格隆汇3月2日丨港A两市建材水泥股走强，港股中，中国建材(3323.HK)涨超7%领涨，海螺水泥、亚洲水泥、华润水泥均涨超2%。A股中，四川双马涨超9%，鄂尔多斯涨超8%，上峰水泥、天山股份涨超3%，海螺水泥、华新水泥、万年青等纷纷上涨。据悉，今年在下游快速复工推动下，长三角地区大厂熟料价格已两轮提价。业内人士表示，随着下游需求不断提升，3月上旬水泥价格将迎来季节性反弹，二季度全国水泥价格有望同比转正。有机构认为，此轮PPI上升周期中，水泥市场内生的上行动力不可忽视，全年价格中枢存在超预期机会。

格隆汇3月2日丨碳中和概念股继续走强，开尔新材涨超17%，先河环保、科隆股份涨超11%，中材节能、博天环境、国网英大、中钢国际等涨停。国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。国家能源集团、国电投、华能、中核四大央企已发111亿碳中和债券，成为上交所首批发行碳中和绿色债的央企。中信证券发文称，2060年碳中和，是中国融入新时期全球产业链，及构建人类命运共同体的关键决策，将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰，非化石能源将首次成为能源增量的主力军，能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。

格隆汇3月2日丨国电南瑞和保变电气涨超7%领涨，中国西电涨超5%，平高电气、许继电气涨超4%，国电南自、特变电工、大连电器、远东股份涨超3%。 国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案指出，加快构建坚强智能电网。推进各级电网协调发展，支持新能源优先就地就近并网消纳。在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。

格隆汇3月2日丨煤炭板块拉升走强，山西焦化、兖州煤业涨停，云煤能源、金能科技涨超6%，陕西煤业、中煤能源等全线走高。开源证券研报曾称，国务院安委会发布紧急通知，要求加强矿山安全生产工作，随着政策对于安检力度加大，当前偏宽松的产地供给或将有所收紧。当前煤炭股估值仍处低位，能源需求预期修复大环境下，持续看好煤炭股估值提升。

格隆汇3月2日丨 金种子酒涨停，青青稞酒涨超5%，金徽酒、老白干酒涨超3%，五粮液涨1.5%，茅台涨0.3%。

格隆汇3月2日丨有消息称中芯国际获美供应商供应许可，A股市场中芯国际概念股普涨。汉钟精机、北方华创、至纯科技、安集科技和北京君正等涨幅明显。有媒体从供应链处获悉，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺(14纳米及28纳米等)用半导体设备等。业内分析人士指出，中芯国际拿到许可证的事件，意味着国内晶圆厂存储厂未来的扩产可见度及确定性进一步提升，可继续看好晶圆厂存储厂产业链设备材料的远期发展机会。

格隆汇3月2日丨中芯国际H股涨超7%报28.65港元，A股涨4%报60.1元。有媒体从供应链处获悉，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺(14纳米及28纳米等)用半导体设备等。摩根士丹利研报曾指出，美国设备供应商近期已经恢复了对中芯国际的零组件供应和现场服务。在正式获得美国设备厂商的供应许可后，中芯国际的运营前景将进一步明朗。

格隆汇3月2日丨两市主要指数开盘上涨，沪指高开0.44%报3566.85点，深成指高开0.68%报14958点，创业板指高开0.81%报3019点。盘面上，行业板块普遍上涨，特斯拉、光伏、芯片、特高压等概念开盘走强；黄金概念低开，中国黄金低开8.8%。

格隆汇3月2日丨中信建投指出，白酒板块节后累积跌幅达20%，调整核心原因是美债长端利率上行导致核心资产估值承压，并非基本面因素，白酒基本面依旧强劲。春节前各大酒企回款情况较好，春节期间动销良好。高端酒动销符合预期甚至略超预期，节后茅台批价依旧坚挺，五粮液动销表现略好预期。宴席恢复，次高端白酒表现出较高业绩弹性；地产酒销售平稳。考虑到20Q1低基数，今年Q1酒企将迎靓丽开门红业绩，调整后估值压力释放，更具性价比。重点推荐高端酒茅台、五粮液和泸州老窖，以及弹性较大的次高端白酒标的山西汾酒、洋河股份以及古井贡酒。