMD跌逾0.6%，而英特尔涨约0.9%。
2、美国资深官员表示，美国企业正与印度合作建立半导体生态系统，促进供应链多元化。
3、印度科技部长Vaishnaw：美光将在六个季度内开始在印度的生产，印度希望在国内生产更多的芯片；要求谷歌考虑在印度生产“Pixel”手机；Vedanta-富士康被要求重新申请印度芯片工厂。
4、日本政府支持的日本投资公司（JIC）正商谈以1万亿日元收购用于半导体生产的光刻胶生产公司JSR。日本投资公司计划最早今年提出初步收购意向。如果进展顺利，JSR可能会在2024年被东京证交所摘牌。
5、日本首相岸田文雄：将为包括半导体和能源在内的领域制定新的投资计划。
6、日本半导体制造装置协会：日本5月份芯片制造设备销售额同比增长1.9%。
7、近日，高通公司宣布推出两款支持卫星通信功能的调制解调器芯片组，高通212S调制解调器和高通9205S调制解调器。两款芯片组均支持QualcommAware平台，该平台可在偏远地区提供实时资产追踪和终端管理功能以支持关键决策。
8、据英伟达最新消息，RTX 4060显卡计划提前到本月29日发售上市，其试图强调RTX 4060的超高性价比。
9、美国半导体设备供应商应用材料表示，该公司将在四年内投资4亿美元在印度新建工程中心。
10、阿斯麦首席商务官：半导体供应链脱钩实际上是不可能的。
11、AMD计划在4年内在爱尔兰投资1.35亿美元。
12、英特尔宣布晶圆代工将于明年一季度独立运作，预计明年成为第二大晶圆代工厂。
13、三星电子会长李在镕指出，芯片行业低迷将在第四季触底。
14、索尼透露，台积电熊本新厂产能无法满足需求，并正与台积电商讨在日本投资第二座厂的可能。（格隆汇投资学苑）
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2023-06-26 06:28
音频丨格隆汇6.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月26日丨国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、纳指终结八周连涨 中概指数上周累跌8.61%；
3、美元指数创一周新高 日元连跌6日续创七个月新低；
4、佩斯科夫：将撤销对普里戈任的刑事立案 其将前往白俄罗斯；
5、高盛：预计新兴市场股票市值到2030年将超越美国；
6、巴西总统卢拉：有必要在国际贸易中使用新的货币进行结算；
7、巴拿马运河因干旱限制通行船舶吨位 或推高国际原材料市场价格；
8、波罗的海货运指数跌破1300美元/FEU 创2019年11月以来新低 中国/东亚至北美西岸航线指数价格大跌15%；
9、消息称荷兰最早下周收紧ASML对华出口限制；
10、一些韩国航空公司暂停部分韩中航班；
11、全球风电巨头一夜暴跌37%，带崩欧洲风电行业；
12、SpaceX提高内部股票出售价格 估值升至1500亿美元；
13、日本投资公司商谈以1万亿日元收购光刻胶生产公司JSR；
14、又一重大利好！德克萨斯州强制采用特斯拉充电标准；
大中华区要闻：
1、港股上周五收评：人民币走贬，港股下挫，恒指跌1.7%失万九，恒科指跌2%；
2、宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大 把握三季度加大宏观政策力度；
3、CMF：预计中国GDP上半年同比增长6.2%；
4、离岸人民币兑美元跌破7.22；
5、上交所公布中报预约披露情况 康缘药业拔得头筹；
6、外资私募发展分化明显，七成外资规模增长难突破；
7、乘联会：6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆 环比增长5.2%；
8、扬州发布最新楼市政策 购买市区改善性住房不再执行限购政策；
9、香港财政司司长陈茂波回应首次置业人士按揭成数是否会放宽：正研究微调措施；
10、端午假期重点城市楼市表现平淡，调控政策优化预期增强；
11、证券日报：上市公司AI“冲浪”，谨防“乱上头”；
12、精酿鲜啤618成交额同比增长210%，位居酒类增速第1名；
13、中药材价格淡季不降反涨，当归一个月涨价60%；
14、山西加快焦化行业调整升级 年内将全面关停4.3米焦炉；
15、业内人士：当前电池产能布局已快于需要，企业应警惕产能过剩风险；
16、五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期；
17、国家电影局：2023端午档票房9.09亿元 为影史第二高；
18、华为供应链公司：已向华为Mate 60高端旗舰手机供货；
19、投入大模型创业4个多月 美团联合创始人王慧文离岗入院就医；
20、建业地产：暂停向所有境外债权人进行支付；
21、因赛集团：拟定增募资不超6.45亿元 用于营销AIGC大模型研发与应用等项目；
22、消息称隆基绿能寻求在德国建厂；
23、浪潮信息：控股股东及其一致行动人持股比例下降7.09%；
24、海天瑞声：拟定增募资不超7.9亿元 用于AI大模型训练数据集建设等项目；
25、李嘉诚长实集团欲夺300亿海景项目？
26、药师帮(9885.HK)本周三上市；华信永道(837592)和朗威股份(301202.SZ)今日申购。
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2023-06-26 06:19
A股IPO动态：华信永道(837592)和朗威股份(301202.SZ)今日申购
格隆汇6月26日丨华信永道(837592)和朗威股份(301202.SZ)今日申购，今天没有新股上市。
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2023-06-26 06:10
手握大量现金是“标配” 投资寻求新增长点
格隆汇6月26日丨动辄数十亿甚至上百亿，手握大把现金的“茅族”近期热衷于设立产业基金，通过联合专业投资机构，把钱投向当前热门科技领域。据不完全统计，包括贵州茅台、上汽集团、海螺水泥、迈瑞医疗等在内的多家行业龙头近期纷纷发布公告称，与专业投资机构共同投资设立产业投资基金，投向半导体、新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备等领域。活跃在产业基金一线的上市公司多为传统行业的龙头企业，他们纷纷设立产业基金背后的意图何在？有怎样的“底气”，采用怎样的“打法”？为此，记者通过梳理和多方采访，揭开“茅族”们的创投版图。
SH 贵州茅台 SH 海螺水泥
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2023-06-25 22:56
通威集团：西南首家GW级光伏组件工厂首件下线
格隆汇6月25日丨据通威集团消息，6月25日，西南首家GW级光伏组件工厂——通威太阳能(组件)金堂基地16GW光伏组件项目首件顺利下线。通威股份董事长、CEO刘舒琪表示，组件金堂基地作为西南首家GW级光伏组件工厂，规模优势明显，生产技术先进，具备强劲的辐射带动力和核心竞争力。未来，组件金堂基地将加快生产步伐，做到稳中求进、提质增效，助力成渝地区打造首个千亿级光伏产业集群。
SH 通威股份
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2023-06-25 22:48
嘉友国际：公司董监高拟合计减持公司不超4.44%的股份
格隆汇6月25日丨嘉友国际发布董监高减持股份计划公告称，公司董监高拟通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过31059500股，减持比例不超过公司总股本的4.44%，减持价格按市场价格确定，具体情况如下：1、通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过15,529,700股，不超过公司总股本的2.22%，计划自本公告披露日起15个交易日后6个月内进行，减持期间为2023年7月17日至2024年1月16日。2、通过大宗交易方式减持公司股份不超过31,059,500股，不超过公司总股本的4.44%，计划自本公告披露日起3个交易日后6个月内进行，减持期间为2023年6月29日至2023年12月28日。
SH 嘉友国际
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2023-06-25 22:00
精酿鲜啤618成交额同比增长210%，位居酒类增速第1名
格隆汇6月25日丨近日，京东酒业发布全周期战报显示，5月31日20点至6月18日24点，京东酒业成交额同比增长80%。其中，白酒成交额同比增长80%，宁夏葡萄酒成交额同比增长170%，白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%，精酿鲜啤增速位居酒类前列。浙商证券称，据国家统计局数据显示，2023年1-5月中国啤酒产量1512.8万千升，同比增长8.4%。其中，2023年5月，中国规模以上企业啤酒产量374.6 万千升，同比增长7.0%，精酿啤酒增长速度有望更快。2021年中国精酿啤酒在啤酒中销量渗透率在2%左右，远低于美国的13%的渗透率 (美国精酿价值量占比近30%)。预计中国精酿啤酒渗透率2025年有望提升至4.9%，维持高速增长。
SH 乐惠国际
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