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2025-07-05 13:20 星期六
2021-08-18 17:01
大行评级 | 美银证券：俄铝(0486.HK)估值便宜，重申买入评级
格隆汇8月18日丨美银证券发表研报指，基于上半年业绩表现，对俄铝(0486.HK)维持正面看法，预期于2023年下半年每吨价格将见顶达到3.5美元，进一步带动俄铝于明年摆脱净债务状态，预期届时净现金将达到7亿美元。又指俄铝目前估值便宜，将目标价上调1%至7港元，重申买入评级。
HK 俄铝
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2021-08-18 16:57
大行评级 | 大摩：予恒安国际(1044.HK)目标价51港元 评级“与大市同步”
格隆汇8月18日丨大摩发研报指，恒安国际(1044.HK)中期收入及纯利均录下跌，大致符合预期，将关注接下来新任CEO分享未来发展战略，目标价51港元，评级“与大市同步”。恒安指，由于下半年将使用成本较高的木浆库存，因此毛利率将面临压力，但会透过研发高端产品及配置资源来应对。
HK 恒安国际
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2021-08-18 16:55
大行评级 | 美银证券：友邦(1299.HK)上半年新业务价值增长胜预期 重申买入评级
格隆汇8月18日丨美银证券发表的研究报告指，友邦保险(1299.HK)上半年新业务价值增长好过预期，按固定汇率计升22%，按实际汇率计则升29%，即使主要市场面对各种挑战，友邦仍证明了公司跨区域经营、多渠道策略及产品组合改善的力量。该行认为在具挑战性的市场下，友邦的韧性令公司有别于同业，下调公司2021至2022年的新业务价值预测3%至5%，以反映疫情差过预期，并将2021至2023年盈利预测调整1%，目标价维持109.4港元不变，重申买入评级。
HK 友邦保险
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2021-08-18 16:54
大行评级 | 美银证券：上调中远海控(1919.HK)目标价至19.25港元 评级“买入”
格隆汇8月18日丨美银证券发研报指，重申中远海控(1919.HK)“买入”评级，目标价由18.53港元升至19.25港元，调升2021至22年盈利预测200亿元人民币，以反映最新的集装箱市场。该行指，公司初步业绩已披露上半年纯利达370亿元人民币，故在看到未来数周的费率展望后，相信高峰期仍然未到，因物流瓶颈及强劲的需求似乎将持续至明年农历新年，因此相信盈利有望再提升，同时有望重新派息。该股现报14.02港元，最新市值2245亿港元。
HK 中远海控
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2021-08-18 16:46
腾讯控股：16岁以下玩家在游戏流水的占比为2.6%
格隆汇8月18日丨腾讯控股披露财报表示，我们一直致力为游戏行业打造健康的游戏环境。2021年8月，我们进一步加强了在中国对未成年人的保护措施。2021年第二季度，16岁以下玩家对我们在中国游戏流水的占比为2.6%，其中12岁以下玩家的流水占比为0.3%。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:45
腾讯Q2净利润(Non-IFRS)同比增13%至340.39亿元 超预期
格隆汇8月18日丨腾讯公布业绩显示，2021年二季度营收1382.59亿元，同比增20%；净利润(Non-IFRS)为340.39亿元，同比增13%。
虽然调整后净利润是连续数个季度以来增速较低的一次，但高于彭博此前的一致预期(预期调整后净利润328.26亿人民币，同比增8.9%)；营收基本符合彭博的一致预期。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:44
腾讯Q2盈利增速放缓 社会价值战略融入公司组织力和行动力
格隆汇8月18日丨腾讯发布了2021年第二季度及半年度业绩报告。2021年Q2腾讯实现净利润(Non-IFRS）340.39亿元，同比增长13%，是连续数个季度以来增速较低的一次。
今年二季度腾讯提出第四次战略升级，将“可持续社会价值创新”纳入公司核心战略。短短几个月，新战略迅速融入腾讯的组织力和行动力。在7月河南因极端天气造成的罕见灾情中，腾讯紧急决策捐款1亿元，并调动产品、技术资源，推出“驰援河南”组合工具箱，以“腾讯文档”为代表的一系列数字化产品自发投入灾难救助，在“科技公司如何与社会和谐共处”的集体答题中，腾讯率先交出一份亮眼的答卷。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:43
腾讯控股：网络广告业务收入228亿元 同比增长23%
格隆汇8月18日丨腾讯控股：网络广告业务2021年第二季的收入同比增长23%至人民币228亿元，尽管教育行业的广告需求疲弱，但来自互联网服务及消费必需品等品类的广告主需求增加，以及合併易车的广告收入的贡献，仍推动了广告收入的增长。社交及其他广告收入增长28%至人民币195亿元，该增长是由小程序作为落地页更多地被采用，微信朋友圈内视频广告库存的增加，以及移动广告联盟的收入增长所驱动。媒体广告收入为人民币33亿元，与2020年第二季相比基本保持稳定，由于我们音乐应用的广告收入增加抵销了新闻广告收入减少。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:40
腾讯第二季度游戏收入430亿元 同比增长12%
格隆汇8月18日丨腾讯第二季度游戏收入430亿元人民币，同比增长12%。手机游戏增值服务收入总额增长13%至人民币408亿元，而个人电脑客户端游戏收入增长1%至人民币110亿元。社交网络收入增长 9%至人民币290亿元，主要由于数字内容服务以及游戏虚拟道具销售的收入增长所致。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:39
格隆汇8月18日丨腾讯控股：截至6月底，微信月活账户12.5亿，同比增长3.8%。
HK 腾讯控股
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2021-08-18 16:37
大行评级 | 摩通：予中手游(0302.HK)增持评级 目标价7港元
格隆汇8月18日丨摩根大通发表研究报告指，中手游(0302.HK)丰富的IP组合使其能够推出各种基于IP的产品游戏本身或与各种战略伙伴的合作等，如腾讯、字节跳动、哔哩哔哩和华为，成功地从单纯的IP游戏发行商转型为硬核游戏开发者。该行给予中手游增持评级，目标价7港元。
HK 中手游
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2021-08-18 16:22
大行评级 | 富瑞：舜宇光学(2382.HK)上半年盈利超预期 升目标价至255.58港元
格隆汇8月18日丨富瑞发表研究报告指，舜宇光学(2382.HK)上半年盈利超预期，主要由于更高的相机模组产能利用率及更多自动化，管理层亦更乐观。该行上调其目标价27％至255.58港元，并将评级由持有上调至买入。
HK 舜宇光学科技
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2021-08-18 16:17
大行评级 | 大摩：予港华燃气(1083.HK)增持评级 目标价6港元
格隆汇8月18日丨摩根士丹利发表研究报告指，港华燃气(1083.HK)中期纯利按年增34％至7.78亿港元，若撇除一次性项目，期内经常性盈利按年升35％至7.83亿元，符合该行预期。集团盈利大幅增长反映了售气量表现强劲；燃气接驳盈利增长24％，期内新增17％接驳业务；延伸业务盈利更升150％。该行给予其增持评级，目标价6港元。
HK 港华智慧能源
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2021-08-18 16:17
耐世特(1316.HK)绩后大跌11.26% 业绩不及预期遭多家投行下调目标价
格隆汇8月18日丨昨晚公布业绩的耐世特(1316.HK)今日收跌11.26%报9.14港元，市值229亿港元。公司昨晚公布业绩显示，今年上半年收入17.34亿美元，按年增43.3%；纯利8314.3万美元，暴增62.9倍。
业绩公布后，瑞信最新报告表示，耐世特上半年盈利较2020年下半年跌28%至8300万美元，低于市场预期；而较令人感意外的是EBITDA利润率低于预期，集团上半年EBITDA利润率为12.3%，较市场14.6%的全年预测为低，因此将其目标价由17.4港元下调13.8%至15港元。另外，小摩亦将其目标价由11港元下调至9.5港元，称其业绩逊预期，还称全球汽车行业仍面对芯片短缺问题，对销量及毛利率都造成压力，前景可见度较低，将今年盈利预测削减25%，但将明年预测上调12%。
HK 耐世特
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