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2025-08-04 18:21 星期一
大行评级 | 摩通：上调安踏(2020.HK)目标价至204港元 评级“增持”
格隆汇8月25日丨摩通发研报称，维持安踏体育(2020.HK)“增持”评级，目标价由200港元调高至204港元，在长期协同效应下，安踏旗下其他品牌预计有强劲增长的潜力，上调其2021-23年预测盈利1%至4%。报告称，公司上半年盈利升132%，较盈喜中预期更高，公司维持安踏品牌及Fila今年销售逾20%及30%的增长目标，加上该行看好管理层的执行能力，相信在行业疲软之际，安踏可受惠市场整合。该股现报161.5港元，最新市值4365亿港元。
HK 安踏体育
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2021-08-25 12:06
大行评级 | 瑞银：微升康师傅(0322.HK)目标价至22.94港元 评级“买入”
格隆汇8月25日丨瑞银发研报称，予康师傅控股(0322.HK)“买入”评级，目标价由22港元升至22.94港元，将2021-23年盈利预测升2%，以反映饮品收入及利润估算提升，但相关因素部分被面类产品溢利估算下降所抵销。该股现报14港元，最新市值787亿港元。
HK 康师傅控股
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2021-08-25 12:01
港股午评：科网股回落 三大指数均下跌 教育股大幅拉升
格隆汇8月25日丨港股上午盘三大指数高开低走，恒指跌0.36%报25634点，国指跌0.56%报9047点，恒生科技指数跌0.1%报6439点。南下资金半日净流入7.65亿港元，大市半日成交额为970亿港元。
盘面上，大型科网股多数回调，快手跌2.55%，盘中曾一度大涨超6%，阿里巴巴跌1.56%，小米、腾讯皆由涨转跌，京东涨幅收窄至3.5%，此前大涨9%；恒大概念股继续下跌，电信股、体育用品股、餐饮股、燃气股、半导体股普跌。
另一方面，受隔夜中概教育股强势反弹影响，港股教育股集体大涨表现较佳；电力股再度活跃，海运股、航空股、煤炭股、航空股、生物医药股多数走强。
HK 恒生指数 HK 恒生科技指数 HK 恒生中国企业指数
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2021-08-25 11:57
大行评级 | 瑞信：上调昆仑能源(0135.HK)目标价至9.5港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月25日丨瑞信发研报称，维持昆仑能源(0135.HK)“跑赢大市”评级，目标价由9.4港元调高1%至9.5港元，上调2021-23年每股盈利预测2%至6%。报告称，公司上半年业绩胜预期，核心净利润26亿元人民币，同比增2.5倍，按半年跌9%，占该行对其全年预测的58%。该行认为，这显示分拆后有良好的开始。期内公司天然气销售息税前利润(EBIT)同比增30%，按半年增7%，主要由于销量同比增20%及毛差有改善，该行认为是正面。该股现报7.18港元，最新市值621亿港元。
HK 昆仑能源
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2021-08-25 11:49
大行评级 | 瑞银：微升永达汽车(3669.HK)目标价至19港元 评级“买入”
格隆汇8月25日丨瑞银发研报称，维持永达汽车(3669.HK)“买入”评级，目标价由18.7港元升至19港元，公司上半年整体新车销售量增41.3%，当中豪车销售量增32.5%。持续经营业务收入增45.9%，纯利11亿元人民币，符合初步预期。该股现报13.14港元，最新市值259亿港元。
HK 永达汽车
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2021-08-25 11:47
大行评级 | 瑞信：上调永达汽车(3669.HK)目标价至18.6港元 评级“跑赢大市”
格隆汇8月25日丨瑞信发研报称，维持永达汽车(3669.HK)“跑赢大市”评级，目标价由18港元升至18.6港元，因预期收入改善，升2021-23年每股盈利预期0.2%至2.3%。该股现报13.14港元，最新市值259亿港元。
HK 永达汽车
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2021-08-25 11:44
大行评级 | 美银证券：上调永达汽车(3669.HK)目标价至19.1港元 评级“买入”
格隆汇8月25日丨美银证券发研报称，重申永达汽车(3669.HK)“买入”评级，目标价由18港元升至19.1港元，将2021-23年销售预测上调7%至8%，并将今明两年净利润预测上调8%及2%，对2023年净利预测则下调4%。该股现报13.14港元，最新市值259亿港元。
HK 永达汽车
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2021-08-25 11:34
瑞银：招聘市场持续反弹 同道猎聘(6100.HK)上半年业绩稳健 予"买入“评级及目标价22港元
格隆汇8月25日丨瑞银发研报指，同道猎聘(6100.HK)2021财年第二季度业绩稳健，总营收同比增长45.1%，超出市场预期以及瑞银预期的8-10%。非公认会计准则的经营利润率(Non-GAAP OPM)也比该行预计的高出2.4个百分点。上半年，公司招聘和其他人力资源服务需求强劲反弹。尽管猎聘在互联网和房地产领域的主要垂直客户近期遭遇监管阻力，但基于猎聘对人才的结构性需求、多样化的客户基础以及高质量用户的低资产份额，管理层仍期冀中高端招聘在下半年保持健康发展。
此外，得益于招聘市场的有利趋势，猎聘在上半年的基础商业用户同比增长41%。由于全方位的服务提高了付费用户的转化率，付费用户的增速超过了ARPU，成为企业收入增长的主要驱动力。虽然对中高端人才服务的竞争可能会随着时间的推移而加剧，但瑞银认为品牌形象、优质的客户基础、数据和技术积累是猎聘的主要竞争优势。
瑞银还称，同道猎聘2021财年第二季度取得了不错的业绩，并将下半年营收预估小幅提高了1.9%，从而使该行对公司2021财年总营收的预估提高了3%(同比增长37.9%)。该行预计2021年付费企业用户数量将继续以高于ARPU的速度增长，并预期2021年个人用户收入将占总收入的14.3%，该行预估2021年Non-GAAP OPM将在经营杠杆的基础上提升31个基点。瑞银看好猎聘的长期前景，予公司“买入”评级；基于近期全行业评级下调和中国互联网市场投资者情绪疲弱，将其目标价由28港元下调至22港元，对应26x2022E和19x2023E收益，较8月23日收盘价13.64港元有61%的潜在升幅。
HK 同道猎聘
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2021-08-25 11:26
港股异动 | 科济药业-B(2171.HK)急涨超7% 中期研发开支增41% 将大幅扩张产能
格隆汇8月25日丨科济药业-B(2171.HK)快速拉升涨超7%，报33.75港元，总市值超190亿港元。科济药业24日公布中期业绩，研发开支增加41%，将大幅扩张生产产能。上半年公司全球化布局取得了诸多成果，例如公司CT053顺利进入美国临床II 期试验，是少数进入该阶段的中国药企自主研发的CAR-T产品。公司一直在将产能扩张至美国，以支援临床试验和随后公司的管线候选产品的商业化。兴业证券指出，公司管线进展顺利，全球化初现端倪，未来可期。
HK 科济药业-B
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2021-08-25 11:16
港股异动丨海运股走强 BDI指数11连涨 并续创2008年以来新高
格隆汇8月25日丨海运股走强，中国外运涨9.47%，太平洋航运涨超3%，中远海控涨逾1%。波罗的海乾散货指数昨日收报4201，涨1.3%，更连涨11日，并续创2008年以来新高。有分析称，全球疫情导致塞港，加上区域运力失衡，令海岬型船舶日租金持续上扬。
HK 太平洋航运 HK 中国外运
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2021-08-25 11:09
港股异动丨爱康医疗(1789.HK)大跌逾8% 受累于集采 中期纯利同比下降31.6%
格隆汇8月25日丨爱康医疗(1789.HK)大跌逾8%，报8.4港元，年内累计跌幅达38%，总市值94亿港元。爱康医疗昨日发布公告，截至2021年6月30日止6个月，实现收入人民币4.48亿元，同比下降6.5%；毛利人民币30.8亿元，同比下降8.3%；公司权益股东应占溢利人民币1.11亿元，同比下降31.6%；基本每股盈利人民币0.1元。受全国关节植入物带量采购政策影响，价格趋势存在不确定性，经销商(即集团的客户)减少关节植入物进货，导致收入有所下降。
HK 爱康医疗
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2021-08-25 10:58
中国中冶A股涨停 H股涨超11% 即将公布财报
格隆汇8月25日丨中国中冶A股涨停报4.38元，创2018年1月以来新高；H股一度涨超11%报2.68港元，创2017年以来新高。公司即将于8月30日公布财报。
中国中冶是全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商，天风证券日前发研报，首予中国中冶A股买入评级，目标价格5.25元。评级理由主要包括：1）冶金工程龙头，积极推进业务多元化转型；2）传统业务积极转型，智能改造/新能源打造新增长极；3）镍钴铜等有色资源开发具备完整产业链，矿产资源开发迎估值重塑。
HK 中国中冶 SH 中国中冶
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