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2026-11-11 07:52 星期三
09-23 20:51
格隆汇9月23日｜据市场消息，俄罗斯总统普京正在与政府成员举行会议。
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09-23 20:50
研究发现 美债收益率九成升幅集中在就业数据和美联储官员讲话窗口
格隆汇9月23日｜一项研究发现，过去六年来，美国基准国债收益率的涨幅大多集中出现在非农就业报告公布以及美联储重要官员发表讲话前后的三天窗口期。加拿大英属哥伦比亚大学温哥华经济学院教授Paul Beaudry、国际清算银行的Paolo Cavallino和英国央行的Tim Willems等经济学家发现，自2020年8月以来，美国10年期国债名义收益率约90%的升幅都发生在这些事件前后的短短数日内。
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09-23 20:49
摩根士丹利投行交易清单因邮件失误泄露
格隆汇9月23日｜据市场消息，摩根士丹利一名员工意外泄露了一份内部文件，列出了该行在亚洲正在推进和跟踪的投行交易。<u>这份清单包含多家拟进行首次公开募股的公司、私募股权基金和养老基金，以及部分已暂停的项目</u>。该文件通过邮件发送，并被上传至 Instagram。摩根士丹利在声明中表示，将客户保密视为首要任务。“我们已立即采取措施处理此次意外信息外泄，并继续与相关方保持沟通。”
US 摩根士丹利
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09-23 20:49
凯投宏观：美国柴油出口禁令影响或波及全球市场
格隆汇9月23日｜凯投宏观表示，如果美国实施柴油出口禁令，拉美和欧洲客户将首当其冲，但全球价格也将普遍受到影响。凯投宏观首席大宗商品经济学家DavidOxley表示：“美国柴油流向的任何减少，都将削弱此前帮助缓解全球柴油市场当前困境的关键补充来源之一。”今年美国柴油出口增加，帮助抵消了俄罗斯炼油厂遭受干扰以及伊朗战争导致全球供应减少所带来的约一半影响。凯投宏观估计，如果全面实施出口禁令，全球海运柴油供应可能进一步减少30%。
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09-23 20:49
美国中央司令部：正在组建多国联合无人机攻击部队
格隆汇9月23日｜美国中央司令部发表声明：“一年前的今天，美国中央司令部成立了快速部署联合特遣部队(REJTF)，为我们的作战人员配备尖端技术。该部队随即组建了美军在中东的首个单向攻击无人机中队，并首次从美国海军军舰上发射空中攻击无人机。今年6月，该特遣部队创造历史，一艘无人水面舰艇在地区水域协助营救一架被击落直升机的机组人员；7月，美国中央司令部首次在实战中使用单向攻击无人水面舰艇。如今，我们正在组建全球首支多国联合攻击无人机部队，这是在过去52周取得一系列重大突破基础上的进一步发展。向引领这一进程的创新人员和前线作战人员致敬，请继续出色的工作！”
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特朗普7月减持数千万美元AI和科技股 微软、亚马逊、Meta位列主要卖出标的
格隆汇9月23日｜美国总统特朗普7月出售了包括微软、亚马逊和Meta Platforms在内的大型科技公司的股票，交易金额达数千万美元。
根据美国政府伦理办公室周二披露的文件，<u>微软位列卖出交易首位，涉及六笔交易，总额高达3100万美元</u>。数据显示了特朗普7月的交易活动，但仅提供交易区间，而非具体金额。
他还抛售了价值高达2600万美元的亚马逊股票，以及价值分别高达63万美元和36.5万美元的Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet的股票。当月，他通过两笔交易出售了价值约100万美元的英伟达股票，同时也买入了同等价值的该股。
尽管对于大多数上述公司而言，特朗普的买入次数低于卖出次数，但他仍继续买入其他科技巨头的股票。文件显示，<u>整个7月，特朗普的卖出交易数量超过700笔，而买入交易接近400笔</u>。
US 微软 US 亚马逊 US MetaPlatformsIncClassA US 谷歌-A US 英伟达
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09-23 20:43
巴克莱：美国期中选举季节性效应浮现，关注油价与利率两大关键因素
格隆汇9月23日｜巴克莱表示，股票市场目前正遵循历史期中选举前夕的典型季节性规律，但选举对政策与市场的实际影响预计相对有限，油价与利率才是决定未来股市走势的更关键因素。以Emmanuel Cau为首的巴克莱策略团队表示，自夏季高点以来，MSCI世界指数已下跌约3%，这与历年期中选举前的平均修正幅度吻合。历史经验显示无须过度悲观，因为股市通常在10月中旬(甚至在投票日之前)就会开始反弹回升。
在投资策略上，Cau的团队建议采取中性Beta(中度风险)立场，优先布局银行股、价值股及资本支出受惠类股，并搭配电信与公用事业等防御性类股进行避险。至于轮动回欧洲市场或消费类股等周期性落后标的，则需等待油价与利率进一步稳定。
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09-23 20:41
格隆汇9月23日｜加拿大统计局数据显示，截至7月1日的12个月内，加拿大人口增长了0.5%。
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09-23 20:40
格隆汇9月23日｜据市场消息，Powerlaw考虑战略性出售部分SpaceX股份，以筹集资金用于派息、税款分配及新的私募市场投资。
US PowerlawCorp. US SpaceX
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09-23 20:40
俄总统新闻秘书：俄美元首会晤应先做好相关准备工作
格隆汇9月23日｜俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫23日表示，在俄美两国元首进行会晤前，应先做好相关准备工作。佩斯科夫在当天举行的新闻发布会上表示，俄罗斯总统普京愿与美国总统特朗普进行会晤，双方在电话交谈中也表示有必要时将再次会晤，但具体日期目前尚未确定。他强调，在两国元首进行会晤前，首先应在专家层面做好相关准备工作。在没有事先做好准备的情况下，俄美两国元首就乌克兰问题进行会晤是“浪费时间”。
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09-23 20:37
欧元兑美元回落至1.14下方
格隆汇9月23日｜欧元兑美元EUR/USD回落至1.14下方，日内跌0.42%。
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09-23 20:37
格隆汇9月23日｜格陵兰岛矿业公司申请在西部格陵兰岛的采矿面积增加超过一倍。
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半导体12英寸硅片长约“涨声”起 部分涨幅或超50%
格隆汇9月23日｜据台湾工商时报，业界调查显示，12英寸外延片新长约价格预估上涨15％-25％，抛光硅片涨幅或达40％以上，部分二线客户涨幅超过50％，且2028年仍有续涨空间。12英寸主要对应的是算力与手机/PC等先进制程需求，而8/6英寸主要对应汽车与工业功率芯片。
半导体硅片价格分为现货及长约价。目前，12英寸硅片现货价格持续上涨，分析师预计，今年第四季度现货价格有望超过既有长约价格，成为2027年新长约重新议价的重要支撑。不同产品及客户的对应涨幅各有不同，其中外延片涨幅相对温和，抛光硅片涨幅相对而言更为显著。
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09-23 20:33
刘煜辉：AI资本开支的速度是停不下来的 一定要筹到钱投进去 不能减速
格隆汇9月23日｜今日在网易未来大会上，知名智囊学者刘煜辉指出，AI产业周期从2022年底到今天，3年过去了，技术成熟的蓝图现在已经形成共识，从最开始的大语言模型，到形成思维链，然后到Agent，到持续学习，现在进入了一个非常关键的节点，叫自我迭代，这是一个智能奇点。
今天的美国，大体上已经打到了这个关口，至少一只脚已经到了这个关口；一旦通过这个关口以后，AGI就在招手了；将能看到一个伟大生产力突然喷发的时间窗口。但如果美国闯关不顺，将带来金融层面的巨大冲击。因为攻坚这个智能奇点非常烧钱。
但是，AI资本开支的速度是停不下来的，一定是砸锅卖铁、用尽所有的金融手段，一定要筹到钱投进去，一定要通过，不能减速，减速前功尽弃。如果美国过不去，对中国来讲是个巨大的机会，因为今天这个时代的底层剧本只有一个，就是大国博弈，桌子上只有两个人，中国和美国，特别在AI的牌桌上面，只有两家在玩。
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09-23 20:32
美股盘前要点｜特朗普7月抛售微软买入英伟达，Anthropic寻求减少对云服务商依赖
格隆汇9月23日｜1. 美国三大股指期货小幅下跌，纳指期货跌0.25%，标普500指数期货跌0.09%，道指期货跌0.27%。
2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.85%，英国富时100指数跌0.21%，法国CAC指数跌0.35%，欧洲斯托克50指数跌0.54%。
3. 伊朗称通过卡塔尔调解方与美接触，提出结束战争、停止侵略、解除封锁与解冻资产等条件。
4. 特朗普7月狂做1156笔交易：抛售微软、亚马逊，买入英伟达、Marvell与Salesforce。
5. 马斯克：预测十年内至少有10亿台人形机器人，未来15年或许达到100亿台，未来20年可能达到1000亿台。
6. Anthropic据报拟从一家由阿波罗全球管理持股的数据中心开发商处租赁最多1吉瓦的计算容量，寻求减少对云服务商依赖。
7. 微软拟推Copilot最高五折企业折扣，同步上线AI“超级应用”。
8. 小摩：重申Meta“增持”评级，目标价820美元，Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用AI应用。
9. 高盛：重申SK海力士“买入”评级，韩股目标价350万韩元，公司基本面前景持续稳固。
10. SpaceX据悉停止猎鹰9号2028年以后预订，业内正掀起运力抢购热潮。
11. 高通发布两款2纳米骁龙旗舰芯片，强化端侧AI能力。
12. 甲骨文进行新一轮裁员，云端基础架构部门成“重灾区”。
13. Nebius推动态竞价计费机制，自动调整GPU费率。
14. 麦当劳目标到2030年将营业利润率提升至50%至55%左右。
15. 瑞银资本新规闯关议会遇挫，瑞士上院通过90%海外子公司CET1支撑方案。
16. 币安斥1亿美元入股Circle，续签五年战略合作伙伴关系。
17. IonQ最新量子计算机Superion 256将成为英伟达量子研究中心部署的首套系统。
美股时段值得关注的事件：
21:45 美国9月标普全球制造业及服务业PMI初值
(格隆汇)
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