全球视野, 下注中国
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2025-05-12 11:07 星期一
2023-05-19 08:27
广汽资本总经理袁锋：“国产替代”的投资逻辑在汽车产业不成立
格隆汇5月19日丨广汽资本总经理袁锋称，现在车企入局做电池的比例已经占到了35%。但现在电池厂规划的产能已经过剩了，以后行业里可能会发生惨烈的竞争，最后只能存活下来几家。作为产业资本，广汽资本瞄准自动化、智能化的发展趋势，在汽车产业链上关注的投资领域，包括能源、电池和半导体等。在他看来，在整个汽车产业链已经足够成熟的前提下，如果按照“国产替代”的投资逻辑并不成立，未来中国的汽车和汽车产业链上的相关零部件的趋势都是出海。
SH 广汽集团
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2023-05-19 08:26
辰欣药业氯化钾注射液通过一致性评价
格隆汇5月19日丨据辰欣药业消息，近日，公司收到国家药监局核准签发的氯化钾注射液的《药品补充申请批准通知书》，审评结论为通过一致性评价，申请规格：10ml:1.5g。氯化钾注射液属电解质补充药，临床上用于治疗和预防低钾血症，是无法口服患者常用的补钾药。
SH 辰欣药业
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2023-05-19 08:25
中信建投：游戏板块估值中枢有望进一步上行
格隆汇5月19日丨中信建投研报指出，最近，游戏相关板块的表现较为强势。消息方面，游戏板块频获利好提振，作为AI重要落地的应用端方向之一，游戏行业有望迎来降本增效，同时，AI大模型或将生成智能化的游戏场景，有望大幅提升游戏体验，在景气度回暖+AI落地之下，板块估值中枢应有望进一步上行。
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2023-05-19 08:22
力源信息：自研MCU芯片后续陆续有6款17个型号开始逐步量产出货
格隆汇5月19日丨力源信息近期在接受调研时表示，自研MCU芯片自2022年下半年开始第一颗量产销售，后续陆续有6款17个型号开始逐步量产出货，MCU芯片是一类使用范围广泛的产品。
SZ 力源信息
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2023-05-19 08:13
中信证券：运动鞋服持续复苏 长期维度仍是优质消费赛道
格隆汇5月19日丨中信证券研报指出，五一假期以来各运动品牌客流与销售持续复苏。一方面，国际品牌受库存去化进度不同的影响，产品上新节奏出现分化；另一方面，李宁、安踏、特步、361度等国产运动品牌夏季新品陆续上新，产品设计时尚且专业科技属性强，受到消费者广泛欢迎。从1年维度和更长期维度看，运动仍是兼具高景气和清晰格局的优质消费赛道。虽然短期股价有所反弹，龙头估值逐渐回归合理，但今年仍可关注零售超预期改善+盈利修复会带来的收入&净利润超预期的机会。长期来看建议重点关注产品储备丰富和盈利弹性较高的公司。另外，短期建议重点关注估值仍有吸引力、估值修复机会明确的优质品牌和制造企业的补涨机会。
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2023-05-19 08:11
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年5月19日
格隆汇5月19日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股总体连涨两日，连续两日跑赢大盘。费城半导体指数收涨3.2%，创3月31日以来新高。半导体行业ETF SOXX收涨近3.2%，逼近去年4月以来高位。英伟达收涨近5%，创2021年11月以来新高，Susquehanna预计，下周英伟达公布的季报和指引都会因企业纷纷掘金AI而又更好的表现；在媒体称其计划在日本投资37亿美元、提高DRAM内存生产后，美光科技收涨超4%。
2、英国科学、创新与技术部（DSIT）5月18日宣布，英国政府将在未来十年投入10亿英镑加强国内半导体产业和供应链。英国政府将首先在2023至2025年投资2亿英镑，在未来十年内将规模增至10亿英镑。DSIT表示，该战略侧重于英国在设计半导体方面的作用。
3、英国首相苏纳克将宣布与日本建立半导体合作伙伴关系。
4、ChatGPT引发的人工智能炒作吸引了众多IC厂商。据业内人士透露，有初创公司表示，现在感受到了来自如联发科、联咏和瑞昱等IC设计公司的压力，这些公司正在加紧开发AI芯片。消息人士称，AI处理器针对不同的应用有不同的等级，边缘AI芯片的性能要求已可以与中高端智能手机AP相媲美。
5、由于销售持续低迷，三星电子、SK海力士和东部高科截至2023年第1季度末，半导体库存总额已接近50万亿韩元（约合2615亿元人民币），创下有统计以来最高库存金额历史纪录。其中，三星半导体在库产品金额最多，公司表示将通过加码投资的方式应对库存困境
6、三星考虑在日本设立研发站点，专注于封装领域。
7、SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。
8、李彦宏透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。
9、Meta Platforms披露了关于其数据中心项目的新细节，以更好地支持人工智能（AI）工作，包括内部开发的定制芯片“家族”。该公司称，MTIA芯片功耗仅为25瓦——仅为英伟达等芯片功耗的一小部分——并且采用了一种名为RISC-V的开源芯片架构。（格隆汇投资学苑）
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2023-05-19 08:07
华泰证券：库存压力或将抑制旺季煤价反弹幅度
格隆汇5月19日丨华泰证券研报指出，在国际能源价格平稳以及国内进口政策放松的环境下，今年整体进口煤炭对国内供应的补充较为充分，从而将一定程度抑制国内煤价的上涨势头。受需求表现不佳以及供应端持续高位释放两头挤压，国内煤炭库存快速积累并持续推升历史新高水平。目前煤炭淡季尚未结束，库存难见大幅消化的可能。6月之后迎峰度夏的用煤旺季即将来临，届时库存压力或将抑制煤炭的旺季反弹幅度。
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2023-05-19 08:06
中信证券：特斯拉机器人取得全方位进展 运控与AI能力持续提升
格隆汇5月19日丨中信证券研报指出，特斯拉在2023年股东大会上，通过视频展示了Optimus人形机器人最新进展，包括捡起物品、环境发现和记忆，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。特斯拉机器人取得全方位进展，运动控制能力持续进化，AI能力大幅提升。机器人发展“硬件先行”，建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等硬件细分领域。
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2023-05-19 07:51
中信建投：AI提升光模块行业景气度 重视板块性投资机会
格隆汇5月19日丨中信建投证券研报称，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019Q1-2020Q2，建议关注光模块/光器件板块性投资机会。
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2023-05-19 07:10
音频丨格隆汇5.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月19日丨国际要闻：
1、债务上限利好推动美股齐涨 标普、纳指收创九个月新高 中概逆势下挫；
2、美元指数连创近七周新高 黄金创七周新低；
3、美国众议长麦卡锡：预计众院下周将审议债务上限协议；
4、美国共和党内保守派敦促暂停债务谈判 要求参议院先表决众院版本提案；
5、美白宫经济顾问：当前最大的风险就是国会未能阻止债务违约；
6、美联储布拉德：暗示倾向于支持6月加息；
7、G7准备对俄罗斯实施新的制裁和出口管制措施；
8、美国蒙大拿州宣布全面封杀TikTok：违者每天罚7万；
9、波罗的海干散货运价指数跌至近一个月低点；
10、存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元 预估最快第三季就能迎来行业反弹；
11、美国iPhone用户可在应用商店下载ChatGPT 其他国家还需等待；
12、扎克伯格：Meta将建设一个新的人工智能数据中心。
大中华区要闻：
1、李强：加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力；
2、离岸人民币盘中跌超500点 一度跌破7.06；
3、香港金管局：数码港元先导计划启动；
4、马化腾：AI是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇；
5、4月啤酒产量同比增长超20%，白酒、葡萄酒产量两位数下降；
6、去哪儿：“520”酒店提前预订量超2019年4倍，95后消费力提升1倍；
7、六氟磷酸锂价格持续攀升 较上周上涨超45%；
8、北上资金净卖出贵州茅台4.65亿元；
9、南下资金连续8日加仓腾讯 累计超55亿港元；
10、海外金矿遭炸弹袭击，致2死14伤！紫金矿业回应；
11、中际旭创：目前公司800G产品仍处于上量阶段；
12、阿里巴巴：Q4营收同比增2%，调整后净利同比增38%；
13、阿里多业务启动融资上市计划；阿里云将在未来12个月分拆上市；
14、华宇软件：法律大语言模型预计下半年会陆续交付客户运行；
15、美团外卖据称最快下周一登陆香港，推出姊妹版APP；
16、世纪恒通(301428.SZ)等三股今日上市；宏信建设(9930.HK)和易点云(2416.HK)下周四上市。
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2023-05-19 06:16
A股IPO动态：世纪恒通(301428.SZ)等三股今日上市
格隆汇5月19日丨武汉蓝电(830779)和普莱得(301353.SZ)今日申购，安杰思(688581.SH)、中科飞测(688361.SH)和世纪恒通(301428.SZ)今日上市。
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2023-05-19 00:25
牛市旗手忙调研，今年调研总次数同比增逾40%
格隆汇5月19日丨根据Wind数据，今年以来券商调研总次数逾3.5万次，同比增长约43.34%。截至5月18日，5月以来券商累计调研次数达3387次，同比增长8.42%；券商累计调研499只个股，环比增长57.41%。从个股调研热度看，黄金概念股周大生最受券商青睐，累计接受了59家券商调研。业内人士表示，当前市场机会仍大于风险。伴随国内经济的温和恢复，预计将适度加大促消费的政策支持力度，增强内生动力，持续提振市场信心。
SZ 周大生
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2023-05-19 00:02
云从科技姚志强：将致力于行业大模型的落地变现 金融、政务、制造是重点领域
格隆汇5月19日丨据科创板日报，云从科技联合创始人姚志强表示，“这次定增只干这一件事，就是投大模型。未来几年，肯定要对其大幅投入。”谈及如何在业绩上平衡对大模型的巨大支出，姚志强称：“云从科技会先致力于行业大模型的落地变现，金融、政务、制造会是三个重点行业，目前已经开启了企业用户的内测。”
SH 云从科技
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2023-05-18 23:57
格隆汇5月18日丨据日经新闻，受电动汽车需求上升和对俄罗斯出口量增加的推动，中国在第一季度超过日本，成为全球最大的汽车出口国。
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2023-05-18 23:52
公司问答丨首都在线：可为云游戏、AI、超算等各领域提供澎湃算力
格隆汇5月18日丨有投资者在互动平台向首都在线提问：请问公司的算力有多少？已出售或意向客户有多少？
首都在线回应：公司与全球400多家运营商合作，已建成覆盖全球50多个国家的全球环网，可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、元宇宙、智能制造、超算等各领域提供澎湃算力。
SZ 首都在线
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