全球视野, 下注中国
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2025-06-09 23:01 星期一
2023-04-21 08:30
新冠病毒XBB.1.16流行情况如何？国家疾控局回应
格隆汇4月21日丨据北京日报，针对近期社会关注的新冠病毒XBB.1.16相关问题，4月21日，国家疾控局表示，我国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。
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2023-04-21 08:30
中信证券：中移凤凰强强联合 出版业数字创新加速
格隆汇4月21日丨中信证券指出，中国移动与凤凰传媒在数字内容方面的合作探索，进一步印证了我们对于出版行业数字化创新变革的判断。我们认为出版行业有望从三大方向实现突破，逐步迎来资产重估：1）AI模型训练对数据质量提出更高要求，出版公司积累了优质数据内容资源，料将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐步实现价值重估。2）出版公司依托自身在文化教育领域的独特优势和优质内容，加速文化数字化、教育信息化等创新业务布局，打开长期增长空间。3）国有出版企业迎来国企改革及管理层换届，有望优化管理体制及经营效率，进一步提升成长能力和盈利能力。
SH 中国移动
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2023-04-21 08:26
中信证券：寿险行业的投资机会来自于行业后周期贝塔和公司正确转型的阿尔法
格隆汇4月21日丨中信证券研报指出，寿险转型的本质是市场从大众客户转向中高端客户，目前处于供给显著出清、高端需求持续释放的新阶段，是优秀企业和企业家推动转型的最好时间窗口；新会计准则和降低预定利率是两个重要的估值催化剂。寿险行业的投资机会来自于行业后周期贝塔和公司正确转型的阿尔法。贝塔角度关注经济后周期修复力度及2023年业绩弹性空间，阿尔法角度关注价值率有优势的公司。
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2023-04-21 08:24
特斯拉大跌近10%创1月3日来最大跌幅 市值被Meta反超
格隆汇4月21日丨特斯拉周四收盘大跌近10%，报162.99美元，至近三个月最低和1月3日来最大跌幅，创2019年7月以来的最差财报次日表现，总市值5166亿美元，在美股市值榜上，特斯拉被Meta反超，现位于第八。
由于特斯拉在全球主要市场轮番大幅降价，导致营收虽同比增超20%，但Q1净利润同比锐减24%至25.13亿美元，不及预期的26亿美元。马斯克称特斯拉将继续看轻利润率、追求销量。
此外，马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX“星舰”火箭首次入轨飞行试验发射失败，升空后不久发生爆炸。
大行也密集下调特斯拉目标价，高盛将特斯拉目标价从250美元下调至230美元； 德意志银行将目标价从250美元下调至200美元； 摩根士丹利将目标价从220美元下调至200美元； 摩根大通将目标价从120美元下调至115美元； 花旗将目标价从192美元下调至175美元。
US 特斯拉
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2023-04-21 08:17
中信证券：预计未来信贷增长依然维持较高的景气度
格隆汇4月21日丨中信证券研报指出，4月20日，中国人民银行召开新闻发布会，就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。从中我们注意到几个要点：受政策鼓励、基本面修复及低息环境等因素推动，一季度信贷总量高增、结构改善；我国不存在长期通缩或通胀基础；后续货币政策要“精准有力”，结构性政策工具“有进有退”。总体来看，预计未来信贷增长依然维持较高的景气度，但增速较一季度将会有所放缓；对于债市，中长期仍具备配置价值，但宽信用态势延续以及货币政策力度适度回摆的背景下，长端利率短期可能会维持弱势震荡调整的格局。
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2023-04-21 08:13
ChatGPT运行每天或花费70万美元 微软开发自主芯片尝试降低成本
格隆汇4月21日丨芯片行业研究公司SemiAnalysis首席分析师迪伦·帕特尔（Dylan Patel）表示，由于ChatGPT运行在价格昂贵的计算基础设施之上，OpenAI每天为运行ChatGPT投入的成本可能高达70万美元。帕特尔指出，ChatGPT需要庞大的算力，才能基于用户的输入信息做出反馈，包括撰写求职信、生成教学计划，以及帮助用户优化个人资料等。近期有报道称，为了降低生成式人工智能模型的运行成本，微软正在开发一款代号为“雅典娜”的人工智能芯片。知情人士透露，微软高管意识到，他们在自主芯片开发方面落后于谷歌和亚马逊。与此同时，微软正在寻找更便宜的方案去替代英伟达的GPU芯片。
US 微软
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2023-04-21 08:07
华泰证券：持续看好离岛免税后续旺季复苏提速
格隆汇4月21日丨华泰证券研报认为，海南客流修复带动离岛免税平稳复苏。据海南机场官网，海南11家机场客流恢复至2019年同期的94%，三亚机场吞吐量超越2019年同期。据海口海关，2023年一季度海南离岛免税购物金额达169亿元，同比+14.6%。二季度起消博会、五一、端午、暑期等节假日持续催化，海南旅游+购物一站式目的地资源有较强稀缺性，我们持续看好离岛免税后续旺季复苏提速。
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2023-04-21 08:04
特斯拉业绩不佳星舰爆炸 马斯克财富蒸发126亿美元
格隆汇4月21日丨对于马斯克个人来说，过去24小时并不轻松。特斯拉公布了让人失望的2023年第一季度财报。这导致该公司股价周四下跌近10%，报162.99美元。此外，SpaceX星舰虽然成功发射，但只飞了大约4分钟便爆炸。Twitter也陷入困境，马斯克推出蓝勾付费认证服务，每月收费8美元，许多人因为拒绝付费被取消认证。受到种种负面消息的打击，马斯克个人身家也受到影响，净资产减少126亿美元，这主要是特斯拉股价下跌造成的。据悉，马斯克拥有财富约1639亿美元，当中大部分是特斯拉持股，包括股票和期权。不过，在其整体财富中，SpaceX所占的分量越来越重要。
US 特斯拉
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2023-04-21 08:03
华泰证券：需求强劲推动光伏玻璃基本面修复 产能投放考验需求持续性
格隆汇4月21日丨华泰证券研报表示，光伏需求3月以来持续旺盛。根据SMM光伏视界，3月组件企业产量38GW，较上旬制订的排产计划+6%，4月计划排产42.2GW，较3月产量+11.1%。强劲的需求推动光伏玻璃库存快速消化，截至4月13日，生产企业库存周转天数较3月初回落8.0天至20.9天，支持4月光伏玻璃价格普遍出现0.5元/平米的边际修复。我们预计2023年国内光伏玻璃有效产能净增量或仍在3万吨/日以上(根据卓创资讯，1季度有效产能增量8700吨/日)，仍然强劲的产能投放将尤为考验光伏需求的可持续性。
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2023-04-21 08:03
华泰证券：黄金珠宝需求加速释放 板块格局清晰、优选领先龙头
格隆汇4月21日丨华泰证券研报指出，1-3月黄金珠宝品类限额以上企业零售额同比增长13.6%，其中，3月增速为37.4%，环比大幅提升31.5pct，增速领跑可选消费赛道。我们认为黄金珠宝销售增速的边际提升主要受益于客流恢复以及金价上涨。短期看，随着居民消费信心逐步恢复，黄金和镶嵌品类具备较高增长势能，门店销售及盈利能力有望改善；中长期看，板块竞争格局清晰，龙头通过持续快速展店、产品力升级不断提升市场份额，α明显。
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2023-04-21 08:03
日韩股市开盘 日经指数低开0.2%
格隆汇4月21日丨日经225指数低开0.2%，报28590.55点；东证指数低开0.4%，报2032.17点；韩国首尔综指低开0.3%。
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2023-04-21 07:54
美联储哈克：需要进一步收紧政策来应对高通胀
格隆汇4月21日丨美联储哈克称，需要“进一步收紧政策”来应对高通胀；加息结束后，美联储将需要在一段时间内维持利率稳定；预计银行业压力将导致信贷条件收紧，预计通胀今年将降至3%-3.5%。
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2023-04-21 07:51
“公募一哥”张坤一季度加仓美团、台积电、中海油等
格隆汇4月21日丨4月21日零点刚过，易方达基金旗下张坤在管的4只基金悉数发布2023年一季报，从管理规模来看，一季度张坤在管规模并未有太大的变化，从2022年末的894.34亿元，缩水约4.92亿元至3月末的889.42亿元，降幅仅为0.55%。
美团-W、中国海洋石油、京东集团-SW和台积电在一季度获得“公募一哥”张坤的加仓。
张坤在一季报中感慨道，识别出好公司是如此重要，因为好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高，在其他情形下，好公司都会给投资者带来长期可观的回报。
HK 美团-W HK 京东集团-SW
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2023-04-21 07:48
金砖国家新开发银行发行12.5亿美元绿色债券
格隆汇4月21日丨据新开发银行官微，2023年4月19日，金砖国家新开发银行成功定价12.5亿美元绿色债券，期限3年，定价为交换利率中价（MS）基础上加125个基点。该笔债券是新开发银行首次发行美元计价的绿色债券，所募集资金将为符合新开发银行可持续融资政策框架定义的绿色项目提供融资或再融资支持。此次债券认购方中78%为央行类投资人，其余为银行司库、资产管理公司等。超过50家的投资者分别来自亚洲、欧洲和美洲。
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2023-04-21 07:47
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年4月21日
格隆汇4月21日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、隔夜美股市场芯片股尾盘显著回落。费城半导体指数涨1%后微跌。AMD涨近2%后收涨0.2%，徘徊四周低位，英伟达跌3%，英特尔跌1%，西部数据跌近4%。台积电美股涨超4%后涨幅砍半，芯片需求削弱令其一季度净利润环比减少30%，3nm芯片下半年放量。
2、据荷兰《电讯报》，光刻机制造商ASML预计今年将向中国出货更多光刻机。这很引人注目，因为就在上个月，荷兰政府宣布将进一步限制光刻机的出口。由于芯片市场的降温，ASML其他客户的需求有所下降。“因此，我们现在能够为中国客户分配更多机器，今年在中国的销售额有望增长。”ASML发言人表示。ASML财务总监Roger Dassen说，ASML公司20%的销售来自中国，今年第一季度下滑到8%，预计随后几个季度对中国的销售将“显著反弹”。
3、台积电预计上半年以美元计营收同比下降约10%；预计下半年业务将强于上半年；2023年营收料以中低个位数百分比的幅度下滑。业务将受到库存调整的影响，需要比预期更长的时间来恢复。看到未来多年对N3芯片的强劲需求；N2芯片有望在2025年实现量产。
4、台积电总裁魏哲家在法说会上表示，台积电会持续投资台湾地区，高雄厂将会弹性调整，把28纳米转为先进制程。魏哲家还说，日本设厂如期进行，德国厂则与该政府接洽中；大陆的南京厂符合美国规定。据了解，去年10月13日，台积电在业绩电话会上证实，已获得美国一年许可，用于南京工厂生产28纳米和16纳米制程的产品。
5、台积电表示，正与美国政府就芯片法案进行密切沟通。海外工厂的成本至少在最初几年都比较高。
6、据业内人士透露，台积电正考虑在日本建设一家先进的封装晶圆厂。其供应链合作伙伴已派出团队评估可能的工厂选址和人力供应。
7、据市场消息，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。据悉，长鑫存储正在挑选承销商，IPO规模尚未最终确定。长鑫存储的一位代表拒绝就IPO相关问题置评，表示公司目前正专注于研究及核心业务。
8、4月20日晚间，扬杰科技发布公告，已于4月18日与扬州市邗江区政府签署《6英寸碳化硅晶圆项目进园框架合同》，拟在当地投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，总投资约10亿元。按照计划，前述项目将分两期建设，全部建成投产后，形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。
9、日前，上海证券交易所披露的信息显示，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司已进入IPO发行阶段，即将登陆科创板。中芯集成在功率半导体、传感信号链、射频前端三个模拟电子方向搭建了完整的技术和产品线。（格隆汇投资学苑）
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